新能源裝機下滑 海上風(fēng)電卻一枝獨秀

　　知名市場咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie（原MAKE）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國海上風(fēng)電取得突破進展，新增吊裝容量達到1.18GW（320臺風(fēng)機機組），同比增長93%，這是國內(nèi)首次年吊裝量突破1GW；2018年，預(yù)計國內(nèi)海上風(fēng)電新增吊裝容量將進一步增長至1.6GW。

　　從2016年起，中國海上風(fēng)電就步入了快速發(fā)展期。2016-2018年，國內(nèi)海上風(fēng)電吊裝容量年復(fù)合增長率接近64%。中國海上風(fēng)電的快速增長，與陸上風(fēng)電及光伏，新增裝機甚至下滑的情景，形成了鮮明對比。

　　今年上半年國內(nèi)光伏業(yè)持續(xù)快速增長后，受“531新政”壓縮指標(biāo)影響，下半年光伏市場預(yù)計將大降。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計今年全年國內(nèi)市場裝機約35GW，上半年國內(nèi)光伏裝機已經(jīng)超過了24GW，這意味下半年僅有約11GW的市場空間，而去年下半年同期裝機超過了25GW。

　　去年中國風(fēng)電新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機15.03GW。新增裝機容量較2016年減少4.27GW、較2015年減少17.94GW。

　　經(jīng)歷“十二五”（2011-2015年）期間的低速增長，海上風(fēng)電將在“十三五”（2016-2020年）迎來第一個快速發(fā)展期。海上風(fēng)電率先在開發(fā)風(fēng)險較低的江蘇海域等低風(fēng)速地區(qū)打開局面，后續(xù)逐步將拓展至福建、廣東海域等高風(fēng)速地區(qū)。

　　時下，國內(nèi)海上風(fēng)機制造業(yè)呈現(xiàn)上海電氣一家領(lǐng)跑，金風(fēng)科技、遠景能源等多家緊隨其后的產(chǎn)業(yè)格局。后續(xù)隨海上風(fēng)電市場擴大，更多廠商的海上風(fēng)機機型將獲得運行經(jīng)驗，海上整機企業(yè)及產(chǎn)品的市場競爭將更加激烈。

　　海上風(fēng)電迎來快速發(fā)展期，近海項目成本降至1.3萬元/千瓦

　　“十二五”期間，海上風(fēng)電經(jīng)歷了一段低迷的發(fā)展期。國家能源局原規(guī)劃并網(wǎng)海上風(fēng)電5GW，但據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計，截至2015年底，國內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量僅為789.5MW，完成率僅15.8%左右。

　　2014年是中國海上風(fēng)電發(fā)展的關(guān)鍵一年。該年，國家能源局發(fā)布三大海上風(fēng)電支持政策，其中意義最重大是發(fā)布了海上風(fēng)電上網(wǎng)電價，即潮間帶海上風(fēng)電項目的上網(wǎng)電價0.75元/千瓦時，近海項目上網(wǎng)電價0.85元/千瓦時。

　　出于對海上風(fēng)電開發(fā)的高風(fēng)險、高成本因素的考量，加之海上風(fēng)電技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈尚未發(fā)展成熟，業(yè)內(nèi)普遍認為這一電價偏低。而且，彼時風(fēng)電開發(fā)商的重心還在陸上風(fēng)電，最終海上風(fēng)電建設(shè)不達預(yù)期。但由于政策支持，海上風(fēng)場進入大批量核準期，為后續(xù)海上風(fēng)電爆發(fā)式增長奠定了基礎(chǔ)。

　　近年來，陸上風(fēng)電的開發(fā)受預(yù)警機制及資源分布的影響，開發(fā)重心向中東部及南方地區(qū)低風(fēng)速資源區(qū)轉(zhuǎn)移，但隨近年的大規(guī)模開發(fā)，較好的低風(fēng)速資源開發(fā)已接近尾聲，剩余資源受競價機制、審批及征地困難等因素困擾，進展緩慢。

　　同期，海上風(fēng)機技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，開發(fā)成本進一步降低，促使海上風(fēng)電快速增長。Wood Mackenzie電力與可再生能源亞太區(qū)總監(jiān)孫文軒告訴無所不能，以安裝船為例，2016年間在役安裝船僅有10艘左右，預(yù)計2018-2020年，安裝船的數(shù)量將翻倍。從成本看，安裝船的使用價格也將呈現(xiàn)下降趨勢。

　　2014年前，國內(nèi)潮間帶海上風(fēng)電項目開發(fā)成本約為1.7萬-2萬元/千瓦。如今，以江蘇沿海為例，近海海上風(fēng)電項目成本已下降至1.3萬-1.4萬元/千瓦。一般來說，近海海上風(fēng)電項目開發(fā)成本要高于潮間帶項目

　　以江蘇沿海的風(fēng)資源，海上風(fēng)電項目內(nèi)部收益率約為8-10%。在福建、廣東等地海域，投資成本更高，約為1.8萬-2.2萬元/千瓦，但由于風(fēng)資源更為優(yōu)越，內(nèi)部收益率可達到10-12%。

　　今年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》。通知要求，2018年“未確定投資主體的海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價”，2019年“海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。”

　　目前看來，這一競價政策對海上風(fēng)電影響較小。無所不能從Wood Mackenzie了解到，截至2018年6月30日，國內(nèi)目前含已建、在建、立項的海上風(fēng)電項目已達45GW，其中絕大部分為在建、擬建項目，在今年年底前獲得核準的項目，同樣可以規(guī)避競價政策。

　　WoodMackenzie預(yù)計，至2020年末，國內(nèi)海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量將達8.8GW，超出國家能源局“十三五”規(guī)劃的5GW目標(biāo)。

　　孫文軒認為，現(xiàn)階段海上風(fēng)電速度較快，發(fā)展存在一定風(fēng)險，包括技術(shù)與設(shè)備的可靠性、極端海況帶來的運行維護風(fēng)險等。“下一階段的開發(fā)節(jié)奏要看未來2-3年內(nèi)海上風(fēng)場的運行情況，要看國內(nèi)風(fēng)機能否經(jīng)受住考驗。”

　　海上風(fēng)機三雄并立，上海電氣遙遙領(lǐng)先

　　與陸上風(fēng)電發(fā)展歷程不同，外資海上風(fēng)機在這一輪海上風(fēng)機的增長期毫無聲音。世界最大的海上風(fēng)機制造商西門子，通過與國內(nèi)上海電氣合作，以技術(shù)許可的方式授權(quán)上海電氣生產(chǎn)海上風(fēng)機產(chǎn)品。

　　維斯塔斯，與三菱重工合資成立MHI維斯塔斯海上風(fēng)電公司，是世界第二大海上風(fēng)機制造商，暫未涉足中國市場。

　　今年7月，通用電氣宣布將在廣東設(shè)立亞太區(qū)首個海上風(fēng)電運營和研發(fā)中心。但目前通用電氣在國內(nèi)的海上風(fēng)電機型是6MW平臺，業(yè)績主要在三峽興化灣一期試驗風(fēng)場有3臺風(fēng)機，今年上半年剛完成并網(wǎng)。

　　西門子是最早進入海上風(fēng)電的風(fēng)機制造商，在1991年建設(shè)了全球首個海上風(fēng)電場。得益于西門子海上風(fēng)機豐富的運行經(jīng)驗，上海電氣在國內(nèi)的海上風(fēng)電市場一路領(lǐng)跑。

　　Wood Mackenzie統(tǒng)計，2017年，國內(nèi)共有8家整機企業(yè)在海上風(fēng)電領(lǐng)域有新增吊裝容量，其中，上海電氣領(lǐng)跑，新增吊裝592MW，市場份額達到50.3%。

　　2014年年底，上海電氣引入的西門子4MW海上風(fēng)機投產(chǎn)，這也是西門子全球最受歡迎的海上風(fēng)機產(chǎn)品系列。很快，上海電氣4MW系列成為了國內(nèi)海上風(fēng)電市場的絕對主流機型，幫助上海電氣奠定了在國內(nèi)海上風(fēng)電市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　2016年，跟隨海上風(fēng)機大型化趨勢，上海電氣又引入西門子旗艦產(chǎn)品SWT-6.0-154，也很快獲市場認可。2017年7月，上海電氣又在引入的D7平臺基礎(chǔ)上，發(fā)布了最新SWT-7.0-154機型，將海上風(fēng)機帶入7MW時代。

　　跟隨在上海電氣身后的，是金風(fēng)科技和遠景能源，相比其他國內(nèi)風(fēng)機制造商，金風(fēng)和遠景擁有相對較多的海上風(fēng)機運行記錄。

　　金風(fēng)科技海上風(fēng)電業(yè)績集中在其2.5MW/3MW機型上，主要應(yīng)用在江蘇潮間帶風(fēng)場上。遠景在海上風(fēng)電市場主打產(chǎn)品是4MW平臺，其吊裝記錄集中在近幾年。

　　截止目前，海上風(fēng)機市場的大型化趨勢已經(jīng)非常明顯。知情人士透露，在福建、廣東的海上風(fēng)場招標(biāo)中，已經(jīng)明確要求招標(biāo)5MW以上機型。

　　各家廠商紛紛推出各自的大功率機型。緊跟上海電氣，金風(fēng)科技去年推出了自己GW6.X機組平臺，共有三種機型，分別為GW154/6700、GW164/6450以及GW171/6450，其中最大功率的GW154/6700已達到6.7MW。

　　遠景能源2018年初推出了4.5MW海上風(fēng)電機型EN-148/4.5MW。預(yù)計將在2019年推出5MW樣機。

　　目前這些新推出的大功率機型，除上海電氣機型有西門子的運行經(jīng)驗支撐外，其他機型運行經(jīng)驗尚缺。

　　海上風(fēng)機市場三雄并立的市場格局將很快發(fā)生變化。國內(nèi)排名前十的風(fēng)機廠商幾乎都推出了自己的海上風(fēng)機產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)普遍認為，隨后續(xù)海上風(fēng)電市場的擴大，這些廠商將打破運行經(jīng)驗的門檻，整個海上風(fēng)機市場的競爭也將更為激烈。

　　鹽城將是必爭之地，規(guī)劃容量達777萬千瓦

　　鹽城市是江蘇省海岸線最長的地級市，由于江蘇省在中國海上風(fēng)電開發(fā)中的核心地位，鹽城市將成為海上風(fēng)電開發(fā)的必爭之地。

　　在開發(fā)進度上，江蘇省首屈一指。江蘇省能源局數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月底，江蘇全省海上風(fēng)電核準已經(jīng)554萬千瓦，并網(wǎng)212萬千瓦，占全國的70%，并網(wǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先全國。

　　而在江蘇的各地級市海上風(fēng)電建設(shè)中，鹽城市又處在核心地位。國家能源局確定江蘇海上風(fēng)電規(guī)劃容量為1255萬千瓦，其中鹽城開發(fā)容量為777萬千瓦，占江蘇全省規(guī)劃總量的62%。

　　目前鹽城市擁有已核準的海上風(fēng)電項目14個，總裝機容量331.25萬千瓦；6個海上風(fēng)電項目已建成，總裝機111.25萬千瓦；核準在建5個風(fēng)電項目，總裝機140萬千萬。預(yù)計到今年底，鹽城市場海上風(fēng)電規(guī)模將達150萬千瓦，無論項目數(shù)和規(guī)?？偭慷嘉涣腥珖谝弧?/p>

　　海上風(fēng)機廠商正圍繞鹽城積極布局。金風(fēng)科技是最早在鹽城布局的風(fēng)機制造商，早在2009年，金風(fēng)就在鹽城建立了江蘇金風(fēng)公司，10年發(fā)展，江蘇金風(fēng)公司已經(jīng)成為金風(fēng)唯一可生產(chǎn)全系列機組的生產(chǎn)基地，其中包括海上風(fēng)機。

　　上海電氣緊隨金風(fēng)之后，2010年就在鹽城東臺縣投產(chǎn)了一期生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)2MW和2.5MW風(fēng)機，二期將產(chǎn)品線擴展到3.6MW海上風(fēng)機。

　　遠景在鹽城射陽縣的一期風(fēng)機總裝工廠今年6月投產(chǎn)，專門生產(chǎn)遠景4MW系列海上風(fēng)機，滿負荷每月可生產(chǎn)10-15臺海上風(fēng)電機組。

　　海上風(fēng)電現(xiàn)階段集中在江蘇，是因為江蘇海況較好，相比福建、廣東對風(fēng)機要求較低，后續(xù)海上風(fēng)電開發(fā)重心將逐漸向風(fēng)資源更好，海況也更為復(fù)雜的福建、廣東轉(zhuǎn)移。（【無所不能 文 | 沈小波】）