2019年光伏單多晶市場占比或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)

　　在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

　　2006~2015年的10年間，多晶組件的市場占有率一直碾壓單晶，如下圖所示。

圖：2006~2015年單多晶市場銷量

　　2016年開始，單晶開始呈現(xiàn)出明顯的上漲勢頭，但當年仍然是多晶占有絕對的優(yōu)勢。

　　經(jīng)過兩年的發(fā)展，2018年的全球單晶占比預計將占到近50%。2019年的單多晶市場占比甚至會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)， PVinfolink對未來單多晶市場占比的預測如下圖所示。

　　為何會出現(xiàn)這種情況?

　　個人認為主要原因是：

　　高效化是發(fā)展趨勢，而單晶在效率提高上表現(xiàn)比多晶好;更重要的是，隨著技術(shù)進步，單晶效率提升的成本非常低。

　　一、光伏組件轉(zhuǎn)換效率提升速度加快

　　2016年之前，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率幾乎以每年0.3%的速度推進，即60片組件的主流功率每年提高5W。

　　然而，在領(lǐng)跑者的推動下，2017年開始，光伏組件的高效化一直在加速!

　　從2017年底開始，幾乎每2個月，就會有一家企業(yè)宣布打破轉(zhuǎn)換效率紀錄。下圖記錄了晶科、隆基兩家企業(yè)之間開展了轉(zhuǎn)換效率紀錄的賽跑。

　　組件企業(yè)對高效化的追求，在一定程度上反應了市場對高效組件的需求。

　　1、國內(nèi)市場的高效組件應用

　　根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)的新增裝機預期為40GW，預期單晶組件的市場占有率接近50%。

　　一方面，僅第三批領(lǐng)跑者就有5GW，全部應用了領(lǐng)跑者滿分組件，在全年總裝機的占比高達12.5%。這5GW，除了青海德令哈多晶占比的比較高之外，基本都用了單晶組件，單、多晶組件的應用量超過5：1，如下圖所示。

　　除了領(lǐng)跑者組件外，高效組件在扶貧市場也開始有較廣泛的應用。初步統(tǒng)計，青海、張家口已經(jīng)明確必須采用領(lǐng)跑者標準的高效組件;山西、廣西、重慶市鼓勵采用領(lǐng)跑者標準的高效組件。

　　因此，2018年四季度，是以領(lǐng)跑者和光伏扶貧為主的市場，雖然整體市場不好，但高效電池已經(jīng)出現(xiàn)一片難求的狀況，高效電池片有明顯的溢價。

　　根據(jù)PVinfolink的統(tǒng)計，光伏產(chǎn)業(yè)制造端，從硅料到組件，除了單晶電池片連續(xù)上漲以外，其他各環(huán)節(jié)要么價格下跌，要么價格不變。

　　綜合來看，2018年國內(nèi)市場單晶組件的應用量可能超過50%。

　　2、國外市場的高效組件應用

　　國外市場一向是多晶占比高，然而2018年下半年也出現(xiàn)了變化。

　　根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的統(tǒng)計，2017、2018年度海關(guān)資料中的250 ~390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢，過去海外出口由多晶占壓倒性優(yōu)勢的狀態(tài)已開始改變。

　　根據(jù)EnergyTrend的預計，2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。

　　因單晶PERC高度優(yōu)勢的性價比，預期2019年的全年稼動率都將維持在相對高檔。相較之下，多晶供應鏈受到更大壓力，產(chǎn)能利用率預計會低于單晶。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預期產(chǎn)量都會上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。

　　就連一直以追求低價著稱的印度市場，高效PERC組件也得到了更廣泛的應用。

　　根據(jù)SOLARZOOM的報道：

　　印度市場觀察媒體Mercom首席執(zhí)行官Raj Prabhu說：“高效單晶PERC組件可能會對印度太陽能市場產(chǎn)生重大影響，單晶的投資回報率更高，且單晶組件應用于大型項目時，土地使用量也會減少。土地供應一直是印度光伏項目開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)之一，單晶技術(shù)可以最大限度地減少土地使用，同時最大化能源產(chǎn)出。”

　　Mercom采訪了在印度運營的制造商后得出結(jié)論：印度許多大型開發(fā)商已經(jīng)在評估單PERC的可行性，很快單晶將成為主流。

　　晶科能源戰(zhàn)略總監(jiān)劉先生表示說：“市場開始從多晶轉(zhuǎn)向單晶可以歸因于多個因素，比如高效，比如成本優(yōu)勢。PERC是一項成熟的技術(shù)，它可以大規(guī)模生產(chǎn)并迅速獲得市場份額。追蹤印度過去幾年的趨勢，我們看到2017年，多晶和單晶比率分別為95%和5%。在2018年，差不多是85%的多晶和15%的單晶組件。

　　二、來自制造商的動力

　　根據(jù)之前的調(diào)研，2018年底全球perc產(chǎn)能預期將達到80GW(此數(shù)據(jù)比EnergyTrend統(tǒng)計數(shù)據(jù)略微樂觀)，這些產(chǎn)能將在2019年1季度前釋放;根據(jù)目前的擴產(chǎn)計劃，2019年底預期將有90GW以上的產(chǎn)能達產(chǎn)。

　　如果2019全球的新增總裝機量為120GW左右的話(國內(nèi)35~40GW，國外80~85GW)，顯然perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。而由于perc與單晶硅片疊加效果更好，預期單晶perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。

　　據(jù)電池片企業(yè)介紹，目前單晶perc電池片的成本比普通電池片高5~10分/W，但隨著技術(shù)水平的提升，到2019年下半年，單晶perc電池片的成本與普通電池片基本相當。

　　目前，普通單晶硅片與低電阻硅片的價差僅有5分/片，但采用不同工藝處理完后，做成高效單晶perc電池每片會有約0.25W/片的功率提升;同時，每瓦還有一定的溢價。

　　因此，從電池片生產(chǎn)企業(yè)的角度，生產(chǎn)高效單晶perc電池的利潤更高，動力明顯更強一些。

　　三、來自電站投資方的動力

　　之前在《高效、普通組件的合理價差分析探討》中詳細介紹了高效組件帶來的附加值，在此不再贅述。

　　一般認為，效率提高10W,BOS成本大約可以降低5~7分/W。在土地成本日益增加的情況下，如果高效組件能與低效組件維持一定的合理價差，那高效組件肯定會得到更加廣泛的應用。

　　四、結(jié)語

　　綜上所述，

　　當高效組件價格合理時，無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。

　　2019年perc產(chǎn)能可能會占到全球總需求的70%以上。perc技術(shù)應用在單晶上效果會更好，對效率提升會更高。因此，龐大的perc產(chǎn)能也是單晶占比提升的動力。

　　因此，多家分析機構(gòu)也認為，在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。