全球天然氣及LNG供需現(xiàn)狀與前景

　　由于天然氣作為化石能源的清潔屬性，以及全世界致力于環(huán)境保護(hù)和降低二氧化碳等溫室氣體排放的努力，近年來，全球天然氣供給與需求量實(shí)現(xiàn)大幅增長。同時，液化天然氣（LNG）以其安全儲存和易于運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，成為整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)一步促進(jìn)了天然氣全球貿(mào)易的發(fā)展。

　　中國正積極尋求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，天然氣需求量持續(xù)遞增，全力推進(jìn)清潔能源使用，并大力推動管道、儲氣庫、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得天然氣行業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期，因此，更加系統(tǒng)全面地了解世界天然氣市場概況，對世界天然氣及LNG市場的供給與需求現(xiàn)狀及未來預(yù)期進(jìn)行分析，對中國天然氣行業(yè)持續(xù)積極發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　1全球天然氣供需

　　1.1全球天然氣消費(fèi)

　　近年來，全球天然氣消費(fèi)總量逐年遞增，2017年達(dá)到3.62萬億m3，同比增長2.2%。據(jù)國際能源署預(yù)測，全球天然氣消費(fèi)總量將在2022年超過4萬億m3，其中，增量部分主要由中國、中東地區(qū)、美國、印度等國家和地區(qū)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)截至2023年，中國天然氣消費(fèi)增量將超過1200億m3，占全球增量的近40%，而歐洲、日本、俄羅斯由于追求可再生能源、重啟核電站、增加天然氣出口等原因，天然氣消費(fèi)增量將有所下降（圖1）。

　　相比上一個七年統(tǒng)計(jì)區(qū)間（2011—2017年），天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步增加，用于發(fā)電的消費(fèi)增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應(yīng)用將取代發(fā)電成為推動天然氣消費(fèi)增長的主要因素，截至2023年，其將占據(jù)天然氣消費(fèi)增量總量的40%以上（圖2），主要用于亞洲地區(qū)新興市場的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應(yīng)用到社會發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

　　1.2歐洲天然氣供需

　　長期以來，歐洲大部分國家一直對天然氣的使用持保守態(tài)度，一是計(jì)劃通過可再生能源完全取代化石能源，直接進(jìn)入零碳排放的新能源時代；二是歐洲天然氣供應(yīng)大部分依賴俄羅斯進(jìn)口，從國家能源戰(zhàn)略安全方面考慮，不愿推廣及大幅增加天然氣使用。但由于短期內(nèi)可再生能源不足以取代化石能源，近年來，歐洲各國官方均意識到天然氣必將成為長期能源構(gòu)成的重要組成部分，歐盟對于天然氣的使用正在施放出更加積極的信號，2017年挪威通過英國、法國、比利時和德國的天然氣管網(wǎng)向歐盟出口了1174億m3天然氣，此規(guī)模尚屬首次。

　　歐洲各大天然氣公司、協(xié)會及部分官員們游說政府將“推行天然氣使用作為二氧化碳減排的關(guān)鍵手段”列為一項(xiàng)重要工作。盡管歐盟致力于將溫室氣體排放減少95%以達(dá)到“巴黎協(xié)議”的目標(biāo)，但即便未來能夠達(dá)到零碳排放或低碳排放，天然氣仍將在能源構(gòu)成中占有一席之地。

　　天然氣可以作為制氫原料，再用氫氣作為電廠燃料，同時，通過有效捕捉和存儲制氫過程中所產(chǎn)生的二氧化碳以保證低碳排放。目前，挪威Equinor公司正在進(jìn)行一系列研究試驗(yàn)，旨在將某荷蘭燃?xì)怆姀S的一套機(jī)組改造成具有二氧化碳捕捉和存儲功能的燃?xì)錂C(jī)組。其它很多國有控股天然氣公司也在進(jìn)行由政府出資針對更清潔使用天然氣的相關(guān)研究。

　　1.3中國天然氣供需

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)向好、環(huán)保政策實(shí)施力度加大、替代能源價(jià)格上漲、供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革及煤改氣大力推進(jìn)等因素疊加影響，2017年中國天然氣消費(fèi)總量達(dá)到2352億m3，同比增長17%，遠(yuǎn)高于2016年6.4%的增速。同年中國天然氣總產(chǎn)量為1476億m3，同比增長9.8%；天然氣進(jìn)口量為926億m3，同比增長24.4%，其中，管道氣進(jìn)口量427億m3，同比增長10.9%；LNG進(jìn)口量499億m3，同比增長39.0%(圖3)。自2006年中國引入進(jìn)口天然氣以來，中國天然氣進(jìn)口量逐年增加，進(jìn)而使得天然氣資源對外依存度逐年上升，在2017年達(dá)到39%(圖4)。國際能源署預(yù)測中國將在2019年成為世界上最大天然氣進(jìn)口國，到2023年其天然氣進(jìn)口量將達(dá)1710千億m3，其中大部分為LNG進(jìn)口。

　　1.4全球天然氣供給

　　即使面臨未來幾年全球天然氣需求快速攀升的局面，國際能源署仍對天然氣供需發(fā)展態(tài)勢保持樂觀，認(rèn)為將出現(xiàn)整體上的供大于求，有利于天然氣市場價(jià)格的下降，從而進(jìn)一步加速天然氣應(yīng)用的推廣普及。

　　據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）、美國能源信息署（EIA）、國際能源署（IEA）等多家研究機(jī)構(gòu)近期更新的數(shù)據(jù)分析，全球天然氣可開采資源量達(dá)783～900萬億m3，與煤炭資源量相當(dāng)，可供開采235年，累計(jì)已探明儲量186.9萬億m3，常規(guī)氣與非常規(guī)氣資源量基本相當(dāng)。

　　隨著水力壓裂技術(shù)和水平鉆探技術(shù)在頁巖油氣開采中的應(yīng)用，美國的“頁巖油氣革命”一舉將其推到了世界天然氣產(chǎn)量第一的位置。以位于德克薩斯州的Permian盆地油氣區(qū)為例，國際油價(jià)為60$/桶時，可供零成本開采的天然氣（采油伴生氣）儲量約為413.6萬億m3，開采成本大于4$/mmBtu條件下可供開采的天然氣儲量約為19.34萬億m3（圖5）。

　　據(jù)預(yù)測，全球天然氣產(chǎn)出增量將在2023年達(dá)到3600億m3左右，近三分之二將作為出口資源進(jìn)入國際市場,其中,美國將貢獻(xiàn)全球天然氣產(chǎn)出增量的大部分，約占45%，且全球LNG出口增量的75%也將來自于美國。中東、中國、埃及等發(fā)展中國家和地區(qū)的天然氣增量將絕大多數(shù)用于本國消費(fèi)。受政策影響，歐洲將可能出現(xiàn)天然氣產(chǎn)量增量負(fù)增長(圖6)。

　　另外，據(jù)世界能源研究所稱，中國頁巖氣儲量高達(dá)30萬億m3，是國內(nèi)已探明常規(guī)氣藏的8倍左右，約為美國的兩倍。隨著頁巖油氣開采技術(shù)從美國向全球擴(kuò)散，以及中國相關(guān)政策對國內(nèi)非常規(guī)氣源勘探開發(fā)的進(jìn)一步扶持，在未來的5～10年中國頁巖氣也有望迎來大規(guī)模開采和應(yīng)用。

　　2全球LNG市場

　　2017年，LNG全球貿(mào)易量迎來自2010年以來的最快增速，達(dá)到歷史新高2.931億t，較2016年增加3520萬t，同比增長13.6%。其中，8800萬t為非長期貿(mào)協(xié)議（中期、短期協(xié)議及現(xiàn)貨）交易。出口國家的數(shù)量維持在18家，進(jìn)口國家增加了位于南歐的馬耳他共和國，達(dá)到36家（圖7）。

　　同年，LNG亞洲現(xiàn)貨平均到岸價(jià)為6.85$/mmBtu，較2016年同比上漲1.33$/mmBtu。新液化裝置上線帶來的新增產(chǎn)能，使得市場在2017年夏季一度出現(xiàn)供大于求的情況，LNG現(xiàn)貨價(jià)格在8月份最低降至5.88$/mmBtu。而中國冬季煤改氣帶來的巨大需求，使其價(jià)格迅速上漲，截至2018年1月，LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)達(dá)到9.88$/mmBtu，全年波動幅度較大。

　　2.1 LNG出口

　　卡塔爾以8100萬t/a連續(xù)第10年占據(jù)LNG全球出口量第一，但其市場占有率近年來持續(xù)下降，跌至28%。澳大利亞以5620萬t/a排在出口量全球第二位，并且隨著3個新LNG液化項(xiàng)目的商業(yè)化運(yùn)行，其市場份額將在2018年得到進(jìn)一步提升（圖8）。澳大利亞和美國以1190萬t和1020萬t占據(jù)全球LNG出口增量總量的60%。而挪威、印度尼西亞及阿聯(lián)酋由于液化裝置檢修、本國工業(yè)與民用需求增長，出口量小幅下降（圖9）。也門由于國內(nèi)政治動蕩原因，其液化裝置繼續(xù)停產(chǎn)。

　　2.2 LNG進(jìn)口

　　亞太地區(qū)依然是全球LNG進(jìn)口量最大地區(qū)，進(jìn)口總量占全球的50.3%，其中，日本、中國、韓國分別以8450萬噸/年、3950萬t/a及3860萬t/a居2017年LNG全球進(jìn)口量前三位（圖10），由于中國LNG進(jìn)口量的快速增長及歐洲地區(qū)用于發(fā)電的LNG進(jìn)口量持續(xù)反彈，日本與韓國的市場占有率連續(xù)四年降低。

　　與過去兩年相比，新興市場不再是全球LNG進(jìn)口量增長的主要驅(qū)動力，反之，較為成熟的進(jìn)口市場需求增長占據(jù)了2017年LNG大部分進(jìn)口增量。尤其是中國，在國家煤改氣政策的驅(qū)動下，進(jìn)口增量已達(dá)1270萬t/a，進(jìn)口總量為3950萬t/a，超過韓國，居世界第二位。西班牙、葡萄牙、法國等國由于國內(nèi)核電和水力發(fā)電量降低而開啟燃?xì)怆姀S使得LNG進(jìn)口量上升，而歐洲西北部則持續(xù)減少LNG進(jìn)口量，以英國為例，進(jìn)口量降至250萬t/a（圖11）。

　　2.3 LNG液化能力

　　截至2018年3月，全球LNG加工廠液化總能力達(dá)到3.69億t/a，同比增長7%，增長量主要來自澳大利亞和美國的LNG工廠擴(kuò)建投產(chǎn)，開機(jī)負(fù)荷率達(dá)到84%。同期正在建設(shè)中的LNG液化能力可達(dá)9200萬t/a，提議建設(shè)并開展或已完成預(yù)可研的LNG工廠液化總能力可達(dá)8.76億t/a，其中超過三分之二的液化能力，約5.91億t/a，源于美國（3.36億t/a）和加拿大（2.55億t/a）。在美國，提議建設(shè)的阿拉斯加LNG加工廠將達(dá)到2000萬t/a的液化能力，其余絕大多數(shù)新建LNG工廠位于墨西哥灣海岸區(qū)，由于其相對較低的天然氣開采成本，目前該區(qū)域加工廠出口至中國的LNG成本到岸價(jià)格約為7～8$/mmBtu。

　　加拿大大部分提議建設(shè)的LNG工廠將位于其西海岸的英屬哥倫比亞區(qū)。預(yù)計(jì)截至2023年，全球LNG加工廠液化總能力將增長28%，其中，在“頁巖氣革命”所帶來的巨大天然氣產(chǎn)出增量推動下，美國液化能力將出現(xiàn)200%以上的增長率（圖12）。

　　2.4 LNG氣化能力

　　2017年，全球LNG氣化能力進(jìn)一步增長，中國、埃及、法國、馬來西亞、巴基斯坦、韓國及土耳其，均有新建成的LNG接收站投入商業(yè)運(yùn)營。截至2018年3月，全球總氣化能力達(dá)到8510萬t/a，較上年增加450萬t/a，同比增長5.6%，LNG氣化裝置平均開機(jī)負(fù)荷率約為35%。同期在建的12個陸上接收站、7個海上浮動接收站及8個擴(kuò)建接收站將使氣化能力增加8770萬t/a，其中涵蓋位于中國的7個新建和4個擴(kuò)建接收站項(xiàng)目，共計(jì)2730萬t/a的新增氣化能力。未來幾年內(nèi)，中國的天然氣需求將保持高速增長，管道進(jìn)口天然氣增量無法滿足其市場增量，因此，LNG進(jìn)口量和氣化能力也將隨之快速增長。預(yù)計(jì)截至2023年，中國LNG接收站氣化能力將增長100%以上（圖13）。

　　3結(jié)論及建議

　　世界天然氣及LNG市場快速發(fā)展，全球供需格局發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，美國天然氣產(chǎn)量和LNG液化能力的大幅提升，以其為主體的全球大量LNG液化工廠正在或即將進(jìn)行投資決策，LNG液化是長周期高資本投入項(xiàng)目，每個項(xiàng)目需要5～7年的多方融資支持。中國應(yīng)充分利用當(dāng)下契機(jī)，以投資入股或低價(jià)長約等方式，提前鎖定LNG資源，依據(jù)大力支持天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國策，加快LNG接收站、儲氣庫等高投資、長周期項(xiàng)目建設(shè)。

　　同時，準(zhǔn)確分析中國天然氣市場整體走勢及相關(guān)企業(yè)發(fā)展進(jìn)程，明確價(jià)格戰(zhàn)略，研判獲取資源成本，制定相應(yīng)商務(wù)模式及營銷策略，進(jìn)一步加大常規(guī)和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度，跟蹤前沿技術(shù)，補(bǔ)齊核心技術(shù)短板，提高資源自供給能力。（文/黃獻(xiàn)智 中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司）