老紅看光伏：光伏產(chǎn)業(yè)兩個“逆勢而為”的人

6月17日SolarCity董事長馬斯克宣布，將收購太陽能面板制造商Silevo，并建造世界上最大的太陽能面板工廠。有評論說：“此次收購Silevo是有風(fēng)險的，因為當(dāng)前全球太陽能面板已經(jīng)供過于求”。逆勢而為，對于馬斯克來說已經(jīng)不是第一次了，但在光伏產(chǎn)業(yè)這是第一次，而且是在面臨中國光伏制造業(yè)強大競爭壓力的背景之下。這讓筆者想到敢在光伏產(chǎn)業(yè)逆勢而為的另一人——在中國光伏產(chǎn)業(yè)最黑暗的時候一擲千金的鄭建民。光伏產(chǎn)業(yè)未來的歷史將會如何書寫，只有上帝知道。此時敢于逆勢留下重重一筆的人，一定是不僅看到今天，而且看到光伏未來的人。一定是敢于先手爭取未來，自信有能力承擔(dān)風(fēng)險并動員各種能力實現(xiàn)未來的人。如果想做這樣的人，在光伏產(chǎn)業(yè)，這一歷史時刻到了。筆者以為：2004-2008年的高速發(fā)展，決定了中國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的國際地位；2014年開始，光伏產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展時期，原有的有競爭力企業(yè)的商業(yè)模式和排序已成為歷史，重新定位光伏企業(yè)商業(yè)模式和排序的時刻到了。鄭建明、馬斯克是光伏業(yè)內(nèi)值得尊重的企業(yè)家，他們的逆勢而為更支持了筆者的這一判斷。未來有競爭力企業(yè)的排序，將取決于今天有競爭力光伏企業(yè)家們今天的選擇。猜想兩位選擇逆勢而為的思考，是基于這樣的評估：光伏在未來能源供給中的競爭力、在新能源中的獨特競爭力、此時是風(fēng)險最大的時候也是光伏資產(chǎn)價格最低的時候、有沒有能力把現(xiàn)在想到的事情做好、有沒有能力把對未來判斷的事情做好。對于這五個簡單的問題，相信不少企業(yè)家能看到也能想到，甚至躍躍欲試，只是大多尚未一試。其原因無外乎兩點：時機到?jīng)]到，能力有沒有。鄭建民、馬斯克已經(jīng)用行動對這兩點作出了說明，其一，當(dāng)前的市場雖然仍舊供過于求，但已進入筆者所說的“全球組件供求關(guān)系處于加速合理階段”。其二，有無巨大、持續(xù)的融資能力，一定是做出這一重大選擇的前提。從鄭建明、馬斯克目前選擇的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式看，“中、下游通吃”好像成了不謀而合的共同選擇。重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式，在2011年后一度被質(zhì)疑、被反思，現(xiàn)在二人重走這一模式，并且玩得更大。馬斯克說“如果我們不這樣做，我們可能無法為長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┧璧奶柲苊姘濉?rdquo;必須清楚地看到，與過去只是在加工環(huán)節(jié)重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈模式根本不同的是，二人玩的是在龐大的加工能力支持下，戰(zhàn)略進入光伏電站運營的模式。如果筆者判斷無誤，對他們來說，成為未來電力的壟斷運營商是目的，生產(chǎn)商只是手段。因為鄭建明、馬斯克這一選擇的重大，決定了選擇成本的重大。2013年鄭建明資金的調(diào)度能力應(yīng)在百億，2014年應(yīng)在兩佰億；馬斯克此次付出的3億美金，可以生產(chǎn)1GW的高效光伏電池，他說：這“只是一個開始。”未來的工廠將制造可以產(chǎn)生10GW峰值功率的面板。兩個人的思維和能力總是不同凡響。目前看，市場對鄭建明、馬斯克的選擇是認(rèn)可的。今年初順風(fēng)光電完成對無錫尚德資產(chǎn)收購后，股票價格增長了100%；6月17日馬斯克宣布收購Silevo后，SolarCity的股價上漲了近14％。對于鄭建明、馬斯克的逆勢而為，合理與否是一回事，野心大小是一回事，結(jié)果好壞是一回事，而每一個企業(yè)家如何看待、能否效仿一定又是一回事。