國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
光伏政策由需求側(cè)的拉動向供給側(cè)的支持轉(zhuǎn)變會成必然
光伏政策由需求側(cè)的拉動向供給側(cè)的支持轉(zhuǎn)變會成必然“531光伏新政”過去已經(jīng)快三個月,但市場依然不平靜,產(chǎn)品價格在去庫存階段經(jīng)歷的快速下跌后開始進入平穩(wěn)階段,
“531光伏新政”過去已經(jīng)快三個月,但市場依然不平靜,產(chǎn)品價格在去庫存階段經(jīng)歷的快速下跌后開始進入平穩(wěn)階段,但企業(yè)卻還要經(jīng)歷產(chǎn)能利用率和現(xiàn)金流的比拼。在變革時代,我們要理解產(chǎn)業(yè)政策變化的原因,也要將目光更多的集中在技術(shù)進步上來。
“531光伏新政”出臺以“限規(guī)模,降補貼”的方式對行業(yè)造成了一定的沖擊,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)了快速的下跌,其中硅料的價格從5月份的約120元/公斤下降到現(xiàn)在的約90元/公斤,單晶硅片的價格從5月份的4.45元/片下降到現(xiàn)在的3.15元/片,部分中小企業(yè)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難甚至是停產(chǎn)的現(xiàn)象,可以說需求側(cè)的快速剎車給供給側(cè)造成了巨大的價格沖擊。而政策出臺背后,是可再生能源補貼發(fā)放拖欠嚴重,是對限電問題和產(chǎn)能過剩的擔憂。政策支持的行業(yè)都有一個共同的特點,就是“行業(yè)發(fā)展低迷時政策會支持,行業(yè)發(fā)展過熱時政策就會出現(xiàn)壓制”。而不可否認,2017年國內(nèi)光伏行業(yè)裝機確實有一點過熱。
光伏政策的變化是否也在反映產(chǎn)業(yè)政策方向的變遷呢?我們認為,政策由需求側(cè)的拉動向供給側(cè)的支持轉(zhuǎn)變或許會成為一個必然趨勢。從多個行業(yè)的發(fā)展歷史來看,通過政策的支持和補貼的推動,拉動了需求的增長從而帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈出貨量的增加。而政策支持力度的減弱和補貼的逐漸退出,形成了一個去杠桿的過程,從而使得上游產(chǎn)業(yè)鏈付出了價格的代價。而過去兩年光伏成本的下降速度要快于補貼的下降速度,使得行業(yè)盈利依然保持了較快的盈利增長。“531光伏新政”出臺之后,行業(yè)經(jīng)歷艱難時刻,而能夠使得行業(yè)走出艱難時刻的是成本的下降和效率的提升,技術(shù)是最根本的推動力。而產(chǎn)業(yè)政策除了支撐相當?shù)陌l(fā)展規(guī)模,還應(yīng)積極引導(dǎo)和支持技術(shù)的不斷創(chuàng)新。
技術(shù)始終在推動行業(yè)的進步,未來依然可以期待。過去十年間,光伏組件的成本下降超過了90%,背后是硅料和硅片成本的快速下降,電池和組件效率的不斷提升。過去兩年,推動行業(yè)成本快速下降的是金剛線切割的應(yīng)用,可以使得每片硅片的成本下降0.8-1元。展望未來,更低成本硅料的投產(chǎn),CCZ連續(xù)拉棒技術(shù)推進,更薄硅片的切割,P型甚至N型電池的推廣,半片和疊片等組件技術(shù)的應(yīng)用,甚至在輔材環(huán)節(jié),包括白色EVA膠膜和POE膠膜等封裝材料的應(yīng)用,都是可見的推動成本下降和效率提升的辦法,而平價上網(wǎng)也就是順理成章的。行業(yè)發(fā)展回歸到通過優(yōu)質(zhì)的供給創(chuàng)造需求的路徑。(首席分析師華鵬偉)
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