2018年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r回顧

:自531以來(lái)，國(guó)內(nèi)硅片價(jià)格呈現(xiàn)“斷崖式”的下跌，截止到10月，國(guó)內(nèi)單多晶硅片價(jià)格跌幅均超過(guò)25%，近期硅片產(chǎn)量也呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)，硅片反映了行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，一直受到業(yè)內(nèi)密切關(guān)注。在量?jī)r(jià)同向的行情下，集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）就國(guó)內(nèi)2018年硅片發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行回顧。

一、國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)分析

1.國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球硅片產(chǎn)量達(dá)到105.5GW，中國(guó)占比達(dá)到83%。中國(guó)硅片產(chǎn)能達(dá)到122.3GW，實(shí)際產(chǎn)量為87.6GW，約為188億片，同比增長(zhǎng)39%。

2018年1-9月，我國(guó)硅片產(chǎn)量約63.3GW，同比增長(zhǎng)2.1%;其中，上半年硅片產(chǎn)量超過(guò)50GW，增長(zhǎng)約39%。

2015-2018年的上半年，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量平均增幅都在20%以上，擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭有增無(wú)減。從各龍頭企業(yè)來(lái)看，今年1月，隆基股份規(guī)劃在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在2018年將產(chǎn)能提升至28GW；中環(huán)股份則表示將在2018年底，實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能23GW；同時(shí)，保利協(xié)鑫2017年財(cái)報(bào)顯示，全年硅片產(chǎn)量已達(dá)到24GW。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德五家硅片企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前五家的市場(chǎng)份額有望突破65%。

目前，硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內(nèi)蒙等地布局硅片產(chǎn)線。同時(shí)，為了保證其原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長(zhǎng)期采購(gòu)合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.單晶產(chǎn)能/多晶產(chǎn)能狀況

近年來(lái)，受下游電池技術(shù)和市場(chǎng)影響，單晶硅片需求持續(xù)增長(zhǎng)，單多晶產(chǎn)能市占比從2015年的2：8變?yōu)?017年的3：7。預(yù)計(jì)2018年，單晶硅片產(chǎn)能的占長(zhǎng)比將超過(guò)40%，到2020年單晶硅片產(chǎn)能占比逼近50%。

自531以來(lái)，受政策調(diào)控和市場(chǎng)緊縮的影響，單多晶企業(yè)產(chǎn)量都不同程度的下降，硅片生產(chǎn)都未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年9月硅片產(chǎn)量環(huán)比降低6.51%，其中，單晶硅片產(chǎn)量環(huán)比降低3.3%；多晶硅片環(huán)比降低11.3%。多晶硅片產(chǎn)量占比48.6%，環(huán)比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。9月單月產(chǎn)能利用率65.2%，環(huán)比降低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

此外，隨著光伏市場(chǎng)不斷發(fā)展，未來(lái)單晶硅片市占比會(huì)逐漸與多晶硅片持平，高效電池的市場(chǎng)占比率也將不斷擴(kuò)大，效能較P型更高的N型硅片日益受到光伏企業(yè)的關(guān)注。

3.單晶/多晶硅片價(jià)格走勢(shì)

2018年以來(lái)，硅片價(jià)格持續(xù)下跌，截止到10月24日，多晶硅片和單晶硅片均價(jià)分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.12元/片和3.1元/片，其跌幅分別為46.2%和41%，特別是6月份以來(lái)（多晶3.0元/片和單晶4.2元/片），其跌幅分別達(dá)到29.3%和26.1%。單多晶的價(jià)差從年初的0.67元/片擴(kuò)大至531時(shí)期的1.2元/片，再到10月份縮小到0.98元/片。

集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析師曹君如指出，硅片價(jià)格今年出現(xiàn)如此大規(guī)模的崩盤有三大原因：第一，硅片與上游的多晶硅料存在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。第二，供給增加有助于提升供貨能力并壓低價(jià)格，單晶陣營(yíng)相對(duì)有更多利潤(rùn)空間可釋出。第三，531造成市場(chǎng)急凍，加速硅片降價(jià)。2017下半年時(shí)，單晶用硅料與單晶硅片供貨能力仍不如多晶，因此必須跟隨多晶陣營(yíng)降價(jià)以提高性價(jià)比。此現(xiàn)象在531之后逆轉(zhuǎn)，單晶硅片龍頭廠持續(xù)釋出利潤(rùn)來(lái)積極搶市，而多晶則幾無(wú)利潤(rùn)，且市場(chǎng)需求疲弱，只能透過(guò)控制產(chǎn)出來(lái)控管成交價(jià)跌幅。到10月底，單、多晶硅片均價(jià)的價(jià)差進(jìn)一步縮小，后續(xù)市況對(duì)多晶而言不容樂(lè)觀。

二、單多晶硅片技術(shù)現(xiàn)狀

2018年硅片的制造上，CCZ、硼鎵共摻、鑄造單晶等技術(shù)快速發(fā)展。值得注意的是，金剛線切割應(yīng)用對(duì)市場(chǎng)影響最為顯著。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年單晶硅已全面改用金剛線切割，多晶硅片生產(chǎn)仍以砂漿線切片為主。到了2018年，金剛線技術(shù)在多晶領(lǐng)域亦在黑硅工藝的成熟下順利普及。金剛線切硅片的占比由2017年的35%提升到2018年的99%，尤其對(duì)多晶硅片成本下降有明顯幫助。

隨著金剛線母線直徑及磨粒粒徑的降低，以及硅片厚度下降，每公斤方棒/方碇的出片量將增加。截至2018年單晶方棒出片量62片以上，多晶方錠出片量約為58-60片。在考慮后續(xù)硅片薄化的趨勢(shì)下，到2020年，單、多晶方錠每公斤出片量至少可較現(xiàn)在提升3-5 片，屆時(shí)，硅片成本將進(jìn)一步優(yōu)化。

總體來(lái)看，硅片市場(chǎng)仍然是由單晶硅市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)所決定。單晶硅片份額增加的主要原因是供給提高與平均價(jià)格下降，縮小了單晶硅和多晶硅之間每瓦成本的差距。歐洲、美國(guó)及中國(guó)光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目對(duì)高效組件的需求的增加也是原因之一。

原標(biāo)題:2018年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r回顧