繁榮下的隱憂：三年后中國天然氣消費將迎來衰退？

　　中國的天然氣消費正處在有史以來最繁榮的時期，如何在冬季用氣高峰期避免氣荒，保證天然氣供應是熱門討論的話題。然而，相反方向的擔憂正在浮現(xiàn)：天然氣的繁榮期后，中國的天然氣消費會不會迎來衰退？

　　中國天然氣處于歷史最繁榮時期

　　經(jīng)歷了2014-2016年的低速增長后，中國的天然氣消費已經(jīng)進入了“3”時代，即天然氣年消費增長超過300億立方米。2017年中國天然氣消費量2373億立方米，比2016年增加了315立方米。

　　2018年的增長量大概率會超過這一數(shù)字。今年前三季度，表觀天然氣消費量2017億立方米，同比增長了18.2%——增長速度比2017年高出了1.9個百分點。

▲2010-2018年中國天然氣表觀消費量（2018年為前三季度數(shù)據(jù)）

　　由資深天然氣專家楊建紅創(chuàng)立的世創(chuàng)能源咨詢公司最新的預測結果，今年天然氣消費凈增量在370億立方米左右。

　　這意味著中國天然氣消費已經(jīng)走出了2014-2016年的消費低谷。2014-2016年，中國天然氣消費年均凈增長僅為122億立方米，年均增速約為6%。相比之下，2017-2018年的中國天然氣消費實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。

　　天然氣繁榮高度依賴“煤改氣”工程

　　這樣的快速增長存在不可持續(xù)的隱憂。楊建紅是最早注意到天然氣消費衰退可能性的人之一。他回憶說，在世創(chuàng)能源咨詢10月組織了一個主題為“今冬明春氣荒會不會到來”的沙龍上，一位專家發(fā)言稱“可能一兩年內(nèi)，天然氣消費將重新進入低迷期。”這句話促使他開始認真審視這個問題，然后發(fā)現(xiàn)前景不容樂觀。

　　主要的問題在于，2017、2018年的天然氣消費爆發(fā)式增長依賴政策強制推動的“煤改氣”工程。“煤改氣”是指為改善空氣質(zhì)量，減少污染物排放，政府部門大規(guī)模在北方地區(qū)推動用較清潔的天然氣替代污染嚴重的煤炭作為燃料。

　　2017年是國務院2013年印發(fā)的《大氣污染防治行動計劃》（下稱“大氣污染防治計劃”）階段性收官和考核之年?！洞髿馕廴痉乐斡媱潯分刑岢鰯U大天然氣利用，逐步推行以天然氣或電替代煤炭。在最后收官之年的2017年，在階段性空氣改善目標倒逼下，環(huán)?？己伺c地方官員政績掛鉤，高壓之下，“煤改氣”工程迅速在北方大面積鋪開。

　　在2017年300多億立方米新增天然氣消費量中，近200億立方米的新增消費量由“煤改氣”工程貢獻。

　　2018年的天然氣消費增長仍然高度依賴“煤改氣”工程。作為《大氣污染防治計劃》延續(xù)政策，今年7月，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（下稱“三年藍天行動計劃”），在《大氣污染防治計劃》完成階段行空氣治理目標后，《三年藍天行動計劃》提出了新的空氣治理目標，“煤改氣”同樣是重要的實現(xiàn)手段。

　　“今年‘煤改氣’帶來的增量估計也超過200億立方米。”楊建紅說，去年“煤改氣”帶來的天然氣增量主要集中在工業(yè)領域，民用領域由于到年底才改裝完成，帶來實際增量并不大。今年受《三年藍天行動計劃》“宜氣則氣、宜電則電”政策糾偏影響，工業(yè)領域“煤改氣”規(guī)模有所降低，民用及公共服務領域“煤改氣”增量上升，大約各提供100億立方米以上的增量。

　　未來天然氣消費前景取決于政策可持續(xù)性

　　《三年藍天行動計劃》計劃將2021年定為收官之年，那么2021年之后呢？考慮到“煤改氣”在天然氣消費增量中的地位，中國天然氣消費可能重新回到2014-2016年的低速增長。

　　“煤改氣”中的存量根基并不穩(wěn)定。其一是大規(guī)模推進的“煤改氣”工程嚴重依賴政府補貼，對地方財政形成挑戰(zhàn)，未來補貼能否持續(xù)？其二是工業(yè)領域天然氣替代煤炭帶來2倍以上成本增長，未來如經(jīng)濟下行，會否導致企業(yè)難以維持經(jīng)營，或改用其他燃料，導致?lián)p失天然氣消費量。

　　明后兩年，由于環(huán)渤海地區(qū)居民“煤改氣”任務大部分完成，加上環(huán)保壓力相對減少，疊加經(jīng)濟因素，存在“煤改氣”力度存在降低的可能。

　　天然氣發(fā)電受電力供給寬松、電力市場化改革影響，未來隨電價下跌，競爭力進一步減弱。天然氣汽車受新能源汽車競爭影響，未來增長前景有限。

　　據(jù)此，楊建紅擔心，明后兩年，天然氣消費增量可能跌破300億立方米。2021年之后，如果沒有持續(xù)性的控煤和的“煤改氣”政策出臺，天然氣消費可能重回低迷期。

　　中石油經(jīng)濟技術研究院天然氣市場高級經(jīng)濟師徐博指出，要特別注意未來如果天然氣消費增速下降，與同期高速增長的供應能力存在不匹配的情況。

　　目前，國產(chǎn)氣、進口管道氣、進口LNG受去年氣荒刺激，正處于供應快速增長狀況中。楊建紅估計，到2021年，天然氣年新增供應能力可以達到400億立方米。

▲2010-2018年中國天然氣進口量（2018年為前三季度數(shù)據(jù)）

　　楊建紅擔心，如果短期的幾年內(nèi)發(fā)生天然氣供過于求的局面，那么將導致近年來培育的多元化天然氣供應商被清洗出局，天然氣行業(yè)也會陷入來回震蕩的亞健康狀態(tài)。

　　據(jù)此，楊建紅認為，清潔是天然氣的核心價值，環(huán)境約束、政策驅(qū)動是天然氣發(fā)展的保證，應堅定使用清潔能源的國家戰(zhàn)略，為優(yōu)化能源結構和改善空氣質(zhì)量，推進的控煤政策和“煤改氣”工程應具有可持續(xù)性。從技術方面來看，應全力加大國產(chǎn)氣的勘探開發(fā)力度和提高國產(chǎn)氣產(chǎn)量；從經(jīng)濟性來看，應著力解決中國供應大幅上升后帶來的“亞洲溢價”問題，降低天然氣供應價格，刺激市場自然增長。

▲2010-2018年中國天然氣產(chǎn)量（2018年為前三季度數(shù)據(jù)）

　　截止到6月6日，LNG亞洲到岸均價已經(jīng)創(chuàng)記錄達到2.36元/立方米，同比2017年的漲幅高達74%。這也是自2015年以來，同時期相比價格最高的一年。

　　“到岸價完全可以降到2元/立方米。”楊建紅認為，目前的到岸價與國際天然氣市場供給寬松，以及中國是全球最大天然氣買家的現(xiàn)狀不符，未來需要創(chuàng)新進口策略和體制，為降低進口天然氣到岸價創(chuàng)造條件。

　　氣庫資訊總經(jīng)理黃慶認為，中國應盡快建立自己的價格指數(shù)中心，來降低和合理化“亞洲溢價”和它的價格形成機制。

　　不過黃慶對未來的天然氣消費持樂觀態(tài)度。一方面，在農(nóng)村天然氣利用方面，天然氣存在通過市場自然選擇取代液化石油氣的空間。另一方面，“煤改氣”政策的弱化是暫時的，未來依然會加強。

　　“目前的政策微調(diào)是因為天然氣供應能力不足。”黃慶說，后續(xù)供應增長，會有更強力的“煤改氣”政策，“核心邏輯是治理大氣污染是我國的國家戰(zhàn)略。”（文 | 沈小波）