深度 || 日本光伏市場(chǎng)詳解

:1、日本市場(chǎng)能源結(jié)構(gòu)與能源規(guī)劃目標(biāo)

日本市場(chǎng)能源結(jié)構(gòu)

日本是世界第五大能源消費(fèi)國(guó),本國(guó)自身缺乏資源,化石能源幾乎全部依靠進(jìn)口。2010年，日本能源自給率為19.6%，受福島核事故影響，2012年能源自給率下降為6.5%，最低降到6.2%，2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能源結(jié)構(gòu)比重為：石油39%，煤25%，天然氣24.7%，可再生能源7.2%，水電3.3%，核能0.7%。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)：集邦新能源網(wǎng) ID:EnergyTrend）

截止到2018年，日本經(jīng)歷過(guò)四次能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，最近一次是受2011年福島核電事故影響,日本核電消費(fèi)占比基本歸零，替代核電缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然氣(提高5.2%)。與此同時(shí)，出于對(duì)核能安全的擔(dān)心和二氧化碳減排的壓力，從安全和環(huán)?？紤]，2012年日本政府通過(guò)系列可再生能源法案,可再生能源獲得快速發(fā)展。

能源規(guī)劃目標(biāo)

2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本計(jì)劃”，提出了日本能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的新目標(biāo)、新路徑和新方向，這是一份面向2030年以及2050年的日本能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的政策指南和行動(dòng)綱領(lǐng)。此次出臺(tái)的最新計(jì)劃維持了2014年制定的“第4次能源基本計(jì)劃”基本框架，甚至未改動(dòng)到2030年度的電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)，即：可再生能源占22～24%（其中光伏占比7%），核電占20～22%，火電占56%。新計(jì)劃明確將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。同時(shí)，日本預(yù)計(jì)將每隔數(shù)年對(duì)各式電力成本和技術(shù)進(jìn)展進(jìn)行評(píng)估，讓可再生能源成為經(jīng)濟(jì)上可自立的能源主力。

2、日本光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)需求預(yù)測(cè)

市場(chǎng)分析

日本自2012年7月推行可再生能源固定價(jià)格收購(gòu)制度以來(lái)，可再生能源發(fā)電量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏發(fā)電呈現(xiàn)階梯式增長(zhǎng)，2017年占全國(guó)總發(fā)電量的5.7%，而風(fēng)電、地?zé)岚l(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電則分別只占0.6%、0.2%、1.5%，水電受制于水力資源限制而長(zhǎng)期處于橫盤(pán)狀態(tài)，占7.6%。

2012年至2017年，日本可再生能源發(fā)電的裝機(jī)量年均增速達(dá)到26%，光伏產(chǎn)業(yè)為主要增量。2012年日本光伏累計(jì)裝機(jī)量為4.977GW，根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，截止2017年底，日本光伏累計(jì)裝機(jī)量為37.819GW，包含屋頂光伏裝機(jī)量5.19GW。2017年日本光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量為5.799GW，較2016年的6.83GW，下降了約15%。

2018年6月8日，日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上通過(guò)了2017年度版《能源白皮書(shū)》。白皮書(shū)把太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源定位為主力電源，提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%，光伏發(fā)電達(dá)到7%的目標(biāo)，可再生能源累計(jì)裝機(jī)容量可達(dá)到92~94gw。其中太陽(yáng)能的份額將達(dá)到64~70gw。

未來(lái)需求預(yù)測(cè)

當(dāng)前，日本的太陽(yáng)能發(fā)電成本是歐洲的約2倍，若提高發(fā)電比例可能會(huì)增加國(guó)民的負(fù)擔(dān)?！赌茉窗灼?shū)》指出，將通過(guò)固定價(jià)格收購(gòu)制度提出中長(zhǎng)期的價(jià)格目標(biāo)等，以敦促發(fā)電商努力削減成本。強(qiáng)調(diào)對(duì)制度進(jìn)行改革也很重要，要靈活利用為防備緊急狀況而閑置的輸電線容量，以使可再生能源的電力能更多地輸出。

而隨著日本逐年調(diào)降太陽(yáng)能價(jià)格，日本光伏市場(chǎng)如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢(shì)，松下、京瓷、夏普等日本本土太陽(yáng)能制造商皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢(shì)，其它小型太陽(yáng)能電池板制造商相繼宣告破產(chǎn)?？梢钥吹?，日本2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)量4.977GW，根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend金級(jí)報(bào)告顯示2018年新增并網(wǎng)裝機(jī)量約為5.5GW，日本光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，新建規(guī)模持續(xù)放緩。平地資源短缺、限電風(fēng)險(xiǎn)、并網(wǎng)過(guò)程冗長(zhǎng)復(fù)雜以及高昂的勞動(dòng)力成本都使得地面電站項(xiàng)目發(fā)展緩慢。

日本光伏項(xiàng)目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個(gè)區(qū)域。目前北海道存在大量光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目在建設(shè)中，九州、東北地區(qū)市場(chǎng)趨于飽和、由于日本電力市場(chǎng)還在改革中，預(yù)計(jì)2020年后各地區(qū)會(huì)出現(xiàn)新的變化。而今年是FIT過(guò)渡期的搶裝年，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)容量較去年小幅下降，但隨著光伏補(bǔ)貼力度的持續(xù)縮減，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在2020年前呈收縮趨勢(shì)。明年Q4第一批住宅光伏項(xiàng)目(54.7萬(wàn)戶）buyback計(jì)劃期結(jié)束后，會(huì)產(chǎn)生通過(guò)自用和向電力公司出售剩余電力等方式培育的新市場(chǎng)。

對(duì)于長(zhǎng)期身處能源危機(jī)的日本市場(chǎng)而言，發(fā)展以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源仍將是該國(guó)未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的主基調(diào)。日本的再生能源并網(wǎng)量在2015年度時(shí)已經(jīng)超過(guò)燃煤發(fā)電；2016年太陽(yáng)能發(fā)電的總并網(wǎng)量更超過(guò)了其他所有類型的再生能源。因此，太陽(yáng)能發(fā)電裝置成本與度電成本的降低是市場(chǎng)發(fā)展的主要推手，隨著補(bǔ)貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱逐漸退燒，未來(lái)大型電站項(xiàng)目所占總裝機(jī)的比重將逐漸上升。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光儲(chǔ)結(jié)合的形式將在日本更為普遍，其中居民屋頂光伏的“復(fù)蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強(qiáng)對(duì)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的部署以及大力倡導(dǎo)零能耗住宅（ZEH）方案，農(nóng)光和水上光伏項(xiàng)目也會(huì)在政府的推動(dòng)下有所增加。

3、日本光伏市場(chǎng)相關(guān)政策

2011年3月11日，經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后，日本政府和民眾開(kāi)始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源，減少對(duì)核能的依賴。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價(jià)格買(mǎi)取制度（FIT）、投資稅收減免（已到期）、地區(qū)補(bǔ)貼和綜合性政策等。而日本的國(guó)土面積只有中國(guó)的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場(chǎng)以住宅屋頂項(xiàng)目為主，屋頂項(xiàng)目占實(shí)際裝機(jī)容量50%以上。統(tǒng)計(jì)至2017年底為止，住宅型光伏的并網(wǎng)容量 (capacity) 約占總并網(wǎng)量13%，但數(shù)量(numbers) 上，10kW以下的屋頂型光伏總系統(tǒng)數(shù)量約2/3。

其中，于2012年7月1日啟動(dòng)固定上網(wǎng)電價(jià)政策規(guī)定，大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)為40日元/度，補(bǔ)貼20年；不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)為42日元/度，補(bǔ)貼10年，此后的上網(wǎng)電價(jià)每年調(diào)整。由于其高額的補(bǔ)貼，促進(jìn)了其國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。

2018年輸出在10kW以上的產(chǎn)業(yè)用太陽(yáng)能發(fā)電收購(gòu)價(jià)格，將較2017年度的21日元調(diào)降14%（3日元）至18日元，將連續(xù)第6年調(diào)降，且價(jià)格不到2012年7月開(kāi)始導(dǎo)入FIT制度（太陽(yáng)能發(fā)電收購(gòu)制度，導(dǎo)入時(shí)的收購(gòu)價(jià)為40日元）時(shí)的一半水準(zhǔn)。

此外，日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價(jià)格，光伏FIT預(yù)期調(diào)降幅度是各類可再生能源之最，僅高于陸上風(fēng)電和既有設(shè)施利用項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價(jià)。

此外，日本于2017年10月導(dǎo)入太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)制度，希望透過(guò)競(jìng)標(biāo)制度來(lái)推動(dòng)降價(jià)。日本經(jīng)產(chǎn)省針對(duì)太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)制度的推廣時(shí)程為：2017年二月上旬推出競(jìng)標(biāo)方案、5月上旬公告競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目、9月上旬展開(kāi)第一次招標(biāo)，并于10月上旬完成。2017年會(huì)先實(shí)施第一次太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)，2018年則預(yù)計(jì)實(shí)施2次競(jìng)標(biāo)（分別在夏季與冬季進(jìn)行），共規(guī)劃了三次標(biāo)案。2019年度以后的太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)，則將考量前三次競(jìng)標(biāo)的執(zhí)行狀況后再做決定。

而去年光伏招標(biāo)的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價(jià)格19.64日元/千瓦時(shí)(17美分，雖仍數(shù)倍于國(guó)際最低光伏中標(biāo)價(jià)格，但已經(jīng)明顯低于2015年時(shí)的光伏成本29日元/千瓦時(shí)。今年10kW-2MW非住宅型太陽(yáng)能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)更是降到了18日元/千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)光伏將在2022年至2025年左右迎來(lái)下一次爆發(fā)期，屆時(shí)光伏電站成本優(yōu)勢(shì)將大于煤電。

4、日本光伏組件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

根據(jù)日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì)(JPEA)每月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年上半年日本組件出貨量總計(jì)約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數(shù)據(jù)顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%；單晶組件1.9GW，占比30.8%。

值得關(guān)注的是，韓國(guó)光伏制造商韓華QCells2017年共向日本市場(chǎng)供應(yīng)了770MW的組件，連續(xù)5年成為日本市場(chǎng)最大的組件供應(yīng)商。而根據(jù)日本光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開(kāi)始超過(guò)多晶，市場(chǎng)趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

5、日本光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

截至2017年底，日本累計(jì)裝機(jī)量已超過(guò)37GW，是僅次于中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)的第四大累計(jì)光伏裝機(jī)國(guó)，也是第四大新增裝機(jī)市場(chǎng)。值得關(guān)注的是，中國(guó)制造的占比在明顯提升，對(duì)比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，去年上半年中對(duì)日出貨量最多的京瓷已在今年被中國(guó)廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中國(guó)組件對(duì)日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達(dá)到8.6億美元?？梢园l(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。

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