海外單晶組件出口倍增 2019全球單多晶比例將拉平

　　太陽能市場的單多晶市占比近年大致維持著多晶大過單晶的局面。隨著單晶供應(yīng)鏈在2017年趨于成熟，單晶市占率在中國開始拉高并向外擴(kuò)散。統(tǒng)計(jì)中國所出口的組件產(chǎn)品，單晶組件出口占比在2017年全年為12.4%，2018年前三季已拉高到24.5%，出口量與比例均翻倍。

　　統(tǒng)計(jì)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的2017、2018年度海關(guān)資料中的250–390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比在 3Q17、4Q17連續(xù)提高，出口量QoQ連兩季突破100%。2018年的單晶組件出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢(shì)，過去海外出口由多晶占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)的狀態(tài)已開始改變。

　　日本是中國單晶組件出口量最多的國家，單晶組件出口占比在4Q17明顯攀升，到3Q18時(shí)已來到35.9%。日本2017前三季的單晶組件出口占比僅13.7%，全年為18%，而2018前三季已成長到31.2%。

　　進(jìn)一步比對(duì)2017、2018年出口日本的單晶組件出口類別，2017年中國對(duì)日本出貨量最多的是290W以下的一般單晶組件，其次為295W以上的組件。到了2018年，300W以上的單晶組件占所有單晶組件出口量64.5%，295W以下的一般單晶出口比例僅占16%。日本市場并無絕對(duì)市占優(yōu)勢(shì)的廠家，以今年出口量最多的300W單晶組件來說，隆基以112.4MW奪下市占第一，晶澳則以接近100MW緊追在后。

　　另根據(jù)日本太陽光發(fā)電協(xié)會(huì)（JPEA）的統(tǒng)計(jì)，日本單晶電池出貨量自2Q17起只有1Q18低于多晶電池，而2Q18單晶組件出貨量則是首度與多晶組件幾乎持平，亦可左證日本單多晶市占率的變化。

　　72-cell單晶組件亦受大型電站歡迎

　　在2018年前三季所有的單晶組件出口產(chǎn)品當(dāng)中，總出口量最多的依序是300W、345W、340W三類，出口量分別為1,241MW、1,072MW、955MW。這三類產(chǎn)品的前五大出口商如下表：

　　晶科能源在中東、澳大利亞均取得了大型電站的組件訂單，供應(yīng)340-345W的單晶組件，使晶科成為300/340/345W單晶組件2018年的出口冠軍，其次為隆基。也由于中東與澳大利亞均有大型電站采用單晶組件，這兩個(gè)市場2018年的單晶市占率高于全球平均。中國今年6月出口到中東的組件中，單晶占比高達(dá)66.6%。

　　另一個(gè)值得關(guān)注的市場是歐洲。歐洲市場正進(jìn)入復(fù)蘇階段，9月3日MIP結(jié)束后，當(dāng)月由中國出口到歐洲的組件月增34%，主要是由單晶組件出口增加所貢獻(xiàn)。

　　另外，由于歐、美兩大市場過去受貿(mào)易壁壘影響，許多組件是由海外產(chǎn)能提供，中國組件出口無法完全反應(yīng)該市場單多晶市占。而中國硅片產(chǎn)能占全球97%以上，因此分析中國硅片的出口銷售狀況可更精確地判斷單多晶市占比例的消長變化。根據(jù)EnergyTrend的數(shù)據(jù)，2018年起中國硅片出口量呈現(xiàn)微幅下滑，但是單晶硅片的產(chǎn)量占比自2Q18起卻是逆勢(shì)上揚(yáng)，相當(dāng)接近50%且預(yù)期會(huì)節(jié)節(jié)上升，單、多晶市占率即將拉平，單晶在2020年底前就很可能逆轉(zhuǎn)市占。

　　2019全球單晶市占率將逼近五成

　　根據(jù)EnergyTrend的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，單晶硅片歷經(jīng)1Q18淡季和中國「531新政」的沖擊，整體產(chǎn)量與出口量仍呈現(xiàn)成長趨勢(shì)，單季最高產(chǎn)量來到13.17GW，市占率于 3Q18 來到 46.1% 新高。在單晶供應(yīng)鏈的供貨能力穩(wěn)定提升、產(chǎn)品性價(jià)比漸入佳境的趨勢(shì)下，單晶產(chǎn)品的市占比預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)成長。單晶供應(yīng)鏈4Q18整體稼動(dòng)率遠(yuǎn)高于多晶，因此EnergyTrend預(yù)期4Q18的單晶硅片產(chǎn)量與出貨量會(huì)雙雙超越多晶。

　　2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。因單晶PERC高度優(yōu)勢(shì)的性價(jià)比，預(yù)期2019年的全年稼動(dòng)率都將維持在相對(duì)高檔。相較之下，多晶供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁髩毫?，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)低于單晶。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢(shì)下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會(huì)上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。