再加600億美元支持 非洲能源投資指南

　　北京天氣最好的時(shí)候，9月3日、4日，2018年中非合作論壇在北京召開(kāi)。中國(guó)政府表示將再向非洲提供600億美元支持，實(shí)施一批互聯(lián)互通重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　這是中方對(duì)非支持的第二個(gè)600億美元。2015年中非合作論壇約翰內(nèi)斯堡峰會(huì)上中方就倡議實(shí)施中非“十大合作計(jì)劃”，提供總額600億美元的資金支持。

　　中國(guó)已連續(xù)9年成為非洲第一大貿(mào)易伙伴國(guó)。2017年中非貿(mào)易額達(dá)1700億美元，同比增長(zhǎng)14%。中國(guó)企業(yè)已基本覆蓋非洲53個(gè)國(guó)家和6個(gè)地區(qū)，非洲成為中國(guó)對(duì)外承包工程的第二大市場(chǎng)，能源電力和交通運(yùn)輸占據(jù)市場(chǎng)的主要比例。

　　非洲的能源資源豐富，眾多中資企業(yè)已經(jīng)非洲這片熱土布局耕耘，但能源投資的空間依然很大。你是否想揮灑熱血做些貢獻(xiàn)？無(wú)所不能（ID：caixinenergy）先給你攢點(diǎn)參考資料。

　　非洲能源資源豐富，投資嚴(yán)重不足

　　煤、石油、天然氣

　　·石油：根據(jù)《2018BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，截止2017年底，非洲探明石油儲(chǔ)量167億噸，占世界總量的7.5%。其中尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、安哥拉和埃及五國(guó)的產(chǎn)油量約占非洲總量80%以上。2005年非洲石油儲(chǔ)量26.5億桶，2010年非洲石油儲(chǔ)量29.76億桶，2015年非洲石油儲(chǔ)量30.73億桶。相較于中東等地區(qū)，油氣儲(chǔ)量豐富卻又尚未大規(guī)模開(kāi)發(fā)。

　　·天然氣：截止2017年底，非洲天然氣探明儲(chǔ)量共計(jì)13.8萬(wàn)億立方米，占世界總儲(chǔ)量的7.1%，主要分布在尼日利亞、阿爾及利亞、埃及、利比亞等國(guó)。

　　煤炭：截止2017年底，非洲煤炭探明儲(chǔ)量132.2億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的1.2%。非洲煤炭資源主要分布在尼日利亞和南非等國(guó)及周邊地區(qū)。撒哈拉以南非洲的煤電潛力大約為290,000MW，其中南非（114,000MW）,博茨瓦納（107,000MW）和莫桑比克（57,000MW）三國(guó)占據(jù)了94%份額。

　　水利

　　非洲水力資源豐富，地區(qū)可開(kāi)發(fā)水電資源約為全球的12.2%，但目前水資源發(fā)電率僅為8%，遠(yuǎn)低于目前世界60%的平均水電利用率。

　　麥肯錫的報(bào)告認(rèn)為非洲水電技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量為350,000MW，其中剛果（金）就擁有其中50%的潛在資源，而接下來(lái)四國(guó)（安哥拉、喀麥隆、埃塞俄比亞和加蓬）擁有另外33%。

　　新能源

　　非洲是全球新能源利用市場(chǎng)需求最為廣闊的地區(qū)。

　　·太陽(yáng)能：非洲是世界上太陽(yáng)能資源最集中的大陸之一，3/4的土地可接受太陽(yáng)垂直照射。在北開(kāi)普敦最好的位置，每年潛在發(fā)電能力超過(guò)2500Kwh/m2，日平均太陽(yáng)輻射水平在4.5-6.5kWh/m2之間。

　　·風(fēng)能：非洲國(guó)家風(fēng)力條件都十分良好，風(fēng)能資源蘊(yùn)含的電力為5000-7000萬(wàn)億千瓦時(shí)/年，約占世界的30%。風(fēng)能主要分布于非洲沿海及撒哈拉地區(qū)。其中，南非和索馬里的風(fēng)速高達(dá)9m/s，肯尼亞的風(fēng)速高達(dá)8.5m/s。此外，莫桑比克、坦桑尼亞、安哥拉、南非和納米比亞等國(guó)的海上風(fēng)電潛力也很巨大。

　　非洲能源資源豐富，但投資嚴(yán)重不足。據(jù)世界銀行最新統(tǒng)計(jì)，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)，2016年有5.91億人用不上電，占到非洲總?cè)丝诘?7%。根據(jù)IEA發(fā)布的《Energy Access Outlook 2017》，2016年南非和北非地區(qū)的電力普及程度較高，無(wú)電人口主要分布在中非、西非、東南非地區(qū)。非洲的電力市場(chǎng)潛力巨大。

　　根據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）2015年數(shù)據(jù)顯示，非洲電力總裝機(jī)為175吉瓦。從2015年非洲各電源結(jié)構(gòu)圖可以看出，非洲火電裝機(jī)占有相當(dāng)大的比重。在發(fā)電量上，2015年非洲發(fā)電總量為7400億千瓦時(shí)，火力發(fā)電占80.13%。

　　地中海沿岸的北部非洲的發(fā)電量占了全非洲3/4以上，且以火電為主。其他國(guó)家的電力來(lái)源主要是中小水電，電網(wǎng)規(guī)模也較小，需要投資更新。

　　中資企業(yè)早已涉足非洲市場(chǎng)

　　截至2017年底，中國(guó)對(duì)非洲各類(lèi)投資存量超過(guò)1000億美元，幾乎遍布非洲各國(guó)。其中，電力方面的投資尤為顯著。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)報(bào)告，中國(guó)公司承建的新電力項(xiàng)目在撒哈拉以南非洲分布廣泛。2010-2020 年之間，中國(guó)公司鎖定的項(xiàng)目在 54 個(gè)非洲國(guó)家中至少占 37 個(gè)，覆蓋四分之三以上的撒哈拉以南非洲國(guó)家。涉及的電力項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)200個(gè)。這一時(shí)期內(nèi)所有電力項(xiàng)目中，中國(guó)電力企業(yè)投資的輸配電及發(fā)電廠項(xiàng)目接近150個(gè)，其中輸配電項(xiàng)目49個(gè)，發(fā)電廠項(xiàng)目總計(jì)96個(gè)。

中國(guó)公司在撒哈拉以南非洲承建的新電力項(xiàng)目2010-2020

　　·中國(guó)在非的能源項(xiàng)目建設(shè)，水電占大頭。

　　2010～2020年間，水電占比約為中企承建的新增發(fā)電裝機(jī)容量的49%左右。自2010年起至2016年，中國(guó)企業(yè)在非洲已經(jīng)完工的大壩超過(guò)20座，另外還有20多座處于建設(shè)之中。東部非洲，中國(guó)水電項(xiàng)目占新增發(fā)電裝機(jī)容量 60%。在烏干達(dá)，將于2018 年竣工的卡魯瑪水電大壩將新增 600MW 發(fā)電裝機(jī)容量。

　　中國(guó)水電至今已在30多個(gè)非洲國(guó)家，承建了包括電力工業(yè)工程內(nèi)在的250余個(gè)項(xiàng)目。其在幾內(nèi)亞的凱樂(lè)塔水利樞紐工程是幾內(nèi)亞獨(dú)立以來(lái)建設(shè)的最大水電工程項(xiàng)目，水電裝機(jī)量達(dá)到24萬(wàn)千瓦。2002年6月，中國(guó)水電承建首個(gè)在非洲大型水電站項(xiàng)目——埃塞俄比亞泰克澤水電站工程，電站發(fā)電量相當(dāng)于埃塞俄比亞全國(guó)總發(fā)電量的40%。2003年6月，中國(guó)水電中標(biāo)蘇丹麥洛維大壩項(xiàng)目，該大壩被稱(chēng)作蘇丹的“三峽工程”，是截至當(dāng)時(shí)中國(guó)國(guó)際工程承包史上中國(guó)企業(yè)承包的最大單項(xiàng)國(guó)際工程，也是世界上最長(zhǎng)的大壩。

　　中國(guó)電建東南非區(qū)域總部涵蓋東部和南部非洲的26個(gè)國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)涉及水利、電力開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水資源與水環(huán)境治理等。

　　2017年11月10日，中國(guó)能建旗下葛洲壩集團(tuán)牽頭的“葛洲壩—中國(guó)水電—中地海外”三家中資企業(yè)聯(lián)營(yíng)體中標(biāo)尼日利亞蒙貝拉水電站，合同總額57.92億美元，該項(xiàng)目是中資企業(yè)在海外承建最大規(guī)模水電站。此外，葛洲壩集團(tuán)還承建了安哥拉卡古路•卡巴薩水電站、肯尼亞斯瓦克大壩項(xiàng)目、埃塞俄比亞FAN水電站、尼日爾坎大吉水電站等一系列水電項(xiàng)目。

　　·相比之下，燃煤燃?xì)獍l(fā)電占比較小。

　　燃煤發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)占比為20%，燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目與燃煤發(fā)電項(xiàng)目的占比大致相似，約為19%，燃油發(fā)電所占比例最小，約為5%。南部非洲煤炭資源豐富，中方承建的新燃煤電廠中大約四分之三都在此。西部非洲，中方承建的大部分是燃?xì)怆姀S。僅在尼日利亞，中國(guó)公司就完成了三個(gè)項(xiàng)目，總?cè)萘窟_(dá)1.5GW。

　　2017年7月，由中國(guó)能建旗下中電工程中南院勘察設(shè)計(jì)的安哥拉索約燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量75萬(wàn)千瓦，是非洲目前裝機(jī)最大的燃?xì)怆娬尽?/p>

　　·中方的新能源項(xiàng)目也不甘落后。

　　風(fēng)電領(lǐng)域，埃塞俄比亞阿達(dá)瑪風(fēng)電項(xiàng)目是埃塞俄比亞乃至東非地區(qū)最早并網(wǎng)發(fā)電的現(xiàn)代化風(fēng)電工程。2013年5月，中國(guó)電建中標(biāo)埃塞俄比亞阿達(dá)瑪二期風(fēng)電EPC項(xiàng)目，這是第一個(gè)采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)技術(shù)施工的國(guó)外風(fēng)電項(xiàng)目，是我國(guó)第一個(gè)海外風(fēng)電總承包項(xiàng)目，中國(guó)進(jìn)出口銀行第一次以優(yōu)惠出口買(mǎi)方信貸支持的海外新能源項(xiàng)目。

　　太陽(yáng)能領(lǐng)域，摩洛哥努奧二期和三期太陽(yáng)光聚熱電站項(xiàng)目建成后將成為世界上最大規(guī)模的太陽(yáng)能聚熱電站。

　　其他可再生能源領(lǐng)域，中國(guó)承建了埃塞俄比亞生物質(zhì)能和垃圾發(fā)電項(xiàng)目。

　　·電網(wǎng)建設(shè)上，國(guó)家電網(wǎng)公司在非洲開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要涉及投資、工程總承包、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)咨詢等領(lǐng)域。

　　2015年12月22日，由國(guó)家電網(wǎng)公司總承包的埃塞俄比亞GDHA 500千伏輸變電工程建成竣工，該項(xiàng)目采用中國(guó)國(guó)產(chǎn)電工電氣設(shè)備以及中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這是東非地區(qū)電壓等級(jí)最高、輸電距離最遠(yuǎn)的工程，也是國(guó)家電網(wǎng)公司目前在海外竣工的規(guī)模和投資額最大的輸變電工程。截至2017年底，國(guó)家電網(wǎng)公司在非洲的項(xiàng)目合同額超過(guò)39億美元。

　　·石油天然氣開(kāi)采加工，三桶油早已布局。

　　早在1995年，中國(guó)石油就進(jìn)入蘇丹，擁有七個(gè)產(chǎn)油區(qū)，至今形成了涵蓋勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、輸油管道、煉油、聚丙烯、塑料加工、成品油銷(xiāo)售等領(lǐng)域，已形成石油工業(yè)完整的、上下游一體化的鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)格局。中石油西非公司在乍得、尼日爾、阿爾及利亞、突尼斯、莫桑比克5個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)著10個(gè)石油合作項(xiàng)目，包括3個(gè)勘探項(xiàng)目、2個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和2個(gè)煉油項(xiàng)目，形成了500萬(wàn)噸以上的原油生產(chǎn)能力、200萬(wàn)噸煉油能力，已獲得的石油資源具備未來(lái)建成1500萬(wàn)噸/年的原油產(chǎn)能、3500萬(wàn)噸/年的液化天然氣產(chǎn)能的基礎(chǔ)。

　　2013年3月中石油耗資42.1億美元購(gòu)買(mǎi)了意大利埃尼集團(tuán)全資子公司埃尼東非(Eni East Africa)28.57%的股權(quán)，獲得了莫桑比克天然氣第4區(qū)塊20%的股權(quán)。2016年5月中國(guó)石油與莫桑比克國(guó)家石油公司簽署了《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司與莫桑比克國(guó)家石油公司合作框架協(xié)議》。

　　中石化從1993年進(jìn)入非洲，從事油田鉆井工程服務(wù)。中石化在非洲資產(chǎn)總額超過(guò)200億美元。2018年3月8日，南非競(jìng)爭(zhēng)法庭批準(zhǔn)了中石化高達(dá)9億美元的收購(gòu)案。這是中石化在非洲的首個(gè)大型煉油項(xiàng)目、業(yè)務(wù)范圍涵蓋煉油、油品和非油銷(xiāo)售及潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)。

　　中海油2006年進(jìn)入非洲油氣市場(chǎng)。2006年，中海油斥資22.68億美元收購(gòu)尼日利亞海上10億噸級(jí)巨型油田權(quán)益，成為當(dāng)時(shí)中海油最大的海外投資。2012年，中海油以14.67億美元收購(gòu)英國(guó)圖洛石油公司在烏干達(dá)1、2和3A勘探區(qū)各三分之一的權(quán)益。中海油還在赤道幾內(nèi)亞、剛果(布)、阿爾及利亞和加蓬等地?fù)碛袔讉€(gè)區(qū)塊的權(quán)益。

　　民營(yíng)企業(yè)布局非洲開(kāi)始增多

　　非洲開(kāi)發(fā)銀行行長(zhǎng)阿德西納在9月4日的中非論壇活動(dòng)中表示，“我希望，中國(guó)對(duì)非洲的投資可轉(zhuǎn)向非洲的私營(yíng)企業(yè)，投資數(shù)量和規(guī)模可較以往有所提高。”

　　從投資額度來(lái)講，我國(guó)對(duì)非投資以央企為主，資料顯示國(guó)有企業(yè)在撒哈拉以南非洲能源市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，中方承建的電力項(xiàng)目超過(guò) 90%由國(guó)有企業(yè)承接，而私營(yíng)企業(yè)只占10%的項(xiàng)目。

　　但是，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在非洲投資也在增加。麥肯錫2017年的報(bào)告顯示，非洲投資興業(yè)的中國(guó)企業(yè)已超過(guò)一萬(wàn)家，一萬(wàn)家企業(yè)當(dāng)中約90%是規(guī)模不一、業(yè)務(wù)多元的私營(yíng)企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)涉及能源的較少，主要集中在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)等行業(yè)。

　　民營(yíng)能源企業(yè)已開(kāi)始在非洲布局。保利協(xié)鑫進(jìn)入埃塞俄比亞油氣領(lǐng)域，在Ethio-Somali地區(qū)州的Calub氣田開(kāi)采天然氣，Calub氣田估計(jì)其儲(chǔ)量為2.7萬(wàn)億立方英尺（TCF），還有配套的其它工程項(xiàng)目在建設(shè)中。

　　中非論壇期間的中非CEO高層對(duì)話會(huì)，除了國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)商飛、中鋼、中車(chē)、中交等國(guó)企和協(xié)鑫集團(tuán)在內(nèi)的24家重量級(jí)中國(guó)企業(yè)代參加，與非洲24家企業(yè)對(duì)話。

　　協(xié)鑫之外，作為全球最大光伏組件制造商，晶科能源在南非、加納、摩洛哥、尼日利亞、埃及等6個(gè)主要非洲光伏市場(chǎng)建立了分公司或辦事處，產(chǎn)品銷(xiāo)往30多個(gè)非洲國(guó)家，市場(chǎng)份額達(dá)到近30％，為非洲最大離網(wǎng)光伏電站Manono等項(xiàng)目提供了1MW高效組件。

　　更多的民營(yíng)企業(yè)情況比較分散，請(qǐng)?jiān)诹粞灾醒a(bǔ)充。如今，非洲對(duì)我國(guó)民企進(jìn)入也持與開(kāi)放態(tài)度。非洲豐富的資源與急需投資的市場(chǎng)，對(duì)于勇于拼搏的我國(guó)民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)也不可謂不多。沒(méi)資金？不怕，有下面的金主爸爸在等你。

　　中國(guó)進(jìn)出口銀行是非洲中方承建電力項(xiàng)目的最大融資方，數(shù)據(jù)顯示超過(guò) 60%的項(xiàng)目由其提供融資，主要是基于EPC 合同的主權(quán)擔(dān)保貸款。

　　中方承建的非洲電力項(xiàng)目融資渠道還包括西非發(fā)展銀行（BOAD）、聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）、OPEC 國(guó)際發(fā)展基金、世界銀行和法國(guó)開(kāi)發(fā)署（AFD）等。此外，亞投行和絲路基金等也能為非洲電力和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資。

　　在今次中非論壇期間，商務(wù)部副部長(zhǎng)錢(qián)克明表明了中國(guó)今后向非洲投資、合作的新特點(diǎn)新趨勢(shì)：更注重培養(yǎng)非洲內(nèi)生增長(zhǎng)能力，從對(duì)非“輸血”轉(zhuǎn)為助非“造血”；從“硬基礎(chǔ)設(shè)施”轉(zhuǎn)向“軟硬兼顧”，既有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)分享。（【無(wú)所不能 文 | 蠶豆】）