重組將為協鑫智慧能源和霞客環(huán)保帶來雙贏

　　 11月15日，霞客環(huán)保在深圳證券交易所進行公開媒體說明，除介紹重組計劃外，還對未來盈利預期和保障措施進行了詳細說明。華泰聯合證券、大華會計師事務所、申威資產評估有限公司等中介機構代表也就評估審計等工作的科學性、嚴謹性進行了一系列的說明。

　　霞客環(huán)保實際控制人授權代表朱鈺峰介紹了此次重大資產重組的必要性、交易作價的合理性，以及上市公司規(guī)范運作等情況。另外，與會的其他公司高管對外界對本次重組的疑問進行了逐一解答。 

　　據介紹，協鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關領域的綜合能源服務，現已成為中國領先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯產運營商和服務商之一，目前主要包括燃機熱電聯產、風力發(fā)電、垃圾發(fā)電、生物質發(fā)電、燃煤熱電聯產、需求側管理、配售電、節(jié)能服務、儲能、微能網等。協鑫智慧能源經營范圍為：清潔能源投資（含天然氣發(fā)電、分布式能源、垃圾焚燒發(fā)電、風力發(fā)電、配電網項目的開發(fā)、投資、建設、運營、維護）；能源信息智能化服務；能源技術的科技研發(fā)和咨詢服務；能源高效階梯綜合利用；能源大數據服務等一系列服務，旨在為客戶提供電、熱、冷等能源產品的同時穩(wěn)步涉足互聯網+智慧能源服務領域，提供綜合能源解決方案及節(jié)能降耗服務。 

　　對于上市的目的，朱玉峰表示：“未來公司將迎來比較大的轉型，從原來單一業(yè)務轉成多元的綜合能源服務商，這是我們這次上市的主要目的。下一步，我們除了鞏固原有發(fā)電資產的經營，保證它的利潤外，另外會增加一部分投入，就是能源互聯網、綜合能源服務等。同時，在電力體制改革的背景下，公司會在原有穩(wěn)定、良好的回報基礎上，再增加增值服務?！? 

　　據財報顯示，協鑫智慧能源2015年至2018年上半年實現凈利潤分別約為3.91億元、4.54億元、3.55億元及3.03億元。根據業(yè)績承諾，標的資產2018年至2020年實現的扣非后凈利潤分別不低于2億元、3.77億元、5.95億元。若重組無法在2018年內實施完畢，則業(yè)績承諾順延至2021年，2021年扣非后凈利潤預計不低于6.13億元。 

　　就目標業(yè)績的完成他表示很有信心：“可以看到，公司未來增長是在幾個方向，而不是單一方向，且業(yè)績承諾是根據我們自己的儲備和建設項目反推得出的，因此，對業(yè)績保證的完成我們非常有信心。相信這次重組的順利實施，既能幫助霞客環(huán)保走出困境，也能達成協鑫智慧能源一直以來登陸資本市場的愿望，最終實現雙贏?！敝焘暦逭f。 

　　公告中的毛利率等數據也印證了這一點，2014-2018年間，協鑫智慧能源的毛利率一直向上走，雖然中間經歷了2017年的國家供給側改革，大宗物資上漲導致毛利率有所下降外，毛利率始終處于穩(wěn)定的狀態(tài)。 

　　會上，協鑫智慧能源副總裁彭毅還對公告數據的真實性、報表的準確性等問題進行了相關說明：“協鑫智慧能源嚴格遵循會計準則要求，會計核算規(guī)范。會計核算采用 ERP 系統進行，業(yè)務和現金流均已實現自動匹配核算，會計報表經會計師事務所發(fā)表，無保留意見。不存在核算偏差。 ”