渤海金控：因環(huán)境暫停重組 改名“租賃”

一方有意拓展金融業(yè)務(wù)，一方有意曲線上市，渤海金控與渤海信托的重組與停牌綿延了6個月，卻最終告吹。

10月24日，渤海金控發(fā)布公告稱，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和政策環(huán)境發(fā)生了變化，公司決定不再拓展多元金融業(yè)務(wù)，終止本次重組。同時，公司準(zhǔn)備將名稱中的“金控”字樣去除，換為主營業(yè)務(wù)“租賃”，將發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為聚焦租賃主業(yè)、特別是航空租賃主業(yè)的發(fā)展。

不再拓展多元金融業(yè)務(wù) 剝離部分投資

對于終止重組的原因，渤海金控解釋稱，在本次重組推進(jìn)期間，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和政策環(huán)境等客觀情況發(fā)生了較大變化。防范和化解金融風(fēng)險是我國目前金融監(jiān)管的首要目標(biāo)，人民銀行、中國銀保監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺相關(guān)政策，要求嚴(yán)控金控平臺的發(fā)展，加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。

為適應(yīng)外部環(huán)境的變化，渤海金控擬將發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為聚焦租賃主業(yè)、特別是航空租賃主業(yè)的發(fā)展，打造全球領(lǐng)先的、專業(yè)化的租賃產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，不再拓展多元金融業(yè)務(wù)并逐步剝離與租賃主業(yè)關(guān)聯(lián)度低的金融或類金融投資，切實降低整體資產(chǎn)負(fù)債率，提高租賃主業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。

同時，公司擬將公司名稱由“渤海金控投資股份有限公司”變更為“渤海租賃股份有限公司”。

對于此次重大資產(chǎn)重組對公司的影響，渤海金控稱，鑒于本次交易雙方尚未簽署正式的交易文件，公司與交易對方海航資本簽署的《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》核心條款尚不具備法律約束力，本次重大資產(chǎn)重組方案未正式生效。公司目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，不會對上市公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

半年前重組的理由是看好信托行業(yè)

據(jù)了解，原本的重組計劃公布于7月，重組標(biāo)的渤海信托成立日期于1983年12月9日，經(jīng)營范圍包括資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托等。在主要股東中，海航資本持股占比51.23%。

渤海金控曾在今年7月的公告中表示，近年來，受益于我國宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長，信托行業(yè)作為服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的重要金融機(jī)構(gòu)之一，實現(xiàn)了快速的發(fā)展。

渤海信托作為河北省唯一一家經(jīng)營信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，近年來業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速，盈利能力較好。

渤海金控當(dāng)時表示，為進(jìn)一步提升上市公司的盈利能力、發(fā)揮信托與租賃的協(xié)同效應(yīng)并降低上市公司資產(chǎn)負(fù)債率，公司控股股東擬將其持有的渤海信托部分股權(quán)注入上市公司。

公司當(dāng)時稱，收購渤海信托控股權(quán)，有利于利用信托渠道推動公司租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于提升公司的資產(chǎn)管理能力，有利于提升公司的盈利能力并降低公司資產(chǎn)負(fù)債水平。

原重組計劃屬關(guān)聯(lián)交易 背后是海航資本

今年1月16日，渤海金控接到控股股東海航資本通知，因海航資本正在籌劃涉及本公司的重大事項，公司申請公司股票于1月17日開市起停牌推進(jìn)重組事項。

7月16日，經(jīng)各方初步協(xié)商和論證，本次重組初步方案為公司擬向公司控股股東海航資本發(fā)行股份購買其持有的渤海信托33.45%股權(quán)，并通過非公開發(fā)行股份募集配套資金的方式進(jìn)一步向渤海信托增資，最終持有渤海信托51.00%的股權(quán)。因本次交易對方海航資本為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。