張玉清：世界油氣發(fā)展形勢(shì)

2018年11月28日，由國(guó)際能源署、中國(guó)能源研究會(huì)主辦，中國(guó)能源網(wǎng)承辦的2018油氣創(chuàng)新發(fā)展國(guó)際論壇在北京召開(kāi)。會(huì)議討論了當(dāng)前我國(guó)油氣發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，探尋未來(lái)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑。會(huì)上原國(guó)家能源局副局長(zhǎng)張玉清做了世界油氣發(fā)展形勢(shì)的演講報(bào)告。中能網(wǎng)根據(jù)錄音整理如下：

【張玉清】：尊敬的各位專(zhuān)家，各位朋友、各位同事，大家上午好！

很高興應(yīng)邀來(lái)參加本次論壇，根據(jù)會(huì)議的安排，我發(fā)言的題目是：世界油氣發(fā)展的形勢(shì)，談?wù)勛约簩?duì)這個(gè)問(wèn)題的看法。

講兩方面的內(nèi)容：

一、世界油氣發(fā)展形勢(shì)

總體來(lái)講，全球的石油需求還是在增長(zhǎng)的，但是增速緩慢，這是有關(guān)研究機(jī)構(gòu)做的一個(gè)預(yù)測(cè)。到2035年有可能達(dá)到50億噸左右，49.4億噸，比2015年增加6.8億噸，增幅16%左右。從大部分研究機(jī)構(gòu)來(lái)看，2020年后石油需求還是要增長(zhǎng)的，但是增速放緩。

世界石油資源豐富，石油產(chǎn)量這些年不斷增長(zhǎng)，97年全球石油產(chǎn)量34.6億噸，去年產(chǎn)量達(dá)到43.9億噸，同時(shí)，剩下的可采儲(chǔ)量也是在逐漸增長(zhǎng)的。從97年的1585億噸，增長(zhǎng)到2017年底的2315億噸。

從全球石油工業(yè)發(fā)展來(lái)看，走到幾個(gè)階段。從陸上的常規(guī)油氣走到了海上，從近海走到深海，目前來(lái)看，這張圖引用陳衛(wèi)東先生在西安講的一個(gè)圖，國(guó)際公司做的。到目前進(jìn)入了非常規(guī)的發(fā)展階段。

美國(guó)石油自給率不斷上升，頁(yè)巖油革命使美國(guó)自給率不斷上升。OPEC、俄羅斯等石油生產(chǎn)大國(guó)長(zhǎng)期主導(dǎo)地位受到挑戰(zhàn)。OPEC、非OPEC、美國(guó)日均產(chǎn)量增量對(duì)比，美國(guó)自給率是逐漸增高的，特別是增量占的比重比較大。

石油市場(chǎng)發(fā)生新變化，從供應(yīng)端來(lái)講，美國(guó)頁(yè)巖油革命，按照BP統(tǒng)計(jì)，去年就超過(guò)俄羅斯了，至少現(xiàn)在美國(guó)的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)俄羅斯了，我看有資料顯示，已經(jīng)達(dá)到每天1300多萬(wàn)噸，成為了世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)。從消費(fèi)端來(lái)講，中國(guó)和印度等新興經(jīng)濟(jì)體成為全球石油天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)主導(dǎo)力量，石油需求重心向東移，全球買(mǎi)方市場(chǎng)的特點(diǎn)更加突出。

世界石油生產(chǎn)成本降低，由于2014年低油價(jià)，石油天然氣生產(chǎn)成本比較低，這是2018年6月份研究成果，當(dāng)然，總體有所回升。從全球生產(chǎn)成本來(lái)看，2017年是42美元/桶，今年降到44美元/桶，比2014年相比降低，2014年平均成本大概是57美元/桶。目前大部分石油生產(chǎn)區(qū)成本都在60美元/桶之下，2014年是90美元/桶。一些主要油氣生產(chǎn)國(guó)只有中國(guó)和加拿大平均成本高于60美元/桶。低油價(jià)促使勘探開(kāi)發(fā)成本不斷降低，有人講，包括老外，石油公司，說(shuō)中國(guó)油價(jià)回升了，油服的費(fèi)用是不是要漲，有的外企說(shuō)我寧愿交不上，好不容易把油氣降下來(lái)，不同意漲，所以成本是逐漸降低的。

全球可再生能源成本不斷下降，在某些領(lǐng)域能源是可以互換的，全球可再生能源成本，2010年到2015年，光伏降55%，預(yù)計(jì)到2025年還將下降接近60%。根據(jù)IEA做的一些預(yù)測(cè)，到2035年，可再生能源加上天然氣可能滿(mǎn)足增量的85%。也就是說(shuō)，這些年可再生能源成本也是在降低的，我們的石油工業(yè)也要降本增效。

特朗普上臺(tái)以后，美國(guó)的能源政策也發(fā)生了一些變化，總體來(lái)講，促使能源獨(dú)立，到2020年實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)出口。通過(guò)扶持本國(guó)化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)。減少對(duì)中東的依賴(lài)，使它能夠有力量有空間，對(duì)伊朗等石油輸出國(guó)施加更大的壓力。美國(guó)的天然氣這幾年發(fā)展比較快，通過(guò)天然氣出口來(lái)縮小貿(mào)易逆差。我覺(jué)得美國(guó)能源政策有可能重塑世界能源供需版圖，對(duì)我們來(lái)講既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。

對(duì)我們的機(jī)遇，可能美國(guó)的LNG大規(guī)模出口，對(duì)我們進(jìn)口是很好的機(jī)遇，特別是他的出口目的地和合同條款靈活一些，當(dāng)然，中美貿(mào)易戰(zhàn)希望早日結(jié)束，這樣對(duì)雙方都是有好處的。前不久我見(jiàn)了美國(guó)能源部的大衛(wèi)，我說(shuō)想向中國(guó)出口LNG的國(guó)家有都是，俄羅斯很高興，我說(shuō)你是天然氣增量最多的國(guó)家，我們是消費(fèi)增量最多的國(guó)家，我們兩個(gè)國(guó)家不合作，你的機(jī)會(huì)都喪失掉了。在清華大學(xué)，我找了兩個(gè)教授，和我一塊兒去的，哥倫比亞能源研究中心主任和創(chuàng)始人，基本上是美國(guó)能源系統(tǒng)前高官比較多，有兩個(gè)人我看都是老朋友，在一起開(kāi)會(huì)。

世界石油價(jià)格走勢(shì)，誰(shuí)也預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，我個(gè)人認(rèn)為油價(jià)曾經(jīng)突破了80美元，美國(guó)頁(yè)巖油成本逐漸降低，他們生命力是很強(qiáng)的，可能是我們石油生產(chǎn)領(lǐng)域的不倒翁，它很靈活。所以我個(gè)人認(rèn)為，盡管短期內(nèi)影響因素比較多，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，供需決定了油價(jià)走勢(shì)。我有一年開(kāi)中美油氣論壇，應(yīng)該是2015年的時(shí)候，一個(gè)美國(guó)石油公司告訴我，那時(shí)候油價(jià)比較低，低油價(jià)怎么辦，他說(shuō)我們也要生存。他當(dāng)時(shí)告訴我，在油價(jià)40美元的時(shí)候，頁(yè)巖油后三十年都布置好了，如果高油價(jià)可能鋪的面比較大。

能源安全內(nèi)涵不斷變化，特別是中國(guó)國(guó)內(nèi)，十年前講能源安全肯定講石油安全，但現(xiàn)在講能源安全，一個(gè)是油，我覺(jué)得天然氣比石油更重要，特別是隨著天然氣的普及，到了千家萬(wàn)戶(hù)。

二、世界天然氣發(fā)展形勢(shì)

世界天然氣需求預(yù)測(cè)，從這些研究機(jī)構(gòu)來(lái)看，在2030年之前有所提升，天然氣在2030年之前處于快速發(fā)展期，盡管現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型，全球可再生能源發(fā)展比較快，天然氣有人說(shuō)是橋梁作用，有人說(shuō)比橋梁還要更重要一點(diǎn)，可能在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)天然氣會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

天然氣資源也是比較豐富的，97年天然氣產(chǎn)量只有2.2萬(wàn)億立方米，去年達(dá)到接近3.7萬(wàn)億立方米。

美國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展速度非常之快，2000年美國(guó)頁(yè)巖氣只有232億方，05年317億方，2010年到了1530億方，后面每個(gè)五年都是大幅提升，我想技術(shù)的進(jìn)步、科技的進(jìn)步、成本的降低使得頁(yè)巖氣的生命力越來(lái)越強(qiáng)。

隨著頁(yè)巖氣的快速增長(zhǎng)，美國(guó)LNG液化能力快速提升，美國(guó)開(kāi)始出口LNG是從2016年，當(dāng)年出口不到380萬(wàn)噸，去年的出口已經(jīng)達(dá)到了1400多萬(wàn)噸，有資料顯示，到2020年，美國(guó)的LNG液化能力有可能達(dá)到6600多萬(wàn)噸。前不久我看王東全（音）參加中美油氣論壇，回來(lái)寫(xiě)了一個(gè)報(bào)告，美國(guó)六大LNG液化公司，如果這些項(xiàng)目都能夠按期投產(chǎn)，到2025前后有可能達(dá)到1.8億噸，屆時(shí)將成為全球最大的LNG生產(chǎn)和出口國(guó)。

LNG區(qū)域價(jià)格在逐步縮小，總的趨勢(shì)是這么個(gè)趨勢(shì)。去年中國(guó)煤改氣拉動(dòng)氣價(jià)上漲，但總的來(lái)講區(qū)域價(jià)格在縮小。

LNG短期中短期及現(xiàn)貨活躍，時(shí)間關(guān)系，不詳細(xì)介紹。

這些年來(lái)，全球的LNG貿(mào)易量快速增長(zhǎng)。07年，全球天然氣貿(mào)易量7700億方，去年到了1.13萬(wàn)億方，增速3.9%。這里L(fēng)NG做了大量的貢獻(xiàn)，LNG貿(mào)易量從07年的2264億方上升到去年的3934億方，增速5.7%。未來(lái)五年LNG貿(mào)易量將增長(zhǎng)30%，推動(dòng)形成更具有競(jìng)爭(zhēng)力、全球化的天然氣市場(chǎng)。

對(duì)LNG的長(zhǎng)期判斷，我個(gè)人認(rèn)為，未來(lái)供需形勢(shì)還是比較寬松的，2021年、2020年是否會(huì)發(fā)生供需反轉(zhuǎn)，有待觀察。底下是正在生產(chǎn)的，中間是正在建設(shè)的，如果沒(méi)有新項(xiàng)目投產(chǎn)，新線填不上，供需就要發(fā)生了。但是右邊這張圖展示的是有些正在做決策的項(xiàng)目，確確實(shí)實(shí)和前幾年相比，新建項(xiàng)目比較少。我看今年中石油和殼牌加拿大項(xiàng)目做了投資決策，我想大家忽略了一個(gè)問(wèn)題，我們中國(guó)周邊的管道資源非常豐富，特別是俄羅斯，目前我們從俄羅斯進(jìn)口天然氣管道氣，每年投產(chǎn)380億方，有資料顯示，到2035年，對(duì)中國(guó)的管道氣出口要達(dá)到800，甚至要超過(guò)1000億方，由此可見(jiàn)，俄羅斯對(duì)中國(guó)管道氣出口還是有很高積極性的。如果我們?cè)诙砹_斯能多增加100億管道氣出口，大概是750億方LNG，我想對(duì)LNG市場(chǎng)也是很大的沖擊。遠(yuǎn)中鐵管道也正在談，條件一成熟就要簽了，我想這對(duì)LNG市場(chǎng)也是很大的沖擊。所以我個(gè)人認(rèn)為，LNG在2021年、2022年會(huì)有所反轉(zhuǎn)，供需都是寬松的，也許明年IEA再預(yù)測(cè)2024年也是寬松，五年一個(gè)周期。所以我個(gè)人認(rèn)為未必就是2023、2021年供需寬松。

中國(guó)也在積極發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，水路、鐵路、公路網(wǎng)，最近參加一些會(huì)收集的材料，在我們國(guó)家確實(shí)是一個(gè)新的業(yè)態(tài)，特別是集裝箱運(yùn)輸，但是在國(guó)外技術(shù)非常的成熟。我原來(lái)用的計(jì)劃，國(guó)外的LNG罐箱發(fā)展新業(yè)態(tài)，這個(gè)技術(shù)已經(jīng)很成熟了，搞高壓容器的人，說(shuō)這個(gè)很成熟。在北美罐箱已經(jīng)得到很廣泛的應(yīng)用，美國(guó)佛羅里達(dá)洲有一個(gè)公司獲得美國(guó)能源部許可，每年可出口23萬(wàn)噸的LNG，共計(jì)25年。同時(shí)也設(shè)計(jì)了一種可以載運(yùn)100多個(gè)LNG罐箱的船型。在歐洲也是。在國(guó)外集裝箱運(yùn)輸不是新的技術(shù)，已經(jīng)比較成熟了，但是在中國(guó)是一個(gè)新的業(yè)態(tài)，這幾年剛剛在發(fā)展，包括中石油、中海油和其他公司，我個(gè)人認(rèn)為，它對(duì)我們中國(guó)LNG罐箱肯定有生存空間，是一個(gè)有機(jī)的補(bǔ)充，否則在國(guó)外虧損的買(mǎi)賣(mài)是不會(huì)有人干的，西方是發(fā)展市場(chǎng)空間，它存在肯定有它的必要性，是營(yíng)利的，但取代管道不可能，可以作為一個(gè)有機(jī)的補(bǔ)充，包括點(diǎn)狀，既可以作為儲(chǔ)存的裝置使用，在中國(guó)引起各個(gè)方面的重視，需要制定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，目前來(lái)看是制約LNG罐箱運(yùn)輸最大的問(wèn)題，我覺(jué)得這些問(wèn)題隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，可能這些東西都會(huì)得到解決，包括國(guó)務(wù)院8月3號(hào)發(fā)布關(guān)于天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的意見(jiàn)，落實(shí)到某個(gè)部門(mén)去研究這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范去。

今年6月份華盛頓召開(kāi)的第27屆世界天然氣大會(huì)，認(rèn)為天然氣是低碳、清潔、綠色、多元的“三可”能源，可靠的，可承受力的和可持續(xù)的，適用于LNG發(fā)展，減少碳排放，清潔城市空氣，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。

中國(guó)的油氣產(chǎn)業(yè)，我也在不斷思考。我覺(jué)得要幾個(gè)輪子一塊兒走。光要政策不行，我們體制要?jiǎng)?chuàng)新，技術(shù)要?jiǎng)?chuàng)新，管理要?jiǎng)?chuàng)新，國(guó)家政策的支持，非常規(guī)、低滲透、低品位，有3.9萬(wàn)億可采儲(chǔ)量沒(méi)有動(dòng)，石油儲(chǔ)量也相當(dāng)可觀，可以靠三個(gè)創(chuàng)新和政策支持推動(dòng)我們油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不當(dāng)之處請(qǐng)批評(píng)指正，謝謝各位。