分析一帶一路沿線國家光伏需求

　　2013年中國國家主席在出訪中亞和東南亞國家期間提出共建「絲綢之路經(jīng)濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的政策概念，同年國務(wù)院總理也在東盟博覽會中談到一帶一路發(fā)展的重要性。到現(xiàn)在一帶一路已成為中國貿(mào)易發(fā)展版圖的根基。

　　一帶一路的政策內(nèi)涵

　　在中國國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的「推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動」計劃中談到”一帶一路”是一項系統(tǒng)工程，能夠推升一帶一路沿線國家的發(fā)展與彼此間的對接，使得歐亞非各國間的關(guān)系更加緊密。

　　然而政策的幅員廣泛、涉及的國家多元且豐富，一帶一路的推動該如何實踐以及有哪些國家可能會被受影響是我們必須了解的。

　　一、一帶一路的路線規(guī)劃

　　一帶一路以中國為核心向外擴散，路線貫穿歐亞非大陸?！附z綢之路經(jīng)濟帶」(簡稱：一帶)目的是打造三條橫跨歐亞大陸的超級鐵路，沿線經(jīng)過中亞、西亞、東南亞及俄羅斯等地并以歐洲、地中海和印度洋為終點。而「21世紀海上絲綢之路」(簡稱：一路)其理念是在海上建造兩條航道，范圍擴及南海與印度洋并以南太平洋和歐洲為終點。

一帶一路遍布區(qū)域

　　二、一帶一路沿線國家

　　一帶一路沿線國家數(shù)量眾多合計有64+1國(+1為中國)，橫跨歐亞非三大洲。然而目前愿意投入一帶一路發(fā)展的國家已越來越多，為了能將沿線國家盡可能網(wǎng)羅讓潛在的光伏需求能夠被看見，本篇根據(jù)一帶一路行經(jīng)路線、近年積極投入一帶一路建設(shè)和近期簽訂合作協(xié)議的部分國家也納入其中進行探討，分別為非洲的吉布提、肯尼亞、埃塞俄比亞以及今年八月和中國簽屬一帶一路合作諒解備忘錄的希臘，合計沿線國家數(shù)量為68+1國。

　　三、一帶一路針對新能源的主張

　　推動一帶一路并非僅著眼在貿(mào)易與經(jīng)濟，對于新能源的推動也是在政策的考慮范疇之下，在《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》一文中談到以下幾點

　　·積極推動水電、核電、風電、太陽能等清潔、可再生能源合作

　　·加強能源資源加工技術(shù)、裝備與工程服務(wù)合作

　　·推進跨境電力與輸電通道建設(shè)

　　·積極展開區(qū)域電網(wǎng)升級改造合作

　　由上述針對新能源的主張中可預(yù)期一帶一路計劃將整體沿線國家的能源(含電、油)等在國與國之間做有效的疏通，并期望能藉此帶動各個國家的能源升級、效用提升。

　　一帶一路沿線地區(qū)光伏發(fā)展現(xiàn)況

　　一、沿線地區(qū)累積光伏安裝量

　　從2015至2017年全球光伏安裝量呈現(xiàn)逐年成長的現(xiàn)象，然而聚焦在一帶一路沿線國家進行探討會發(fā)現(xiàn)2015-2017年這些國家的光伏累積安裝量已從2015年的18GW提高到2017年的40.2GW，光伏累積安裝量成長率達123%遠高于全球光伏累積安裝量成長率75.62%。

　　在比重方面一帶一路沿線國家的累積光伏安裝量占全球比重也從2015年的8.27%提高至10.36%，若加上中國的130.63GW則占比提高到44%。整個一帶一路沿線國家(含中國)的光伏安裝量占據(jù)了全球近二分之一的需求量，凸顯了一帶一路沿線國家在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有舉足輕重的影響力。

　　二、一帶一路沿線國家光伏安裝量

　　本篇將沿線國家區(qū)分為蒙古、東南亞、西亞、南亞、中亞、獨聯(lián)體、中東歐以及非洲共8大區(qū)域，然而并非每個地區(qū)的光伏安裝量都是呈現(xiàn)逐年成長的趨勢，另外各地區(qū)的成長動能也有所不同，部分地區(qū)成長的動力來源是由于該地區(qū)的單一國家需求提升帶動所致(如：西亞的土耳其、南亞的印度)，然而也有其他地區(qū)是由多個國家各自推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進而共同累積而成。

　　1.東南亞11國和蒙古地區(qū)累積安裝量

　　東南亞地區(qū)近年來經(jīng)濟發(fā)展快速深受外界期待，另外東南亞國家位處于光照充足的熱帶地區(qū)，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，在這樣的天然優(yōu)勢之下光伏的發(fā)展上也是被外界所期待。

　　東南亞和蒙古地區(qū)2017年累積安裝量達4,195MW，東南亞11國除了東帝汶之外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之一，為推動再生能源發(fā)展，東盟訂定在2025年再生能源需達到占整體能源供應(yīng)比重的23%，另一方面在2025年的能源規(guī)劃藍圖里光伏最適安裝量將達到55GW，依循這樣的邏輯進行推算，未來(含2018年)每年東盟國家需達到7.26GW的光伏安裝量，亦凸顯了市場仍有十分廣大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

　　2.西亞15國累積安裝量

　　西亞地區(qū)各國的經(jīng)濟情勢迥異，部分國家如伊朗和沙特阿拉伯仰賴石油維持經(jīng)濟來源因此得到相較于其他西亞國家較好的經(jīng)濟發(fā)展機會，然而部分國家如敘利亞和也門長年受到戰(zhàn)事影響甚至至今仍無法擺脫戰(zhàn)爭的陰霾和傷害。

　　在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，整體西亞地區(qū)2017年累積光伏安裝量達5,614MW，其中以土耳其發(fā)展最為快速，累積安裝量至2017年已達3.4GW，占當年度西亞地區(qū)累積安裝量的60.9%，但其他國家并非讓土耳其專美于前，多個西亞國家也深知再生能源發(fā)展的重要性，因此也制定了未來再生能源的發(fā)展計劃，而光伏在各國再生能源發(fā)展計劃中扮演了重要的角色。

　　3.南亞8國累積安裝量

　　南亞8國2017年GDP成長率平均為6.058%，部分國家在GDP的表現(xiàn)突出其原因在于找到維持穩(wěn)定成長的方式如馬爾代夫、尼泊爾致力在觀光產(chǎn)業(yè)的推動、不丹的水力發(fā)展和孟加拉國的紡織產(chǎn)業(yè)等。

　　在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，整體南亞地區(qū)2017年累積光伏安裝量達20,132MW，累積光伏安裝量成長率2015-2017年達256.63%，其主要成長動力來源在于印度市場的發(fā)展規(guī)模大且快速，2017年印度市場累積安裝量已達19GW，占2017年南亞地區(qū)整體累積安裝量的94.61%，印度也被譽為可能將超越美國成為全球第二大僅次于中國的光伏市場。

　　4.中亞5國累積安裝量

　　中亞地區(qū)國家對一帶一路政策抱有高度期待，期望能藉由一帶一路帶動起整個中亞地區(qū)的經(jīng)濟成長以及國家的發(fā)展。目前中亞五國主要產(chǎn)品為棉花、天然氣、鋁礦和石油等天然資源且出口多仰賴鄰近國家如俄羅斯、中國或是中亞五國區(qū)域內(nèi)的國家。

　　中亞五國整體光伏安裝量累積至2017年僅62MW，目前中亞五國中以哈薩克斯坦的光伏發(fā)展最為突出，2017年累積安裝量達59MW，該國被評估光伏具有占年度整體能源消耗量5%的潛力。

　　另一方面烏茲別克在2017年開始實施經(jīng)濟改革不僅開放外匯也取消了出口限制政策，光伏方面更制定了2025年要達到450MW的安裝量目標。然而土庫曼斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國并無在光伏產(chǎn)業(yè)上有所著墨。

　　5.獨聯(lián)體7國累積安裝量

　　獨聯(lián)體多數(shù)國家發(fā)展著重在農(nóng)業(yè)和工業(yè)上，如摩爾多瓦和格魯吉雅盛產(chǎn)葡萄酒、亞美尼亞著重在礦產(chǎn)出口和俄羅斯以石油供應(yīng)及工業(yè)加工為主等。另一方面政經(jīng)情勢的緊張關(guān)系近年來在烏克蘭及俄羅斯之間展開亦備受國際關(guān)注。

　　獨聯(lián)體國家2017年整體光伏累積安裝量達1,496MW，其中就屬俄羅斯與烏克蘭最備受矚目，兩者在2017年累積安裝量分別為196MW以及1,149MW占整體獨聯(lián)體國家2017年累積光伏安裝量的89.9%，可以說是囊括了整個獨聯(lián)體國家的光伏發(fā)展。

　　6.中東歐17國累積安裝量

　　歐洲已逐漸走出歐債危機的陰霾，相較發(fā)展成熟的西歐國家如德、法，中東歐國家的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿εc速度更是為人驚艷與期待。

　　在光伏發(fā)展上，2017年中東歐的光伏累積安裝量已達8,605MW，2015-2017年累積安裝量成長率為4.36%，中東歐17國當中，雖然保加利亞、捷克和斯洛伐克等國家目前的光伏發(fā)展已呈現(xiàn)停滯的現(xiàn)象以及愛沙尼亞、拉脫維亞、克羅地亞、波黑、黑山、塞爾維亞和阿爾巴尼亞并未在光伏產(chǎn)業(yè)上有所著墨。但仍有其他國家如波蘭、立陶宛、匈牙利和斯洛文尼亞等國支撐著中東歐地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，他們也是推升2015-2017年光伏安裝量成長的原因。希臘雖然目前仍受歐債危機的影響，但已針對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定相關(guān)推動政策。

　　7.非洲四國累積安裝量

　　一帶一路行經(jīng)非洲地區(qū)僅四個國家，但這些國家當中大部分皆為非洲地區(qū)發(fā)展程度較高的國家如埃及、埃塞俄比亞和肯尼亞。

　　非洲四國2017年光伏累積安裝量為138MW，其中又以埃及和埃塞俄比亞值得關(guān)注，埃及目前正在建造全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)園Benban Solar Park，預(yù)計能在2019年貢獻近2GW的安裝量，埃塞俄比亞已訂定了2016-2020年300MW的光伏項目計劃。若兩國的發(fā)展計劃都能順利推行并落實，未來非洲光伏安裝量的發(fā)展勢必將優(yōu)于目前的狀態(tài)。

　　結(jié)語

　　一帶一路政策版圖橫跨歐亞非三大州共68個國家且目前尚在增加當中，同時全部沿線國家以區(qū)域進行分類能了解每個區(qū)域發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的動能和潛力皆有所不同。

　　東南亞國家當中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最備受期待，以越南和泰國為例，兩者皆制定了未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，越南訂定了在2030年達到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達到6GW的光伏安裝量。兩國家也出臺FiT和Net Metering政策其目的即是為了刺激國家當?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　西亞地區(qū)中多個國家皆出臺對再生能源以及光伏的發(fā)展計劃，如約旦在2020年要達到600MW的光伏安裝量、沙特阿拉伯制定在2023年達到以風力和光伏為主的9.5GW再生能源安裝量，皆凸顯發(fā)展再生能源的決心。然而沙特阿拉伯在今年10月宣布擱置與軟銀合作的2,000億美元的光伏項目計劃，并且據(jù)消息指出沙特阿拉伯正在制定更廣泛的再生能源戰(zhàn)略計劃，此舉為沙特阿拉伯再生能源甚至光伏的發(fā)展走向產(chǎn)生了變量，其影響仍有待時間觀察。相較其他西亞國家光伏發(fā)展最好的為土耳其。土耳其主要的推動政策在于允許人民無須經(jīng)過授權(quán)即可安裝低于1MW的光伏項目，這使得光伏安裝量的需求在土耳其激增，但這也促使土耳其政府，須考慮如何提高大型光伏電站的安裝量。另一方面，近期該國貨幣里拉遭到重貶，凸顯了土耳其經(jīng)濟不穩(wěn)定的風險問題，因此可能影響未來土耳其的光伏安裝量走向趨緩。

　　中亞地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度較佳為哈薩克斯坦，目前哈薩克斯坦與歐洲復(fù)興開發(fā)銀行European Bank forReconstruction and Development (EBRD)合作并接受該銀行的融資挹注幫助哈薩克斯坦在當?shù)囟鄠€區(qū)域建造光伏電站。

　　南亞地區(qū)當中又屬印度是近年來最備受全球關(guān)注的光伏市場之一，印度的政策目標是在2022年前達到100GW的光伏安裝量，為了達到此目標，印度的光伏安裝量在2015-2017年逐年成長，然而今年8月推出的保障性關(guān)稅(Safeguard)預(yù)計將放緩印度在安裝量上的需求。

　　獨聯(lián)體國家當中最備受矚目的為俄羅斯以及烏克蘭兩國，其中俄羅斯更訂定了要在2024年達到1.52GW的光伏安裝量目標，為了加速目標實現(xiàn)，俄羅斯在去年已推出了總計1.25GW的再生能源標案，今年也推出了共計2.8GW的再生能源標案其中兩者的光伏安裝量分別為150MW和625.202MW。由此可知政府發(fā)展再生能源以及推動光伏產(chǎn)業(yè)的決心，未來俄羅斯光伏市場的發(fā)展是值得期待的。

　　中東歐國家除了波黑、黑山、塞爾維亞、馬其頓以及阿爾巴尼亞以外皆為歐盟的成員國，歐盟制定了在2020年再生能源需占整體能源需求20%的目標，為了實現(xiàn)目標歐盟為各成員國訂定了不同的再生能源標準，以波蘭為例，波蘭訂定了要在2020年前達到再生能源占整體能源耗用的15%的目標。而在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，波蘭為中東歐17國當中光伏累積安裝量呈現(xiàn)正成長的國家之一，其主要推動政策為拍賣(Auction)以及自產(chǎn)自消(Prosumer)。

　　非洲4國的光伏發(fā)展首重埃及，埃及計劃在2020年實現(xiàn)可再生能源裝機容量占總電力裝機容量的20%，其中光伏亦是再生能源中的一項。埃及的光伏推動政策主要仰賴FiT，然而目前埃及正在積極尋找方法要將原本的FiT補貼制度逐漸移轉(zhuǎn)至拍賣(Auction)制度。

　　一帶一路始于2013年到目前已推動長達5年的時間，當初欲打造的「絲綢之路經(jīng)濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」現(xiàn)在正持續(xù)發(fā)展當中?；貧w到光伏產(chǎn)業(yè)本身，一帶一路政策出臺，光伏業(yè)者普遍抱持著正面態(tài)度，阿特斯董事長瞿曉鏵曾表示「一帶一路」對于光伏行業(yè)十分重要，到2025年，約有超過一半的光伏新增裝機會在“一帶一路”沿線國家。另外晶澳董事長靳保芳認為「一帶一路」為中國光伏企業(yè)帶來了新的市場增長空間和國際化布局，打破了以往對歐美日市場的依賴和低價競爭的局面。整體而言，一帶一路提供了一個平臺，幫助光伏企業(yè)擴展市場版圖以及促進和他國合作的機會，未來一帶一路的政策若順利落實，全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更上一層樓。

　　未來PV Infolink將每兩周定期針對一帶一路沿線國家推出一系列的國家光伏專題報告，目的是期望能幫助我們的合作伙伴，以及光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的先進們，找到未來新的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機，讓整個光伏產(chǎn)業(yè)能夠朝向共好與欣欣向榮的方向邁進。