我國(guó)天然氣終端市場(chǎng)透視（下）

前8個(gè)月，中國(guó)進(jìn)口LNG5718萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.6%，日本進(jìn)口5645萬(wàn)噸。照此速度，中國(guó)年內(nèi)成為世界最大天然氣進(jìn)口國(guó)，將是大概率事件。

“全球天然氣市場(chǎng)的一個(gè)重大變化是，中國(guó)正發(fā)展成天然氣市場(chǎng)主要進(jìn)口國(guó)。”國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾表示。從國(guó)際能源市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)天然氣進(jìn)口繼超過(guò)韓國(guó)后，或?qū)⒃俅纬^(guò)日本，引發(fā)更多的是對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的強(qiáng)烈興趣。但對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，由傳統(tǒng)能源到清潔能源的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，如何使用寶貴的“藍(lán)金”資源，釋放其最大價(jià)值，實(shí)現(xiàn)國(guó)家贏、社會(huì)贏和百姓贏，是更重要的課題。

“藍(lán)金”投向哪兒

期待最佳方案

2017年，大范圍“煤改氣”引發(fā)的供氣緊張讓很多人記憶猶新。與去年不同，盡管今年的“煤改氣”仍在有條不紊地進(jìn)行，但這一進(jìn)程更加理性。

10月17日，在河北石家莊召開(kāi)的京津冀及周邊地區(qū)冬季清潔取暖座談會(huì)再次釋放信號(hào)：穩(wěn)妥推進(jìn)“煤改氣”“煤改電”，堅(jiān)持以氣定改，宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤，不搞“一刀切”。

從一度成為焦點(diǎn)的“天然氣熱”，到理性思考“煤改氣”，拋出一個(gè)深層次問(wèn)題：現(xiàn)階段應(yīng)該如何利用天然氣，或者天然氣發(fā)展應(yīng)以什么樣的速度和節(jié)奏，達(dá)到什么樣的效果？

今年前9個(gè)月，全國(guó)天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)17.5%，高于去年的16.5%。同時(shí)，這種消費(fèi)快速增加也體現(xiàn)在對(duì)外依存度方面。2008年，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度約5.5%，2017年這一數(shù)字達(dá)到38.8%?？焖倥噬倪M(jìn)口量，有人在數(shù)據(jù)背后讀出的是用氣緊缺，更多的人在思考，天然氣的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)已迫在眉睫。

市場(chǎng)對(duì)天然氣的“胃口”越來(lái)越大，在資源并不匹配的情況下，更應(yīng)明確哪些是應(yīng)該鼓勵(lì)的，哪些是不合理、需要調(diào)整的。一位來(lái)自市場(chǎng)一線的管理者說(shuō)過(guò)一句耐人尋味的話(huà)：“天然氣不是不夠，而是要看在什么政策背景下，在什么樣的價(jià)位水平上，滿(mǎn)足什么樣的需求。天然氣并不存在絕對(duì)意義上的供應(yīng)緊張。”

我國(guó)天然氣消費(fèi)大致可分為五類(lèi)，分別為城市燃?xì)?、交通用氣、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣和化工用氣。從性?xún)r(jià)比來(lái)說(shuō)，天然氣屬優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔程度暫且不說(shuō)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。以四川成都交通用能為例，1立方米天然氣3.48元，一升92號(hào)汽油7.71元。根據(jù)天然氣與汽油熱值計(jì)算，1升汽油行駛里程相當(dāng)于1.17立方米天然氣的行駛里程。這就不難解釋為什么加氣站的顧客逐年增多。

除當(dāng)前價(jià)格機(jī)制形成的優(yōu)勢(shì)外，根據(jù)我國(guó)增值稅相關(guān)條例，天然氣屬低稅率，也是其性?xún)r(jià)比高的重要原因。在低稅率的福利背后，更應(yīng)合理利用。

目前緊平衡狀態(tài)下，如何投放資源，取得更大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益？根據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，隨著2020年中俄天然氣管道、中亞天然氣管道和亞馬爾輸送來(lái)的天然氣到位，天然氣供應(yīng)或?qū)⒂删o張進(jìn)入寬松狀態(tài)。在這種情形下，天然氣又該如何利用，產(chǎn)業(yè)鏈怎樣發(fā)展，是值得思考的問(wèn)題。

大“胃口”遇短板

產(chǎn)業(yè)鏈亟待塑形

今年前9個(gè)月，全國(guó)天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)17.5%。前8個(gè)月，中國(guó)天然氣進(jìn)口789億立方米，同比增長(zhǎng)38.6%。

我國(guó)對(duì)天然氣“胃口”很大，但整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，當(dāng)下要面對(duì)四大短板：地質(zhì)條件復(fù)雜，資源量受限；基礎(chǔ)設(shè)施不足，儲(chǔ)氣庫(kù)短缺；管網(wǎng)里程不匹配；天然氣銷(xiāo)售市場(chǎng)秩序亟待完善。

地質(zhì)條件復(fù)雜是短板之一。中國(guó)石油天然氣開(kāi)發(fā)研究院天然氣地質(zhì)研究所副總地質(zhì)師林世國(guó)認(rèn)為，我國(guó)天然氣目前資源劣質(zhì)化程度加劇、新增儲(chǔ)量豐度變低、勘探對(duì)象越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)工程技術(shù)和成本的控制要求更高。2017年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1474億立方米。反觀美國(guó)，根據(jù)EIA最新公布的數(shù)據(jù)，2017年美國(guó)共開(kāi)采天然氣8545億立方米。

儲(chǔ)氣能力不夠，同樣是短板。目前我國(guó)共有13座儲(chǔ)氣庫(kù)（群），調(diào)峰氣量占年消費(fèi)量比例約3.3%，與世界平均水平11.7%相比尚有差距。美國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)415座，占全部調(diào)峰氣量的80%。如果按照《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》有關(guān)要求，各能源企業(yè)力爭(zhēng)盡快擁有不低于本公司年合同銷(xiāo)售量10%的儲(chǔ)氣工作氣量，那么石油公司還需要“跳起來(lái)”才能達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。

管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施不配套。截至2017年12月，我國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程7.7萬(wàn)公里，總輸氣能力超2800億立方米，四大油氣戰(zhàn)略通道基本建成，形成覆蓋全國(guó)的天然氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。但縱觀其他國(guó)家，美國(guó)天然氣干線總長(zhǎng)度55萬(wàn)公里、俄羅斯16.8萬(wàn)公里。

消費(fèi)終端的短板同樣應(yīng)予以重視。計(jì)劃用量時(shí)期，通常要?dú)饨o氣，資源流向不合理，合同執(zhí)行不嚴(yán)格，油氣田周邊及北京等區(qū)域市場(chǎng)超銷(xiāo)嚴(yán)重，到了下游沿海地區(qū)，缺口只能用現(xiàn)貨LNG補(bǔ)充，導(dǎo)致虧損加劇，最終在消費(fèi)“臨門(mén)一腳”之時(shí)，也因秩序和契約意識(shí)的不到位，加劇天然氣供需矛盾。

去年以來(lái)，中央多次就加大天然氣供應(yīng)、加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)做出重要批示。今年年初以來(lái)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》等多項(xiàng)重磅文件先后發(fā)布，也傳遞著國(guó)家加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的信心和決心。《意見(jiàn)》要求，供氣企業(yè)到2020年形成不低于其年合同銷(xiāo)售量10%的儲(chǔ)氣能力；城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)到2020年形成不低于其年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力；加快天然氣管道、LNG接收站等項(xiàng)目建設(shè)，集中開(kāi)展管道互聯(lián)互通重大工程。

在這個(gè)過(guò)程中，我國(guó)正不斷對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┮?ldquo;整形手術(shù)”，不僅需要政策性的外力“塑形”，還需要內(nèi)部的精工細(xì)雕，在加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)足短板的同時(shí)，通過(guò)調(diào)動(dòng)企業(yè)活力，形成良好的發(fā)展機(jī)制。

背負(fù)雙重壓力

價(jià)改如何加速“破冰”

坐在天然氣快速發(fā)展的風(fēng)口上，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)企業(yè)，尤其是國(guó)有企業(yè)卻戴著虧損的“帽子”，甚至賣(mài)得越多、虧得越多。這是中國(guó)天然氣處于特定歷史發(fā)展階段面臨的成長(zhǎng)性問(wèn)題。

目前進(jìn)口氣價(jià)和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售氣價(jià)平均每立方米倒掛0.52元，其中進(jìn)口LNG價(jià)格倒掛平均達(dá)到每立方米1元，2018年前8個(gè)月中國(guó)進(jìn)口天然氣789億立方米，相關(guān)企業(yè)承擔(dān)的虧損壓力可想而知。

究其原因，國(guó)內(nèi)低成本資源有限，國(guó)外進(jìn)口的管道氣和LNG進(jìn)口成本總體偏高，在供不應(yīng)求的情況下，為了保證民生用氣，價(jià)格長(zhǎng)期倒掛，處于多銷(xiāo)多虧的被動(dòng)境地。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)該走什么樣的道路才能夠“贏”銷(xiāo)市場(chǎng)？以區(qū)域的大視角，整體發(fā)力或許是其中一條。

根據(jù)高盛日前的一份報(bào)告，因中國(guó)加大天然氣進(jìn)口需求，2020年LNG現(xiàn)貨價(jià)預(yù)計(jì)大幅上調(diào)50%。根據(jù)日本《日經(jīng)亞洲評(píng)論》網(wǎng)站報(bào)道，中國(guó)天然氣進(jìn)口量的增加對(duì)亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格也產(chǎn)生了沖擊，去年7月到12月，亞洲LNG價(jià)格翻了一番。

盡管我國(guó)LNG增速較快，但在價(jià)格方面，話(huà)語(yǔ)權(quán)并未達(dá)到理想狀態(tài)。從區(qū)域角度來(lái)看，全球天然氣進(jìn)口排名前三的國(guó)家都在亞洲。在今年6月召開(kāi)的第六屆亞洲天然氣市場(chǎng)論壇上，業(yè)界專(zhuān)家呼吁，應(yīng)探索區(qū)域聯(lián)合供應(yīng)和應(yīng)急新機(jī)制，抓住買(mǎi)方市場(chǎng)機(jī)遇，降低LNG進(jìn)口成本，統(tǒng)籌LNG采購(gòu)和貿(mào)易，建立區(qū)域性供需安全。目前來(lái)看，區(qū)域聯(lián)合并建立價(jià)格安全保障機(jī)制，也是更加緊迫的話(huà)題。

國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格改革仍待積極穩(wěn)步推進(jìn)，一方面，企業(yè)需要苦練內(nèi)功，需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、降本增效等方式，降低天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的成本，為利潤(rùn)創(chuàng)造空間，同時(shí)需要提高國(guó)際商務(wù)談判能力。另一方面，通過(guò)期貨市場(chǎng)等金融手段，爭(zhēng)取話(huà)語(yǔ)權(quán)，共同推動(dòng)價(jià)格合理化。

有專(zhuān)家認(rèn)為，天然氣業(yè)務(wù)是完整的體系，要整體推進(jìn)，光解決哪個(gè)環(huán)節(jié)都不行，配套政策的解讀、利益切分不到位，都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

我國(guó)已成立重慶石油天然氣交易所和上海石油天然氣交易所，旨在形成立足國(guó)內(nèi)、面向世界的石油天然氣交易中心，將定價(jià)權(quán)握在自己手中。但如何推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化，推進(jìn)價(jià)格機(jī)制，仍需要引起足夠的重視，讓市場(chǎng)這只“看不見(jiàn)的手”發(fā)揮重要作用。

不可否認(rèn)的是，天然氣發(fā)展是一個(gè)熱議話(huà)題，也是當(dāng)下社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，正因如此，我們?cè)诖蛟焯烊粴猱a(chǎn)業(yè)黃金鏈時(shí)，需要在多方面做更加艱苦卓絕的工作，從而為天然氣健康發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的環(huán)境，在天然氣快速發(fā)展中注入源源不斷的動(dòng)力。