中印光伏貿(mào)易戰(zhàn)爭

　　7月底，印度財政部正式對針對光伏的保障措施調(diào)查作出裁決，將對中國、馬來西亞及發(fā)達國家進入該國的太陽能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收保障措施稅。

　　根據(jù)《印度時報》的報道，印度使用的太陽能電池和組件中，有90%系從中國、馬來西亞等國進口。

　　這項保護稅將為期兩年，第一年(2018年7月30日-2019年7月29日)的稅率為25%，第二年的上半年稅率為20%、下半年為15%。

　　但最近的消息顯示，印度的保障稅導(dǎo)致組件采購價格過高，印度太陽能公司取消了3GW招標(biāo)項目中的2.4GW。

　　印度政府增加保障稅，一方面提升了關(guān)稅收入，但另一方面也推高了其國內(nèi)組件售價。印度今年的裝機任務(wù)恐難完成。

　　對目前產(chǎn)能尚難以匹配其裝機需求的印度而言，這可謂是一把雙刃劍。該保障稅只實行兩年且稅率逐年降低，也實屬無奈。

　　印度是中國光伏產(chǎn)品最大的海外出口市場，近年以來，頗受中國光伏企業(yè)看重。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國出口到印度的光伏組件總量達到9.46GW(1GW=1000MW)，占出口總量的25%左右。

　　8月份，印度幾家能源公司就拜訪了中國光伏重鎮(zhèn)無錫，試圖拜山門找到有技術(shù)、產(chǎn)品、成本優(yōu)勢的中國合作伙伴。

　　印度的保障性稅收，會收縮中國廠商在印度光伏市場的大奶酪嗎?

　　第一大海外市場

　　印度是中國光伏組件出口的第一大市場。海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月中國累計出口組件約37.9GW，其中出口印度的組件總量為9.46GW，占出口總量的24.96%。

　　作為全球光伏投資最熱的項目地區(qū)之一，印度地處熱帶和亞熱帶地區(qū)，靠近赤道，日照時間充足。其平均日照量在全球前20大經(jīng)濟體中位列第一，每年大約有3000小時的太陽輻射，相當(dāng)于5000萬億千瓦時的規(guī)模。

　　自2013年光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖后，中國光伏企業(yè)走在了世界前列。受國內(nèi)市場影響，尤其是“630”、“930”等搶裝潮的閑置，光伏生產(chǎn)商們繼續(xù)通過開拓海外市場，增加銷售渠道來平衡國內(nèi)市場的需求波動。此時，選擇進軍印度是一個非常合適的選擇。

　　一拍即合的是，2014年印度總理莫迪提出了100GW光伏計劃，即到2022年，印度要實現(xiàn)100GW的太陽能裝機容量。根據(jù)印度本土的產(chǎn)能狀況，要想完成光伏計劃，必然有一部分光伏組件要依賴進口。

　　正信光電印度市場負責(zé)人曾表示，“作為海上絲綢之路的重要一環(huán)，根據(jù)印度總理莫迪制定的光伏計劃目標(biāo)，這令印度市場成為了眾多海內(nèi)外投資者眼中的‘香餑餑’” 。

　　自2016年開始，中國廠商在印度市場的曝光率明顯增加。印度知名分析機構(gòu)Bridge To India發(fā)布的《印度太陽能地圖(2016年)》顯示，2016年印度前10家組件供應(yīng)商中，有8家來自中國，分別是阿特斯、天合、晶澳、協(xié)鑫集成、比亞迪、昱輝、正泰和中利騰暉。

　　當(dāng)年印度市場出貨量排名前三的企業(yè)是阿特斯、天合和FirstSolar。2015年開始大力開拓印度市場的五家中國企業(yè)，晶澳、協(xié)鑫、比亞迪、中利騰暉和東方日升的市場占有率總和提升到了22%。逆變器方面，中國企業(yè)如特變電工、陽光電源和華為均位列前十。

　　這相較于2015年只有4家中國組件供應(yīng)商，是一個華麗的飛躍。

　　在2016年時，為鼓勵中國光伏企業(yè)積極入駐產(chǎn)業(yè)園，中印政府還有更進一步的舉措：設(shè)立專門的以新能源領(lǐng)域為主題的高層工業(yè)園區(qū)，印度政府給予優(yōu)先支持政策，提供土地等配套條件，在工業(yè)園區(qū)內(nèi)消除對中國企業(yè)的歧視性待遇;中國政府以境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式給予支持。

　　據(jù)統(tǒng)計，2017年印度光伏裝機量約70%采用的是中國廠商出口的組件產(chǎn)品。

　　根據(jù)Bridge To India的《印度太陽能地圖(2017年)》，2017年印度市場前10家組件供應(yīng)商有7家來自中國，分別是阿特斯、晶澳、天合光能、東方日升、協(xié)鑫、晶科、中利騰暉。

　　在印度完成2017年的預(yù)定目標(biāo)后，光伏裝機量從2016年的約5GW增長至9GW。印度由此一舉超過日本，成為僅次于中國和美國的世界第三大光伏市場，同時也成為中國最重要的海外光伏市場。

　　2018年，中國光伏產(chǎn)業(yè)的日子并不好過。5月31日，中國發(fā)改委、財政部、國家能源局三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，稱將更嚴(yán)控光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模及其指標(biāo)，同時下調(diào)新投運的光伏電站標(biāo)桿電價和分布式度電的補貼價格。

　　“5.31”新政意味著，在巨額可再生能源補貼缺口面前，中國光伏發(fā)電市場將迎來更為嚴(yán)苛的監(jiān)管力度。與此同時，歐美對中國光伏的“雙反”仍在繼續(xù)，這也讓中國的光伏產(chǎn)業(yè)陷入內(nèi)憂外患的險境。整個光伏行業(yè)頓時哀鴻遍野，業(yè)內(nèi)人士紛紛感慨光伏產(chǎn)業(yè)將“一夜入冬”。

　　兩個月之后，最大的海外市場印度又橫生枝節(jié)，這或許意味著在高歌猛進多年后，中國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了“拐點”。

　　雙反，一直在路上

　　和7月份印度財政部裁決相關(guān)的保障措施調(diào)查，實際上肇始于2017年底。今年1月5日印度商工部下設(shè)外貿(mào)總局(DGTR)已就反傾銷調(diào)查做出初裁，建議財政部對進口太陽能光伏電池和組件征收70%的臨時性保障關(guān)稅，為期200天。

　　當(dāng)時，以印度億萬富翁高塔姆•阿達尼為首的一批印度太陽能電池板制造商正呼吁印度政府對進口自中國、馬來西亞及較發(fā)達經(jīng)濟體的太陽能電池征稅。

　　但該提議也引起一些印度太陽能發(fā)電開發(fā)商的憤怒。印度太陽能電池制造商IB Solar的董事阿比納夫馬哈詹(Abhinav Mahajan)就表示：“征收這種關(guān)稅就是殺了我們。”

　　過去兩年，從中國進口的太陽能電池板的價格不斷下降，使得印度企業(yè)能大幅削減建新太陽能電場的成本。印度較小的太陽能發(fā)電開發(fā)商警告稱，此舉直將直接增加他們的生產(chǎn)成本，可能會使印度快速發(fā)展的太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)陷入停滯。

　　事實上，這已非中國第一次遭遇印度光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查。出于“保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的目的”，印度曾多次對進口太陽能電池和組件進行反傾銷調(diào)查，只是最終并未執(zhí)行。

　　早在2012年底，印度反傾銷局就已經(jīng)開始對中國太陽能電池進行反傾銷立案調(diào)查。

　　根據(jù)中國商務(wù)部2012年11月28日的消息，印度反傾銷局當(dāng)時宣布，根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會的申請，決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調(diào)查。

　　有業(yè)內(nèi)人士認為，彼時印度是跟風(fēng)歐美，才對中國采取“雙反”調(diào)查。

　　但2014年，印度政府再度宣稱，將對進口自中國、美國和馬來西亞的太陽能電池板征收反傾銷稅，則直接打擊了中國光伏出口印度的業(yè)務(wù)。

　　那一次中國光伏企業(yè)承受的反傾銷稅最高，達0.81美元/瓦，約為5.0513元人民幣/瓦。而當(dāng)時中國向印度出口的太陽能電池板價格約為0.6美元/瓦，反傾銷稅是太陽能電池板本身價格的1.35倍，這意味著中國太陽能電池板的價格優(yōu)勢蕩然無存。

　　2015年9月，印度太陽能電池制造商也曾要求政府對進口太陽能電池展開反傾銷調(diào)查。

　　之后的2017年7月，印度工商部反壟斷總局應(yīng)印度太陽能制造商協(xié)會申訴，宣布對自中國大陸、臺灣地區(qū)以及馬來對進口自中國和馬來西亞的太陽能電池的反傾銷調(diào)查。但2018年3月23日，印度商工部又發(fā)布公告，決定終止對中國、中國臺灣、馬來西亞光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。

　　要有電，要有光

　　能源不足、電力短缺是印度經(jīng)濟發(fā)展的痼疾之一。據(jù)世界銀行報告，電力短缺給印度經(jīng)濟帶來的損失相當(dāng)于印度GDP的7%左右。

　　早在2014年，莫迪就承諾實現(xiàn)印度所有家庭通電，然而截至2017年下半年，在印度近13億人口中，依然有大約3億人無法正常用電，占其總?cè)丝诘?3%左右。在全球所有尚未通電的人口數(shù)量中，印度獨占四分之一?？梢哉f，印度未通電人數(shù)乃全球之最。

　　根據(jù)有關(guān)部門的測算， 印度2015年的電力缺口峰值為2.6%， 到2022年，印度電力缺口或?qū)⒃黾又?.6%。例如在印度人口最多的城市孟買，預(yù)計到2021年需求量將達到4350MW，而2017年該城市的電力供應(yīng)總量僅為為3416MW。

　　此外，印度之前提出要在2030年前實現(xiàn)比2005年的碳強度減少約33%至35%， 在2030年前，電力來源占比為來自如太陽能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)能及核能等非化石燃料發(fā)電須達到40%。

　　為了改善嚴(yán)峻的電力短缺形勢，緩解來自國際社會的節(jié)能減排的壓力和治理國內(nèi)嚴(yán)重的空氣污染，大力發(fā)展新能源、提高清潔能源比重已是印度促進電力發(fā)展的必要選擇。印度的太陽能市場的需求潛力異常巨大。

　　印度2015財年太陽能裝機量為2.9GW，2016財年為5.8GW，2017財年為約9GW。截止2017年底，印度累計光伏裝機規(guī)模預(yù)計為20GW，離100GW的目標(biāo)還有較大距離。

　　2018財年，印度光伏建設(shè)規(guī)劃將高達11GW，比去年提高2GW。2018年2月，印度財政部長宣布，2018-2019財年，為印度新能源和可再生能源部(MNRE)的各種可再生能源技術(shù)和擴張項目撥款502億盧比。

　　預(yù)計MNRE將在2018-2019財政年度將新增15.62GW的可再生能源容量，比2017-18財年的產(chǎn)能增加目標(biāo)高出7.3%。

　　其中，新增風(fēng)電裝機容量目標(biāo)保持在4GW，新增光伏裝機容量目標(biāo)為11GW，包括1GW屋頂光伏和10GW大型地面電站。

　　到底傷了誰?

　　此前，中國組件是印度市場最大的供貨商，但到2018年5月，中國組件出口印度數(shù)量只有約3.1GW，與2017年同期相比減少了約33%。

　　到2022年實現(xiàn)100GW太陽能裝機容量，折合到每年，印度光伏組件需求都將增長10GW左右。

　　在征收光伏行業(yè)保障措施稅后，印度2018年的裝機量下降到8.5-9.6GW之間。而印度本土的自有產(chǎn)能在電池片端約為2.5GW，即使按照預(yù)估的印度最低安裝量計算，也將有6GW的缺口。即使考慮越南、泰國等未受保障措施影響的區(qū)域，仍是杯水車薪。

　　這個龐大的缺口，有且只有中國的產(chǎn)能才能填補。

　　有分析認為，無論是出于保護印度本國的太陽能企業(yè)，還是對其他進口國相關(guān)領(lǐng)域的打壓，印度的這一做法都過于激進。

　　莫迪極力主張的印度“世界工廠”計劃是印度制造的一個口號，然而，這一口號是建立在印度豐富廉價的資源基礎(chǔ)上的，其中電力就是重要的一項。僅依靠印度本土光伏企業(yè)現(xiàn)有的資金、生產(chǎn)、技術(shù)實力，很難實現(xiàn)印度“世界工廠”的宏偉藍圖。

　　因此有專家表示，印度有三個層面的意圖：削弱中國組件商競爭力，維護本土光伏制造商，最終目的是逼迫中國企業(yè)到印度投資建廠。

　　實際上，就在7月27日，中國光伏企業(yè)陽光電源股份有限公司在班加羅爾投資設(shè)立的光伏逆變器工廠正式投產(chǎn)。該廠投資總額550萬美元，設(shè)計年產(chǎn)能為3GW。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，隨著印度市場進一步發(fā)展，在印度開設(shè)工廠將成為中國光伏企業(yè)發(fā)展的新趨勢。