深度 | 英國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（下）

2018年7月，DBEIS（商業(yè)、能源和工業(yè)戰(zhàn)略部英國）發(fā)布《英國能源簡介2018》，在此本訂閱號(hào)小編對(duì)報(bào)告主要內(nèi)容進(jìn)行了翻譯，分兩期連載，本文為下期。

煤炭

1990－2017年煤炭生產(chǎn)和進(jìn)口

2017年，英國煤炭產(chǎn)量降至300萬噸的歷史最低水平，同比下降27％。繼2015年關(guān)閉最后三個(gè)深井（哈特菲爾德、索爾斯比和凱林利）之后，產(chǎn)量下降到以前值的一小部分。深井煤炭產(chǎn)量為2萬噸，占總產(chǎn)量的不到1％。2017年，露天礦產(chǎn)量下降了27％，降至300萬噸的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。這主要是由于自2017年4月以來沒有生產(chǎn)的一個(gè)大型露天礦，以及一些礦在2015年關(guān)閉。其他煤礦在作業(yè)即將結(jié)束時(shí)生產(chǎn)的煤較少。

進(jìn)口始于1970年，并穩(wěn)步增長。2001年的進(jìn)口量首次超過英國的產(chǎn)量。隨著英國煤炭年產(chǎn)量持續(xù)下降，進(jìn)口繼續(xù)增長，2006年達(dá)到了5050萬噸的新記錄。在接下來的五年中，來自發(fā)電機(jī)的需求下降，進(jìn)口也相應(yīng)下降。然而，從2011年起的三年內(nèi)，天然氣價(jià)格上漲導(dǎo)致發(fā)電和進(jìn)口對(duì)煤炭的需求增加，直到2013年才再次上升，達(dá)到5，060萬噸，略高于2006年的記錄。2014年至2016年，隨著燃煤發(fā)電減少，進(jìn)口量再次下降，2016年為800萬噸，創(chuàng)33年新低。2017年的進(jìn)口額與2016年的進(jìn)口額基本相同。

1990－2017年煤炭消費(fèi)量

1990年，電力部門煤炭消費(fèi)量為8400萬噸，1991年至1999年以后穩(wěn)步下降。在2006年升至11年高點(diǎn)（5700萬噸）之后，電力部門使用的煤炭在2006年至2009年期間穩(wěn)步下降，隨后在2012年大幅增加，原因是天然氣價(jià)格高，使煤電能夠以比一些氣電更低的成本發(fā)電。自2012年以來，由于燃煤發(fā)電站的總?cè)萘肯陆?，發(fā)電中的煤炭使用量有所下降。2017年，發(fā)電用煤量降至900萬噸的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。下降的原因是，隨著Longannet和Ferrybridge C于2016年關(guān)閉，產(chǎn)能減少。此外，天然氣的生產(chǎn)優(yōu)先于煤炭，部分原因是每千兆瓦的碳價(jià)格較高。2017年，發(fā)電用煤占煤炭總需求的62％。

石油

1990－2017年原油和石油產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易

1980年至2004年，貿(mào)易順差導(dǎo)致石油對(duì)英國國際收支的貢獻(xiàn)超過900億英鎊。1985年最大的盈余80億英鎊反映了原油生產(chǎn)和價(jià)格的高漲。1990年，由于價(jià)格下降，盈余從峰值下降，但2000年再次達(dá)到峰值，為60億英鎊。然而，2005年，英國成為石油凈進(jìn)口國，累計(jì)虧損為27億英鎊，盡管仍是石油產(chǎn)品出口國。2005年至2017年，累計(jì)虧損低于870億英鎊。繼2012年的峰值之后，虧損穩(wěn)步下降，2017年為32億英鎊，由于原油價(jià)格下跌，比上年同期下降了40％。

1990年和2017年按產(chǎn)品分列的需求

   從長期來看，石油產(chǎn)品的需求自1990年以來一直在下降，所消費(fèi)的產(chǎn)品組合發(fā)生了巨大變化。交通現(xiàn)在占能源需求的近80％，這一比例大大高于1990年，因?yàn)槭褂萌剂嫌桶l(fā)電的情況減少了，空中旅行變得更加普遍。雖然柴油和汽油的銷售總額與1990年相似，但柴油的消費(fèi)量增加了，汽油的消費(fèi)量減少了。

1990－2017年對(duì)道路燃料的需求

自1990年代初以來，柴油道路燃料的運(yùn)送總量增加了一倍多，今年還進(jìn)一步增加。長期趨勢(shì)主要是由于汽車、出租車和輕型貨車的使用增加。

2017年，由于柴油繼續(xù)取代公路運(yùn)輸中的汽油，對(duì)汽油的需求進(jìn)一步下降。2017年，車隊(duì)的柴油化仍在繼續(xù)，但不像前幾年那樣戲劇性。2017年，汽車和出租車的汽油消費(fèi)量降至1 170萬噸，柴油消費(fèi)量增至1130萬噸。

石油和天然氣生產(chǎn)1980－2017年英國大陸產(chǎn)量

本地石油和天然氣總產(chǎn)量比2016年下降了1％。這一下降低于1999年UKCS產(chǎn)量高峰以來5％的平均下降速度。

2017年的石油產(chǎn)量比1999年創(chuàng)紀(jì)錄的1．520億噸下降了66％，今年比去年下降了2％，與世紀(jì)之交以來約6％的下降率形成對(duì)比。2013年開始的重建工作完成后，希哈利恩油田于4月重新開放，這對(duì)生產(chǎn)起到了輔助作用。新的克拉肯油田也在6月開始生產(chǎn)。相比之下，四十年代的輸油管道系統(tǒng)在去年12月經(jīng)歷了為期三周的緊急停工，導(dǎo)致英國本月的石油產(chǎn)量大幅下降。

2017年的天然氣產(chǎn)量比2000年的創(chuàng)紀(jì)錄水平下降了63％，自世紀(jì)之交以來，天然氣產(chǎn)量每年下降5％左右。2017年的天然氣產(chǎn)量在2016年保持穩(wěn)定。粗糙的儲(chǔ)氣設(shè)施開始減少剩余的天然氣儲(chǔ)量，從而增加了天然氣的產(chǎn)量。

1980－2017年石油和天然氣生產(chǎn)和儲(chǔ)量

自1980年以來，石油和天然氣的產(chǎn)量以及已探明和可能的儲(chǔ)量（2p）均有大幅度增長，石油增長了117％，天然氣增長了96％。這一增長反映了新的發(fā)現(xiàn)、允許開發(fā)以前被視為非商業(yè)性資源的新技術(shù)，以及在已為人所知的油田進(jìn)入生產(chǎn)或從＂預(yù)期＂轉(zhuǎn)向＂可能＂狀態(tài)時(shí)將其包括在內(nèi)。2015年準(zhǔn)備金明顯下降的原因是對(duì)一些尚未核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金進(jìn)行了重新分類－－－－這些準(zhǔn)備金將在今后核準(zhǔn)時(shí)列入。

天然氣

1990－2017年天然氣需求

20世紀(jì)70年代初，隨著英國天然氣產(chǎn)量的擴(kuò)大，天然氣需求迅速增長，2004年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1125太瓦時(shí)。自那時(shí)以來，需求出現(xiàn)了整體下降，2017年為868．6太瓦時(shí)，約為2004年峰值的五分之一。長期趨勢(shì)是由商品價(jià)格和能源效率變化驅(qū)動(dòng)的，而年際變化主要是由溫度和短期價(jià)格波動(dòng)驅(qū)動(dòng)的。

2017年天然氣總需求較2016年下降3．0％。值得注意的是，由于可再生能源和核能等低碳電力來源的使用，用于發(fā)電的天然氣減少了4．0％。本地及服務(wù)業(yè)消費(fèi)亦下跌，分別下跌4．6％及3．3％，原因是去年冬季氣溫相對(duì)較低。

1990－2017年英國天然氣貿(mào)易

英國的天然氣產(chǎn)量在2000年達(dá)到頂峰，此后一直在下降，這使得英國越來越依賴進(jìn)口來滿足需求。2016年凈進(jìn)口大幅增長，2017年仍保持在399太瓦時(shí)的高位。2017年，天然氣凈進(jìn)口約占天然氣需求的46％，與去年持平。

通過米爾福德港（南鉤港和龍港）和谷物島的兩個(gè)碼頭進(jìn)口液化天然氣（LNG）的數(shù)量仍然很大。然而，它們?cè)谶M(jìn)口總額中所占份額繼續(xù)下降，從2016年的23％降至2017年的15％。挪威仍是英國的主要進(jìn)口伙伴，2017年，來自挪威的管道進(jìn)口占英國進(jìn)口的四分之三。盡管全球市場對(duì)液化天然氣的需求依然強(qiáng)勁，但英國擁有多樣化的管道基礎(chǔ)設(shè)施（來自挪威、荷蘭和比利時(shí)），未來通過每條管道輸送的比例將取決于全球市場狀況。

電力

2016－2017年按燃料類型劃分的發(fā)電量

2016～2017年，總發(fā)電量減少了1．0％。煤炭的持續(xù)下降趨勢(shì)，使煤電所占份額從9．0％進(jìn)一步下降到6．7％。與2016年相比，天然氣發(fā)電所占比例從42．3％降至40．4％；核能發(fā)電比例也略有下降，從21．1％降至20．8％。化石燃料發(fā)電量下降的原因是可再生能源發(fā)電量增加，占總發(fā)電量的比例從24．5％增至創(chuàng)紀(jì)錄的29．3％。

2017年，可再生能源發(fā)電量增加13．6％，平均風(fēng)速上升。

1990－2017年按燃料類型劃分的電力供應(yīng)情況

用于發(fā)電的燃料組合繼續(xù)發(fā)展。自1990年以來，煤炭的減少和天然氣的增加，以及近年來可再生能源的增加是最顯著的特點(diǎn)，但這些燃料都沒有走平穩(wěn)的道路。

2006年，由于核電站的可用性減少，并作為高價(jià)格天然氣的替代品，煤炭價(jià)格創(chuàng)下了10年來的最高水平。煤炭的使用量一直呈下降趨勢(shì)，直到2010年，冬季電力需求的增加導(dǎo)致煤炭用量的增加，然后由于天然氣價(jià)格上漲，2012年煤炭使用量增加。

從1990年到2008年，天然氣發(fā)電量從0．4太瓦時(shí)大幅上升到2008年的173太瓦時(shí)峰值。隨后，供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)，2016年大幅增長，但2017年下降4．6％，至134．2太瓦時(shí)。

1998年，由于核電站關(guān)閉和維修中斷導(dǎo)致供應(yīng)減少，核供應(yīng)在回落之前達(dá)到高峰，特別是在2006～2008年期間，但在2010年因進(jìn)一步中斷而下降之前，2009年又有所恢復(fù)。自2010年以來，核電供應(yīng)一直在波動(dòng)，2011年、2015年和2016年與前一年相比有所上升。然而，2017年的核電供應(yīng)量同比下降了1．9％。

自2000年以來，隨著發(fā)電裝機(jī)容量逐年增加，風(fēng)能和太陽能的供應(yīng)呈上升趨勢(shì)。2017年，風(fēng)能和太陽能供應(yīng)大幅增長29．1％。這是由于風(fēng)電裝機(jī)容量增加22．6％，光伏裝機(jī)容量增加7．3％，而平均風(fēng)速則上升0．4節(jié)。

在法國對(duì)互連接口進(jìn)行維修和核能中斷影響到供應(yīng)和價(jià)格之后，2017年凈進(jìn)口電力供應(yīng)占比從5．3％下降到4．4％。

自1997年以來，電力供應(yīng)總量持續(xù)增長，到2005年達(dá)到高峰。由于能源效率、經(jīng)濟(jì)和天氣因素的影響，2017年的供應(yīng)量比2005年下降了15％。

1996－2017年的電力裝機(jī)容量

1996年至2016年期間，英國的裝機(jī)容量逐漸增加，從73．6吉瓦增至103．6吉瓦?？偟膩碚f，傳統(tǒng)蒸汽電廠已經(jīng)下降，起初超過了聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)（CCGT）的增加和最近可再生能源的增加。

由于Rugeley的關(guān)閉，常規(guī)蒸汽在2016到2017年間下降了2．5％（到18．0吉瓦）。1996～2013年期間，CCGT裝機(jī)容量增加了近三倍，從12．7吉瓦增至34．9吉瓦，但2016降至31．3吉瓦，2017年略有增加，增至32．9吉瓦。

隨著核電站壽命的結(jié)束，核電裝機(jī)容量已從1999年的13．0吉瓦逐漸下降到2017年的9．4吉瓦；這與2016年的裝機(jī)容量大致相同?？稍偕茉吹难b機(jī)容量大幅增加，裝機(jī)容量是1996年的近18倍，2017年為40．6吉瓦。這是由于風(fēng)力和光伏裝機(jī)容量的增加。2016年至2017年，陸上風(fēng)力發(fā)電能力增長了18．1％，海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長了32．0％，導(dǎo)致整體風(fēng)力能力增長了22．6％。同期光伏裝機(jī)容量增加了7．3％，而其他可再生能源的裝機(jī)容量增加了6．0％。

新能源補(bǔ)貼政策

2010－2018年新能源補(bǔ)貼政策

新能源補(bǔ)貼政策（FIT）計(jì)劃于2010年4月1日推出，是一項(xiàng)為符合條件的低碳電力技術(shù)提供資金支持的計(jì)劃，目標(biāo)是最大容量為5兆瓦的小規(guī)模裝置。

在第8年（2017／18）年底，已安裝（并確認(rèn)）6，107兆瓦的關(guān)稅計(jì)劃投入（820，591個(gè)裝置），與去年年底相比，裝機(jī)容量增加了6．5％（以及裝機(jī)容量增加了2．9％）。在7年末增加的374兆瓦（23 331個(gè)裝置）中，69％（258兆瓦，23041個(gè)裝置）來自太陽能光電，9％（35兆瓦，93個(gè)裝置）來自風(fēng)力，其他技術(shù)對(duì)其余22％的增長做出了貢獻(xiàn)。截至2017／18年底，總裝機(jī)容量的46％（2781兆瓦）在國內(nèi)部門。

可再生能源

2017年可再生能源