日本光伏市場分析與預(yù)測

　　日本光伏支持政策主要有可再生能源固定價格買取制度（FIT）、投資稅收減免（已到期）、地區(qū)補貼和綜合性政策等。

　　一、日本的可再生能源固定價格買取制度（FIT）政策

　　FIT計劃自2012年7月1日推出，最初的高補貼創(chuàng)造了數(shù)量巨大的認(rèn)定項目。但項目低實現(xiàn)率的問題一直困擾著日本光伏產(chǎn)業(yè)。住宅市場項目落地比例約為80％，而在大型項目則只有20％左右。實現(xiàn)率低的原因包括：

　　1、沒有強制性的項目完成時間表；

　　2、未來FIT的不確定性和開發(fā)商期待系統(tǒng)成本繼續(xù)下降；

　　3、獲得用地權(quán)與將農(nóng)地轉(zhuǎn)為工業(yè)用地都很困難；

　　4、由于電網(wǎng)容量限制，電網(wǎng)公司阻力增加

　　因此經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）對FIT計劃進(jìn)行了多次修改，旨在減少擱置項目所占份額（所謂的紙上項目）。修訂案在2016年5月通過議會，自2017年4月1日起正式生效，規(guī)定了更嚴(yán)格的審批程序和要求。盡管每三年進(jìn)行一次法律審查，但FIT計劃至少將持續(xù)到2021年。

　　日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價格，光伏FIT如各界預(yù)期調(diào)降，幅度是各類可再生能源之最，僅高于陸上風(fēng)電和既有設(shè)施利用項目的上網(wǎng)電價，但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價。公告新并網(wǎng)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)之FIT價格，以及直到2019年度的FIT費率計劃如下。

　　注：1）10kW以上系統(tǒng)FIT價格需另加稅金；10kW及以上容量系統(tǒng)補貼20年，不足10kW的光伏系統(tǒng)補貼10年。

　　2）PCS： power controlling system，電力輸出控制設(shè)備，如逆變器；

　　3） 雙重發(fā)電：指住宅型太陽能搭配住宅用燃料電池的發(fā)電設(shè)備；

　　在北海道電力公司、東北電力公司、北陸電力公司、中國電力公司、四國電力公司、九州電力公司和沖繩電力公司的轄區(qū)內(nèi)強制安裝輸出控制設(shè)備。

　　而大型項目方面，自2017年日本修訂政策對2MW以上光伏項目進(jìn)行招標(biāo)以來，已在當(dāng)年完成了第一次招標(biāo)，并計劃在2018年進(jìn)行2次。今年光伏招標(biāo)中，企業(yè)要付一筆可退還的保證金500円/kW參與招標(biāo)，失標(biāo)者在招標(biāo)結(jié)束后會收到保證金，中標(biāo)者需要在兩周內(nèi)加付5000円/kW的第二輪保證金之差額，項目在限期內(nèi)并網(wǎng)運行后收回全部保證金。未能按照招標(biāo)認(rèn)定期限取得認(rèn)證的項目將被取消，保證金也無法退還。

　　二、日本的光伏項目運作制度

　　1、入札制度

　　2、招標(biāo)計劃

　　日本目前面臨的最大挑戰(zhàn)是核電機組恢復(fù)運行進(jìn)程緩慢。彭博認(rèn)為日本的核電比例到2030年僅能達(dá)到9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到安倍政府2015年計劃的20-22%預(yù)期。而在最新的發(fā)布的能源基本計劃中，日本政府依舊保持了核能發(fā)電量占全國總發(fā)電量20-22%的比例。

　　在核電已經(jīng)不可能實現(xiàn)既定目標(biāo)情況下，到底由可再生能源還是煤電、天然氣來補足核電的“虧空”是政府一個很棘手的選擇。從公布的16GW新火電站來看，政府選擇了煤電（太陽能也基本確定將高于規(guī)劃）?？赡苡捎?a href="http://msthinker.com/news/" target="_blank">新能源的規(guī)模擴大，導(dǎo)致國家電力成本居高不下。但擴大煤電(碳排放強度0.82公斤/kWh)會導(dǎo)致日本的溫室氣體減排計劃(2030年比2013年下降21.9%)難以實現(xiàn)。

　　去年光伏招標(biāo)的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價格19.64円（17美分）/kWh，雖仍數(shù)倍于國際最低光伏中標(biāo)價格，但已經(jīng)明顯低于2015年時的光伏成本(29円/千瓦時)。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價更是降到了18円/kWh。預(yù)計光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發(fā)期，屆時光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。

　　三、日本的光伏項目裝機情況

　　1、歷史裝機情況

　　截至2017年底，日本累計裝機量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機國，也是第4大新增裝機市場。

　　日本的國土面積只有中國的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實際裝機容量50%以上。

　　日本光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，新建規(guī)模持續(xù)放緩。該國2017年新增裝機7.5GW，2018年預(yù)計6-9GW之間。平地資源短缺、限電風(fēng)險、并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項目發(fā)展緩慢。

　　下圖綜合幾家咨詢公司做的歷史裝機圖：

　　然后我們來看下FIT政策下的日本市場情況。

　　這個數(shù)據(jù)是METI季度公布的，7月的時候還看的是4月的，8月好像又更新了，可以發(fā)鏈接給大家去看https://www.FIT-portal.go.jp/PublicInfoSummary

　　圖中可以看出，在2017年9月底，METI公布在運項目總量達(dá)到36.8GWac，占比最高的系統(tǒng)為10-50kW（共11.8GWac運行中）。

　　至2017年底，METI因FIT法案修正，在84.5GW已核準(zhǔn)項目中取消26萬個逾期建設(shè)項目的FIT，合計14.6GW。據(jù)RTS報告數(shù)據(jù)，仍有30GW左右項目需要在9個月寬限期內(nèi)并網(wǎng)或者被撤銷FIT認(rèn)證。

　　住宅項目運營率持續(xù)保持最高位，達(dá)到94%。

　　商業(yè)項目是這次撤銷重災(zāi)區(qū)，撤銷項目容量約10GW。

　　超大型項目（2MW+）則仍保持最低的開工率。認(rèn)定項目容量26GW，自2012年至今完成量只有不到4.7GW，預(yù)計將面臨大量項目認(rèn)定過期被撤。

　　未建的35 GW包括長期未建項目以及新認(rèn)證項目。

　　2、新增裝機預(yù)期

　　招標(biāo)計劃的實際執(zhí)行情況，基本算是相當(dāng)不理想吧。

　　2017年10月，日本第一次太陽能招標(biāo)，結(jié)果并不理想，中標(biāo)價格高（均價19.64日元/kWh，天花板價格21日元/kWh），參與投標(biāo)企業(yè)少，500MW容量中僅有141MW招標(biāo)成功，但可能只有41MW會建成運行，因為100MW項目中標(biāo)企業(yè)未付第二輪保證金，項目面臨取消。日本吸引招標(biāo)降本的失敗主要由于風(fēng)險過高，并網(wǎng)、土地、售電和限期內(nèi)未并網(wǎng)所面臨的項目撤銷與高額罰金。

　　中標(biāo)企業(yè)如下：

　　最近8月的招標(biāo)結(jié)果卻更糟糕，由于出價高于上限價格，使得最終沒有項目獲得者。預(yù)計今年最后一次11月底的招標(biāo)形勢也比較嚴(yán)峻。

　　3、光伏裝機分布情況

　　截至2017年9月，在36.8GWac全國累計裝機中，關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個主要區(qū)域總占比71％，累積容量達(dá)到26.3 GWac，裝機分別為8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和5.3 GWac。

　　在光伏容量已超電網(wǎng)飽和的五個地區(qū)：九州，東北，北海道，四國，北陸，由于新接入項目將面臨不受限的無補償限電風(fēng)險，面臨更多的融資困難。

　　各地區(qū)單體項目容量普遍以10kW-1MW為主； 1-2MW規(guī)模項目主要集中在關(guān)東，九州和東北地區(qū)。

　　在光伏裝機量比較多的地區(qū)中，九州由于可再生電力占比嚴(yán)重過飽和，明年光伏和風(fēng)電項目都面臨縮減。東北地區(qū)，雖然日照較少項目利潤較少，但預(yù)計近幾年不會發(fā)生棄電。由于：

　　1）東北地區(qū)的電力結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比低，棄電也會更少；

　　2）東北地區(qū)通過4.85GW輸電線路與東京電力區(qū)域相連。來自東京電力區(qū)域的需求可以吸收過剩的太陽能發(fā)電量。

　　四、日本的光伏項目的開發(fā)

　　2017年，日本TOP30太陽能開發(fā)商新增光伏項目容量4.7GW，比2016年和2015年前30名的累計容量分別高1.1GW和1,4GW，表明在兩年時間內(nèi)，MW級市場實現(xiàn)了40%左右的增長。

　　其中，這些項目主要集中在北海道，九州的福岡和關(guān)東的茨城、關(guān)西的三重縣，這四個地區(qū)占比65%。

　　從市場趨勢來看，光+儲是未來的發(fā)展方向。

　　由于日本國土面積小、電力需求量大和地貌特征等因素，相比大規(guī)模光伏電站，屋頂光伏和分布式電站發(fā)展的更為迅猛。也因此日本采用激勵措施來鼓勵住宅采用儲能系統(tǒng)，以緩解大量涌入的分布式太陽能帶來的電網(wǎng)管理挑戰(zhàn)。

　　日本在儲能領(lǐng)域的目標(biāo)極具野心，預(yù)計在2020年之前日本儲能市場容量占全球50%。

　　分布式：除了常規(guī)的家庭和商戶儲能補貼（BTM storage），中央政府和地方政府也還實施零能耗房屋改造的家庭提供一定補貼，目前能占到整個電池零售價格40-50%。

　　大型電站：日本要求公用事業(yè)太陽能獨立發(fā)電廠裝備一定比例的電池來穩(wěn)定電力輸出，隨著日本第五次電力市場化改革的進(jìn)程，2017年全面開放零售市場，建立了一個實時市場。交易市場隨之開始運營，預(yù)測到2020年會像美國和德國那樣將實時市場進(jìn)行運營。能源服務(wù)商可以售電給電池儲能系統(tǒng)，電池儲能可以提供輔助服務(wù)。

　　日本目前15個光伏+儲能大型太陽能項目中，在運的有9個，在北海道和鹿兒島，在建的6個儲能項目中全部在北海道，預(yù)計在2019-2020年左右開始運作。

　　五、日本未來光伏市場的預(yù)測

　　可以結(jié)合下面兩張圖來對未來的細(xì)節(jié)預(yù)測進(jìn)行判斷。

　　我們更傾向于認(rèn)同RTS的看法，今年日本裝機預(yù)計在7GW附近，明年搶裝期結(jié)束，地面電站受困于土地、限電、并網(wǎng)等阻力，發(fā)展緩慢，市場持續(xù)收縮。

　　六、提問與解答：

　　1、提問：日本光伏電站建造成本多少？與國內(nèi)有那些差異？

　　解答：目前，日本屋頂EPC成本在$1.6/W，地面電站大約$1.4/W, 可能是全球范圍內(nèi)的最高價格了。

　　中國屋頂EPC各省不盡相同，常見的大概6-7元/W, 地面電站531之前在4.5-5.5元/W, 531之后降到4元左右。

　　可見，日本的電站建造成本差不多是國內(nèi)的2倍。與國內(nèi)最大的不同是，由于人工成本高，并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜，平地資源短缺昂貴且有多種限制，地面光伏電站的發(fā)展并不是很迅速，屋頂電站卻由于不存在用地問題，成為日本發(fā)展最好的光伏細(xì)分市場。

　　2、提問： 還請主持人講解下日本目前的電力結(jié)構(gòu)，火電風(fēng)電光伏核電占比。

　　解答：這是去年日本實際的電力結(jié)構(gòu)，日本政府計劃2030年將實現(xiàn)的電力結(jié)構(gòu)和彭博作出的預(yù)測。日本在福島核泄漏之后以氣電和火電為基荷，并大力發(fā)展水電、光伏和生物質(zhì)發(fā)電。

　　日本三年修一次能源計劃，今年7月新修的中長期能源計劃中，日本政府依舊保持了核能發(fā)電量占全國總發(fā)電量20-22%的比例。不過預(yù)計無法實現(xiàn)，由火電和光伏等可再生能源取代。

　　3、提問：日本分布式用戶，目前是否存在部分用戶把原來裝的組件去掉（因為收回成本了但是功率低），換成新的高功率組件，情況是否普遍。

　　解答：FIT實施后，即2012年以后的項目中這種情況應(yīng)該非常少，因為組件功率都是項目申報的時候就備案了的，記得是在申請瓦數(shù)的+3%到-20％的區(qū)間才允許，更換設(shè)備在日本屬于新建電站了。而原來的FIT價格非常高，現(xiàn)在的比較低，而且考慮到2次投資成本，更換并不劃算。

　　但2012年以前是沒有FIT計劃的，參與當(dāng)時余電上網(wǎng)計劃的很多電站中很多將在2019年退役，預(yù)計這些項目中很多將更換成光儲系統(tǒng)，也將推進(jìn)光儲技術(shù)在日本的應(yīng)用。

　　4、提問：金剛線切割技術(shù)就是從日本起源的，中國再堅持了多年砂漿之后也改為金剛線，請問主持人，后續(xù)還有什么再日本比較普遍的技術(shù)有可能傳入中國后取代中國目前普遍應(yīng)用的技術(shù)？

　　解答：其實我技術(shù)方面的不太清楚，不過覺得要需要關(guān)注的可能是半導(dǎo)體技術(shù)，現(xiàn)在電池片的Topcon技術(shù)也是從半導(dǎo)體領(lǐng)域過來的。

　　5、提問：日本市場，后續(xù)還存在爆發(fā)的可能性嗎，畢竟火爆了這么多年。

　　解答：原本預(yù)計在日本，光伏電站成本將在2022年至2025年左右優(yōu)于煤電，不過考慮到531對產(chǎn)業(yè)鏈價格影響，現(xiàn)在可能提前到2021-2023年，屆時將迎來下一次爆發(fā)期。

　　6、提問：不知道主持人是否有近三年中國組件出口日本的數(shù)據(jù)，是否可以分享，謝謝。

　　解答：在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達(dá)到8.6億美元?？梢园l(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。

　　7、提問：我們的戶用分布式，中國531后基本沒有補貼了，日本的補貼政策如何？有可能會和中國一樣取消嗎？

　　解答：日本的光伏補貼也是分國補和地方補貼的，我給大家推薦一個網(wǎng)站：http://smarthouse-web.jp/2018/07/02/0111674/

　　主要留意有更新日期的部分。

　　8、提問：新進(jìn)日本市場的中國廠商，會面臨如何的問題？

　　解答：日本客戶忠誠度比較高，也喜愛國貨，進(jìn)入的難度會比較大，門檻比較高，不過最挑剔的客戶也能給出最好的價格，似乎可以從代工開始積累客戶和口碑。

　　9、提問：日本當(dāng)?shù)乜蛻魧χ袊圃斓姆答?，是否還有日本組件制造企業(yè)？中國企業(yè)是否有在日本設(shè)廠？當(dāng)?shù)厥袌鰞r格？

　　解答：日本客戶這么多年應(yīng)該很了解中國制造的優(yōu)劣了，而且他們的驗收標(biāo)準(zhǔn)也比較嚴(yán)格。日本是有當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的，這是8月新發(fā)布的，2018年度第1四半期（2018年4月～6月）國內(nèi)和海外產(chǎn)量占比。

　　值得一提的是，中國制造的占比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。

　　據(jù)我所知，在日本建廠的中國廠商就兩家，一家在福島，一家在鹿?fàn)枍u。

　　10、提問：截止18年6月30日，日本一共裝機多少容量，因為日本國土面積比較小，估計地方利用的差不多了，還有多少容量可裝機？

　　解答：截至2017年底，日本累計裝機量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機國，也是第4大新增裝機市場。日本土地確實不大夠用，現(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)打農(nóng)地、水面、林地的主意了，但附近居民一般都持強烈反對態(tài)度，認(rèn)為對生態(tài)和安全造成了一定程度破壞。