“5·31”政策“陣痛”：光伏高質(zhì)量成長必修課

:5月31日，國家發(fā)展改革委等三部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，其中明確指出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進一步降低光伏發(fā)電的補貼強度，業(yè)內(nèi)稱之為“5˙31”政策。“斷奶”成為行業(yè)熱議話題，而對于龍頭企業(yè)而言，這似乎只是產(chǎn)業(yè)加速邁入平價上網(wǎng)的一個重要節(jié)點。目前，新政出臺已有時日，究竟效果如何呢？

理性按下“降速鍵”

“5˙31”政策讓“狂奔”數(shù)年的中國光伏按下“減速鍵”，增量規(guī)模放緩，1.5億千瓦的存量電站的運維工作則備受關(guān)注。存量電站的運維市場無疑是巨大的，但這個市場應(yīng)如何激活，如何挖掘商機？這將是未來中國光伏企業(yè)重點思考的議題。

國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，我國光伏發(fā)電累計裝機超1.5億千瓦。其中，上半年新增裝機2430.6萬千瓦，光伏電站1206.2萬千瓦，分布式光伏1224.4萬千瓦。

展望“5˙31”后光伏市場前景，中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所研究員王斯成分析認為，開拓平價光伏市場是保證中國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，一方面需要光伏行業(yè)自身持續(xù)增強技術(shù)創(chuàng)新，另一方面政府和電網(wǎng)須發(fā)力移除光伏行業(yè)補貼拖欠、電網(wǎng)接入難、融資難、土地亂收費和棄光限電“五座大山”，并且落實全額保障性收購、強制配額制、綠證、電力交易等創(chuàng)新政策。此外，光伏企業(yè)應(yīng)積極探索差異化市場，包括BIPV（光伏建筑一體化）、移動電源、光伏水泵等。“短期看是打擊，長期看是有利于行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的。”晶科能源副總裁錢晶表示，新政表明了政府有決心和行動來解決一些實際的痛點和問題，鴕鳥般的避而不談只能讓未來某一天的打破更不可復(fù)救。“就市場反應(yīng)而言，‘5˙31’有它積極的一面，比如為平價上網(wǎng)補上了最后一腳。一旦平價上網(wǎng)了，光伏不僅僅是改變了能源結(jié)構(gòu)，也同時改變了能源世界的商業(yè)模式和規(guī)則，這將對金融市場產(chǎn)生深遠影響。成熟的商業(yè)模式，會降低項目風(fēng)險和收益率計算的復(fù)雜度，成為投資者和銀行熱衷的投資標(biāo)的。因為平價上網(wǎng)時代，行業(yè)最致命的環(huán)節(jié)不是有沒有補貼，有多少補貼，而是融資和活躍度。”對于新政的弊端，錢晶也毫不諱言：可能是無預(yù)警的一刀切且沒有一個過渡緩沖期，會讓很多在建項目不知何去何從，所以政府在未來政策制定和調(diào)整上，還是要容市場和行業(yè)一些時間。

國內(nèi)運維仍處于起步階段

在光伏設(shè)備降本空間有限、效率提升難度加大的現(xiàn)實背景下，通過精細化運維向電站要收益成為光伏系統(tǒng)持續(xù)降本增效的最快捷途徑。當(dāng)下，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為基因的智能運維體系漸成行業(yè)普遍選擇。工信部等六部委也下發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，加速光伏電站運維的智能化升級。

近日，在由中國光伏行業(yè)協(xié)會舉辦的光伏行業(yè)2018年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，今年上半年，光伏發(fā)電市場繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，但下半年光伏市場將會下滑，行業(yè)進入微利時代，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國再生能源學(xué)會測算，在運維成本為0.08元/瓦/年的條件下，1.5億千瓦存量每年的光伏運維費用將高達120億元，25年累計達到3000億元，市場潛力巨大，但鑒于標(biāo)準(zhǔn)缺失，國內(nèi)運維仍處于起步階段。

“電站深度運維是關(guān)鍵。”陽光電源子公司陽光智維技術(shù)支持經(jīng)理曾凡超介紹，總結(jié)當(dāng)下已建成光伏電站，大致可分為2008～2015年的存量規(guī)模和2016～2017年的新存量規(guī)模，前者地面電站占比高達86%，分布集中，但智能化運維水平低、管理工作繁重，而后者分布式電站邁向主流舞臺，電站位置分散，電站質(zhì)量參差不齊，集中監(jiān)控及大數(shù)據(jù)智能運維需求強烈。針對不同存量市場，陽光智維強調(diào)由預(yù)測運維向深度運維過渡，存量電站技術(shù)優(yōu)化，新存量電站智能運維。

光伏平價時代漸近

在看到整個光伏行業(yè)整體發(fā)展的同時，作為政策引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，“5˙31”政策對光伏企業(yè)的影響不言而喻。業(yè)內(nèi)人士表示，近期各大企業(yè)持續(xù)降價的消息接踵而至，光伏企業(yè)利潤必將受到波及，再加上行業(yè)競爭日益激烈，行業(yè)進入微利時代。

據(jù)悉，中國光伏行業(yè)協(xié)會通過統(tǒng)計對比晶科、阿特斯、協(xié)鑫等20家光伏上市企業(yè)的2016年、2017年、2018年第一季度財報后發(fā)現(xiàn)：2017年有11家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)下滑，2018年第一季度又有13家企業(yè)凈利潤較2017年出現(xiàn)下滑。

“‘5˙31’政策出臺后，市場需求急速下降，短期內(nèi)中小企業(yè)將面臨較大壓力。”王勃華表示，不少僅聚焦于國內(nèi)市場的中小型光伏制造企業(yè)將面臨破產(chǎn)的風(fēng)險，已有部分企業(yè)陸續(xù)接到客戶暫停訂單的通知而宣布停工或削減產(chǎn)能。“比如，今年1~5月份組件價格基本處于持續(xù)下降狀態(tài)，尤其是‘5˙31’政策之后，組件價格跌破2元/瓦，半年降幅達到近30%，凈利潤已經(jīng)降至1%以下，多家組件企業(yè)甚至處于虧損狀態(tài)。”

同時，受“5˙31”政策影響，市場變化給光伏企業(yè)融資帶來負面影響。部分光伏企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)或破產(chǎn)等情況，不排除部分金融機構(gòu)會降低光伏行業(yè)信用評級，給光伏企業(yè)正常的債券融資帶來影響。

不過，光伏市場潛力仍然巨大。需要苦練內(nèi)功，從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化發(fā)展，推動平價上網(wǎng)早日到來。“國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，制造業(yè)要朝數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，系統(tǒng)集成要創(chuàng)新驅(qū)動，朝應(yīng)用多樣化發(fā)展，電站要探索隔墻售電等模式。”錢晶認為，設(shè)備制造做得好，會成為一家賺錢的公司；而電站開發(fā)做得好，會成為一家有價值的公司。“5˙31”政策會讓體質(zhì)好的設(shè)備制造企業(yè)從“紅海”的泥潭里跳出來，成為真正賺錢的企業(yè)。電站開發(fā)是商品，可以直接交易；是服務(wù)產(chǎn)品，通過賣電賣能源服務(wù)；也是金融產(chǎn)品，如果它具備充足的創(chuàng)新性并在金融市場足夠活躍，它就可以在二級市場再交易或發(fā)展出多種金融衍生產(chǎn)品。他說：“所以新政加速的平價上網(wǎng)，會從根本上改變舊的補貼模式，進而改變銀行、金融機構(gòu)和潛在投資人對于光伏風(fēng)險過高、過度依賴政策的負面觀點。”

原標(biāo)題:“5·31”政策“陣痛”：光伏高質(zhì)量成長必修課