三個(gè)“第三方視角”下的分布式光伏市場

　　“531”后，老紅不時(shí)會被問到“分布式光伏補(bǔ)貼還有沒有？什么時(shí)候有？有多少？”的問題。“112”的前幾天，又被問到“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測及市場規(guī)模預(yù)測”這一問題。

　　“531”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的最大傷害，不是讓光伏企業(yè)市值瞬間失去了3000億，而是讓光伏人不知道政策將會如何變化了。所以對于以上補(bǔ)貼政策、市場規(guī)模將如何變化的問題，與其說是一個(gè)研究的過程，還不如說是一個(gè)“猜”的過程。就像猜想電影中的那把左輪手槍，究竟裝了幾粒子彈？

　　因?yàn)槭チ藨?yīng)有的分析邏輯，面對“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測及市場規(guī)模預(yù)測”問題，老紅選擇了用三個(gè)“第三方視角”的方式來回答。

　　分析2019年分布式光伏補(bǔ)貼政策的四個(gè)前提：

　　第一個(gè)前提，分布式、特別是戶用分布式光伏，是最符合去中心化時(shí)代的能源形式，應(yīng)當(dāng)是最值得政策鼓勵(lì)的能源形式；

　　第二個(gè)前提，2018年以前，只有補(bǔ)貼政策結(jié)果一個(gè)分布式光伏市場規(guī)模。2018年以后，就變成了有補(bǔ)貼政策結(jié)果和沒有補(bǔ)貼政策結(jié)果兩個(gè)分布式光伏市場規(guī)模；

　　第三個(gè)前提，分布式光伏分為光伏扶貧、商用屋頂、戶用屋頂三個(gè)細(xì)分市場（地面分布式光伏電站歸入商用屋頂部分），其中光伏扶貧是黨和國家的重點(diǎn)工程，不在本文分析范疇；

　　第四個(gè)前提，未來一段時(shí)間新增光伏電站的建設(shè)規(guī)模，可能形成大型地面和分布式各占一半的局面。就像今年上半年，光伏發(fā)電新增裝機(jī)中，光伏電站12.06 GW，分布式光伏12.24GW。也像今年前三季，光伏發(fā)電新增裝機(jī)中，光伏電站17.40GW，分布式光伏17.14GW。

　　分析2019年分布式光伏市場的三個(gè)“第三方視角”：

　　第一個(gè)“第三方視角”，與分布式光伏市場中精英們的討論結(jié)果。

　　老紅先后向多位熟悉分布式市場的光伏和金融朋友，討教“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測及市場規(guī)模預(yù)測”這一問題?；卮鸩煌氖鞘袌鲆?guī)模的判斷，回答相同的是“沒有說沒有市場規(guī)模的，但有說沒有補(bǔ)貼政策的”判斷。

　　對2019年光伏補(bǔ)貼政策的判斷。

　　首先，補(bǔ)貼政策力度低于期望值、加速退坡是趨勢。這是源自補(bǔ)貼欠款嚴(yán)重、平價(jià)上網(wǎng)快速趨近兩個(gè)原因。

　　“531”時(shí)，國家已經(jīng)補(bǔ)貼欠款1200億元，從“531”到今年底又新增了20多GW的光伏電站安裝量。在“可再生能源附加”數(shù)量有限、不太可能提升的前提下，國家既要補(bǔ)足巨額欠款，又要滿足每年新增發(fā)電量，還要首先保證“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目所需，能夠用于分布式光伏市場的補(bǔ)貼款項(xiàng)數(shù)量可想而知。

　　2020年光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)、“531”后“平價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，這既是共識又是事實(shí)，其結(jié)果必然是光伏補(bǔ)貼政策制定者不斷加速降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　其次，補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向應(yīng)該是推動(dòng)商用屋頂加速平價(jià)上網(wǎng)和鼓勵(lì)地方補(bǔ)貼戶用市場。政策的出臺從來不應(yīng)是被動(dòng)的，而應(yīng)是主動(dòng)的，當(dāng)前光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向，首先應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)最容易實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)形式的快速實(shí)現(xiàn)，這一重任無疑會落在分布式光伏發(fā)電形式身上。

　　分布式光伏分為戶用屋頂、商用屋頂兩種形式，目前又成為兩個(gè)代表：戶用屋頂成為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)最難的代表，商用屋頂成為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)最容易的代表。在“531”后補(bǔ)貼政策一時(shí)真空的背景下，戶用市場幾近停滯、商用屋頂平價(jià)上網(wǎng)案例不斷就是證明。據(jù)此，新一輪分布式光伏補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向應(yīng)該是：對戶用光伏在繼續(xù)扶持的背景下鼓勵(lì)地方政府承擔(dān)更多責(zé)任；對商用屋頂采取減少補(bǔ)貼甚至不予補(bǔ)貼的政策導(dǎo)向。

　　再次，對補(bǔ)貼政策力度的具體判斷。無論是公開的分析文章還是分布式市場中精英們的分析結(jié)果，對于2019年“國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測”不約而同地形成共識：戶用屋頂?shù)难a(bǔ)貼應(yīng)在0.1-0.2元左右；商用屋頂?shù)难a(bǔ)貼應(yīng)在沒有補(bǔ)貼-0.1元區(qū)間。

　　對2019年分布式光伏市場規(guī)模的判斷。

　　判斷2019年光伏市場規(guī)模應(yīng)當(dāng)注意三個(gè)現(xiàn)象：

　　一個(gè)是從光伏市場的發(fā)展歷史看，每年實(shí)際新增光伏電站數(shù)量始終是大于預(yù)測數(shù)量。“531”后的分布式光伏市場尤其令人意外，即使“行業(yè)內(nèi)叫苦連天，光伏裝機(jī)容量卻超預(yù)期增長，這其中的矛盾讓人頗為不解”；

　　一個(gè)是從當(dāng)前全球權(quán)威分析機(jī)構(gòu)看，對2018年、2019年全球光伏電站建設(shè)規(guī)模的判斷，既有鮮明的“積極”和“消極”之分，又有“531”后先“消極”后“積極”的變化；

　　一個(gè)是分布式光伏市場地域特點(diǎn)突出，目前以長三角、珠三角為最優(yōu)地區(qū)，山東、河北地區(qū)為次優(yōu)地區(qū)。

　　對于2019年的分布式光伏市場規(guī)模，光伏朋友們是這樣的看法：

　　總的光伏市場規(guī)模：30-40GW；分布式市場規(guī)模：15-17GW；其中，商用屋頂規(guī)模有10-12GW和10-15GW之分，戶用屋頂規(guī)模有25萬戶和50萬戶之分。

　　以上判斷，均產(chǎn)生于“112”之前。“112”讓市場變得相對樂觀了，請光伏朋友根據(jù)新的市場背景做出自己的判斷。

　　第二個(gè)“第三方視角”，來自對過去分布式光伏政策的“大數(shù)據(jù)”結(jié)果。

　　過去在工業(yè)時(shí)代，預(yù)測光伏補(bǔ)貼政策和市場規(guī)模，是以人的經(jīng)驗(yàn)為主、數(shù)字推論為輔?，F(xiàn)在在智能時(shí)代，預(yù)測方式應(yīng)當(dāng)顛倒過來，變成以“大數(shù)據(jù)”結(jié)果為主、人的經(jīng)驗(yàn)為輔。

　　為此，老紅將“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測及市場規(guī)模預(yù)測”問題，交給了由2016年“中關(guān)村十大年度人物”創(chuàng)辦的“因果樹人工智能投融資數(shù)據(jù)服務(wù)平臺”。通過三天的“機(jī)器學(xué)習(xí)”，并不懂光伏產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人士向老紅提交了如下文字：

　　此次共分析政策文件77份（樣本量），其中國家級政府文件15份，地區(qū)性文件包括：北京，上海，廣東、浙江、安徽。通過行業(yè)專家確定關(guān)鍵詞，對政策文本進(jìn)行語義抽取。

　?。?）政策文件總體分析

　　從政策文件高頻詞分布來看，從2013年至2018年，除分布式光伏外，補(bǔ)貼提及的頻率最高，貫穿整個(gè)分析過程，由此涉及分布式光伏政策發(fā)展的過程中，補(bǔ)貼仍然是主要的方向，但提及次數(shù)在減少，說明國家還是在慢慢退出市場，平價(jià)上網(wǎng)成為主流。除此之外，自發(fā)自用的比例也較高，從側(cè)面自發(fā)自用可能是未來國家對于分布式光伏的發(fā)展模式的思路。而從年度分布來看，2014年相關(guān)詞的出現(xiàn)頻率較高，政策發(fā)布較為密集。

圖表1 2013-2018年政策文件高頻詞分布

　?。?）國家政策分析

　　縱觀國家政策層面，購售電合同以及電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的提及次數(shù)較多，而補(bǔ)貼提及的次數(shù)在減少，反映出國家對于分布式光伏規(guī)范化運(yùn)作，對于光伏電站的建設(shè)以及上網(wǎng)電價(jià)的關(guān)注較高，從源頭進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，對價(jià)格進(jìn)行把控，減少棄光率。

圖表2 2013-2018年政府機(jī)構(gòu)政策文件高頻詞分布

　?。?）地區(qū)政策分析

　　北京：北京地區(qū)核心關(guān)注點(diǎn)在于補(bǔ)貼，并網(wǎng)和電壓等級。對于，北京地區(qū)，電壓的穩(wěn)定性較為重要，光伏并網(wǎng)產(chǎn)生的波動(dòng)影響應(yīng)降至最低。

圖表3 2013-2018年北京地區(qū)政策文件高頻詞分布

　　上海：上海地區(qū)相較于其他地區(qū)，除對補(bǔ)貼的關(guān)注度外，特別是對能源互聯(lián)網(wǎng)提及的次數(shù)較多，突出反映出上海地區(qū)對于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的需求，對于能源結(jié)構(gòu)協(xié)同發(fā)展提供了更高要求。

圖表4 2013-2018年上海地區(qū)政策文件高頻詞分布

　　廣東：相較于其他地區(qū)，廣東省政策延續(xù)性較好（基于樣本量），對裝機(jī)容量與自發(fā)自用的關(guān)注度較高。

圖表5 2013-2018年廣東地區(qū)政策文件高頻詞分布

　　浙江：與廣東省相似，浙江省政策延續(xù)性較好（基于樣本）。與其他省份類似，補(bǔ)貼仍然是最受關(guān)注的類別，對于價(jià)格變化的關(guān)注較高。其次，對并網(wǎng)，自發(fā)自用也有較高的關(guān)注度。

圖表6 2013-2018年浙江地區(qū)政策文件高頻詞分布

　　安徽：安徽對于智慧能源相較于其他地區(qū)有更多的提及，但是核心仍然在補(bǔ)貼這一項(xiàng)內(nèi)容。

圖表7 2013-2018年安徽地區(qū)政策文件高頻詞分布

　　第三個(gè)“第三方視角”，美國分布式光伏市場的啟示。

　　選擇第三個(gè)“第三方視角”的本意，是想選擇可以參照的成功案例。遺憾的是在分布式光伏市場，在老紅看來，既沒有真正成功的國家，也沒有真正成功的企業(yè)。

　　所以選擇了美國的分布式光伏市場，是因?yàn)橹辽龠^去十年，美國的光伏補(bǔ)貼政策比其他國家更加追求市場化的落地，并且?guī)砹藘蓚€(gè)值得關(guān)注的結(jié)果：一個(gè)是分布式光伏市場發(fā)展穩(wěn)定，一個(gè)是分布式光伏代表性企業(yè)不斷出現(xiàn)。

　　分布式光伏市場發(fā)展穩(wěn)定。美國2017年新增光伏安裝量達(dá)12.5GW，累計(jì)光伏安裝量已達(dá)51GW，位居全球第二，超越了德國和日本。其中分布式光伏市場，已經(jīng)有4 .5萬家公司和59 .6萬個(gè)家庭安裝了太陽能電池板，過去4年分別穩(wěn)定的增加了3倍和4倍。

　　分布式光伏代表性企業(yè)不斷出現(xiàn)。過去十年，美國分布式光伏市場中企業(yè)雖然難言最終成功，卻前赴后繼地出現(xiàn)了一些中國光伏人耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，比如SunEdison、Solarcity（特斯拉）、Sunrun、Vivint等。他們不但形成了獨(dú)特的商業(yè)模式，還可以在一個(gè)州內(nèi)實(shí)現(xiàn)30%以上的市場份額。他們不但獲取了金融的支持，還創(chuàng)造了獨(dú)具特色的金融產(chǎn)品。

　　無論美國的光伏補(bǔ)貼政策正確與否，市場的結(jié)果已經(jīng)擺在那里；無論美國的光伏補(bǔ)貼政策普適性如何，市場的結(jié)果足以證明：只有追求市場化的政策，才有理想的市場結(jié)果。只有穩(wěn)定的政策，才有穩(wěn)定發(fā)展的市場結(jié)果。

　　當(dāng)前的中國光伏產(chǎn)業(yè)，正處于從需要補(bǔ)貼的非完全市場化向不需要補(bǔ)貼的完全市場化加速轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，光伏補(bǔ)貼政策的作用高度敏感。政策的目標(biāo)，應(yīng)當(dāng)是加速建立光伏發(fā)電的市場環(huán)境和培育優(yōu)秀光伏企業(yè)；政策的效果，應(yīng)當(dāng)是讓光伏市場平穩(wěn)的發(fā)展。

　　總之，中國光伏人再也不想面對“531”帶來的猜政策、猜市場的局面了。