從全球大國(guó)能源電力結(jié)構(gòu)演變看風(fēng) 、光發(fā)展

:對(duì)我國(guó)而言，一方面，我國(guó)擁有具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電、光伏制造產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)面向全球市場(chǎng)。例如，根據(jù)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年1-5月，我國(guó)出口的光伏組件達(dá)15.68GW，主要出口對(duì)象包括印度、日本等國(guó)家，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)1-5月的光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)為15.18GW。對(duì)于中國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)而言，海外市場(chǎng)提供了極為可觀的市場(chǎng)需求，海外需求的波動(dòng)也將對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造產(chǎn)業(yè)形成顯著影響。對(duì)于風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)，盡管我國(guó)風(fēng)機(jī)出口較少，但主要的零部件包括塔筒、主軸等已批量出口，并進(jìn)入全球龍頭風(fēng)機(jī)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，海外市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)于我國(guó)出口占比較高的風(fēng)電零部件企業(yè)影響較大。

另一方面，盡管我國(guó)擁有全球最大的風(fēng)電和光伏市場(chǎng)，但我國(guó)風(fēng)電、光伏的發(fā)展起步相對(duì)較晚，發(fā)達(dá)國(guó)家風(fēng)電、光伏的發(fā)展歷程可以為我國(guó)提供借鑒，實(shí)際上，當(dāng)前政策層面正在醞釀的配額制、綠證等制度在部分國(guó)家已經(jīng)有跡可尋，我國(guó)風(fēng)電、光伏快速發(fā)展導(dǎo)致的補(bǔ)貼壓力在發(fā)達(dá)國(guó)家同樣存在并已有應(yīng)對(duì)措施。

一、大國(guó)主導(dǎo)全球風(fēng)電、光伏發(fā)展

1、風(fēng)電：中歐美印四足鼎立

全球風(fēng)電市場(chǎng)近年呈現(xiàn)震蕩發(fā)展格局，2015年達(dá)到高點(diǎn)后，近兩年新增裝機(jī)有所下滑，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年全球新增風(fēng)電裝機(jī)52.5GW，同比下滑約4%。

從格局來看，大國(guó)引領(lǐng)全球風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，也占據(jù)著主要的份額。2017年，中國(guó)、美國(guó)、印度、歐洲占到全球新增裝機(jī)的90.7%，新增裝機(jī)規(guī)模分別為19.66GW、7.02GW、4.15GW、16.8GW，其中中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)超過全球的三分之一;具體到歐洲市場(chǎng)，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)合計(jì)的新增裝機(jī)占到歐洲新增裝機(jī)的74.7%，裝機(jī)規(guī)模分別為6.58 GW、4.27 GW、1.69GW，市場(chǎng)集中度依然很高。

過往數(shù)據(jù)表明，大國(guó)對(duì)全球新增風(fēng)電裝機(jī)的變化趨勢(shì)影響明顯，2012-2013年間美國(guó)的風(fēng)電新增裝機(jī)波動(dòng)極大地左右了全球裝機(jī)波動(dòng)，2014-2017年全球風(fēng)電新增裝機(jī)的變化趨勢(shì)則與中國(guó)的新增裝機(jī)變化趨勢(shì)高度吻合。

2、光伏：中美日印大國(guó)驅(qū)動(dòng)

近年全球光伏的發(fā)展勢(shì)頭相比風(fēng)電更為強(qiáng)勁，整體呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其近三年增速均超過20%。2017年全球新增光伏裝機(jī)99.1GW，同比增長(zhǎng)29.4%，創(chuàng)歷年新高。

光伏行業(yè)亦呈現(xiàn)明顯的大國(guó)主導(dǎo)跡象，中國(guó)、美國(guó)、日本、印度引領(lǐng)全球光伏市場(chǎng)，2017年中、美、印、日四國(guó)光伏裝機(jī)合計(jì)占比超過80%，裝機(jī)量分別達(dá)53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。

中國(guó)作為全球最大的光伏市場(chǎng)，2017年新增裝機(jī)超過全球的一半，近兩年中國(guó)市場(chǎng)基本左右了全球市場(chǎng)趨勢(shì)，2016、2017年中國(guó)市場(chǎng)的新增裝機(jī)增量占到全球市場(chǎng)增量的70%、82%。

以上表明，全球風(fēng)電、光伏市場(chǎng)高度集中，少數(shù)大國(guó)決定了全球風(fēng)電、光伏市場(chǎng)需求的基本盤，窺大國(guó)需求而知全球風(fēng)電、光伏市場(chǎng)冷暖。

二、從能源電力結(jié)構(gòu)演變看風(fēng)、光發(fā)展

風(fēng)電、光伏等可再生能源作為能源電力的某些品種，其發(fā)展需置身于各國(guó)的能源戰(zhàn)略或能源體系之中，目前全球主要大國(guó)均呈現(xiàn)大力發(fā)展清潔能源、提升清潔能源占比的趨勢(shì)，但程度各異，且不同國(guó)家電力結(jié)構(gòu)差異較大、整體電力需求所處發(fā)展階段也不盡相同。

1、美國(guó)：風(fēng)、光替煤

近年美國(guó)的電力需求基本穩(wěn)定，發(fā)電量保持在略高于4萬億度電的水平，2017年發(fā)電量約為中國(guó)的三分之二。

從電力結(jié)構(gòu)來看，2010年以來美國(guó)煤電的占比顯著下降，風(fēng)電和光伏的占比顯著提升，天然氣發(fā)電的占比亦有所提升，核電占比較為穩(wěn)定。具體來看，煤電占比從2010年的44.8%下降至2017年的29.9%，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比則從2010年的2.3%提升至2017年的8.2%，天然氣從2010年的23.9%提升至2017年的31.5%。

美國(guó)煤電衰落、天然氣及可再生能源的發(fā)展得益于頁巖革命和相關(guān)環(huán)保政策的推動(dòng)。美國(guó)頁巖氣革命使得大規(guī)模商業(yè)開采頁巖氣具備經(jīng)濟(jì)可行性，近年來美國(guó)逐步增量開采頁巖氣，2010年至2017年美國(guó)天然氣開采量上升了24%。此外，環(huán)保政策也極大地推動(dòng)了美國(guó)能源結(jié)構(gòu)向清潔能源的方向轉(zhuǎn)變，聯(lián)邦政府出臺(tái)了“投資稅收減免”(ITC)和“產(chǎn)品稅收抵免”(PTC)等政策支持可再生能源發(fā)展，各州政府也有相應(yīng)的促進(jìn)可再生能源政策，政策的支持和引導(dǎo)使得風(fēng)電、光伏等可再生能源得以持續(xù)較快發(fā)展。

2、日本：風(fēng)、光替核

日本近年發(fā)電量呈現(xiàn)小幅下降的趨勢(shì)，其電力結(jié)構(gòu)最顯著的變化是2011年之后核電的發(fā)電占比大幅下降。2011年福島核電站事故后，日本核電站逐步被關(guān)停，到2014年，日本境內(nèi)核電站全部停運(yùn)，盡管2015年重啟了一小部分核電，但核電發(fā)電量占比仍然較低。

為了彌補(bǔ)核電的空缺，日本火電(包括天然氣和煤電)發(fā)電量占比明顯提升。與此同時(shí)，光伏也得到大力發(fā)展，得益于2012年7月啟動(dòng)的固定上網(wǎng)電價(jià)政策，日本光伏裝機(jī)迅猛增長(zhǎng)，發(fā)電量占比迅速提升，2016年光伏發(fā)電量占比約4.4%。

2018年，日本政府通過“能源基本計(jì)劃”，新計(jì)劃明確將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”，要在2030年實(shí)現(xiàn)把可再生能源發(fā)電在總發(fā)電量中所占比例提高到22%至24%的目標(biāo)。此外，將核電定位為“基本負(fù)荷電源”，其2030年發(fā)電量比例確定為20%至22%。

3、德國(guó)：風(fēng)、光替核

2010年以來，德國(guó)的發(fā)電量規(guī)?；痉€(wěn)定，但電力結(jié)構(gòu)變化明顯，其中核電占比明顯下滑，煤電和天然氣占比也有所下降，核電的發(fā)電量占比從2010年的25%下降至2017年的13.1%，煤電占比則從2010年的43.4%下降至2017年的39.2%。

日本福島核電站事故發(fā)生后，德國(guó)反核呼聲高漲，2011年3月，德國(guó)政府宣布在三個(gè)月內(nèi)關(guān)閉7座1980年以前投入運(yùn)營(yíng)的核電站，2011年5月，德國(guó)宣布將于2021年前徹底放棄核能發(fā)電，但其中3座核電站可能將在新能源無法滿足用電需求的情況下“超期服役”一年。到2022年，德國(guó)將成為首個(gè)不再使用核能的主要工業(yè)國(guó)家。

在棄核的背景下，德國(guó)可再生能源快速發(fā)展，風(fēng)電發(fā)電量占比從2010年的7.1%提升至2017年的18.8%，光伏發(fā)電量占比從2.2%提升至7.0%。