永泰能源深陷債務(wù)泥沼 一只債券引爆70億交叉違約

早在8月初，永泰能源包括“17永泰能源CP005”在內(nèi)的多只債券已加速到期，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

一只債券“爆雷”，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)。

8月27日，上海清算所公告，永泰能源（600157.SH）2017年度第五期短期融資券（簡稱“17永泰能源CP005”）到期，銀行間市場清算所未足額收到永泰能源支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。

公開信息顯示，“17永泰能源CP005”發(fā)行期限為1年，票面利率7%，原兌付日期為2018年8月25日，加速到期日為8月1日，應(yīng)付本息金額合計(jì)10.65億元。

事實(shí)上，早在8月初，永泰能源包括“17永泰能源CP005”在內(nèi)的多只債券已加速到期，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。而這一切違約的爆點(diǎn)，是“17永泰能源CP004”。

全國銀行間同業(yè)拆借中心公告顯示，7月5日，永泰能源未能按照約定，將“17永泰能源CP004”合計(jì)16.05億元的兌付資金，按時(shí)足額劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約，直接觸發(fā)永泰能源其它債券中的交叉保護(hù)條款，即發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司未能清償?shù)狡趹?yīng)付的其他債券或貸款。

這導(dǎo)致永泰能源在銀行間市場發(fā)行的存續(xù)債券召開持有人會(huì)議，商討兌付事宜。由于最終未能達(dá)成豁免約定，公司發(fā)行的短期融資券“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP007”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP003”，中期票據(jù)“17永泰能源MTN001”、“17永泰能源MTN002”，加速到期，觸及交叉違約。

同時(shí)，永泰能源控股股東永泰集團(tuán)，對“15永泰能源MTN001”、“15永泰能源MTN002”、“18永泰能源MTN001”、“18永泰能源CP001”、“18永泰能源PPN001””、“17永泰能源PPN002”、“17永泰能源PPN003”，提供本息全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。實(shí)控人王廣西則對前4只債券，提供相關(guān)擔(dān)保。

除上述銀行間市場債券外，永泰能源尚存續(xù)“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”、“17永泰01”4只公司債。

界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，上述提前到期債券共計(jì)7只，應(yīng)付本息金額合計(jì)70.97億元；涉及擔(dān)保的債券共計(jì)7只，發(fā)行金額合計(jì)55.8億元；存續(xù)公司債4只，合計(jì)43億元。

永泰能源是一家主要從事電力、煤炭、石化等綜合能源類業(yè)務(wù)的上市公司。財(cái)報(bào)顯示，2017年及2018年第一季度，永泰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223.88億元、46.69億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.02億元、5.11億元。