一帶一路沿線國家光伏需求分析—東南亞地區(qū)：馬來西亞

　　馬來西亞基本數(shù)據(jù)

　　馬來西亞人口數(shù)約3,160萬人，2017年GDP成長率達(dá)5.9%相較前年成長約40%，惠譽(yù)和標(biāo)普對于馬來西亞的信用評比皆給予A-，對于馬來西亞的經(jīng)濟(jì)狀況皆抱持著正面樂觀的態(tài)度。然而長年以來債務(wù)問題是目前政府急欲解決的課題。

　　馬來西亞的地理位置處于光照充足的東南亞地區(qū)，平均每日日照量約每平方米4.21kWh至5.56kWh，光照資源豐富，同時(shí)光伏也是馬來西亞再生能源中發(fā)展最好的項(xiàng)目。截至去年(2017) FiT政策下的累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量為380MW。

　　馬來西亞再生能源發(fā)展

　　馬來西亞再生能源發(fā)展計(jì)劃是依循2009國家再生能源政策和實(shí)行計(jì)劃(Action Plan 2009) 的方針執(zhí)行，在Action Plan 2009這個(gè)方針之下，推動再生能源發(fā)展的主要實(shí)踐計(jì)劃有二，一是Renewable Energy Act 2011 (Act 725)，主軸為透過FiT補(bǔ)貼和提供相關(guān)配套方法以促進(jìn)再生能源發(fā)展。

　　另一個(gè)實(shí)踐計(jì)劃則是Sustainable Energy Development Authority Act 2011(Act 726)，主軸在于建立馬來西亞永續(xù)能源發(fā)展局(Sustainable Energy Development Authority, SEDA)，以管理和推動再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　截至2017年年底，適用于FiT的累計(jì)再生能源裝機(jī)量已達(dá)563MW，其中又屬光伏的發(fā)展最佳，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)380MW約占整體裝機(jī)量的67%，其次為生物質(zhì)，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)96.8MW約占整體裝機(jī)量的17%。另一方面，再生能源中各項(xiàng)目的發(fā)電量亦是光伏表現(xiàn)最佳。

　　馬來西亞光伏政策

　　馬來西亞對于光伏發(fā)展格外重視，因此除了以適用所有再生能源項(xiàng)目的FiT政策之外，于2016年也相繼推出了Net Energy Metering計(jì)劃以及大型太陽能電站計(jì)劃(Large-ScaleSolar, LSS)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　1. Feed-in Tariff (于2017年年底結(jié)束申請)

　　馬來西亞的FiT補(bǔ)貼政策適用于所有再生能源項(xiàng)目，其中光伏的補(bǔ)貼額是所有再生能源中最高的項(xiàng)目，但在資金限制以及為求平衡再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之下，F(xiàn)iT的補(bǔ)貼額有逐年遞減的趨勢，以容量≦4kw的項(xiàng)目為例，從2012年1.23ringgit/kWh(約US$29.4cents/kWh)降至目前0.6682ringgit/kWh (約US$16cents/kWh)，降幅達(dá)45%。

　　然而最終受到資金壓力影響，馬來西亞政府早在2016年9月宣布光伏的FiT補(bǔ)貼將于2017年年底結(jié)束申請，取而代之的政策是在2016年推出的Net Energy Metering計(jì)劃以及大型太陽能電站計(jì)劃(LSS)。

　　2. Net Energy Metering(NEM)

　　馬來西亞永續(xù)能源發(fā)展局(SEDA)在2016年推出Net Energy Metering計(jì)劃，該計(jì)劃的目標(biāo)裝機(jī)量為500MW，政策期限為2020年。政策目的是希望能夠落實(shí)自發(fā)自用(Self-Consumption)以及減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。然而截至到目前為止，政策出臺約2年的時(shí)間，實(shí)際被核準(zhǔn)的裝機(jī)量僅8MW，政策實(shí)行成效不佳。

　　3. 大型太陽能電站計(jì)劃 (Large Solar Scale, LSS)

　　大型太陽能電站計(jì)劃(LSS)于2016年啟動，計(jì)劃設(shè)定在2020年達(dá)到1,200MW的目標(biāo)裝機(jī)量，今年(2018)4月能源局對外宣布已結(jié)標(biāo)共計(jì)1,228MW的大型太陽能電站項(xiàng)目，其成果超乎預(yù)期。

　　馬來西亞光伏發(fā)展

　　馬來西亞在全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中被定位為代工制造的角色，當(dāng)?shù)厮a(chǎn)的光伏產(chǎn)品有超過90%以上外銷至歐、美和亞洲等地區(qū)。目前已有許多光伏企業(yè)如隆基、晶澳、晶科、First Solar、韓華、OCI等進(jìn)駐馬來西亞設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，做為外銷出口的基地。

　　在市場發(fā)展上，過去受到政策Act 725的刺激，光伏享有高額的補(bǔ)貼費(fèi)率，使得裝機(jī)量每年皆有穩(wěn)定的需求，但后續(xù)的新政策計(jì)劃皆在2016年年中后才出臺，因此推動效果需要時(shí)間發(fā)酵的情況下。截至2017年年底為止，大多數(shù)的裝機(jī)量仍是由FiT政策所支撐。

　　馬來西亞光伏組件進(jìn)口量分析

　　1. 單多晶分析

　　從2017年1月起至2018年8月，從中國出貨至馬來西亞的組件以多晶為主，占比為61%、單晶產(chǎn)品為39%。

　　2. 中國組件出貨至馬來西亞的類型分析

　　若將2017年全年和2018年1月至8月進(jìn)行比較，會發(fā)現(xiàn)出貨量大幅增加，截至8月已經(jīng)較2017年整年多出了215MW，同時(shí)多晶產(chǎn)品占整體比例也大幅提高。預(yù)估馬來西亞的裝機(jī)在今年(2018)以及明年(2019)都會大幅成長。

　　結(jié)語

　　馬來西亞光伏發(fā)展自Act 2011推出以來歷時(shí)約6年的時(shí)間，已是當(dāng)?shù)卦偕茉粗邪l(fā)展最好的項(xiàng)目?，F(xiàn)在光伏已正式揮別高補(bǔ)貼走向新的政策發(fā)展方向，未來的裝機(jī)需求將以自發(fā)自用(Self-Consumption)和大型光伏電站的標(biāo)案為主。

　　2020年為政策設(shè)定的并網(wǎng)大限，因此能夠預(yù)期當(dāng)年度將會有一波裝機(jī)潮涌現(xiàn)，總結(jié)而言，馬來西亞的光伏前景看好，截至2020年年底前需求會保持穩(wěn)定，且預(yù)計(jì)2020年后還會有新的政策出臺推動光伏發(fā)展。