王勃華：中國光伏產業(yè)發(fā)展現狀與展望

:11月1日-3日，第十屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會隆重召開，2日上午，2018年中國分布式光伏大會主題論壇在無錫君來世尊酒店舉辦，中國光伏行業(yè)協會副理事長兼秘書長王勃華作“中國光伏產業(yè)發(fā)展現狀與展望”的主題演講。

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以下為會議實錄：

各位嘉賓、各位朋友，大家上午好，我來給大家做一個匯報，沒有什么更多的觀點，因為現在觀點也不是很好談，大家知道現在光伏界現在能人很多，很多人對行業(yè)的看法，研究的很深入，也很難鑒定。隨時都有新的觀點出來，所以談不出來更新的東西，主要是給大家梳理一下最近的情況。大家看到會議上寫的發(fā)展與展望，其實內容是一樣的，給大家簡單梳理一下。

從時間節(jié)點上，今年已經過去10個月，我在這里面梳理的是前九個月的情況，這九個月的時間經歷兩種截然不同的過程，大家都知道“531”新政，整個中國光伏產業(yè)5月份之前仍然是維系了2013年以來的高速發(fā)展態(tài)勢，增長還是很快，但是后幾個月應該說一路下滑的非常厲害，原因大家都清楚了，市場不好。

多晶硅1-9月的產量不到18萬噸，同比增長不到5%，去年這個數字是24.2萬噸，增長速度接近25%。上半年接近去年增速，但是3個月一稀釋變成了不到5%，現在就是這樣的情況。

但是這里面有更多原因，包括了多晶硅企業(yè)在停產檢修問題，目前陸陸續(xù)續(xù)停產檢修在停，估計今年的多晶硅可能會跟去年的水平相差不多，也許多一點，也許差不多，是這樣的情況，價格在一路走低。到9月份8.23萬，昨天我看到工業(yè)峰會最新的報道也低于8萬了，現在發(fā)展是很快的，這邊是美元，但是一個曲線已經說明問題了。

在硅片方面，也是這樣的情況，而且更加明顯，大家看去年硅片的增長率，我記得是同比增長了41.5%，上半年還39%，和去年差不多，主要是前五個月，把后面三個月加上了變成了2.1%，硅片去年全年的產量91.7GW，很可能一年下來還有點下降。

價格也是在一路走低，在電池片環(huán)節(jié)，也是這個情況，數字大家看到了，我就不細說了。但是有一點，盡管在這樣的困難下，我們的行業(yè)技術進步的步伐還是非?？斓模蠹铱炊嗑Ч韬蛦尉Ч桦姵仄霓D換效率，2018年相比2016年多晶硅基本上增長了每年一個點，我們過去有一個提法，每年平均下來大約提高0.3個百分點，所以2016年以后技術進步非?？斓模瑔尉Ч枰彩墙咏?個點，轉換效率提高的速度非常快，所以技術進步還是很快的。

這個是組件環(huán)節(jié)的情況，也是去年增長41.2%，半年增長24%，把后三個月加上不到4%，預計到了年底增長的幅度還要降低，會不會走上負增長，我們拭目以待。

這是四個制造端主要環(huán)節(jié)的情況，在市場方面能源局公布了1-9月的數字，34.5個GW，還是說相當大的，不能跟去年53GW相比?？傮w來說相比去年9個月同比下降了20%，但是分布式仍然在增長，盡管增長幅度沒有360%的幅度，但是還是兩位數的增長。

九個月下來基本上集中式和分布式的裝機量是平分秋色各占50%，大概是這樣的情況，所以分布式還在繼續(xù)發(fā)展，但是發(fā)展的勢頭還在降低，大概是這樣的情況。我這兒最后有一句話，在分布式來看戶用的影響比較多，戶用剛起來這把火燒的特別旺，但是“531”又停的特別快，基本上限于停頓這樣的情況。

大家看戶用光伏從2013-2015年進入了快速的增長，2016年、2017年進入了一個增長的高峰，到了2018半年的時候大概統計七八萬套的樣子，但是我們這個預估可能偏高，這個是5月前戶用情況，經銷商、專家們都有分析，從業(yè)人數幾十萬，但是6月之后一下子就下來了，大量的從業(yè)人員退出、轉行，大家知道原來就是裝熱水器、空調的，現在又回去了。

這就發(fā)現了一個問題非常值得警惕，很多經銷商的退出造成了大量項目沒有人進行后期運維的工作，安全風險在增加，所以戶用光伏市場是這樣的情況。針對這種情況，6月1日CPIA的人在能源局以及在跟蹤和積極的反映行業(yè)的情況，這里面特別提出戶用光伏的問題，盡管戶用光伏加和當年在整個光伏體量里很小，占不了太多，但是牽扯的面太大，業(yè)主的范圍很廣，而且都是一些對光伏不是很深入了解的業(yè)主。

參與的人員也很多，盡管整個體量不是很大，但影響是很大的，針對這個問題我們一直沒有停止呼吁，包括這些，我們希望界定戶用光伏，希望和普通的工商業(yè)分布式光伏區(qū)別開來，七八條的建議我們都已經反映到了國家能源局、國家發(fā)改委等等相關的部門，包括財政部這些相關部門，而且一直在跟蹤、呼吁，希望能夠出臺一些措施，能夠為戶用光伏非常難得的發(fā)展形勢，這個目前還一直在跟蹤聯系。

在產品的進出口方面，大家知道我們的出口主要三個環(huán)節(jié)，一個硅片，一個電池片，還有一個組件，這三個環(huán)節(jié)總的來說增長接近20%，這是近幾年最快的增長幅度，接近20%，19.4%。大家知道已經有幾年的負增長，然后我們進入到了3.6的負增長，現在是20%的增長，這是非常得來不易的。

大家知道無論是硅片也好，電池片也好，組件也好，都在大幅度的降價。一方面大幅度的降價，一方面的出口額還在兩位數的增長，這說明我們量的增長就更加可觀，大概是這樣的情況。其中，電池片和組件的出口總額同比增長了接近25%，這個更多一些，特別是組件，組件我們統計一下占產量1-9月產量的60%都出口了。換句話說，我們到現在仍然有六成以上的市場在國外，已經超過了2017年全年的出口量。

隨著市場的下滑，我們的多晶硅進口也有一個小幅下降，但是由于價格，還有進口額小幅的增長。從出口方向上看，現在整個的國際市場已經持續(xù)幾年了，至少兩三年是去中心化的發(fā)展態(tài)勢，進入了今年前9個月，這種態(tài)勢在維持甚至有所加速，換句話說過去那種國際的市場比較集中，開始集中在歐洲，后來集中在美國、日本、印度這些主要的出口國家，市場主要在這幾個國家密度比較高，這種情況，現在發(fā)生了非常大的變化。

這里面大家看到，2018年前9個月和2017年前9個月相比，各個國家都有一些變化，包括印度，盡管還是最大的市場，一下子下來了10個百分點，在整個出口量占比下來了10個百分點。特別值得注意的是這塊黃的部分，其他的部門在擴大，這說明了原來一些不起眼的，一些新型的市場在增加，總的規(guī)模在增加，但還是分立出來，原因是個別體量還沒有那么大，但很快就有計劃單列從那里面出來了。

這個說明了一種市場的分布在均勻化，在去中心化，而且新興市場在加速發(fā)展這樣的一種態(tài)勢，其中的原因我想不外兩個，一個就是氣候變化、能源革命的原因，造成了這些國家都已經變成國策了，要朝著既定目標要繼續(xù)前進，所以這個要發(fā)展。

另外光伏發(fā)電的成本下降超過了預期，換句話說原來只是一些發(fā)達國家干得起事情，逐步越來越發(fā)展中國家，甚至窮一些國家也能干得起了，所以擴大了市場。值得指出的一點，美國市場前年的時候還占出口量到了14%左右，去年大概下降了4-5個百分點。今年簡直可以忽略不計了，1-9月出口了89兆瓦，這個是下降幅度是非?？斓?。

特朗普500億也好，2000億也好，有人在問我對光伏影響，我說對光伏的影響微乎其微了。美國的市場發(fā)生了比較大的變化，當然了這和中國海外基地直接出口到美國也有很大的關系。

以上給大家匯報了當前的發(fā)展態(tài)勢，后續(xù)的情況怎么樣？我個人對后續(xù)整個全球市場的發(fā)展，我覺得還是相對比較樂觀的，相對中國市場更加樂觀一些，原因就是我剛才講了100多個國家已經設定了可再生能源的目標，甚至有的國家已經設定了實現100%可再生能源供應的目標。

大家看到這個圖，縱坐標是可再生能源的占比情況，目標達到占比的情況，橫坐標就是時間的坐標。大家看到一個點就是這些國家的情況，大家看到特別是在接近2020年，也就是說2018年、2019年，一直到2030年，甚至2030年多一點的時間里面密度非常大。換句話說，把很多的目標，當然包括一些高比例的，低比例的，設定在這個范圍的國家比較多，設定比較多，就要去做，就要去進行可再生能源的裝機，從這個意義上來講，國際的市場應該說還是看好的。右邊這個圖從黃到綠到藍，反映了可再生能源目標的比例大小，這都是國際上的分析。

我這兒借用了李俊峰主任的一些圖，包括了國際能源署對于2030年變成全球30%發(fā)展目標的預測，大家知道國際能源署分析是比較偏保守的，所以對2030年實現30%提出這么一個目標，應該說反映了大勢所趨，反映了整個世界上的認識。下面自然基金會和歐洲都提出了2050年100%的發(fā)展目標，德國也是非常樂觀的預測。

整個世界對這個還是看好，這個是SPE，也就是原來的EPA歐洲的光伏協會，現在叫太陽能電力協會，它的估計在2018年全球累計的光伏裝機會達到500GW，現在看來這個目標基本上沒有太多的問題。這個對于2018年裝機可能還沒有那么樂觀，我們最近接觸到分析是對今年的裝機提出了保守情況下103GW，樂觀情況下112GW的預測。從這個情況來看，去年已經達到了405GW左右，今年實現500GW，可能性是非常大的。

同時，到了2022年底，也就是說再過四五年的時間，世界要進入TW級的水平，換句話說1000GW以上的水平。這個描繪整個光伏發(fā)展的前景，我反映的意思就是國際的分析機構對后面幾年的看法，前景看法還是比較樂觀的。

這個是中國的情況，就出現了轉折，這個路線圖年底根據今年的情況做一個調整，但基本上預測就在這個區(qū)間，原來預測保守情況下30GW，這個是今年1月24日在北京回顧展望會上提出的發(fā)展路線圖，樂觀情況下45GW，現在看來要比30GW多，達不到45GW，會在中間情況，到2019年也不會有太大的增長，我們預期2020年恢復增長，但具體情況是不是這樣，年底、年初召集專家會議，每年的路線圖都有調整的。

我們應該注意盡管這樣的情況，我們仍然是一個遙遙領先的世界第一大市場，圍繞著開拓市場的問題，特別是領跑者1.5GW獎勵指標的問題，以及第四批能不能盡快推出的問題。前天的時候能源局召集了有關的行業(yè)組織和有關的企業(yè)開了座談會，我們也把盡早的下達1.5GW以及把第四批領跑者盡快推出的訴求進行了反映。但是后續(xù)會是一個什么清況，我們再聽國家有關部門的情況。

關于后續(xù)發(fā)展，我這圖也多，字也多，時間關系我就不細說了，主要想希望反映三個觀點：

第一，應該對國內的市場，我們還是應該充滿信心。我們可能經歷了暫時的挫折，但是從長遠來看，國家還是要支持這一塊的，而且是大力支持的。我們在10GW以后變成了15GW，15GW變成了34GW，然后53GW，任何一個產業(yè)都不會這樣往后60GW、70GW、100GW、200GW這樣下去，不可能的。除了補貼的承受能力以外，還有消納的承受能力，還有等等其他的方面。所以任何一個產業(yè)都是應該注意發(fā)展節(jié)奏，把節(jié)奏掌握好才能實現健康并且可持續(xù)的發(fā)展。長遠看并不是說這次進行了規(guī)模的控制，將來就一路下滑了。

第二，我們的制造業(yè)是全球性的，我們幾個主要環(huán)節(jié)最低的也占了五成以上，多的占了八成以上，這樣一個世界級、全球性的制造業(yè)，我們一定要立足全球的市場來考慮問題，所以一定要大力關注全球市場。

第三，新政之后最重要的是轉變，轉變發(fā)展模式，不由過去擴規(guī)模提質增效上來。這是三個觀點。

針對我們瞄準全球市場的問題，實際上很多企業(yè)已經在做了，而且這幾年做的速度很快，右邊的圖是產能在世界布局的情況，左邊這個是了解的數字。大家看到是分國家的，我們產能布局的情況有泰國、馬來西亞、越南，還有其他一些地方，這幾個國家占的比較多，這個產能變成什么情況呢？

現在大約統計了一下電池片海外產能大約已經有11GW，組件產能超過15GW，在2015年的時候三四個GW，后來2016年的講到了6.5GW，在前面一點的發(fā)言提法是8.6GW和組件12WG，最新的統計又增加了，其中一個比較大的原因，越南光伏實際上中國人投資，也是有很大的產能。

這個地方又出了一個問題，現在國外有些地區(qū)，特別是東南亞地區(qū)政府的支持力度在加大，融資的成本比咱們低，所以這樣就造成了我們是原來把實體經濟拿到中國來，現在會不會又跑到國外去？因為現在10幾個GW相當大了，除了中國大陸以外這是第二大的產能加在一起的話，歐洲一個州也不過幾個GW，會不會自己海外的產能跟國內產能的競爭，另外國內會不會這樣的情況繼續(xù)速度發(fā)展下去，會不會逐步的往空心化發(fā)展，或者實體進到國外去，也也是值得警惕的事情。

從政策走向來講，大家關注到，今年的政策仍然是比較多，陸陸續(xù)續(xù)在推出，包括今后配額制、隔墻售電等等，但是總的來說政策的走向和政策的趨勢，無論從規(guī)模方面、成本方面、布局方面、消納方面等等，都是圍繞一個核心在走，就是提質增效。換句話說，整個正確圍繞的中心目標已經從過去的拓展市場，因為過去拓展市場是當務之急，大家知道很多年以來，我們的市場都是在外面的，我們的產品95%以上要出口，國內市場很小。

國家急需擴大自己的市場，現在國內市場擴大上來，國家和業(yè)界都沒有想到這么快上來了，往下就是一個注意發(fā)展節(jié)奏，提質增效，整個政策是圍繞這個在走的。工信部在大力推動智能光伏的發(fā)展，特別是制造業(yè)進行提質增效非常重要的手段，最近工信部也是在嘉興開了一個專門關于智能光伏的一個會議。很多事情也已經做起來了，到現在光伏領域的智能制造的試點項目已經有七項，智能制造綜合標準化與新模式應用項目已經有10項，光伏領域內的綠色工廠已經有25家，這個包括我們正在公示當中的一些。

智能光伏在加快發(fā)展，這也是剛才我講的一系列政府有關部門支持光伏發(fā)展的步驟。展望我們的后續(xù)發(fā)展，我覺得從原來的粗放式的發(fā)展或者破規(guī)模的發(fā)展到精細化、拼規(guī)模、拼速度、拼價格向拼質量、拼效益轉變。由依賴補貼逐漸的實現平價上網這樣的轉變，由新的補貼政策引導光伏加快調整。同時，我們也面臨新的國內外形勢，包括國際上的貿易保護或者貿易救濟措施，給我們帶來的國際貿易形勢的變化，還有我們新的政策變化對光伏產業(yè)的影響。

總之，光伏行業(yè)今年夠忙的，我講的忙不是大家忙生產，而是大家的腦洞會比較忙，很多新的政策需要消化，企業(yè)未來的發(fā)展需要企業(yè)家們深入研究，拿出自己的規(guī)劃來。但是我們在做這項工作的時候要明確，特別是今年下半年以后明顯的進入了新階段，明顯面臨這樣新形勢，所以大家一定要把思想調整過來。

但是我相信光伏產業(yè)相對別的產業(yè)來講是經過捶打最多的，我們起起落落過山車很多，2012年的過山車甚至能把企業(yè)跌死。大家一定會從中找到新的發(fā)展方向，未來光伏產業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續(xù)大力往前的，對于這一點應該是深信不疑的，我也祝愿有關的企業(yè)能夠戰(zhàn)勝困難，取得成功，謝謝大家。

（一起光伏APP根據現場速記發(fā)布，未經嘉賓審閱）