電器產(chǎn)業(yè)是日本電池的前車之鑒

　　在剛過去的8月3日，日產(chǎn)發(fā)布公告宣布，將其與日本電氣股份有限公司建立的合資公司AESC，也就是電池部門出售給中國可再生能源企業(yè)遠(yuǎn)景集團(tuán)，所出售資產(chǎn)還包括日產(chǎn)北美旗下位于田納西州士麥那和英國桑德蘭的電池工廠等，日產(chǎn)僅在新公司中保留25%的股權(quán)。

　　無論是日產(chǎn)想曲線讓電池進(jìn)入中國新能源車推廣目錄，還是擔(dān)心AESC所擅長(zhǎng)的錳酸鐵鋰未來可能遭到淘汰，經(jīng)過與中國金沙江資本等長(zhǎng)達(dá)一年多的接洽協(xié)商后，這家電池公司依然落入了中國人之手。在日本汽車制造商里面，日產(chǎn)在電動(dòng)車領(lǐng)域走的比豐田、本田都要遠(yuǎn)，設(shè)立了雄心勃勃的 “2022日產(chǎn)MOVE”計(jì)劃，并定下年銷售100萬輛純電動(dòng)車、貢獻(xiàn)30%營(yíng)收的宏偉目標(biāo)。但在此之前卻必須拋棄這個(gè)2007年就已成立的電池合資公司，轉(zhuǎn)而向韓國LG和中國寧德時(shí)代采購。“這是條闌尾，而不是雞肋”，有分析師如是形容。

　　AESC轉(zhuǎn)投中國，只是日本電池行業(yè)在大背景下的縮影。雖然具有強(qiáng)大的鋰電池工業(yè)基礎(chǔ)，有高達(dá)70%的市場(chǎng)占有率，日本電池企業(yè)面臨成本、市場(chǎng)規(guī)模、供應(yīng)鏈和突破性技術(shù)的高壓，優(yōu)勢(shì)向中國、韓國電池企業(yè)傾斜。

　　“日本保持領(lǐng)先的唯一途徑就是保持質(zhì)量和降低成本。”危機(jī)之下，日本產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)研究所的首席研究科學(xué)家榮部比夏里這樣表示，話里藏著不甘與嘆息。

　　轉(zhuǎn)型·進(jìn)攻

　　說到日本的汽車電池企業(yè)，就繞不開松下。松下2019財(cái)年1季度報(bào)告顯示，“在能源板塊，柱形電池和棱形電池，以及能源存儲(chǔ)系統(tǒng)都取得了極大增長(zhǎng)。但是由于成本提高等原因，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有所下滑。”僅挨著“能源”這一欄，是電器業(yè)務(wù)因達(dá)到“嚴(yán)重飽和”狀態(tài)而產(chǎn)生的高跌幅。

　　2008年，松下決定把“Panasonic”這個(gè)品牌用于旗下所有的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，而其久負(fù)盛名的電視機(jī)業(yè)務(wù)早已終結(jié)。從與美國電動(dòng)車新貴特斯拉開始，松下開始在汽車電池領(lǐng)域嶄露頭角，并隨著特斯拉聲名高漲，美譽(yù)度逐步提升。

　　松下只是整個(gè)日本汽車電池行業(yè)的冰山一角，還有村田、GS Yuasa等電池巨頭，以及如東麗， 日亞， 日本碳素公司和關(guān)東電氣化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社等鋰離子電池技術(shù)和專業(yè)材料、化學(xué)品供應(yīng)商。在里昂證券對(duì)電池供應(yīng)鏈中領(lǐng)先全球參與者進(jìn)行的分析中， 36家上榜企業(yè)中一半來自日本。

　　在日本豐田、日產(chǎn)、本田等汽車制造巨頭背后，是盤根錯(cuò)節(jié)的供應(yīng)商體系，如今汽車制造商巨頭面臨特斯拉、谷歌、蘋果這些新興對(duì)手的挑戰(zhàn)，供應(yīng)商們也像松下一樣，面臨新的壓力。

　　不過壓力對(duì)每家企業(yè)的作用不同。日本NSK作為全球領(lǐng)先的軸承生產(chǎn)商之一，表示燃油車每輛車要用150多個(gè)軸承，但電動(dòng)汽車只需要一半。對(duì)于普利司通等而言，無論技術(shù)如何變革，汽車仍然需要四個(gè)輪胎。對(duì)于分別在動(dòng)力電池所必須的陰極、陽極、分離器和電池電解質(zhì)供應(yīng)等領(lǐng)域地位顯赫的三井化工、三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)等企業(yè)來說，則是天賜良機(jī)。

　　以松下為首的電池企業(yè)，裝機(jī)量逐年提升，這些企業(yè)也能從中收獲紅利。甚至有分析師表示，可以把日本看作汽車技術(shù)變革的中心，理由是日本企業(yè)在汽車電子元器件領(lǐng)域有著舉足輕重的地位，可逐步助力車輛實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

　　不過電池行業(yè)有一些非常明顯的特點(diǎn)，一是生產(chǎn)需要巨額的投資，二是需要和組裝廠家進(jìn)行合作。在生產(chǎn)過程中，需要對(duì)所搭載電池的車輛規(guī)格，電動(dòng)汽車的廠家等方面做全方位考量，在技術(shù)研發(fā)過程中考慮和哪家企業(yè)結(jié)盟、開展合作等。比如松下電器能源技術(shù)開發(fā)中心CTO生駒宗久表示，為降低核心客戶單一的風(fēng)險(xiǎn)，松下也在積極尋求與大眾、豐田等企業(yè)電動(dòng)化方面的合作。

　　更為重要的是，隨著中國成為第一大電動(dòng)汽車制造商，政府通過標(biāo)準(zhǔn)等方式來引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，松下等電池企業(yè)需要在大勢(shì)未明之下決定發(fā)展。前方，依舊危機(jī)重重。

　　后退·捍衛(wèi)

　　危機(jī)來自多個(gè)領(lǐng)域，最為重要的還是成本。“電動(dòng)汽車要發(fā)揮威力， 在整個(gè)供應(yīng)鏈中，電池價(jià)格必須繼續(xù)下跌， 因?yàn)槌杀驹陔妱?dòng)汽車的商業(yè)可行性方面起關(guān)鍵作用。”里昂證券在報(bào)告中寫道， 當(dāng)前新能源汽車行業(yè)的重點(diǎn)是成本何時(shí)能達(dá)到每千瓦時(shí)100美元，也就是電動(dòng)汽車不需要政府補(bǔ)貼而與燃油車競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過去10年中，電池成本大約下降了15%，目前的價(jià)格是每千瓦時(shí)150美元-250美元。日系的電池在成本方面并不占優(yōu)勢(shì)。

　　在轉(zhuǎn)折點(diǎn)來臨之前，車企和政府標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要，在這一領(lǐng)域，日本電池產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商也不占優(yōu)勢(shì)。作為燃油車強(qiáng)國，日本在電動(dòng)化道路上的遲緩反應(yīng)，以及日本本土電動(dòng)車市場(chǎng)的狹小已逐步開始制約日本汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。

　　以一衣帶水的鄰邦中國為例，為了實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，中國工信部先后5次發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，公布了多批名錄，與新能源汽車補(bǔ)貼掛鉤，如果配套電池不在名錄中，整車就拿不到補(bǔ)貼。至到2017年，AESC和三洋能源（蘇州）有限公司兩家日系動(dòng)力電池才進(jìn)入過推薦目錄，不過這一政策讓不少計(jì)劃在中國大發(fā)展的企業(yè)心有余悸。“不管算不算數(shù)，只要有1%可能，就要盡100%努力。”一位外資動(dòng)力電池企業(yè)的高管曾如是無奈表示。

　　日本產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)研究所的首席研究科學(xué)家榮部比夏里表示，日本保持電池技術(shù)領(lǐng)先的唯一途徑是保持質(zhì)量和降低成本。汽車電池越發(fā)重要，日本汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈上的公司必須做好市場(chǎng)有新的進(jìn)入者的準(zhǔn)備，并應(yīng)對(duì)鋰市場(chǎng)可能發(fā)生的根本性變化。

　　抱團(tuán)研發(fā)在進(jìn)行中。據(jù)日媒報(bào)道，豐田、日產(chǎn)、本田與電池巨頭松下公司將聯(lián)合進(jìn)行固態(tài)電池的研究，獲得了日產(chǎn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提供的1400萬美元的資金支持，同時(shí)還與鋰離子電池材料評(píng)價(jià)研究中心（簡(jiǎn)稱“Libtec”）進(jìn)行了合作。

　　該研究中心的終極目標(biāo)是開發(fā)出一種新型固態(tài)電池，據(jù)悉能夠在2030年之前為電動(dòng)汽車提供800公里的續(xù)航能力，而目前主流電動(dòng)汽車最多也只能提供550公里左右的續(xù)航，譬如特斯拉Model S P100D。

　　今年7月24日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省官民協(xié)議會(huì)提出了2050年所有乘用車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的目標(biāo)，稱日本廠商在國內(nèi)外銷售的新乘用車力爭(zhēng)全部成為電動(dòng)汽車（EV）、混合動(dòng)力車等使用電動(dòng)機(jī)的“電動(dòng)車”。為確保電池材料中不可或缺的稀有金屬鈷，日本還表示將在2018年度內(nèi)建立汽車廠商等企業(yè)聯(lián)盟共同采購的新組織，將對(duì)抗在確保權(quán)益方面搶先行動(dòng)的中國。

　　當(dāng)年日本的家電行業(yè)逐步被中韓所取代，如今汽車電池行業(yè)也在上演同樣的故事，隨著電動(dòng)車的普及，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生劇變，以當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，誰能保證日本的電池產(chǎn)業(yè)不會(huì)同樣淪落為“二流中最好的”呢？