一文讀懂2017年全球煤炭行業(yè)情況—國(guó)際能源署發(fā)布《煤炭信息2018：概述》

7月31日，國(guó)家能源署發(fā)布《煤炭信息2018：概述》。

1、總結(jié)

圖1 世界煤炭產(chǎn)量變化2016～2017

2017年，世界煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了2．2億噸（＋3．1％），在連續(xù)3年回落之后出現(xiàn)首次增長(zhǎng)。2017年世界煤炭產(chǎn)量為在75．49億噸，與2013年峰值產(chǎn)量的差距為4．26億噸。

2017年中國(guó)的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3．3％，為33．76億噸，仍然低于過(guò)去6年（2016年除外）。

中國(guó)仍然是世界上最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0．4％。

在2015年成為第二大煤炭消費(fèi)國(guó)之后，在2017年印度煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)了2360萬(wàn)噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)4．4％。增長(zhǎng)主要由電力部門(mén)對(duì)煤炭需求增長(zhǎng)所導(dǎo)致。相反，美國(guó)的煤炭消費(fèi)量連續(xù)第4年出現(xiàn)下降，再創(chuàng)新低（4．731億標(biāo)煤）。在2017年，印度和美國(guó)的煤炭消費(fèi)量分別經(jīng)歷了最大幅度的增長(zhǎng)和最大幅度的下降。

美國(guó)煤炭出口（由亞洲和歐洲國(guó)家驅(qū)動(dòng)）的增長(zhǎng)抵消了國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量的下滑，為2017年美國(guó)煤炭產(chǎn)量的提高做出了貢獻(xiàn)。

在2017年，印度尼西亞和澳大利亞仍然是世界上最大的煤炭出口國(guó)，占比分別為28．5％和27．6％，盡管2017年澳大利亞經(jīng)歷了煉焦煤出口的大幅下滑，導(dǎo)致印尼煤炭出口量超過(guò)澳大利亞1160萬(wàn)噸。超過(guò)四分之一（28．9％）的印尼煤炭出口到了中國(guó)。

在2017年，俄羅斯和哥倫比亞創(chuàng)下了新的出口紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)10．9％和3．4％。

在美國(guó)（＋1300萬(wàn)噸）之后，煉焦煤出口的主要增長(zhǎng)出現(xiàn)在蒙古和莫桑比克，蒙古煉焦煤出口同比增加了530萬(wàn)噸，而莫桑比克煉焦煤出口同比增加了310萬(wàn)噸。

由于努力推動(dòng)電力部門(mén)去碳化，經(jīng)合組織國(guó)家燃煤電廠的發(fā)電量同比下降了1．1％，為3011太瓦時(shí)。而總發(fā)電量幾乎保持在10965太瓦時(shí)左右。

2、產(chǎn)量

世界煤炭產(chǎn)量

表1 世界煤炭產(chǎn)量

在2014年，世界煤炭產(chǎn)量在本世紀(jì)出現(xiàn)第一次下降，這種情況在2015年繼續(xù)延續(xù)，并在2016年加速。然而，這種趨勢(shì)在2017年發(fā)生了變化，世界煤炭產(chǎn)量同比上升了3．1％，增加了2250萬(wàn)噸，這主要是由于動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量增加所導(dǎo)致的。然而，與2013年世界煤炭產(chǎn)量峰值是相比還是4．26億噸（5．3％）差距。

表2 主要煤炭生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量情況

自從1985年以來(lái)，中國(guó)就成為了世界上最主要的煤炭生產(chǎn)國(guó)。2017年中國(guó)的煤炭產(chǎn)量為33．76億噸，同比增長(zhǎng)1．079億噸（3．3％）。

自2008年以來(lái)，美國(guó)煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了連續(xù)8年下滑，2017年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)反彈，增至7．023億噸，同比增長(zhǎng)6．3％。

盡管世界煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)回升，但目前只有10個(gè)煤炭生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量超過(guò)1億噸／年；中國(guó)煤炭產(chǎn)量的增幅超過(guò)了2017年哈薩克斯坦全年的煤炭產(chǎn)量，而哈薩克斯坦是世界第十大煤炭生產(chǎn)國(guó)。

作為世界領(lǐng)先的動(dòng)力煤生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一的印度尼西亞，2017年的產(chǎn)量增量為2410萬(wàn)噸，印度煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1810萬(wàn)噸。

在2017年，蒙古和莫桑比克在世界煤炭產(chǎn)量增幅最大的幾個(gè)國(guó)家中排名第6和第7位，煤炭產(chǎn)量分別增加了1600萬(wàn)噸和520萬(wàn)噸。

盡管在2017年世界煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在10個(gè)最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)中，波蘭（－400萬(wàn)噸）和德國(guó)（－50萬(wàn)噸）出現(xiàn)了產(chǎn)量下滑。

自2000年以來(lái)，中國(guó)的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)了149．2％，盡管自2013年以來(lái)下降了9．9％。相比之下，經(jīng)合組織國(guó)家的煤炭總產(chǎn)量同期下降了14．7％。2016年出現(xiàn)了煤炭產(chǎn)量的最大下降（－1．85億噸）。

圖2 世界煤炭產(chǎn)量

經(jīng)合組織國(guó)家煤炭產(chǎn)量在全球煤炭產(chǎn)量中的占比從1971年的56．6％下降到2017年的23．4％。

動(dòng)力煤產(chǎn)量

圖3 動(dòng)力煤產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）

圖4 世界動(dòng)力煤產(chǎn)量占比（％）

在1978年，經(jīng)合組織占世界動(dòng)力煤產(chǎn)量的42．8％，而這一數(shù)字直到2000年仍保持在37％以上。然而，自那時(shí)以后，由于非經(jīng)合組織國(guó)家增加了動(dòng)力煤產(chǎn)量，經(jīng)合組織動(dòng)力煤產(chǎn)量占比有所下降（主要是由于2001年以來(lái)中國(guó)煤炭工業(yè)快速發(fā)展和經(jīng)合組織國(guó)家動(dòng)力煤產(chǎn)量下降造成的）。在2017年，經(jīng)合組織國(guó)家動(dòng)力煤產(chǎn)量占比（16．4％）已經(jīng)低于其1978年占比水平的一半，其動(dòng)力煤產(chǎn)量降至9．314億噸。

煉焦煤產(chǎn)量

2015年見(jiàn)證了2002年以來(lái)世界煉焦煤產(chǎn)量的首次下降。這一趨勢(shì)在2016年繼續(xù)延續(xù)，當(dāng)年煉焦煤產(chǎn)量下降到10．401億噸，在2017年與2016年持平，煉焦煤產(chǎn)量為10．40億噸。

澳大利亞是僅次于中國(guó)的世界第二大煉焦煤生產(chǎn)國(guó)，2017年煉焦煤產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)（＋0．4％），在2015年達(dá)到產(chǎn)量峰值1．911億噸后，2016年出現(xiàn)回落。

2017年，印度的煉焦煤產(chǎn)量大幅回落（－1620萬(wàn)噸），而美國(guó)（＋1530萬(wàn)噸）、蒙古（＋580萬(wàn)噸）和莫桑比克（＋310萬(wàn)噸）由于出口需求增長(zhǎng)，生產(chǎn)也出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

然而，迄今為止最突出的故事是中國(guó)煉焦煤的生產(chǎn)和消費(fèi)。

自2000年以來(lái)，中國(guó)煉焦煤的產(chǎn)量增長(zhǎng)了334．7％，2014年達(dá)到峰值（6．198億噸），但隨后降至2017年的5．396億噸，同比下降1．4％。在同一時(shí)期（2000－2017），中國(guó)在世界煉焦煤產(chǎn)量中的占比從37．1％增至50．0％。

褐煤產(chǎn)量

表3 主要褐煤生產(chǎn)國(guó)（百萬(wàn)噸）

在世界范圍內(nèi)，2017年褐煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1．3％，為8．311億噸。這比1989年的褐煤產(chǎn)量峰值12．109億噸下降了31．4％。

經(jīng)合組織國(guó)家褐煤產(chǎn)量突破了連續(xù)四年下滑的趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)0．2％，從2016年的5．261億噸增至2017年的5．272億噸。

其中一個(gè)主要貢獻(xiàn)者為土耳其，該國(guó)褐煤產(chǎn)量增至7410萬(wàn)噸，超過(guò)美國(guó)、波蘭和澳洲，并且成為世界第三大褐煤生產(chǎn)國(guó)。希臘，世界第十大褐煤生產(chǎn)國(guó)也增加了470萬(wàn)噸的褐煤產(chǎn)量。

雖然大多數(shù)褐煤生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，但是美國(guó)和澳大利亞的褐煤產(chǎn)量分別下降了270萬(wàn)噸和420萬(wàn)噸。德國(guó)，褐煤的最大生產(chǎn)國(guó)，褐煤產(chǎn)量維持在1．71億噸左右。

泥炭產(chǎn)量

圖5 世界泥炭產(chǎn)量

泥炭的產(chǎn)量是高度可變的，而且天氣變化也會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響。2012年愛(ài)爾蘭和芬蘭的出現(xiàn)了明顯的生產(chǎn)中斷，愛(ài)爾蘭的泥炭產(chǎn)量（150萬(wàn)噸）是自1960年以來(lái)的最低水平，而在1998年芬蘭的泥炭產(chǎn)量從1997年的1040萬(wàn)噸降至170萬(wàn)噸，然后到1999年返回至810萬(wàn)噸。

盡管不同年度之間產(chǎn)量出現(xiàn)震蕩，世界泥炭產(chǎn)量呈現(xiàn)了相對(duì)穩(wěn)定的下降，從1971年的6950萬(wàn)噸下降至1990年的3050萬(wàn)噸，在2000年產(chǎn)量為1490萬(wàn)噸，而2016年為980萬(wàn)噸。而非經(jīng)合組織國(guó)家泥炭的產(chǎn)量從1971年全球產(chǎn)量的89％下降至2016年的32．1％。