中國風(fēng)電備戰(zhàn)競(jìng)價(jià)“大考”

“平價(jià)上網(wǎng)”繃緊了風(fēng)電設(shè)備制造商和運(yùn)營商的神經(jīng)，為新一輪洗牌備戰(zhàn)。

“不管你愿不愿意，風(fēng)電的平價(jià)時(shí)代已經(jīng)到來。”

10月17日-20日，在北京舉辦的2018國際風(fēng)能大會(huì)上，所有論壇的議題都繞不開“平價(jià)上網(wǎng)”這個(gè)大語境。與會(huì)嘉賓及參展商的言談中，透露出對(duì)未來不確定性的焦灼，也摻雜著一些期待。

“平價(jià)上網(wǎng)”真正成為風(fēng)電行業(yè)的探討焦點(diǎn)，源于今年5月國家能源局發(fā)布的《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(下稱《通知》)。該《通知》要求，全國各地推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。從2019年起，各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

這意味著，中國風(fēng)電行業(yè)明年將面臨“競(jìng)價(jià)”大考。

按照隨該《通知》一起發(fā)布的《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案(試行)》，不論采取何種基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的配置方式，均應(yīng)將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競(jìng)爭(zhēng)條件，所需補(bǔ)貼強(qiáng)度低的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入年度建設(shè)方案。企業(yè)承諾的上網(wǎng)電價(jià)不應(yīng)高于項(xiàng)目所在區(qū)域的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

“一個(gè)行業(yè)不可能永遠(yuǎn)靠補(bǔ)貼生存，一直靠補(bǔ)貼的行業(yè)永遠(yuǎn)做不大，也走不遠(yuǎn)。” 中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)(CWEA)秘書長(zhǎng)秦海巖在風(fēng)能大會(huì)上作出表態(tài)：去除不合理的非技術(shù)性成本，風(fēng)電已經(jīng)具備了與火電等傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的能力。

金風(fēng)科技(002202.SZ)市場(chǎng)與產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)孟慶順表示，目前在“三北”等風(fēng)資源條件好的地區(qū)，風(fēng)電已經(jīng)接近當(dāng)?shù)鼗痣姵杀尽?/p>

在遠(yuǎn)景集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO張雷看來，目前國內(nèi)一半以上的地區(qū)，可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)甚至低價(jià)上網(wǎng)。

2009年，中國確定了四大類資源區(qū)的陸上風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，分別為每千瓦時(shí)0.51元、0.54 元、0.58 元和0.61元，風(fēng)電的補(bǔ)貼時(shí)代正式開啟。

自“十三五”以后，陸上風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)開始兩年下調(diào)一次，至2018年已調(diào)整為每千瓦時(shí)0.4元、0.45元、0.49元、0.57元，相較2009年降低了0.04-0.11元。起步較緩的海上風(fēng)電的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)四年未調(diào)整，為0.75-0.85元/千瓦時(shí)。

發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗指出，從目前情況看，陸上風(fēng)電0.04-0.11元的降幅對(duì)于“平價(jià)”的目標(biāo)而言，僅完成了約三成的任務(wù)量，接下來的七成需在“十三五”的后半段完成，并預(yù)計(jì)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的下降潛力可達(dá)到約10%-20%。

所有接受界面新聞?dòng)浾卟稍L的嘉賓都表示，“平價(jià)上網(wǎng)”是大勢(shì)所趨，這是風(fēng)電從“垃圾”能源到梯次能源，再到未來主導(dǎo)能源所必經(jīng)的過程。

但終端電價(jià)的縮水，將使風(fēng)電運(yùn)營商直接喪失部分收益，這份壓力也將沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)至設(shè)備制造商。無論是設(shè)備制造商，還是運(yùn)營商，都為“平價(jià)上網(wǎng)”繃緊了神經(jīng)，需要為新一輪的競(jìng)爭(zhēng)洗牌備戰(zhàn)。

新一輪洗牌

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全國排名前七的整機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67%;排名前十的開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量逾1.3億千瓦，占比達(dá)71%。

多名業(yè)內(nèi)人士向界面新聞?dòng)浾弑硎?，目前行業(yè)集中度仍有提升空間，競(jìng)爭(zhēng)洗牌將成為常態(tài)，尤其集中在排名靠后的設(shè)備商和開發(fā)商中間。

“平價(jià)風(fēng)電”提出的一大背景，是風(fēng)電單位千瓦設(shè)備成本在近年的大幅下降。尤其是今年，下降幅度加大。

風(fēng)電建設(shè)成本有四大相關(guān)要素：主設(shè)備價(jià)格、土地成本、建設(shè)的成本以及發(fā)電效益。其中，主設(shè)備價(jià)格占據(jù)一半。早期，中國風(fēng)電單位千瓦設(shè)備成本高達(dá)9000元。

據(jù)國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理褚景春褚景春介紹，目前最新的3兆瓦風(fēng)機(jī)，包括最新的超高塔風(fēng)機(jī)，單位千瓦設(shè)備報(bào)價(jià)基本在3723元左右，相較去年已下降25%，且機(jī)組的發(fā)電量在大幅提升。

“在過去一年，風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格平均了下降10%以上。這是整機(jī)廠商為平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)提前預(yù)熱的效果。” 上海電氣風(fēng)電集團(tuán)總裁金孝龍稱，這促使開發(fā)商項(xiàng)目投資收益有了較大幅度提高。

風(fēng)電制造商上一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”發(fā)生在2010-2011 年，以 1.5MW 機(jī)型為主戰(zhàn)場(chǎng)。在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中，國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商從 60 家迅速下滑至約 30 家。受此影響，2012年的中國風(fēng)電陷入全行業(yè)虧損。

“這是在技術(shù)沒有完全準(zhǔn)備好的情況下開展的惡性競(jìng)爭(zhēng)“，金孝龍表示，這一輪風(fēng)機(jī)制造商的競(jìng)爭(zhēng)與上次不同。未來競(jìng)價(jià)，部分整機(jī)企業(yè)打“價(jià)格戰(zhàn)”的招數(shù)不再可行。屆時(shí)，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)完全由競(jìng)爭(zhēng)的方式確定，企業(yè)需要評(píng)定綜合的收益。

秦海巖也表示，此輪風(fēng)機(jī)制造商的競(jìng)爭(zhēng)，比拼的技術(shù)和綜合實(shí)力，誰能生存下來，那就是最后的強(qiáng)者。

至于風(fēng)電行業(yè)是否會(huì)出現(xiàn)兼并重組，一位要求匿名的分析師稱，風(fēng)電上游制造端出現(xiàn)吞并的可能性并不大，因?yàn)榘鍓K屬于輕資產(chǎn)，只需優(yōu)勝劣汰。

在該輪競(jìng)爭(zhēng)中，“度電成本”成為風(fēng)電制造企業(yè)高頻提及的詞匯之一。因?yàn)?ldquo;平價(jià)上網(wǎng)”的核心，是度電成本的壓縮。

在上述分析師看來，風(fēng)電行業(yè)度電成本的下降空間仍相對(duì)較大。他指出，一是技術(shù)方面存在進(jìn)步空間，目前業(yè)內(nèi)大功率，或提高捕風(fēng)效率的技術(shù)趨勢(shì)非常明顯，以提高發(fā)電量攤薄成本;二是財(cái)務(wù)成本存在壓縮空間，風(fēng)電行業(yè)固有的安裝節(jié)奏，導(dǎo)致目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在一定的壓貨現(xiàn)象，相當(dāng)于一部分效用沒有發(fā)揮出來，導(dǎo)致中間存在一定的財(cái)務(wù)成本，后期可隨著安裝節(jié)奏的釋放得到削減。

降低度電成本，提升風(fēng)電效益的關(guān)鍵，在于提高發(fā)電效率。

這一想法得到了遠(yuǎn)景集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO張雷的認(rèn)可。“單純降風(fēng)機(jī)成本，把壓力從產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)下去，是不可持續(xù)的非理性方法，理性的方法是提高發(fā)電量。”張雷表示，經(jīng)初步估算，風(fēng)機(jī)提升1%的年發(fā)電，對(duì)應(yīng)降低150元的初始投資成本。

在這樣的形勢(shì)下，由于缺乏資金和能力建立從資源評(píng)估，到運(yùn)維的全套解決方案，小公司的發(fā)展前景并不樂觀。

“除了整機(jī)制造，測(cè)風(fēng)、風(fēng)電場(chǎng)管理、運(yùn)維、微觀點(diǎn)位巡視等多種高難度技術(shù)的整合，這些都不是小企業(yè)可以做的。”秦海巖說，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智慧能源集團(tuán)等大企業(yè)的風(fēng)資源隊(duì)伍接近百人。

孟慶順為上述說法提供了佐證：目前很多評(píng)測(cè)算模型，更看重項(xiàng)目前期的靜態(tài)投姿，對(duì)后期運(yùn)維成本測(cè)算重視度不足。類似金風(fēng)科技這樣的大公司，肯定不是靠壓低設(shè)備價(jià)格來降本，而是靠提高發(fā)電量和提供的運(yùn)維服務(wù)。

開發(fā)模式轉(zhuǎn)變

在競(jìng)價(jià)的背景下，也為制造商和開發(fā)商帶來新課題：即必須從全生命周期的角度來考察收益和成本，制造商扮演的角色絕不局限于“制造”領(lǐng)域。

制造商和開發(fā)商的關(guān)系，正在發(fā)生微妙變化。

“我們將面對(duì)無補(bǔ)貼市場(chǎng)。從營銷模式上講，不再是以前的各司其職，將會(huì)出現(xiàn)發(fā)電方、售電方和服務(wù)方打滾參與角逐的局面。“上海電氣風(fēng)電集團(tuán)有限公司副總工程師馬文勇說。

目前的風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)模式是，開發(fā)商做前期工作、可研，完成以后投資審核，再進(jìn)行主機(jī)招標(biāo)，最后裝機(jī)。中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司副總經(jīng)理肖帥認(rèn)為，這一模式或不再適應(yīng)平價(jià)時(shí)代下的風(fēng)電開發(fā)。

“風(fēng)電開發(fā)模式需要新的創(chuàng)新，風(fēng)機(jī)制造商可做的事情將增多。比如，從風(fēng)資源評(píng)估就開始介入。”肖帥稱，將來的風(fēng)機(jī)制造商將根據(jù)風(fēng)電廠特殊的風(fēng)資源情況，在現(xiàn)有自身機(jī)型的基礎(chǔ)上做定制化的設(shè)計(jì)，從而保證風(fēng)機(jī)的發(fā)電量收益最大化。

秦海巖也認(rèn)為，制造商與開發(fā)商之間不能僅是產(chǎn)品買賣的關(guān)系。制造企業(yè)要延伸業(yè)務(wù)范疇，提供從前期風(fēng)資源評(píng)估，微觀選址，機(jī)組選型，到安裝，調(diào)試，運(yùn)維全生命周期的服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)整體發(fā)電效率的提升。

“開發(fā)商選擇風(fēng)電機(jī)組時(shí)不能再一昧壓低設(shè)備采購價(jià)格，應(yīng)更重視全生命周期的度電成本，考慮風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率，”他指出。

張雷表示，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的政策背景，要求開發(fā)商必須具備技術(shù)上的判斷力。“投資開發(fā)商不僅要有開發(fā)洞察力，還應(yīng)有技術(shù)洞察力，盡早轉(zhuǎn)型為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，擁有電量精準(zhǔn)化評(píng)估能力、風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)工程造價(jià)控制能力和評(píng)估驗(yàn)證技術(shù)能力，”張雷稱，這也是目前風(fēng)電開發(fā)運(yùn)營商的短板所在。

未來，風(fēng)電開發(fā)商面臨標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的雙重挑戰(zhàn)。近段時(shí)間以來，很多電力央企都放緩了在風(fēng)電行業(yè)的投資建設(shè)。

談及原因，華能新能源股份有限公司副總經(jīng)理何驥坦言，“并不是開發(fā)商不愿意開發(fā)，而是眼下國內(nèi)發(fā)生著很多的形勢(shì)變化”。

他指出，目前風(fēng)電開發(fā)的相關(guān)環(huán)評(píng)、水保、土地、林地等各方面的要求都在不斷提高，部分賠付的非技術(shù)成本也在增加，這就要求對(duì)項(xiàng)目資源及建設(shè)成后的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行再分析。

風(fēng)光競(jìng)速

除去自身業(yè)態(tài)內(nèi)的角逐，風(fēng)電還開始面臨光伏的競(jìng)爭(zhēng)。“風(fēng)電這一輪降價(jià)，原因之一是由于光伏的價(jià)格下降，對(duì)新能源行業(yè)進(jìn)行了擠壓，行業(yè)意識(shí)到危機(jī)而施行了降價(jià)策略。這是新能源之間的競(jìng)爭(zhēng)。”金孝龍表示，風(fēng)電行業(yè)需要注意，如何避免走上目前光伏相對(duì)急劇起伏的道路。

光伏行業(yè)也正面臨“去補(bǔ)貼”。中國政府正在著手加速可再生能源產(chǎn)業(yè)的成熟，促使風(fēng)電、光伏駛向獨(dú)立的軌道，“去補(bǔ)貼”成為最重要的手段。

2006年起開始執(zhí)行的《可再生能源法》，標(biāo)志著FIT(Feed-in-tariff)制度在中國的落地。FIT，是一種由歐美國家最先發(fā)起的新能源扶持政策，通過補(bǔ)貼新能源發(fā)電成本與常規(guī)上網(wǎng)電價(jià)的差額刺激行業(yè)發(fā)展。

按照規(guī)定，中國的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，由國務(wù)院價(jià)格主管部門根據(jù)不同類型的發(fā)電特點(diǎn)和不同地區(qū)的情況，以及開發(fā)利用技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。補(bǔ)貼資金來源于可再生能源電價(jià)附加。

作為補(bǔ)貼的唯一來源，可再生能源電價(jià)附加自2007年的0.01元/千瓦時(shí)，經(jīng)過了三次上調(diào)后達(dá)到現(xiàn)行的0.19元/瓦時(shí)，每年籌集金額也從56億元飆升至近900億元左右。

由于補(bǔ)貼資金全部征收的難度較大，一提再提的電價(jià)附加難以覆蓋所有可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的資金需求。

經(jīng)國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心測(cè)算，2006年至今，全國可再生能源能源電價(jià)補(bǔ)貼資金總計(jì)逾3200億元，其中用于補(bǔ)貼風(fēng)電的資金超過了50%。從補(bǔ)貼需求上看， 2017年全國可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼的資金需求(不含稅)約為1250億元，風(fēng)電的需求占比達(dá)45%。

風(fēng)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的通知下發(fā)后不久，光伏行業(yè)迎來了性質(zhì)相仿的“531”新政，由于控制新建規(guī)模和降低補(bǔ)貼的強(qiáng)度空前，引起業(yè)內(nèi)一片嘩然，反應(yīng)強(qiáng)烈。這對(duì)2017年實(shí)現(xiàn)5000萬千瓦增長(zhǎng)的光伏行業(yè)來說，無疑是一個(gè)“過山車”式的大轉(zhuǎn)折。

以往，在北京國際風(fēng)能大會(huì)舉辦同期，還會(huì)在同一展館內(nèi)舉辦光伏大會(huì)。但今年，光伏大會(huì)已悄然不見。

相比“去補(bǔ)貼”政策在光伏行業(yè)中引起的波動(dòng)，風(fēng)電行業(yè)則相對(duì)平穩(wěn)。這與近年來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)較平穩(wěn)的發(fā)展，以及政策的時(shí)機(jī)發(fā)布有很大關(guān)系。

四年前的12月，國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》提出，到2020年，中國風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)。這讓風(fēng)電業(yè)內(nèi)對(duì)“平價(jià)上網(wǎng)”已有預(yù)期。

2015年12月底，風(fēng)電行業(yè)開始了每一年電價(jià)下降的梯度。在此后的幾年時(shí)間里，風(fēng)電行業(yè)每年保持著約1900萬-2000萬千瓦的增幅，處于較為穩(wěn)步發(fā)展的狀態(tài)。

根據(jù)可再生能源學(xué)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，2017年，全國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬千瓦，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，其中，并網(wǎng)容量達(dá)到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。

眼下看，風(fēng)電行業(yè)距離國務(wù)院此前定下的“十三五”2億千瓦的目標(biāo)，將很有可能提前兩年，于2018年實(shí)現(xiàn)。