深水油氣資源成為全球開發(fā)主熱點(diǎn)

近年來，全球規(guī)模較大的陸上油氣資源發(fā)現(xiàn)數(shù)量明顯減少，而在非洲、南美等深水區(qū)域卻屢有重大突破，深水油氣資源成為支撐世界石油公司未來發(fā)展的新領(lǐng)域。從近年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，全球深水油氣資源稟賦好、開發(fā)成本逐年降低，且在本輪低油價(jià)期間，部分資源國采取了多種優(yōu)惠措施吸引境外資本，為石油公司投資帶來了較好機(jī)遇。但深水油氣經(jīng)營存在著技術(shù)、安全、運(yùn)營和市場等多重風(fēng)險(xiǎn)，也對石油公司參與深水油氣資源發(fā)展的能力提出了更高的要求與挑戰(zhàn)。

深水油氣成為石油公司勘探開發(fā)新熱點(diǎn)

進(jìn)入2018年來，南美北海岸、北美墨西哥灣等區(qū)域相繼獲得多處重大油氣勘探突破，深水油氣再度成為石油公司勘探開發(fā)活動聚焦的“熱點(diǎn)”。其中，自2018年初以來，?？松梨诠驹谄鋼?dān)當(dāng)作業(yè)者的圭亞那Stabroek區(qū)塊分別獲得三次重大油氣發(fā)現(xiàn)，使該區(qū)塊可采資源量累計(jì)超過40億桶油當(dāng)量。按照?？松梨诠九c其合作伙伴赫世公司及中海油初步確定的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)2027年Stabroek區(qū)塊將達(dá)到70萬桶油當(dāng)量/日的高產(chǎn)量水平。殼牌公司2018年在美國墨西哥灣也獲得了兩次重大深水油氣資源突破，該公司海上油氣開發(fā)平臺Appomattox現(xiàn)已抵達(dá)墨西哥灣，預(yù)計(jì)將在2019年底前投產(chǎn)。殼牌表示，到2020年，將在墨西哥灣實(shí)現(xiàn)約90萬桶油當(dāng)量/日的油氣產(chǎn)量水平。此外，埃尼和道達(dá)爾合作于2018年初在塞浦路斯Calypso海域發(fā)現(xiàn)的大型天然氣田，也是當(dāng)年規(guī)模較大的深水油氣資源突破。

從發(fā)展戰(zhàn)略的角度看，國際石油公司近年來普遍加大了對深水油氣資源的發(fā)展開發(fā)力度，即使是在本輪低油價(jià)期間，部分國際石油公司仍然持續(xù)參與深水油氣資源勘探的相關(guān)競標(biāo)活動。譬如，在2017年10月巴西石油管理局(ANP)組織對該國深海鹽下油田第二、第三兩個(gè)輪次的產(chǎn)量分成合同招標(biāo)中，埃克森美孚、殼牌、BP、道達(dá)爾和雪佛龍等國際石油巨頭，以及我國“三桶油”和卡塔爾國家石油公司等，均積極參與并獲得一定收獲;在實(shí)施競標(biāo)的8個(gè)深海鹽下油田區(qū)塊中，有6個(gè)區(qū)塊分別被11家石油公司或其合作組成的競標(biāo)聯(lián)合體競標(biāo)成功，巴西政府已獲得簽字費(fèi)約19億美元。

從發(fā)展區(qū)域來看，現(xiàn)階段國際石油公司對深水油氣的勘探開發(fā)活動主要集中在以下幾個(gè)區(qū)域：一是巴西鹽下油藏，被認(rèn)為是當(dāng)前全球最有開發(fā)潛力的原油資源富集區(qū)域之一，也是當(dāng)前從經(jīng)濟(jì)上較為可行的深水油氣項(xiàng)目開發(fā)區(qū)域;二是毗鄰中東的地中海海域，包括已于2017年12月投產(chǎn)的埃及Zohr氣田及周邊區(qū)域等;三是?？松梨诘裙疽勋@得巨大突破的蘇里南-圭亞那盆地;四是美國墨西哥灣;五是北極周沿地區(qū)。

在開發(fā)方式上，國際石油公司近年來在參與深水油氣勘探開發(fā)相關(guān)活動時(shí)，更加重視通過公司間的合作來降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。如為獲得巴西Norte de Carcara區(qū)塊的經(jīng)營權(quán)，挪威國家石油公司即與?？松梨诠竞推咸蜒绹沂凸菊归_合作，最終分別獲得了40%、40%和20%的項(xiàng)目權(quán)益;而必和必拓公司為降低參與深水油氣經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，于2017年斥資22億美元參股BP公司充當(dāng)作業(yè)者的墨西哥灣Mad Dog項(xiàng)目，并承擔(dān)該項(xiàng)目新一輪擴(kuò)建全部費(fèi)用。

“四大因素”支撐全球深水油氣資源發(fā)展

在資源方面，盡管各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的估測數(shù)據(jù)存在一定差異，但總體上都認(rèn)為全球深水油氣資源極為豐富。我國童曉光院士認(rèn)為，全球海域待發(fā)現(xiàn)油氣資源量超過1200億噸油當(dāng)量(童曉光等，2018)，其中大部分均分布在深水區(qū)域;里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué)油氣研究中心則認(rèn)為，僅在巴西坎波斯和桑托斯等盆地的深海鹽下油田就還有近300億噸油當(dāng)量的油氣資源尚未被發(fā)現(xiàn)。而對國際石油巨頭而言，在當(dāng)前全球陸域油氣資源勘探突破難度逐年加大的背景下，關(guān)注深水油氣資產(chǎn)對中長期可持續(xù)發(fā)展意義重大，能夠獲得規(guī)模整裝的大型油藏資源接替。在產(chǎn)量方面，部分在產(chǎn)深水油氣田的優(yōu)異表現(xiàn)，也對國際石油巨頭產(chǎn)生著巨大的誘惑。

技術(shù)方面，在本輪低油價(jià)期間，為了提高發(fā)展效益、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，國際石油巨頭普遍優(yōu)化了深水油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)水平。一是通過提高地震普查資料質(zhì)量和增加鉆井隊(duì)作業(yè)時(shí)間等措施，大幅壓縮了深水油氣項(xiàng)目的鉆井周期;二是通過增加地下作業(yè)量等措施優(yōu)化油藏波及面積，減少了有效開發(fā)所需的鉆井?dāng)?shù)量;三是通過合理減少鉆頭和泥漿等鉆井作業(yè)耗材的使用，提升了鉆井效率;四是能夠在部分深水區(qū)塊實(shí)現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化;五是通過采用模塊化概念，使生產(chǎn)設(shè)備的占地面積更小，同時(shí)也更加靈活。通過對上述技術(shù)手段及作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，國際石油巨頭參與全球深水油氣資源勘探開發(fā)也就擁有了“底氣”。

成本方面，根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，在全球2016年新建成深海油氣開發(fā)項(xiàng)目中，其單桶原油完全成本平均約為39美元/桶，較2014年約60美元/桶的平均水平大幅下降約35%。殼牌公司副總裁瓦埃勒·薩萬表示，殼牌能夠以低于40美元的單桶完全成本開采巴西鹽下部分的油氣資源;而根據(jù)伍德麥肯茲公司估測，?？松梨诠緟⑴c圭亞那深水油氣開發(fā)的單桶完全成本也將在40美元/桶以下?？傮w上看，技術(shù)層面的優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、提升鉆井效率等手段，以及管理層面壓縮供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)成本等措施，都是使深水油氣勘探開發(fā)活動成本降低的重要因素。

政策方面，為應(yīng)對低油價(jià)對社會經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，部分油氣資源國放寬了深水油氣資源對外合作的財(cái)稅條款，并增加了對國際石油公司的招投標(biāo)活動。其中，巴西聯(lián)邦眾議院通過石油法修正案，允許外國企業(yè)成為深海鹽下油田石油勘探開發(fā)作業(yè)者，并開放了多個(gè)深水油氣區(qū)塊對外招標(biāo);墨西哥自今年1月起開展深水勘探領(lǐng)域招標(biāo)，計(jì)劃吸引外資930億美元;哥倫比亞、烏拉圭等海上油氣資源國也逐步放寬招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、掃除投資障礙，以便吸引更多國際石油公司參與本國深水油氣資源勘探開發(fā)。

深水油氣資源發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)

技術(shù)層面的挑戰(zhàn)。深水油氣勘探開發(fā)活動仍面臨地質(zhì)環(huán)境陌生、類比生產(chǎn)資料少、鉆完井和工程成本高、油氣外輸受制約等技術(shù)問題。盡管在本輪低油價(jià)期間，部分石油公司將深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)水平有所推進(jìn)，但從整體上還是陸上常規(guī)油氣發(fā)展難度偏大。其中，儲層地質(zhì)方面，一是巖石分類及其孔滲特征認(rèn)識問題;二是隔夾層、封閉斷層、沉積相變等可能帶來的儲層連通性問題;三是裂縫、高滲層展布及其對滲流的影響;四是儲層非均質(zhì)性描述等。在油藏工程方面，由于部分深水油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目缺少可供類比的生產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)，開發(fā)方式選擇與油藏動態(tài)預(yù)測存在困難，單井產(chǎn)能和可采儲量難以把握。在鉆完井工程方面，深水油氣勘探開發(fā)面臨海底低溫高壓、壓力窗口窄、淺層地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)大等外部環(huán)境，對相關(guān)技術(shù)組合以及耐受高溫高壓、高沖蝕速度材料等提出了更高的要求。

安全層面的挑戰(zhàn)。歷史上，石油行業(yè)在這方面有過慘痛的教訓(xùn)，BP公司2010年4月在墨西哥灣的深海鉆井平臺發(fā)生事故，導(dǎo)致11人死亡、約300萬桶原油泄露，對墨西哥灣生態(tài)造成毀滅性破壞，BP公司最終也在事故罰款、賠償?shù)群罄m(xù)處理上花費(fèi)超過400億美元。全球現(xiàn)處于開發(fā)階段的部分深水項(xiàng)目如巴西深海鹽下油田等作業(yè)條件與美國墨西哥灣類似，都具有作業(yè)水深、海域面積廣、目標(biāo)資源稟賦突出等特點(diǎn)。在高油價(jià)期間，漏油事故已使BP公司“命懸一線”、歷經(jīng)數(shù)年才恢復(fù)元?dú)?而在當(dāng)前低油價(jià)期間，一旦深海油氣項(xiàng)目發(fā)生漏油，對參與開發(fā)的國際石油公司而言，極有可能將面臨“滅頂之災(zāi)”。

運(yùn)營層面的挑戰(zhàn)。由于高昂的簽字費(fèi)和前期勘探投入，石油公司不得不努力使深水油氣項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回流，這對項(xiàng)目的整體進(jìn)度提出了更高要求，也使深水油氣項(xiàng)目面臨組織與管理、供應(yīng)商能力和本地化等問題。特別是在較低油價(jià)水平下，如何運(yùn)用管理手段持續(xù)降低技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)成本、優(yōu)化新項(xiàng)目設(shè)計(jì)并提升項(xiàng)目開發(fā)效率，也是石油公司進(jìn)軍深水油氣須直面的難題。

市場層面的挑戰(zhàn)。一方面，當(dāng)前國際原油市場處于供需弱平衡狀態(tài)，如果未來數(shù)年全球深水油氣產(chǎn)量大幅增長，極可能再次改變國際原油市場供需平衡并導(dǎo)致國際油價(jià)大跌，最終傷及石油公司自身利益;另一方面，以風(fēng)電、太陽能發(fā)電以及電動車為代表的可再生能源增長迅速，未來也可能對投資巨大的深水油氣項(xiàng)目開發(fā)帶來顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。

我國石油公司該如何參與全球深水油氣資源開發(fā)

綜上分析，深水油氣資源勘探開發(fā)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我國石油公司也應(yīng)當(dāng)充分重視并把握在此領(lǐng)域的投資機(jī)會。一方面，從參與海外經(jīng)營角度分析，與國際石油公司相比，我國石油企業(yè)“走出去”時(shí)間相對較晚，現(xiàn)階段獲取更多優(yōu)質(zhì)海外陸上油氣資產(chǎn)難度逐年加大。而全球深水油氣資源發(fā)展方興未艾，近年來屢有重大發(fā)現(xiàn)，為我國石油公司參與全球性上游油氣經(jīng)營提供了難得的資源機(jī)遇。另一方面，從國內(nèi)海上資源開發(fā)角度分析，盡管我國在東海和南中國海等海域盆地深水油氣儲產(chǎn)量潛力巨大，但技術(shù)儲備不足是影響其有效動用的重要因素之一。通過參與全球深水油氣資源發(fā)展并學(xué)習(xí)、積累和借鑒相關(guān)勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，也是未來發(fā)展國內(nèi)深水油氣資源的必要途徑。

從具體策略上看，首先，我國石油企業(yè)還是要強(qiáng)調(diào)應(yīng)該通過“參股”等形式加強(qiáng)與國際領(lǐng)先石油公司的合作。，這樣既能夠?qū)崿F(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾”，充分保障海外業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量與效益;也能學(xué)習(xí)國際石油公司在深水油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為下一步高效開發(fā)國內(nèi)深水油氣資源奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。事實(shí)上，中海油已通過與國際石油公司合作，在探索參與全球深水油氣勘探開發(fā)中取得了階段性成果，其旗下全資子公司尼克森參股25%的圭亞那斯塔布魯克區(qū)塊連續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，從儲量和產(chǎn)量兩個(gè)方面對其現(xiàn)階段及未來的海外經(jīng)營提供了有效保障，同樣為我國其他石油公司提供了最現(xiàn)實(shí)的解決方案。

其次，我國石油公司要加強(qiáng)基礎(chǔ)積累，為下一步大規(guī)模開展深水油氣勘探開發(fā)活動做好準(zhǔn)備。要充分借鑒現(xiàn)有國際石油公司現(xiàn)有深水勘探開發(fā)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對深水油氣資源相關(guān)地質(zhì)理論等的認(rèn)識;同時(shí)，要依靠我國石油公司自身的科技創(chuàng)新，掌握具有自主知識產(chǎn)權(quán)的海上工程核心技術(shù)，建造一批深水重大裝備，形成一支結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)隊(duì)伍，使深水油氣田勘探開發(fā)能力進(jìn)入國際先進(jìn)行列。在此基礎(chǔ)上，積極參與海外深水項(xiàng)目作業(yè)，并逐步實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)國內(nèi)深水大型油氣田。

再次，鑒于發(fā)展深水油氣資源對保障未來我國油氣供給安全意義重大，應(yīng)積極呼吁應(yīng)國家層面制定我國深水油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略。一是建議整合資源，以國家重大專項(xiàng)牽頭，加強(qiáng)石油公司、科研機(jī)構(gòu)和高校間的“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合，盡快突破我國深水油氣資源勘探開發(fā)面臨的技術(shù)瓶頸;二是建議對深水油氣項(xiàng)目適當(dāng)減免深水礦區(qū)使用費(fèi)、資源稅、關(guān)鍵技術(shù)裝備器材進(jìn)口稅等，并建立油氣風(fēng)險(xiǎn)基金鼓勵我國石油公司加強(qiáng)深水勘探;三是要通過政治、經(jīng)濟(jì)、外交等手段，改善和發(fā)展與相關(guān)周邊國家的睦鄰友好關(guān)系，為我國深水油氣資源勘探開發(fā)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的外部環(huán)境。