光伏行業(yè)座談會(huì)“復(fù)盤”始末

不得不承認(rèn)，依靠著補(bǔ)貼和指標(biāo)生存的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，還離不開(kāi)政策驅(qū)動(dòng)。周一(11月5日)，A股市場(chǎng)光伏板塊普漲，原因就在于消息面?zhèn)鞒隼谩?/p>

消息的緣起來(lái)自于上周五(11月2日)上午國(guó)家能源局組織的一場(chǎng)行業(yè)座談會(huì)。

“盡管組織者一再?gòu)?qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律，會(huì)議內(nèi)容不得外傳。但如今來(lái)看，各種傳聞消息早已滿天飛。”一位與會(huì)者告訴記者，這次會(huì)議傳達(dá)了國(guó)家堅(jiān)定支持光伏產(chǎn)業(yè)健康的態(tài)度，但如今各方在傳的不少消息與實(shí)際情況有所出入，存在一定情況的過(guò)度解讀和妄加揣測(cè)。

出于“澄清謬誤，以正視聽(tīng)”的目的，這位與會(huì)者和記者分享了這次會(huì)議的緣起及核心內(nèi)容。

記者看到的會(huì)議通知顯示，本次會(huì)議的主題為太陽(yáng)能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)，目的是聽(tīng)取有關(guān)方面對(duì)太陽(yáng)能“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果調(diào)整工作的意見(jiàn)和建議。該規(guī)劃由國(guó)家能源局于2016年12月制定。

“規(guī)劃出臺(tái)時(shí)間過(guò)半，實(shí)際上，這只是一次例行的中期評(píng)估會(huì)。”上述與會(huì)者告訴記者，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的評(píng)估方，在會(huì)議上簡(jiǎn)要介紹了我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估情況，并提出相關(guān)建議。然后，企業(yè)方、地方發(fā)改委等代表針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

本次會(huì)議上釋放的一個(gè)明確的利好就是我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)的“十三五”目標(biāo)將上調(diào)。

原來(lái)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出，截至2020年底我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)超過(guò)105GW(吉瓦)。但實(shí)際上，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度之快遠(yuǎn)超過(guò)政策制定者的想象。縱然“531”新政過(guò)后，行業(yè)出現(xiàn)急剎車，但截至2018年9月底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)已達(dá)到165GW。

針對(duì)這一情況，在會(huì)議上，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院提出建議，將“十三五”末的光伏裝機(jī)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)從105GW上調(diào)至210-230GW，即接下來(lái)兩年，每年增加20-30GW。

但與會(huì)的企業(yè)方和地方政府代表普遍建議提高至250-270GW，即每年增加40-50GW。

對(duì)于企業(yè)和地方的呼聲，監(jiān)管層明確表示堅(jiān)定支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

上述與會(huì)者介紹說(shuō)，對(duì)于電力總院提出的裝機(jī)目標(biāo)，監(jiān)管層表示指標(biāo)可以積極一些，但具體放大到多少，并未明確。針對(duì)補(bǔ)貼方面，監(jiān)管層在會(huì)上表示未來(lái)幾年光伏補(bǔ)貼將延續(xù)，但未明確會(huì)延續(xù)到哪一年。

“實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)目標(biāo)額度和補(bǔ)貼多少的制定需要考慮電網(wǎng)消納及財(cái)政補(bǔ)貼能力等情況，需要多部門共同協(xié)調(diào)再確定，不是某一個(gè)單位就可以拍板決定的。”上述與會(huì)者坦言。

值得注意的是，這次會(huì)議上，電網(wǎng)方面并未發(fā)言表態(tài)。

另外，在本次會(huì)議上并未明確2019年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模。而這恰恰是當(dāng)下光伏企業(yè)非常關(guān)注的實(shí)際問(wèn)題。

“預(yù)計(jì)今年春節(jié)前會(huì)有消息。”一位光伏企業(yè)方代表告訴記者說(shuō)，“眼下各家企業(yè)都在準(zhǔn)備制定2019年的生產(chǎn)和市場(chǎng)策略，需要國(guó)家盡快明確明年的方向。”

與會(huì)者坦言，光伏產(chǎn)業(yè)還是需要加快降低成本。一旦實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將不再受制于補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)目標(biāo)額度限制。

今年8月30日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的函》，對(duì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，各地可按照國(guó)家有關(guān)可再生能源政策，結(jié)合電力市場(chǎng)化改革，在落實(shí)土地和電網(wǎng)接納條件的前提下自行組織實(shí)施。

瑞銀證券中國(guó)公用事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥說(shuō)，每當(dāng)談及可再生能源，“平價(jià)上網(wǎng)”是一個(gè)常被提及的熱門詞匯，因?yàn)槠錄Q定了可再生能源能否擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴、迎來(lái)內(nèi)生式增長(zhǎng)。

他在最新發(fā)表的中國(guó)可再生能源業(yè)報(bào)告中認(rèn)為，中國(guó)在2016年已實(shí)現(xiàn)了終端用戶側(cè)的光伏/風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，并最終會(huì)在2019-2020年和2021-2022年先后實(shí)現(xiàn)第一檔和第二檔發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

“為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，裝機(jī)成本的削減將是關(guān)鍵因素。”劉帥預(yù)計(jì)2018-2020年光伏/風(fēng)電裝機(jī)成本將分別下降40%/16%，主要得益于光伏組件/逆變器/系統(tǒng)平衡部件(BOS)/風(fēng)機(jī)/安裝相關(guān)的成本削減。