對(duì)煉化市場(chǎng)格局變化的透視

11月初，廣東省發(fā)改委正式批復(fù)廣東石化2000萬噸/年重油加工工程項(xiàng)目核準(zhǔn)變更，項(xiàng)目組爭(zhēng)分奪秒籌備各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)年底前具備復(fù)工條件。

近半年來，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)接連爆出重磅消息。7月23日，國(guó)家剛一放松對(duì)外資油企的限制政策，德國(guó)化工巨頭巴斯夫化學(xué)公司表示將在廣東投資100億美元設(shè)化學(xué)品生產(chǎn)基地。業(yè)界各方還處在百億大單的震驚之中，不到兩個(gè)月，?？松梨诠就瑯有汲鲑Y100億美元在廣東建設(shè)大型獨(dú)資石化項(xiàng)目。隨后而來的是中海油與殼牌公司抓緊籌劃惠州石化三期項(xiàng)目。

短短半年，從揭陽、惠州、茂名再到湛江，廣州沿海迅速成為化工市場(chǎng)的“熱土”，千萬噸級(jí)煉化項(xiàng)目正迅速拔地而起，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)即將迎來全新的市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的全面升級(jí)。

世界煉化格局重心東移，國(guó)內(nèi)煉化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)快速進(jìn)階

在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，世界大宗化工原料由西流向東，歐美地區(qū)一直是重要的煉油與化工生產(chǎn)基地。然而近幾年，歐美煉油廠總數(shù)不斷下降，亞太地區(qū)新增產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2017年，亞太煉油能力占全球煉油能力的35%，占比超過北美和西歐之和，這一趨勢(shì)還在繼續(xù)擴(kuò)大。

世界化工原料消費(fèi)中心的亞太地區(qū)，迎來了石化工業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。中國(guó)未來2年內(nèi)投產(chǎn)的民營(yíng)新建大型煉化項(xiàng)目超過5個(gè)，其中還有浙江舟山石化這樣具備4000萬噸煉油、280萬噸乙烯的“巨型航母”。而近鄰韓國(guó)、新加坡、印度同樣擁有6000萬噸以上煉油能力的石化基地，使得亞太地區(qū)成為世界煉化格局新的“增長(zhǎng)極”。

聚焦國(guó)內(nèi)，煉化項(xiàng)目布局也在由北向南、由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)移。目前正在開工建設(shè)的大連恒力石化、浙江舟山石化、連云港盛虹石化，以及計(jì)劃入駐廣東的巴斯夫、?？松梨诘膬纱螵?dú)資化工項(xiàng)目，“地利”因素被發(fā)揮到了極致。

“對(duì)大型煉化企業(yè)來說，市場(chǎng)與成本是戰(zhàn)略布局的重要考量。”廣東省體改研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)彭澎表示，沿海地區(qū)海運(yùn)交通便利，可以大幅降低運(yùn)輸成本，華東、華南地區(qū)本身化工產(chǎn)品消費(fèi)需求量巨大，區(qū)位優(yōu)勢(shì)相比傳統(tǒng)的東北、西北等內(nèi)陸工業(yè)基地更為突出。根據(jù)煉廠規(guī)模統(tǒng)計(jì)，中國(guó)石油在東北和西北煉能、乙烯產(chǎn)能分別占到總產(chǎn)能的70%、86%以上，因此急需通過優(yōu)化布局撬動(dòng)國(guó)內(nèi)高效市場(chǎng)。

隨著巴斯夫等國(guó)際化工巨頭的入駐，中國(guó)特別是南方沿海地區(qū)已經(jīng)成為煉化行業(yè)發(fā)展的“熱土”。“我們將在‘家門口’與國(guó)際公司一較高下，這將是一場(chǎng)規(guī)模實(shí)力、管理模式、市場(chǎng)營(yíng)銷等全方位升級(jí)的較量，而且集中發(fā)力在高端市場(chǎng)。”中國(guó)石油石油化工研究院院長(zhǎng)何盛寶認(rèn)為。煉化市場(chǎng)主體多元化帶來國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局的巨變，即將迎來的是高段位、高層次的競(jìng)爭(zhēng)，煉化行業(yè)將面臨重新洗牌。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)VS后發(fā)優(yōu)勢(shì)，“能力本位”時(shí)代的生死考驗(yàn)

煉化行業(yè)正步入前所未有的“最大變量”時(shí)代，在這場(chǎng)大洗牌中，主動(dòng)力是以新建項(xiàng)目為代表的大型煉化基地，中小型煉廠以及老工業(yè)基地雖然是被動(dòng)迎戰(zhàn)，但也并非毫無勝算，關(guān)鍵在于能否把握住窗口期。

“國(guó)內(nèi)煉化業(yè)務(wù)存在區(qū)域布局、煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、高端高清潔油品生產(chǎn)水平和煉化一體化水平4個(gè)不平衡，這就是傳統(tǒng)煉化企業(yè)搶抓機(jī)遇的突破口。”中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院煉化研究中心副主任金云認(rèn)為，老煉廠應(yīng)加快從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，提升內(nèi)涵發(fā)展的品質(zhì)。如果錯(cuò)過時(shí)機(jī)，企業(yè)恐怕會(huì)陷于被動(dòng)，甚至被市場(chǎng)淘汰。

新建項(xiàng)目的后發(fā)優(yōu)勢(shì)突出體現(xiàn)在大型化、基地化、一體化帶來的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)上，采用國(guó)際先進(jìn)的成套技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備及成套裝置，具有生產(chǎn)能力強(qiáng)、工藝水平高、能源消耗低等特點(diǎn)，加上得天獨(dú)厚的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，都是老企業(yè)難以企及的。而老企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)在于多年經(jīng)營(yíng)的品牌效應(yīng)形成的客戶黏性，特別是在化工領(lǐng)域，合成樹脂、合成橡膠等新牌號(hào)產(chǎn)品打開高端用戶市場(chǎng)，與下游客戶所形成的穩(wěn)定合作關(guān)系，是新建項(xiàng)目所不具備的。

對(duì)于中國(guó)石油下屬煉化企業(yè)來說，更大的優(yōu)勢(shì)在于集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈形成的上下游一體化優(yōu)勢(shì)。相比民營(yíng)、外資煉廠，國(guó)有煉廠有持續(xù)穩(wěn)定的油源，每年自產(chǎn)原油約1億噸，加上中俄、中哈、中緬三大戰(zhàn)略通道進(jìn)口5500萬噸以上原油，可以實(shí)現(xiàn)資源保障率達(dá)80%。

資源便是底氣，但要想“吃精糧產(chǎn)精品”，還要在資源有效利用上下功夫。目前，東北地區(qū)煉廠主要是石蠟基大慶原油、低凝環(huán)烷基遼河原油，具備生產(chǎn)石蠟、基礎(chǔ)油、特種油等特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。以克石化為代表的中小型煉廠，曾在高油價(jià)時(shí)期創(chuàng)造連續(xù)十余年盈利的業(yè)績(jī)，充分發(fā)揮了克拉瑪依稠油的資源特性，形成了潤(rùn)滑油、瀝青等特色化系列產(chǎn)品。

面對(duì)未來更加開放的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)煉化行業(yè)將迎來“能力本位”時(shí)代，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，成為煉化企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益突圍的有效途徑。化工原料產(chǎn)品的低端競(jìng)爭(zhēng)將被原料深加工所替代，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向著高附加值產(chǎn)品調(diào)整，更加清潔高效的高標(biāo)號(hào)成品油成為市場(chǎng)消費(fèi)主力，尤其是一些高精端化工產(chǎn)品，還有尚未開發(fā)的處女地。無論“先發(fā)”還是“后發(fā)”，能力將決定企業(yè)生存與發(fā)展，誰能搶先一步，誰便能占得先機(jī)。

轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維導(dǎo)向，打造“聞”利而動(dòng)的市場(chǎng)敏感體

“2031年，石油在交通領(lǐng)域的需求將達(dá)到峰值，成品油消費(fèi)量將出現(xiàn)下降，未來石油需求增長(zhǎng)點(diǎn)在化工領(lǐng)域，煉化企業(yè)特別是燃料型煉廠要盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，合理布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈。”伍德麥肯茲公司煉油顧問侯睿說。

按此推算，留給傳統(tǒng)煉化企業(yè)的時(shí)間大致有10年，而最關(guān)鍵的時(shí)期就在今后兩三年。而對(duì)于中國(guó)石油來說，絕大多數(shù)煉化企業(yè)需要抓緊轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)石油共有27家煉化企業(yè)，其中煉化一體化企業(yè)僅有7家，乙烯生產(chǎn)能力不足600萬噸，烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

在未來競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)預(yù)判下，國(guó)內(nèi)各煉化企業(yè)紛紛從“油主化輔”轉(zhuǎn)向“化主油輔”，甚至還有巴斯夫公司等純化工項(xiàng)目正在搶灘布局。煉化一體化企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，不僅是能在兩個(gè)市場(chǎng)之間進(jìn)行切換、與同等規(guī)模純煉油企業(yè)相比，一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，節(jié)省建設(shè)投資10%以上，降低能耗約15%。

“按照新建煉廠的設(shè)計(jì)，成品油市場(chǎng)不好的時(shí)候，可以一滴成品油都不產(chǎn)，全部生產(chǎn)化工產(chǎn)品。”業(yè)內(nèi)專家告訴記者，部分新建項(xiàng)目在初期設(shè)計(jì)時(shí)，先設(shè)計(jì)化工產(chǎn)能再反推上游配套煉油能力。這種“逆向思維”恰好是對(duì)市場(chǎng)信號(hào)做出的靈活反應(yīng)。

一體化已是不爭(zhēng)的共識(shí)，但當(dāng)前煉化企業(yè)最大的挑戰(zhàn)是自身，如何改變強(qiáng)大的傳統(tǒng)生產(chǎn)慣性，以市場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)的逆向思維導(dǎo)向優(yōu)化化工產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)內(nèi)部再造最佳盈利路線圖，使企業(yè)變成“聞”利而動(dòng)的市場(chǎng)敏感體，在改造升級(jí)提升硬實(shí)力的同時(shí)，更要注重管理等軟實(shí)力的再升級(jí)。

何盛寶說：“在轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，煉化企業(yè)按照‘宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油’的原則，從分子角度最有效地利用原油資源，同時(shí)還要注重人的培養(yǎng)，提高精益操作水平和管理水平，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)裝置操作成本最優(yōu)和效益最大化。”

歸根結(jié)底，行動(dòng)力將是企業(yè)在下一輪發(fā)展周期勝出的關(guān)鍵。挑戰(zhàn)和機(jī)遇就在眼前，而留給我們的時(shí)間并不多。面對(duì)即將到來的市場(chǎng)新格局，能力將決定企業(yè)生存與發(fā)展;只有抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇期，苦練內(nèi)功、強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)，才能在未來更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。