天然氣產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展狀況分析

2018年7月27日，國際能源署發(fā)布《天然氣信息2018：概述》，在此本訂閱號小編對全文進行了翻譯，分享給大家。

天然氣概述

一、生產(chǎn)

2017年，全球天然氣產(chǎn)量創(chuàng)下3.768萬億立方米的新高。同比增長達到3.6%（增幅為1320億立方米），而之前2016的同比增幅是自2010年以來出現(xiàn)的最大增幅。自2009年經(jīng)濟危機以來，天然氣產(chǎn)量每年都在提高，年增長率為2.6%。

圖1 世界天然氣產(chǎn)量，按區(qū)域

2017年產(chǎn)量增量為1320億立方米，在各區(qū)域之間將其大致按比例劃分，非經(jīng)合組織歐洲/歐亞大陸區(qū)域國家的增長最大，這是由于俄羅斯產(chǎn)量大幅度增長造成的（+498億立方米；+7.7%）。

自1990年以來，經(jīng)合組織以及非經(jīng)合組織歐洲/歐亞大陸以外的新生產(chǎn)國在全球天然氣生產(chǎn)中的占比已經(jīng)翻了一番，從16.8%上升至39.8%。然而，盡管體量持續(xù)增長，但2017年的占比仍然穩(wěn)定。

圖2 世界天然氣產(chǎn)量，按組織

總體而言，經(jīng)合組織國家天然氣產(chǎn)量同比增長了2.3%（從1.319萬億立方米到1.349萬億立方米）。這一增長一方面是由于澳大利亞（增長184億立方米；21.1%）和加拿大（增長102億立方米；5.9%）天然氣產(chǎn)量同比大幅度提升所驅(qū)動，而另一方面，荷蘭（-68億立方米）和墨西哥（-51億立方米）的產(chǎn)量繼續(xù)下降。美國天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度增長（52億立方米）。

在經(jīng)合組織之外，天然氣產(chǎn)量增長主要是由天然氣出口國論壇（GECF）的成員所推動，天然氣出口國論壇的成員國天然氣產(chǎn)量同比增長了5.6%（從1.342萬億立方米到1.417萬億立方米）。超過半數(shù)的增長來自于俄羅斯（增長4980億立方米），其次是伊朗（增長140億立方米）和埃及（增長85億立方米）的生產(chǎn)規(guī)模。

圖3 經(jīng)合組織國家天然氣產(chǎn)量

在非經(jīng)合組織成員國或GECF生產(chǎn)的國家中，天然氣產(chǎn)量同比增長2.7%，首次突破了1萬億立方米。馬來西亞、中國、沙特阿拉伯和巴西經(jīng)歷了最大的增長。這些國家在全球天然氣生產(chǎn)中的占比從1990年的19.8%增長到2017年的26.6%。

對個別國家情況的分析闡述了2017年天然氣生產(chǎn)產(chǎn)生變化的一系列影響因素因素：

1.經(jīng)合組織內(nèi)部

—澳大利亞繼續(xù)延續(xù)2016年天然氣快速增長的態(tài)勢。在過去2年中，大量液化天然氣出口能力已投運，天然氣產(chǎn)量產(chǎn)量的增長（184億立方米）有力地支持了天然氣出口?？偟膩碚f，自2004年以來，澳大利亞的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)實現(xiàn)翻翻，澳大利亞從2016年全球天然氣產(chǎn)量第十位躍居為2017年第八大天然氣生產(chǎn)國。

—隨著天然氣價格出現(xiàn)小幅上漲，美國的天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)了恢復(fù)性增長（52億立方米）-盡管當前的產(chǎn)量比頁巖革命的頭幾年還要低一些。

—在2017年加拿大的天然氣產(chǎn)量（增長102億立方米）出現(xiàn)持續(xù)增長，在經(jīng)合組織的產(chǎn)量增量中占比第2位。

—在挪威，2017年的天然氣產(chǎn)量同比增長了6.3%，創(chuàng)造新高。

—在過去的2年中，英國的天然氣產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定，2017年小幅增長（4億立方米）。

—在荷蘭，政府在格羅寧根主要氣田為應(yīng)對地球地震風(fēng)險而建立的天然氣生產(chǎn)控制上限在2017年繼續(xù)實施，導(dǎo)致其天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)加速下降（-68億立方米）。根據(jù)規(guī)劃，在2030年之前完全退出該氣田。

—墨西哥的天然氣產(chǎn)量繼續(xù)下降，原因是石油和天然氣田伴生氣體的減少（-51億立方米）。

2.非經(jīng)合組織內(nèi)部：

—俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)合組織以外的天然氣產(chǎn)量增長，2017年俄羅斯天然氣產(chǎn)量達到6940億立方米，比上一年增長了498億立方米。這一增長為全球天然氣產(chǎn)量增量的37.7%。

—在伊朗，天然氣產(chǎn)量同比增長了7.0%，而伊朗天然氣產(chǎn)量自2000年起保持連續(xù)增長。自2006年以來，該國天然氣產(chǎn)量以8.1%的復(fù)合年增長率增長。

—在2017年中國天然氣產(chǎn)量增長速度加快，產(chǎn)量增加約48億立方米，鞏固了全球第六大天然氣生產(chǎn)國的地位。

—第五大天然氣生產(chǎn)國卡塔爾的產(chǎn)量相對穩(wěn)定，2017年同比小幅增長0.1%（2億立方米）。

前五大天然氣生產(chǎn)國（美國、俄羅斯、伊朗、加拿大和卡塔爾）占世界天然氣產(chǎn)量的53.6%，較2016年（53.2%）略有增加。

二、進口

在2017年，全球天然氣貿(mào)易接近1.2萬億立方米，同比增長約1000億立方米，液化天然氣發(fā)展迅猛，占全球天然氣貿(mào)易的32.9%，而2016年為31.7%。液化天然氣貿(mào)易的增長主要歸因于來自美國和澳大利亞的液化天然氣出口激增，這兩個國家在2017年和2016底都有新的液化天然氣設(shè)施投運。因此，2017年全球出現(xiàn)了新的液化天然氣航線，澳大利亞額美國在多個液化天然氣進口國的增加出口份額，并開拓了新的目的地。

（一）管道氣進口圖4 2016~2017年管道氣進口變化

2017年，經(jīng)合組織歐洲通過管道進口的天然氣增長了461億立方米，鞏固了該地區(qū)作為世界最大天然氣進口國的地位。經(jīng)合組織歐洲代表了58.1%的世界管道天然氣貿(mào)易量。這一增長主要是由德國（同比增長22.7%）的天然氣進口增加，而德國是該地區(qū)最大的天然氣消費國；荷蘭管道氣進口也出現(xiàn)了增長（同比增長18.1%），這主要是由于國內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降導(dǎo)致的；土耳其管道氣進口的增長（同比增長14.5%），以滿足國內(nèi)對天然氣日益增長的需求。隨著天然氣消費的增長，大多數(shù)歐洲國家的天然氣產(chǎn)量正在下降或保持穩(wěn)定，該區(qū)域更依賴于經(jīng)合組織以外國家的進口，而從俄羅斯聯(lián)邦進口的天然氣占比超過1/3。

圖5 經(jīng)合組織國家LNG運輸圖

經(jīng)合組織美洲連續(xù)三年保持管道氣進口量增長，盡管增長速度較慢（53億立方米）。取決于兩國的區(qū)域盈余和赤字情況，管道氣進口量的增長源于美國（12.5億立方米）與加拿大（增長40億立方米）之間的管道貿(mào)易。與經(jīng)合組織歐洲的情況相比，經(jīng)合組織美洲管道貿(mào)易的增加純粹是來自經(jīng)合組織成員國之間的。

在經(jīng)合組織之外國家管道氣進口情況則有所不同，即橫跨區(qū)域之間且多數(shù)區(qū)域保持管道氣進口量一般保持穩(wěn)定。值得注意的是，非經(jīng)合組織歐洲和歐亞的管道氣進口量繼2016年下回后出現(xiàn)增長（63億立方米，烏克蘭占1/3以上）；其次，由于當?shù)靥烊粴猱a(chǎn)量增長，中東管道氣進口量持續(xù)減少（-38億立方米，伊朗占75%）。中國的管道氣進口量較先前的增長速度（6億立方米）出現(xiàn)停滯，并轉(zhuǎn)向液化天然氣進口。最后，巴西管道氣進口（-12.0%）的減少驅(qū)動了非經(jīng)合組織美洲區(qū)域管道氣進口的衰落。

（二）液化天然氣進口圖6 2016~2017年LNG進口變化

在經(jīng)合組織國家內(nèi)部，2017年液化天然氣進口量大幅增加（+200億立方米）。經(jīng)合組織美洲增長顯著（+70億立方米），這幾乎是由于墨西哥液化天然氣進口（+73億立方米）“一手”導(dǎo)致，而進口來源一般是美國。

同樣，經(jīng)合組織歐洲（+96億立方米）液化天然氣進口的增長—土耳其（收購新的液化天然氣進口設(shè)施）、西班牙、法國和葡萄牙的液化天然氣進口量增長速度超過了英國的跌幅。在經(jīng)合組織亞洲大洋洲地區(qū)（+34億立方米），液化天然氣進口量增長是由韓國（+45億立方米）推動的，而日本（-12億立方米）則經(jīng)歷了下滑。澳大利亞增加了對上述兩個國家（90億立方米）的液化天然氣出口，鞏固了其作為該區(qū)域最大液化天然氣貿(mào)易來源的地位。