三個(gè)“第三方視角”下的2019年分布式光伏市場(chǎng)

:“531”后，老紅不時(shí)會(huì)被問(wèn)到“分布式光伏補(bǔ)貼還有沒(méi)有？什么時(shí)候有？有多少？”的問(wèn)題。“112”的前幾天，又被問(wèn)到“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)”這一問(wèn)題。

“531”對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的最大傷害，不是讓光伏企業(yè)市值瞬間失去了3000億，而是讓光伏人不知道政策將會(huì)如何變化了。所以對(duì)于以上補(bǔ)貼政策、市場(chǎng)規(guī)模將如何變化的問(wèn)題，與其說(shuō)是一個(gè)研究的過(guò)程，還不如說(shuō)是一個(gè)“猜”的過(guò)程。就像猜想電影中的那把左輪手槍，究竟裝了幾粒子彈？

因?yàn)槭チ藨?yīng)有的分析邏輯，面對(duì)“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)”問(wèn)題，老紅選擇了用三個(gè)“第三方視角”的方式來(lái)回答。

分析2019年分布式光伏補(bǔ)貼政策的四個(gè)前提：

第一個(gè)前提，分布式、特別是戶用分布式光伏，是最符合去中心化時(shí)代的能源形式，應(yīng)當(dāng)是最值得政策鼓勵(lì)的能源形式；

第二個(gè)前提，2018年以前，只有補(bǔ)貼政策結(jié)果一個(gè)分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模。2018年以后，就變成了有補(bǔ)貼政策結(jié)果和沒(méi)有補(bǔ)貼政策結(jié)果兩個(gè)分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模；

第三個(gè)前提，分布式光伏分為光伏扶貧、商用屋頂、戶用屋頂三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)（地面分布式光伏電站歸入商用屋頂部分），其中光伏扶貧是黨和國(guó)家的重點(diǎn)工程，不在本文分析范疇；

第四個(gè)前提，未來(lái)一段時(shí)間新增光伏電站的建設(shè)規(guī)模，可能形成大型地面和分布式各占一半的局面。就像今年上半年，光伏發(fā)電新增裝機(jī)中，光伏電站12.06 GW，分布式光伏12.24GW。也像今年前三季，光伏發(fā)電新增裝機(jī)中，光伏電站17.40GW，分布式光伏17.14GW。

分析2019年分布式光伏市場(chǎng)的三個(gè)“第三方視角”：

第一個(gè)“第三方視角”，與分布式光伏市場(chǎng)中精英們的討論結(jié)果。

老紅先后向多位熟悉分布式市場(chǎng)的光伏和金融朋友，討教“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)”這一問(wèn)題?；卮鸩煌氖鞘袌?chǎng)規(guī)模的判斷，回答相同的是“沒(méi)有說(shuō)沒(méi)有市場(chǎng)規(guī)模的，但有說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)貼政策的”判斷。

對(duì)2019年光伏補(bǔ)貼政策的判斷。

首先，補(bǔ)貼政策力度低于期望值、加速退坡是趨勢(shì)。這是源自補(bǔ)貼欠款嚴(yán)重、平價(jià)上網(wǎng)快速趨近兩個(gè)原因。

“531”時(shí)，國(guó)家已經(jīng)補(bǔ)貼欠款1200億元，從“531”到今年底又新增了20多GW的光伏電站安裝量。在“可再生能源附加”數(shù)量有限、不太可能提升的前提下，國(guó)家既要補(bǔ)足巨額欠款，又要滿足每年新增發(fā)電量，還要首先保證“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目所需，能夠用于分布式光伏市場(chǎng)的補(bǔ)貼款項(xiàng)數(shù)量可想而知。

2020年光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)、“531”后“平價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，這既是共識(shí)又是事實(shí)，其結(jié)果必然是光伏補(bǔ)貼政策制定者不斷加速降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

其次，補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向應(yīng)該是推動(dòng)商用屋頂加速平價(jià)上網(wǎng)和鼓勵(lì)地方補(bǔ)貼戶用市場(chǎng)。政策的出臺(tái)從來(lái)不應(yīng)是被動(dòng)的，而應(yīng)是主動(dòng)的，當(dāng)前光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向，首先應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)最容易實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)形式的快速實(shí)現(xiàn)，這一重任無(wú)疑會(huì)落在分布式光伏發(fā)電形式身上。

分布式光伏分為戶用屋頂、商用屋頂兩種形式，目前又成為兩個(gè)代表：戶用屋頂成為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)最難的代表，商用屋頂成為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)最容易的代表。在“531”后補(bǔ)貼政策一時(shí)真空的背景下，戶用市場(chǎng)幾近停滯、商用屋頂平價(jià)上網(wǎng)案例不斷就是證明。據(jù)此，新一輪分布式光伏補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向應(yīng)該是：對(duì)戶用光伏在繼續(xù)扶持的背景下鼓勵(lì)地方政府承擔(dān)更多責(zé)任；對(duì)商用屋頂采取減少補(bǔ)貼甚至不予補(bǔ)貼的政策導(dǎo)向。

再次，對(duì)補(bǔ)貼政策力度的具體判斷。無(wú)論是公開(kāi)的分析文章還是分布式市場(chǎng)中精英們的分析結(jié)果，對(duì)于2019年“國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)”不約而同地形成共識(shí)：戶用屋頂?shù)难a(bǔ)貼應(yīng)在0.1-0.2元左右；商用屋頂?shù)难a(bǔ)貼應(yīng)在沒(méi)有補(bǔ)貼-0.1元區(qū)間。

對(duì)2019年分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模的判斷。

判斷2019年光伏市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)當(dāng)注意三個(gè)現(xiàn)象：

一個(gè)是從光伏市場(chǎng)的發(fā)展歷史看，每年實(shí)際新增光伏電站數(shù)量始終是大于預(yù)測(cè)數(shù)量?！?31”后的分布式光伏市場(chǎng)尤其令人意外，即使“行業(yè)內(nèi)叫苦連天，光伏裝機(jī)容量卻超預(yù)期增長(zhǎng)，這其中的矛盾讓人頗為不解”；

一個(gè)是從當(dāng)前全球權(quán)威分析機(jī)構(gòu)看，對(duì)2018年、2019年全球光伏電站建設(shè)規(guī)模的判斷，既有鮮明的“積極”和“消極”之分，又有“531”后先“消極”后“積極”的變化；

一個(gè)是分布式光伏市場(chǎng)地域特點(diǎn)突出，目前以長(zhǎng)三角、珠三角為最優(yōu)地區(qū)，山東、河北地區(qū)為次優(yōu)地區(qū)。

對(duì)于2019年的分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模，光伏朋友們是這樣的看法：

總的光伏市場(chǎng)規(guī)模：30-40GW；分布式市場(chǎng)規(guī)模：15-17GW；其中，商用屋頂規(guī)模有10-12GW和10-15GW之分，戶用屋頂規(guī)模有25萬(wàn)戶和50萬(wàn)戶之分。

以上判斷，均產(chǎn)生于“112”之前?！?12”讓市場(chǎng)變得相對(duì)樂(lè)觀了，請(qǐng)光伏朋友根據(jù)新的市場(chǎng)背景做出自己的判斷。

第二個(gè)“第三方視角”，來(lái)自對(duì)過(guò)去分布式光伏政策的“大數(shù)據(jù)”結(jié)果。

過(guò)去在工業(yè)時(shí)代，預(yù)測(cè)光伏補(bǔ)貼政策和市場(chǎng)規(guī)模，是以人的經(jīng)驗(yàn)為主、數(shù)字推論為輔。現(xiàn)在在智能時(shí)代，預(yù)測(cè)方式應(yīng)當(dāng)顛倒過(guò)來(lái)，變成以“大數(shù)據(jù)”結(jié)果為主、人的經(jīng)驗(yàn)為輔。

為此，老紅將“2019年分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)”問(wèn)題，交給了由2016年“中關(guān)村十大年度人物”創(chuàng)辦的“因果樹(shù)人工智能投融資數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)”。通過(guò)三天的“機(jī)器學(xué)習(xí)”，并不懂光伏產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人士向老紅提交了如下文字：

此次共分析政策文件77份（樣本量），其中國(guó)家級(jí)政府文件15份，地區(qū)性文件包括：北京，上海，廣東、浙江、安徽。通過(guò)行業(yè)專家確定關(guān)鍵詞，對(duì)政策文本進(jìn)行語(yǔ)義抽取。

（1）政策文件總體分析

從政策文件高頻詞分布來(lái)看，從2013年至2018年，除分布式光伏外，補(bǔ)貼提及的頻率最高，貫穿整個(gè)分析過(guò)程，由此涉及分布式光伏政策發(fā)展的過(guò)程中，補(bǔ)貼仍然是主要的方向，但提及次數(shù)在減少，說(shuō)明國(guó)家還是在慢慢退出市場(chǎng)，平價(jià)上網(wǎng)成為主流。除此之外，自發(fā)自用的比例也較高，從側(cè)面自發(fā)自用可能是未來(lái)國(guó)家對(duì)于分布式光伏的發(fā)展模式的思路。而從年度分布來(lái)看，2014年相關(guān)詞的出現(xiàn)頻率較高，政策發(fā)布較為密集。

圖表1 2013-2018年政策文件高頻詞分布

（2）國(guó)家政策分析

縱觀國(guó)家政策層面，購(gòu)售電合同以及電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的提及次數(shù)較多，而補(bǔ)貼提及的次數(shù)在減少，反映出國(guó)家對(duì)于分布式光伏規(guī)范化運(yùn)作，對(duì)于光伏電站的建設(shè)以及上網(wǎng)電價(jià)的關(guān)注較高，從源頭進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，對(duì)價(jià)格進(jìn)行把控，減少棄光率。

圖表2 2013-2018年政府機(jī)構(gòu)政策文件高頻詞分布

（3）地區(qū)政策分析

北京：北京地區(qū)核心關(guān)注點(diǎn)在于補(bǔ)貼，并網(wǎng)和電壓等級(jí)。對(duì)于，北京地區(qū)，電壓的穩(wěn)定性較為重要，光伏并網(wǎng)產(chǎn)生的波動(dòng)影響應(yīng)降至最低。

圖表3 2013-2018年北京地區(qū)政策文件高頻詞分布