一帶一路沿線國(guó)家光伏需求分析—東南亞地區(qū)：泰國(guó)

　　泰國(guó)市場(chǎng)基本數(shù)據(jù)

　　泰國(guó)是僅次于印度尼西亞的第二大東南亞經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)約六千九百萬(wàn)人，2018年一季度的GDP成長(zhǎng)率達(dá)4.8%，過(guò)去曾發(fā)生多起政變，近年來(lái)最著名的政變?yōu)?014年紅衫軍事件，政變使得當(dāng)年度GDP成長(zhǎng)率重挫，成長(zhǎng)率不到1%。

　　泰國(guó)擁有天然的資源基礎(chǔ)，光照資源豐富，平均每日日照量達(dá)每平方米約5-6.5 kWh。在光伏發(fā)展上也是東盟國(guó)家中歷史最悠久的，截至2017年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)2,697MW，目前政策目標(biāo)為2036年達(dá)到6,000MW的裝機(jī)量。

　　泰國(guó)再生能源發(fā)展

　　泰國(guó)再生能源政策是以泰國(guó)整合能源藍(lán)圖Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB)為主架構(gòu)，在該架構(gòu)之下包含Thailand Power Development Plan 2015-2036 (PDP)、AlternativeEnergy Development Plan 2015 -2036 (AEDP)、Energy Efficiency Development Plan 2015-2036 (EEDP)三項(xiàng)能源政策計(jì)劃以及針對(duì)石油和天然氣的Gas Plan和Oil Plan兩項(xiàng)能源政策計(jì)劃，共計(jì)五項(xiàng)。

　　其中AEDP是泰國(guó)發(fā)展再生能源的主要政策，最新版的AEDP2015和前一版AEDP2012相比，政策時(shí)間從10年延長(zhǎng)為20年，政策方針從注重能源價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)先以廢棄物、生物質(zhì)和沼氣為發(fā)展項(xiàng)目，光伏和風(fēng)力將被推升為和天然氣發(fā)展相當(dāng)程度的再生能源項(xiàng)目。另外再生能源裝機(jī)量目標(biāo)也從13.7GW提高至19.6GW。

　　過(guò)去泰國(guó)的再生能源是以水力為主，然而這樣的趨勢(shì)已轉(zhuǎn)變，目前再生能源裝機(jī)項(xiàng)目中是以生物質(zhì)最高、水力次之，光伏緊追在后。

　　數(shù)據(jù)源：

　　*Thailand’s SolarPower Status the 50th Task 1 Meeting, Ministry of Energy&International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme.

　　*Thailand AlternativeEnergy Development Plan (AEDP 2015) and Progress, Miss Jariya Budnard, Ministryof Energy

　　泰國(guó)光伏政策

　　泰國(guó)光伏發(fā)展歷史早，政策最早可追溯至1993年推出針對(duì)離網(wǎng)項(xiàng)目的發(fā)展計(jì)劃開(kāi)始，到了2007年實(shí)行Adder隨后FiT銜接上來(lái)，未來(lái)政策預(yù)計(jì)朝向屋頂型自發(fā)自用(Self-Consumption)方向發(fā)展。

　　1.Feed-in Tariff (FiT)

　　泰國(guó)FiT的補(bǔ)貼對(duì)象為屋頂型項(xiàng)目、地面型項(xiàng)目以及微小型能源項(xiàng)目VSPP三者，目前屋頂型項(xiàng)目的FiT已于2016年結(jié)束，地面型和VSPP尚在進(jìn)行，其中地面型僅剩Agro-Solar計(jì)劃的第二期項(xiàng)目。該期目標(biāo)為100MW的政府項(xiàng)目和119MW的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，合計(jì)219MW。補(bǔ)貼費(fèi)率為4.12THB/kWh(約US$ 11¢/kWh)，目前農(nóng)業(yè)項(xiàng)目已全數(shù)被申請(qǐng)完畢，政府項(xiàng)目?jī)H52MW被申請(qǐng)，所有項(xiàng)目計(jì)劃并網(wǎng)(SCOD)時(shí)間為2018年12月31日前。

　　2.Self-ConsumptionScheme - Pilot Project (已于2017年結(jié)束)

　　該計(jì)劃于2016年8月推出，政策核心在于屋頂型項(xiàng)目的自發(fā)自用(Self-Consumption)，該計(jì)劃目標(biāo)裝機(jī)量訂定為100MW，且每五年需通過(guò)電力公司的技術(shù)審核才得以續(xù)約，另外額外產(chǎn)生的電力并無(wú)任何補(bǔ)貼。最終實(shí)行成效不佳，實(shí)際并網(wǎng)裝機(jī)量?jī)H約5.63MW。

　　3.Net Metering/NetBilling (尚未核準(zhǔn))

　　泰國(guó)政府正在計(jì)劃針對(duì)屋頂型項(xiàng)目推出Net Metering 或Net Billing計(jì)劃，該計(jì)劃原本預(yù)定于2017年年底推出，主旨為每年新增300MW屋頂型項(xiàng)目直至2036年將新增至6,000MW，但目前該計(jì)劃已宣布推遲。

　　4.租稅減免

　　光伏電池片和原料能享有8年免課所得稅以及光伏相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備或零件的廠商可享5年免課所得稅以及免除相關(guān)進(jìn)口關(guān)稅。

　　泰國(guó)光伏發(fā)展

　　泰國(guó)，擁有較為低廉的人力、電價(jià)等相關(guān)制造成本、并且擁有相較其他東盟國(guó)家較為完善的基礎(chǔ)建設(shè)，因此在全球光伏產(chǎn)業(yè)被定位為代工制造的角色。此外，泰國(guó)擁有第三地制造優(yōu)勢(shì)，免于印度Safeguard的關(guān)稅威脅，使得泰國(guó)得以被作為出口至印度市場(chǎng)的跳板。

　　光伏市場(chǎng)發(fā)展上，泰國(guó)光伏發(fā)展歷史悠久，最遠(yuǎn)可追逤至1993年，至今已長(zhǎng)達(dá)25年的時(shí)間，截至2017年累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)約2.7GW，其中以地面型電站為主占整體裝計(jì)量約95%，屋頂型項(xiàng)目?jī)H占約5%。

　　泰國(guó)是亞洲國(guó)家中首批為光伏發(fā)展導(dǎo)入FiT概念與制度的國(guó)家，泰國(guó)政府過(guò)去以主打高額補(bǔ)貼費(fèi)率為主要策略促進(jìn)光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補(bǔ)貼以及自發(fā)自用的方向邁進(jìn)，從目前補(bǔ)貼費(fèi)率4.12THB/kWh(約11UScent/kWh)以及過(guò)往推出的Pilot Scheme計(jì)劃能發(fā)現(xiàn)端倪。

　　泰國(guó)進(jìn)口量分析

　　目前泰國(guó)出貨的組件類(lèi)型以多晶為主占比約84%，單晶僅占約16%

　　然而這樣的比重在未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)變化，對(duì)比2017年至2018年8月的差異，從2017年初起至2017年年底，中國(guó)單晶組件出貨至泰國(guó)的數(shù)量約為28MW(其中在1月至7月的出貨數(shù)量約為17MW)，多晶組件約為263MW，比重分別約為9.6%和90.4%，然而從今年(2018)年1月起至今年(2018)8月，中國(guó)單晶組件出貨至泰國(guó)的數(shù)量約為69MW，多晶組件約為250MW，比重分別約為21%和79%。

　　兩時(shí)間段相比之下，2018年1月起至2018年8月，單晶的出貨量和比重相較去年(2017)同時(shí)段甚至是去年(2017)整年的表現(xiàn)皆有明顯的提升，凸顯未來(lái)泰國(guó)的組件需求方向隨目前單多晶的市況，逐步拉高單晶比重。

　　結(jié)語(yǔ)

　　目前泰國(guó)的新政策尚未出臺(tái)，然而就現(xiàn)有政策而言，2036年達(dá)到6GW的裝機(jī)量，這個(gè)目標(biāo)對(duì)于目前泰國(guó)的裝機(jī)表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢(shì)而言顯得較為保守。

　　假設(shè)政策不變，以2036年6GW為目標(biāo)，從今年(2018)起推算至2036年共計(jì)18年的時(shí)間，每年預(yù)期的市場(chǎng)空間僅約185MW，市場(chǎng)發(fā)展空間不大，然而若新政策推出后其目標(biāo)訂定的較現(xiàn)有政策高，預(yù)計(jì)能刺激裝機(jī)需求帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。