中國風(fēng)電資產(chǎn)穩(wěn)居全球首位

咨詢公司伍德麥肯錫在一份電力與可再生能源的最新研究中指出，中國運(yùn)營商在全球風(fēng)能資產(chǎn)市場上仍占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年的新增風(fēng)電產(chǎn)能有63%來自于11家中國企業(yè)。

該報(bào)告名為《2018年全球風(fēng)電資產(chǎn)所有權(quán)》，報(bào)告指出，隨著此前排名第一的電力生產(chǎn)商國電集團(tuán)與排名第7的礦業(yè)能源公司中國神華合并為國家能源投資集團(tuán)，中國資產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)主導(dǎo)著全球風(fēng)電領(lǐng)域。

該報(bào)告的主要作者、伍德麥肯錫北美風(fēng)電分析師Anthony Logan指出：“盡管合并后的國家能源集團(tuán)的重心仍在煤礦開采和煤電業(yè)務(wù)上，但其風(fēng)電機(jī)組規(guī)模仍是排名第二的電力公司Iberdrola的兩倍。”

該公司亞太團(tuán)隊(duì)分析師李曉陽(音譯)補(bǔ)充道：“隨著近年來中國風(fēng)電業(yè)的快速發(fā)展，很多風(fēng)電機(jī)都已經(jīng)臨近制造商保修期的尾聲。再加上新風(fēng)能招標(biāo)中的低標(biāo)的，迫使大型風(fēng)電資產(chǎn)業(yè)主將設(shè)施的可用性和年產(chǎn)能放在首位，從而將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到運(yùn)維上。”

她還補(bǔ)充道：“長久以來，中國的資產(chǎn)所有者都局限于國內(nèi)市場?，F(xiàn)在則轉(zhuǎn)而尋求打造和收購海外風(fēng)電資產(chǎn)，澳大利亞由于市場開放以及項(xiàng)目盈利能力高，成為了一個(gè)極具吸引力的海外市場。”

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，4大電力公司主導(dǎo)著這一資本密集型市場。這些公司的常規(guī)做法是先開發(fā)，再將一半項(xiàng)目出售給更為分散的機(jī)構(gòu)投資者。2022年前，海上風(fēng)電領(lǐng)域的增長將影響到亞太地區(qū)的資產(chǎn)所有權(quán)，并提高在日本和韓國公用事業(yè)市場上的份額。

Logan表示：“2017年，美國國內(nèi)的海上風(fēng)電資產(chǎn)業(yè)主NextEra、BHE、Invenergy和Duke的裝機(jī)量僅相當(dāng)于此前兩年平均裝機(jī)量的20%。他們(以及其它一些美國業(yè)主)開發(fā)部門的主要精力都放在了重建損耗的項(xiàng)目管道上。”

“另一方面，加拿大和歐洲的企業(yè)在美國的海上風(fēng)電產(chǎn)能建設(shè)中則取得了長足的發(fā)展?？紤]到美國的《可再生能源電能稅務(wù)資助計(jì)劃》將于2020年終止，因此今年迄今為止，美國的獨(dú)立發(fā)電廠們?cè)诖酥案偁庂Y本，機(jī)構(gòu)投資者轉(zhuǎn)向購買投資組合。”

在拉美，2017年和2018年的競拍動(dòng)態(tài)昭示著全球獨(dú)立發(fā)電廠(開展公用事業(yè)業(yè)務(wù))在該地區(qū)的所有權(quán)份額將不斷擴(kuò)大。Enel公司依據(jù)其新戰(zhàn)略“建設(shè)、出售、運(yùn)營”將大部分墨西哥可再生電力資產(chǎn)股權(quán)剝離，出售給CDPQ和CKD IM，從而提高其長期競拍中的競爭性。

北歐和西歐補(bǔ)貼政策的下臺(tái)促使該地區(qū)在今年創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，并影響著資產(chǎn)所有者的分布。英國的資產(chǎn)所有者主要為電力公司，德國則主要為社區(qū)所有權(quán)。在2018年上半年，電力公司和大型獨(dú)立發(fā)電廠推動(dòng)了整個(gè)歐洲市場的整合，從而確保了未來項(xiàng)目的規(guī)劃，并在競爭日益激烈的市場中占據(jù)一席之地。

在亞太，除中國外，風(fēng)電資產(chǎn)業(yè)主仍局限于國內(nèi)市場，并不涉足該地區(qū)的其它主要市場，但Eurus Energy是個(gè)例外。西門子(Siemens)和歌美颯(Gamesa)將旗下風(fēng)電業(yè)務(wù)合并為西門子歌美颯可再生能源，鞏固了在印度市場的領(lǐng)先位置，并為亞太地區(qū)其它資產(chǎn)業(yè)主提供風(fēng)電機(jī)。在澳大利亞，由于2017年的競爭愈發(fā)激烈，領(lǐng)先的資產(chǎn)業(yè)主并沒有進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。

展望未來，由于美國和加拿大逐步取消補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)市場將在20年代初出現(xiàn)下滑，這將嚴(yán)重破壞獨(dú)立發(fā)電廠傳統(tǒng)模式的穩(wěn)定性。雄心勃勃追求回報(bào)率的電力公司和機(jī)構(gòu)投資者將獲得更多的市場份額。在歐洲和中東地區(qū)，大型獨(dú)立發(fā)電廠和電力公司將通過競拍獲得更多產(chǎn)能，因?yàn)橄啾刃⌒推髽I(yè)，他們能夠更好地利用成本。

在中國，獨(dú)立發(fā)電廠的市場份額將逐步下降，因此，風(fēng)電機(jī)廠家的所有權(quán)份額將出現(xiàn)上漲。大多數(shù)一級(jí)和二級(jí)的風(fēng)電機(jī)廠家已經(jīng)開始籌備風(fēng)電場場地，進(jìn)行內(nèi)部的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)，并在分布式發(fā)電市場尋求發(fā)展機(jī)遇。