全球海上鉆探市場回暖

不斷攀升的國際油價和顯著的成本效益，促使油氣生產(chǎn)商將市場觸底時經(jīng)濟不可行的海上勘探開發(fā)計劃重新提上日程。今年以來，海上鉆井平臺市場無論是總體數(shù)量還是普遍利用率都呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢，未來幾年全面回暖可望可即。

未來兩年需求量持續(xù)上升

市場調(diào)研機構(gòu)IHS Markit在其最新《全球鉆機預(yù)測：短期趨勢》(World Rig Forecast: Short-Term Trends)報告中指出，2018至2020年間，全球海上鉆井平臺數(shù)量將持續(xù)上升，其中尤以深水項目最顯著。

IHS Markit預(yù)計，2018至2020年間，包括自升式鉆井平臺(jack-up)和浮動鉆井平臺(floating rig)在內(nèi)的全球海上移動鉆井平臺數(shù)量將增加13%，屆時全球海上鉆井平臺數(shù)量有望達到521座，超過2018年預(yù)計的453座。

中東地區(qū)將成為全球海上鉆井平臺需求增長的驅(qū)動力，其中沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋將引領(lǐng)主要增長。IHS Markit海上鉆井平臺分析師、“報告”作者之一Justin Smith表示：“僅沙特阿美(Saudi Aramco)一家公司就能占到增幅的1/3。”

“全球海上油氣市場正在走出低迷。”Justin Smith補充稱，“從廣義上將，全球海上鉆井平臺需求上揚主要歸因于穩(wěn)步回升的油價。此外，近年來削減不少的海洋工業(yè)成本，也促使油氣生產(chǎn)商重新評估海上開發(fā)計劃。”

美國《油氣雜志》指出，全球主要油氣巨頭都在重返深水，目前目標(biāo)成本價基本鎖定在油價40美元/桶之下。全球最大油服商斯倫貝謝(Schlumberger)早前接受《金融時報》采訪時也表示，正在重新規(guī)劃深水鉆探服務(wù)業(yè)務(wù)，預(yù)計今年深水鉆探活動將比去年增加10%，明年會更加活躍。

IHS Markit預(yù)計，2019、2020年深水平臺需求量將大爆發(fā)，其中西非將是深水活動的主要聚集地，尼日利亞、安哥拉和加納將引領(lǐng)主要增長，而納米比亞、毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾等國的活動量也有所上升。

自升式鉆井平臺已經(jīng)見底

IHS Markit預(yù)計，全球自升式鉆井平臺的需求量將從今年的321座上升至2020年的352座，增幅達9.7%。在此期間，西北歐、中美洲、西非和印度洋的自升式鉆井平臺需求增幅相對較小。

值得一提的是，美國墨西哥灣地區(qū)的自升式鉆井平臺數(shù)量正在從2016年10月的僅4座歷史最低點回升，預(yù)計該地區(qū)今年自升式鉆井平臺的數(shù)量將達到9座，到2020年有望實現(xiàn)11座甚至更多。“目前的預(yù)測是基于油氣公司和油服商已宣布或在建中的項目，不排除隨著海上鉆探活動日漸活躍，出現(xiàn)更多額外的鉆探項目。”Justin Smith稱。

全球最大海上自升式鉆井平臺承包商、阿聯(lián)酋鉆井公司Shelf Drilling指出，今年自升式鉆井平臺的市場利用率有所回升，預(yù)計未來需求還將進一步提高。美國商業(yè)雜志網(wǎng)(Bizjournals)援引該公司首席執(zhí)行官David Mullen的話稱，2017年初以來，全球自升式鉆井平臺市場利用率逐漸增加，隨著石油等大宗商品價格大幅升高，2019年公司核心地區(qū)的自升式鉆井平臺需求將進一步增長。

據(jù)了解，Shelf Drilling核心地區(qū)包括中東、北非和地中海、印度、西非以及東南亞。今年上半年，該公司旗下28座自升式鉆井平臺已經(jīng)租出，還有8座可供租賃。David Mullen表示：“自升式鉆井平臺市場已經(jīng)見底，正在從歷史低點回升。”

浮動鉆井平臺增勢明顯

未來幾年，隨著全球深水勘探開發(fā)活動走強，浮動鉆井平臺市場增勢明顯，其中半潛式鉆井平臺(semi-submersibles)和鉆井船(drillship)的需求前景都十分樂觀。

IHS Markit預(yù)計，2018至2020年間，半潛式鉆井平臺的年均需求量將大幅增加，增幅超過25%，有望從2018年的71座升至2020年的89座。西北歐地區(qū)將占據(jù)半潛式鉆井平臺需求增幅的1/3，但由于該地區(qū)開發(fā)環(huán)境相對惡劣，未來4年的競爭將十分激烈。此外，北美、南美以及亞太地區(qū)對半潛式鉆井平臺的需求也較大，澳大利亞/新西蘭、印度洋預(yù)計也將出現(xiàn)小幅增長，遠(yuǎn)東地區(qū)將持平。

鉆井船方面，IHS Markit認(rèn)為，北美和南美是帶動鉆井船需求增長的主要地區(qū)。北美主要歸功于油氣生產(chǎn)商重新開展新項目，而南美則是受到美國石油巨頭?？松梨谠诠鐏喣堑目碧交顒右约鞍臀鼷}下油項目的帶動。IHS Markit預(yù)計，到2020年全球鉆井船數(shù)量將達到79艘，較2018年的62艘增長27%以上。

另外，瑞士越洋鉆探公司(Transocean)全面收購塞浦路斯超深水鉆井公司Ocean Rig的交易，也從側(cè)面證實了浮動鉆井平臺市場的回暖潛力。9月4日，越洋鉆探宣布以現(xiàn)金加股票的方式收購Ocean Rig，包括后者債務(wù)在內(nèi)收購價達27億美元?！∈召?fù)瓿珊螅窖筱@探將擁有57艘高規(guī)格浮式鉆井船，一舉超越英國海上鉆井承包商Ensco成為全球最大的浮式鉆井船承包商，同時其在超深水和惡劣環(huán)境中進行鉆井作業(yè)的能力也得到進一步增強。《華爾街時報》消息稱，Ocean Rig目前共有9艘高規(guī)格的超深水鉆井船和2座適應(yīng)惡劣天氣的半潛式鉆井平臺，另外還有2艘高規(guī)格的超深水鉆井船將分別于2019年第三季度和2020年第三季度交付。