光伏沉浮錄|歷史總是驚人的相似？

:看中國(guó)光伏業(yè)近幾年的發(fā)展進(jìn)程，就能理解新政的必然性。

借用當(dāng)下較為流行的歌詞來(lái)解讀“531新政”，“愛(ài)就像藍(lán)天白云，晴空萬(wàn)里，忽然暴風(fēng)雨。無(wú)處躲避，總是讓人始料不及。”這份來(lái)自新政沉甸甸的“愛(ài)意”，卻讓光伏行業(yè)難以接受。

“以銅為鏡，可以正衣冠;以古為鏡，可以知興替;以人為鏡，可以明得失。”在整個(gè)行業(yè)沉溺在“531新政”帶來(lái)的沖擊中時(shí)，回顧過(guò)去或許對(duì)于光伏行業(yè)的命運(yùn)會(huì)得到較為清醒的認(rèn)知。

政策下的沉浮

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展后，進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)期。2007年之前，國(guó)內(nèi)整個(gè)光伏行業(yè)處于初期示范階段，截至2006年底，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H87MW，且近一半項(xiàng)目為政府性和政策支持性項(xiàng)目，商業(yè)化應(yīng)用尚未正式啟動(dòng)。

事實(shí)上，自2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的飛速崛起，也是在國(guó)際大環(huán)境下被逼而至。國(guó)內(nèi)曾推出一系列與電價(jià)、電網(wǎng)及安裝相關(guān)的強(qiáng)力政策，讓國(guó)內(nèi)光伏制造商得以迅速擴(kuò)產(chǎn)，搶奪行業(yè)制高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能及技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)引發(fā)了一大批海外同行的不滿，并提議所在地政府對(duì)中方實(shí)行“雙反”制裁，中國(guó)企業(yè)被迫陷入海外貿(mào)易戰(zhàn)。

2009年，光伏產(chǎn)業(yè)面臨“三頭在外”的困境——原料在外、市場(chǎng)在外、設(shè)備在外，陷入受制于外的尷尬局面，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)迫在眉睫。

產(chǎn)業(yè)化是光伏行業(yè)發(fā)展的第一步，“金太陽(yáng)示范工程”是促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化發(fā)展的主要推力。從2009年該政策的出臺(tái)到2013年被叫停，短短四年間，“金太陽(yáng)示范工程”在國(guó)內(nèi)遍地開(kāi)花。

2009年7月，財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工金太陽(yáng)工程的通知》，決定綜合采取財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，加快國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展。三部委計(jì)劃在2-3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。

這項(xiàng)政策給彼時(shí)的光伏制造商打了一針強(qiáng)心劑，由于金太陽(yáng)工程項(xiàng)目國(guó)家采取補(bǔ)貼系統(tǒng)總投資50%的辦法，有相當(dāng)一部分企業(yè)為了多得到財(cái)政補(bǔ)貼，采取“低購(gòu)高報(bào)”的辦法，提高系統(tǒng)總造價(jià)，騙取補(bǔ)貼。

盡管在此期間調(diào)整相關(guān)政策，如2010年由項(xiàng)目業(yè)主自行招標(biāo)改為國(guó)際集中招標(biāo)，次年取消集中招標(biāo)，并于2012年對(duì)于補(bǔ)貼額度做出調(diào)整，但是“事前補(bǔ)貼”的模式仍未發(fā)生變化。

不可否認(rèn)，“金太陽(yáng)時(shí)代”是中國(guó)光伏行業(yè)飛速發(fā)展的黃金期，各地建設(shè)金太陽(yáng)的熱情十分高漲。雖然隨著光伏發(fā)電成本下降補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷調(diào)整下滑，但每年申報(bào)的項(xiàng)目規(guī)模逐年上升，除了2009年的632兆瓦安裝量之外，2010年納入金太陽(yáng)示范目錄的項(xiàng)目規(guī)模為272兆瓦，2011年為677兆瓦，僅一年后，2012年這一數(shù)字就飆升至4.54吉瓦。

數(shù)字讓人亢奮，然而現(xiàn)實(shí)卻是一片狼藉。真正按期竣工并網(wǎng)發(fā)電的金太陽(yáng)項(xiàng)目占所有項(xiàng)目的比重不到一半，金太陽(yáng)的完成情況并不盡如人意，“事前補(bǔ)貼”模式迎來(lái)終結(jié)和清算。

2013年3月，財(cái)政部決定金太陽(yáng)示范工程不再進(jìn)行新增申請(qǐng)審批。2013年5月，財(cái)政部曾發(fā)布《關(guān)于清算金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》，規(guī)定沒(méi)有按期完工的項(xiàng)目，要求“取消示范工程，收回補(bǔ)貼資金”;沒(méi)有按期并網(wǎng)的項(xiàng)目，則會(huì)被“暫時(shí)收回補(bǔ)貼資金，待并網(wǎng)發(fā)電后再來(lái)函申請(qǐng)撥付”。

同年12月，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于清算2012年金太陽(yáng)和光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目的通知》。按照規(guī)定，2012年金太陽(yáng)示范項(xiàng)目在2013年6月30日(含)前完成并網(wǎng)發(fā)電的，按原補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5.5元/瓦進(jìn)行清算。2013年12月31日(含)前完成并網(wǎng)發(fā)電的，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按5元/瓦進(jìn)行清算。2014年6月30日(含)前完成并網(wǎng)發(fā)電的，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按4元/瓦進(jìn)行清算。

“金太陽(yáng)時(shí)代”宣告終結(jié)，金太陽(yáng)工程也隨之成為歷史名詞，隨之迎來(lái)的是光伏“度電補(bǔ)貼時(shí)代”，光伏發(fā)展進(jìn)入了又一個(gè)新的高潮，國(guó)內(nèi)大型電站崛起以及分布式光伏項(xiàng)目走上舞臺(tái)。倘若以“531新政”作為后補(bǔ)貼時(shí)代的起點(diǎn)來(lái)定義的話，那么2013年開(kāi)始的“度電補(bǔ)貼”時(shí)代，則是規(guī)范補(bǔ)貼下的高速發(fā)展時(shí)期。

在此期間出臺(tái)的政策大多以扶持和規(guī)范化措施為主。譬如《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》等等。

行業(yè)的悲喜與政策息息相關(guān)。根據(jù)2017年1月國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬(wàn)千瓦、光伏電站4500萬(wàn)千瓦、光熱發(fā)電500萬(wàn)千瓦。給光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展制定了一個(gè)相對(duì)合理的目標(biāo)，其中不乏問(wèn)題，這也給531新政出臺(tái)的必然性埋下了伏筆。

實(shí)際上，在光伏行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，政策出臺(tái)頻率之高，涉及范圍之廣，都在深刻反映出這個(gè)年輕的產(chǎn)業(yè)存在的諸多問(wèn)題。在新的發(fā)展階段中，“領(lǐng)跑者計(jì)劃”、光伏農(nóng)業(yè)、光伏扶貧、都時(shí)刻在政策的聲音下躑躅前行。

與多數(shù)行業(yè)不同，光伏產(chǎn)業(yè)由于牽涉到并網(wǎng)、補(bǔ)貼、招投標(biāo)、項(xiàng)目審批等核心問(wèn)題，其市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展速度都仰賴于國(guó)家政策。政策風(fēng)向的一舉一動(dòng)都牽引著行業(yè)的神經(jīng)。在筆者看來(lái)，當(dāng)我們將“531新政”放在光伏行業(yè)貫穿過(guò)去與未來(lái)的生命線中，它或許是一個(gè)里程碑式的節(jié)點(diǎn)，但產(chǎn)業(yè)不會(huì)就此消亡，只不過(guò)是在政策的倒逼下，擺脫“巨嬰形態(tài)”、逐漸成熟與干練的過(guò)程。

多面的產(chǎn)業(yè)形態(tài)

光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中衍生出了諸多形態(tài)，包括大型集中地面光伏電站、分布式光伏等，并形成了上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)，中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)，下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈。

截至2015年底，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4318萬(wàn)千瓦，問(wèn)鼎全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大國(guó)家?；仡?017年，中國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到53.06GW，同比增長(zhǎng)53.6%。累計(jì)光伏裝機(jī)并網(wǎng)量達(dá)到130.25GW，同比增長(zhǎng)68%。新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中，光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量100.59GW，分布式累計(jì)裝機(jī)容量29.66GW。

消納問(wèn)題曾一度困擾集中式大型光伏地面電站，資源與市場(chǎng)往往不相匹配。集中式電站的大面積開(kāi)發(fā)聚集在光輻照資源好的地方，以圖獲得更高的投資回報(bào)。然而單純的資源稟賦，并不意味著最高的投資價(jià)值。中國(guó)西部日照充足，然而消費(fèi)市場(chǎng)集中在在中東部。西部連自己的水電都消耗不完，消納光伏發(fā)電只有依賴遠(yuǎn)距離西電東送。建設(shè)周期長(zhǎng)、投資龐大、傳輸線損巨大等諸多問(wèn)題，使得棄光現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。

2015年中國(guó)全社會(huì)用電量增速進(jìn)一步放緩，為5.55萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增速僅0.5%。相比于全社會(huì)用電量的低增速，全社會(huì)裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。2015年全社會(huì)裝機(jī)量15.07億千瓦，新增裝機(jī)1.4億千瓦，同比增長(zhǎng)約10%。其中火電新增7000多萬(wàn)千瓦，風(fēng)電新增3200萬(wàn)千瓦，光伏新增1500萬(wàn)。在電力消納能力增長(zhǎng)有限的情況下，要保證新增火電機(jī)組的發(fā)電小時(shí)數(shù)，勢(shì)必對(duì)大型光伏發(fā)電站產(chǎn)生一定的影響。

隨著大型地面光伏電站市場(chǎng)模式逐漸進(jìn)入瓶頸期，分布式光伏成為光伏產(chǎn)業(yè)新的擁躉點(diǎn)。2014年9月，光伏行業(yè)期盼已久的分布式光伏新政正式下發(fā)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》(下稱《通知》)的出臺(tái)，迅速點(diǎn)燃了分布式光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)熱情。

不同于大規(guī)模集中發(fā)電的光伏電站，分布式光伏發(fā)電設(shè)施分散布設(shè)在建筑屋頂，規(guī)模較小，電量就近使用，多余的傳上電網(wǎng)，對(duì)城市電網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行不會(huì)產(chǎn)生沖擊。按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，2020年，太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬(wàn)千瓦、光伏電站4500萬(wàn)千瓦，未來(lái)幾年的發(fā)展重心將集中于分布式。

2017年，全國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)量達(dá)到19.44GW，同比增長(zhǎng)3.6倍，遠(yuǎn)超前五年分布式光伏總裝機(jī)量，在新增裝機(jī)里占比達(dá)到36.6% 。而從累計(jì)光伏裝機(jī)來(lái)看，分布式光伏在光伏裝機(jī)的比重提高到23%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)。其中，戶用光伏更是風(fēng)起云涌，初步統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)戶用光伏裝機(jī)已達(dá)到2GW以上，是2016年的3倍以上。浙、魯、冀累計(jì)裝機(jī)超10萬(wàn)戶，全國(guó)約50萬(wàn)戶，裝機(jī)量超過(guò)2GW。

然而，隨著諸多企業(yè)乃至跨界資本的涌入，分布式光伏很快由“藍(lán)海”變成了“紅海”。在這熱鬧的背后，難掩質(zhì)量參差不齊、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)維管理困難、社會(huì)認(rèn)知度不夠、補(bǔ)貼缺口越來(lái)越大等諸多問(wèn)題，可持續(xù)發(fā)展成為分布式光伏發(fā)展的瓶頸。

業(yè)界的另一大隱患則是產(chǎn)能過(guò)剩。在2016、2017年裝機(jī)持續(xù)迭創(chuàng)新高帶動(dòng)下，2017、2018年單晶和多晶的產(chǎn)能均出現(xiàn)了同步擴(kuò)張。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃投/擴(kuò)產(chǎn)單晶項(xiàng)目有協(xié)鑫寧夏1GW高效單晶，京運(yùn)通寧夏2GW單晶、阿特斯包頭2GW單晶，中環(huán)內(nèi)蒙15GW(公司總產(chǎn)能23GW左右)、晶科能源新疆4-5GW，晶澳太陽(yáng)能3-4GW等單晶項(xiàng)目將投產(chǎn)，加之隆基股份單晶硅片產(chǎn)能25GW，單晶組件產(chǎn)能12GW，預(yù)計(jì)到2018年底單晶總產(chǎn)能將超過(guò)60GW，將是2016年底的4倍。

多晶方面，計(jì)劃投/擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目有京運(yùn)通寧夏擴(kuò)產(chǎn)3GW、榮德?lián)P州擴(kuò)產(chǎn)3GW、通威股份包頭、樂(lè)山配套4GW、中電科太陽(yáng)擴(kuò)產(chǎn)2GW、南玻股份宜昌擴(kuò)產(chǎn)2GW、阿特斯包頭擴(kuò)產(chǎn)3GW，總計(jì)將擴(kuò)產(chǎn)17GW。

無(wú)法說(shuō)“歷史總是驚人的相似”，畢竟“531新政”凍結(jié)的是國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，同時(shí)又面臨歐美“雙反”的威脅，已然沒(méi)有市場(chǎng)空間再用來(lái)“開(kāi)閘泄洪”，失去了緩沖余地的光伏市場(chǎng)，一場(chǎng)“血拼”或許無(wú)法避免。

當(dāng)然，殘酷一些來(lái)看，“531新政”的推出，未嘗不是給當(dāng)下臃腫和相對(duì)無(wú)序的光伏行業(yè)一次瘦身、規(guī)范的機(jī)會(huì)。新政存在著雙面影響，就光伏行業(yè)的命運(yùn)來(lái)看，是必然會(huì)經(jīng)歷和跨越的一關(guān)。行業(yè)不會(huì)就此消亡，消亡的只有路上被風(fēng)沙掩埋的倒地者。

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