全球儲能市場基本情況

編者按：截至今年6月底，全球累計運(yùn)行的儲能項目裝機(jī)規(guī)模195.74吉瓦(共1747個在運(yùn)項目)。美、中、日領(lǐng)跑全球市場，澳大利亞、印度等新興市場涌現(xiàn)，歐洲市場多元化發(fā)展。

儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。隨著各國政府對儲能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)支持政策陸續(xù)出臺，儲能市場投資規(guī)模不斷加大，產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善，商業(yè)模式日趨多元，應(yīng)用場景加速延伸。在國內(nèi)，系列政策的出臺加速為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢，行業(yè)到了爆發(fā)的臨界點，儲能的春天正在到來。本文對全球儲能市場基本情況進(jìn)行梳理和研究。

一、儲能市場總體情況

來自美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫(DOE Global Energy Storage Database)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全球累計運(yùn)行的儲能項目裝機(jī)規(guī)模195.74吉瓦(共1747個在運(yùn)項目)。其中，抽水蓄能184.20吉瓦(353個在運(yùn)項目);儲熱4.03吉瓦(225個在運(yùn)項目);其他機(jī)械儲能2.65吉瓦(78個在運(yùn)項目);電化學(xué)儲能4.83吉瓦(1077個在運(yùn)項目);儲氫0.02吉瓦(14個在運(yùn)項目)，相應(yīng)類型規(guī)模占比如圖1所示。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖1 全球累計運(yùn)行儲能項目類型分布

根據(jù)美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，1997～2017年，全世界儲能系統(tǒng)裝機(jī)增長了70%，到170吉瓦左右(見圖2)。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發(fā)展，最近幾年間新建儲能項目及其裝機(jī)總規(guī)模有望增加數(shù)倍。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖2 1992～2017年全球儲能裝機(jī)增長情況

二、地區(qū)分布

從地域來看，全球儲能項目裝機(jī)主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利、法國、奧地利和北美的美國(見圖3)，這10個國家儲能項目累計裝機(jī)容量占全球的近五分之四。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖3 2018年全球累計運(yùn)行儲能裝機(jī)TOP10國家(單位：吉瓦)

1. 美、中、日領(lǐng)跑全球市場

從累計運(yùn)行的儲能規(guī)模來看，2017年，美中日依舊占據(jù)儲能項目裝機(jī)的領(lǐng)先地位,其中美國仍是全球最大的儲能市場。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能電量2.3吉瓦時，其中，美國新增431兆瓦時，居全球首位。截至2017年末，美國儲能累積部署達(dá)到1.08吉瓦時，預(yù)計2018年的部署將超過1.2吉瓦時。根據(jù)矢野經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測，日本儲能市場也將保持快速增長，2020年市場規(guī)模有望達(dá)到3.307吉瓦時。

中國的儲能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近幾年發(fā)展速度令人矚目。目前，國內(nèi)儲能側(cè)重示范應(yīng)用，積極探索不同場景、技術(shù)、規(guī)模和技術(shù)路線下的儲能商業(yè)應(yīng)用，同時規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2016～2017年間，我國規(guī)劃和在建的儲能規(guī)模近1.6吉瓦，占全球規(guī)劃和在建規(guī)模的34%，我國儲能投運(yùn)規(guī)模迎來加速增長。截至2017年底，我國已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模28.9吉瓦，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模位列第二，為389.8兆瓦，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機(jī)占比最大，比重為58%。

2.澳大利亞、印度等新興市場涌現(xiàn)

2017年，新興市場表現(xiàn)突出，特別是澳大利亞。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亞新增246兆瓦，領(lǐng)先于美國和其他國家，居全球首位。這是由于特斯拉公司在澳大利亞部署的創(chuàng)紀(jì)錄的Hornsdale儲能項目發(fā)揮了關(guān)鍵作用，一次性提供了100兆瓦的儲能容量。

諸多海外電池廠商在印度建廠，為印度本地或整個亞洲提供產(chǎn)品的興趣增加，并落地了一批動力電池和儲能產(chǎn)品生產(chǎn)基地。未來3～5年內(nèi)，印度有望依托不斷提升的電池產(chǎn)品制造能力，陸續(xù)啟動儲能技術(shù)在電動汽車、柴油替代、可再生能源并網(wǎng)、無電地區(qū)供電等領(lǐng)域的應(yīng)用。

韓國部署的儲能項目朝著規(guī)模大型化的方向演進(jìn)，其中就包括了世界上最大的用戶側(cè)儲能項目——現(xiàn)代電氣蔚山規(guī)劃的150兆瓦儲能項目。預(yù)計這些項目將為2018年韓國儲能市場提供增量支撐。韓國國內(nèi)LG Chem、三星SDI和Kokam等實力雄厚且已經(jīng)深度滲透海外市場的儲能技術(shù)供應(yīng)商，將為其國內(nèi)儲能市場的規(guī)?；_發(fā)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和經(jīng)驗基礎(chǔ)。

3.歐洲市場多元化發(fā)展

德國是歐洲儲能裝機(jī)比重最大的國家。2017年，德國家庭光伏儲能市場的增長已趨于緩慢，光伏設(shè)備中安裝儲能系統(tǒng)的比例由73%增至77%，增幅不大。盡管如此，德國依然是歐洲范圍內(nèi)最成熟的分布式光伏儲能市場，也是用戶側(cè)儲能商業(yè)模式最先進(jìn)的國家。

2017年，英國儲能市場規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，其累計投運(yùn)儲能項目規(guī)模達(dá)到2016年同期規(guī)模的10倍。

除了德國、英國市場之外，荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、西班牙、捷克、比利時、俄羅斯、奧地利等在內(nèi)的9個國家均部署了儲能項目。以Vestas、KK Wind等為首的歐洲風(fēng)電開發(fā)商積極探索風(fēng)儲聯(lián)合運(yùn)行的商業(yè)模式，帶動風(fēng)儲項目在全球快速部署?？傮w上看，歐洲儲能市場呈現(xiàn)出全新的、多元化的發(fā)展態(tài)勢。