推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖對天然氣市場的影響

2017年12月，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局等十部委聯(lián)合印發(fā)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017—2021)》，全面推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖。本文對此項規(guī)劃的新特點進(jìn)行了解讀，同時分析了推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖對天然氣市場將產(chǎn)生的影響，并提出發(fā)展天然氣取暖、保障取暖用氣的相關(guān)建議。

根據(jù)中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第14次會議關(guān)于推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖的要求，2017年12月，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局等十部委聯(lián)合印發(fā)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017—2021)》(簡稱《規(guī)劃》)， 全面推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖?！兑?guī)劃》提出推進(jìn)清潔取暖的目標(biāo)、發(fā)展路線以及具體實施方法措施，具有一些新特點。天然氣供暖是清潔取暖的重要方式，本項規(guī)劃的實施將給天然氣市場帶來重大影響。

北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃的新特點

明確了清潔取暖的范圍及發(fā)展路線?！兑?guī)劃》強(qiáng)調(diào)采取多種燃料推進(jìn)清潔取暖，明確了清潔取暖不僅僅是用電和氣取代煤。一直以來，各方對清潔取暖的定義較為模糊，部分地方將其等同于“煤改氣”“煤改電”，不僅成本高，而且引起冬季天然氣供應(yīng)緊張。《規(guī)劃》明確了清潔取暖的概念和范圍，清潔取暖是指利用天然氣、電、地?zé)?、生物質(zhì)、太陽能、工業(yè)余熱、清潔化燃煤(超低排放)、核能等清潔化能源，通過高效用能系統(tǒng)實現(xiàn)低排放、低能耗的取暖方式，包含以降低污染物排放和能源消耗為目標(biāo)的取暖全過程，涉及清潔熱源、高效輸配管網(wǎng)(熱網(wǎng))、節(jié)能建筑(熱用戶)等環(huán)節(jié)。清潔取暖是一項系統(tǒng)工程，強(qiáng)調(diào)對煤炭、天然氣、電、可再生能源等多種能源的統(tǒng)籌規(guī)劃，范圍也不僅僅局限于熱源側(cè)，而是整個供暖體系的全面清潔高效升級。《規(guī)劃》明確了各類清潔取暖方式的發(fā)展路線。其中，天然氣供暖主要發(fā)展燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)(作為大中型城市集中供熱的新建基礎(chǔ)熱源)、熱電冷三聯(lián)供分布式能源(適用商業(yè)、交通樞紐等公共建筑)、燃?xì)忮仩t(作為集中供熱的調(diào)峰熱源、部分地區(qū)可作為基礎(chǔ)熱源)、分戶式壁掛爐(適用熱網(wǎng)覆蓋不到區(qū)域的分散供熱)。

明確了清潔取暖的發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)清潔燃煤的作用。清潔取暖的發(fā)展目標(biāo)主要是替代散燒煤供暖。根據(jù)《規(guī)劃》要求，到2019年北方地區(qū)替代散燒煤7400萬t， 清潔取暖率達(dá)到50% ; 到2021年替代散燒煤1.5億t，清潔取暖率達(dá)到70%。清潔燃煤將對城鎮(zhèn)清潔取暖起到主力作用?？紤]到各地區(qū)經(jīng)濟(jì)承受能力、國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力等因素，《規(guī)劃》弱化煤炭禁令，提出清潔燃煤集中供暖是實現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與成本壓力平衡的有效方式。在未來較長時期內(nèi)，多數(shù)北方城市城區(qū)、縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部等地區(qū)將以清潔煤集中供暖作為基礎(chǔ)性熱源。根據(jù)《規(guī)劃》，到2021 年北方地區(qū)清潔燃煤集中供暖面積將由2016 年的35億m2增加到110億m2，年均增速25.7%，見圖1。在“2+26”重點城市主要以天然氣和電力替代散燒煤。由于天然氣、電力資源總量有限、成本高，適用于環(huán)保要求最嚴(yán)格的京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”個重點城市。根據(jù)《規(guī)劃》，2017—2021 年天然氣供暖面積將增加18 億m2，累計新增用氣230億m3，年均增速12.7%。

明確了發(fā)展清潔取暖的多主體責(zé)任體系。清潔取暖工作是一項系統(tǒng)工程，《規(guī)劃》明確了發(fā)展清潔取暖的多主體責(zé)任體系。從國家、地方、企業(yè)3個層面明確了任務(wù)分工，對地方政府和相關(guān)企業(yè)都提出了具體要求：要求各省明確省級清潔取暖主管部門，省、市、縣都要編制清潔取暖實施方案; 要求電力、油氣、可再生能源、供暖等相關(guān)企業(yè)，按照政府規(guī)劃編制企業(yè)清潔供暖工作方案。在天然氣取暖方面，一是強(qiáng)調(diào)供用氣雙方要簽訂“煤改氣”供氣協(xié)議并嚴(yán)格履行協(xié)議，各級地方政府要根據(jù)氣源制定年度計劃;二是鼓勵各省市推動民營企業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)開辟新的資源供應(yīng)渠道;三是推動建設(shè)供用氣雙方共同承擔(dān)調(diào)峰責(zé)任的體制機(jī)制，加快布局省、市、縣和供氣企業(yè)4級儲氣調(diào)峰設(shè)施。

提出發(fā)展天然氣取暖的相關(guān)政策和保障措施?！兑?guī)劃》提出加強(qiáng)相關(guān)政策的完善和落實，以保障天然氣取暖規(guī)劃的實施。一是完善天然氣階梯價格制度，推行季節(jié)性差價政策，擴(kuò)大市場化交易，將有利于合理確定取暖用氣價格;二是減少供氣中間環(huán)節(jié)，這將推動主干管網(wǎng)向用戶直供，降低用氣成本;三是重點地區(qū)須具備應(yīng)急儲氣能力要求，督促地方落實《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》。

推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖對天然氣市場的影響

推動北方冬季天然氣需求大幅上漲，給天然氣供應(yīng)量提出更高要求。發(fā)展天然氣供暖將推動“2+26”重點城市取暖用氣需求大幅上漲?！兑?guī)劃》將京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”個重點城市作為發(fā)展天然氣取暖的重點區(qū)域，根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2021 年比2016年新增取暖用氣230億m3，其中熱電聯(lián)產(chǎn)新建/改造新增用氣75億m3，燃?xì)忮仩t新建/ 改造新增用氣56億m3，燃?xì)獗趻鞝t新增用氣90億m3，天然氣分布式能源新增用氣9億m3。根據(jù)相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)測算，2017—2018 年冬季“2+26”重點城市超額實現(xiàn)煤改氣目標(biāo)，共約340萬戶實現(xiàn)了氣代煤， 僅2017 年一年的新增用氣就達(dá)到77億m3，相當(dāng)于5年目標(biāo)的1/3。因此2018—2021 年期間，“2+26”重點城市取暖用氣增速相對于2017年將有所放緩，但仍維持較快增速。

雖然《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)了清潔燃煤供暖的作用，減緩了天然氣供應(yīng)壓力，但天然氣供應(yīng)量仍然存在短板。按照《規(guī)劃》要求， 到2021 年，中石油、中石化、中海油向“2+26”個重點城市所在的6個省市(北京、天津、河北、山西、山東、河南)供氣量達(dá)到1060億m3/a， 冬季采暖季期間供氣量達(dá)到593億m3;引入其他供氣主體，爭取總供氣量達(dá)1240億m3/a，采暖季達(dá)745億m3，見表1。2017 年6 省市天然氣供應(yīng)量約為600億m3，要達(dá)到1240億m3 的供應(yīng)目標(biāo)，相當(dāng)于供氣量年均增長20%。一方面，將有更大比例的天然氣資源調(diào)配到6省市;另一方面，一些供氣企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)將開辟新的供氣渠道。

加大用氣季節(jié)峰谷差，LNG 進(jìn)口量將維持高位。北方地區(qū)冬季取暖用氣需求主要集中在11月至次年3 月。2014 年以來，全國高月與低月日均消費(fèi)量差值從1.7 億m3/d 大幅上升到2017年的3.2 億m3/d，用氣季節(jié)峰谷差不斷加大。在儲氣調(diào)峰能力不足的情況下，天然氣季節(jié)供需矛盾日益突出。增加取暖用氣將進(jìn)一步擴(kuò)大季節(jié)峰谷差，這意味著采暖季天然氣供應(yīng)短缺，淡季則可能面臨供過于求的問題。與此同時，取暖用氣屬于剛性需求，供氣穩(wěn)定性要求高，冬季天然氣保供壓力將進(jìn)一步加大。2017 年由于國內(nèi)天然氣需求大幅上漲，LNG進(jìn)口量同比大幅增長40%。短期內(nèi)，國產(chǎn)氣增產(chǎn)步伐慢，相當(dāng)一部分供應(yīng)缺口仍需通過進(jìn)口氣滿足。因此，預(yù)計未來LNG 進(jìn)口量仍將保持高位。

冬季天然氣價格上漲，取暖用氣終端價格將維持較低水平。由于冬季取暖用氣供氣缺口通過價格較高的進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG 來滿足，而且儲氣設(shè)施的儲氣調(diào)峰成本也較高，因此發(fā)展清潔取暖將推動冬季天然氣價格上漲，體現(xiàn)為門站價格上浮、交易中心成交價格升高。供氣企業(yè)增加現(xiàn)貨LNG 采購，也將推動?xùn)|北亞地區(qū)LNG 現(xiàn)貨價格季節(jié)性上漲。另一方面，清潔取暖又是一項民生工程，按照“居民可承受”的方針，預(yù)計未來一段時間內(nèi)取暖用氣將維持較低價格。按照現(xiàn)行價格政策，陸上管道天然氣供農(nóng)村“煤改氣”采暖用氣及分戶式壁掛爐用氣均按照居民用氣價格執(zhí)行，價格水平較低。2018年5月國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價格的通知》，將分步實現(xiàn)居民用氣和非居民用氣門站價格并軌，但是新的價格政策落實需要時間，且終端用氣價格由地方政府管理，因此取暖用氣終端價格水平較低的情況在未來幾年可能仍然存在。

推動天然氣終端業(yè)務(wù)市場擴(kuò)大，資源競爭加劇。取暖“煤改氣”政策激勵下游城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)以此為契機(jī)，加快開發(fā)新用戶、擴(kuò)大市場份額。取暖用氣的發(fā)展也將推動整個天然氣終端業(yè)務(wù)市場擴(kuò)大。同時，《規(guī)劃》提出加快推動民營企業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)開辟新的供應(yīng)渠道，將激勵一些企業(yè)自行籌措資源，因此預(yù)計進(jìn)口LNG 資源市場競爭將加劇。

相關(guān)建議

通過多種途徑擴(kuò)大天然氣供應(yīng)。短期內(nèi)擴(kuò)大天然氣供應(yīng)的主要途徑是增加進(jìn)口氣。進(jìn)口管道氣方面，建議保障現(xiàn)有項目按規(guī)劃投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，保證冬季足量穩(wěn)定供應(yīng)。進(jìn)口LNG方面， 目前多個LNG 項目在尋求長協(xié)買家以進(jìn)行最終投資決策， 我國企業(yè)可擇機(jī)簽訂LNG 長協(xié);同時增加更靈活的LNG 短期合約和現(xiàn)貨采購比例。擴(kuò)大供應(yīng)的長期措施一是加大國產(chǎn)氣尤其是非常規(guī)氣勘探開發(fā)力度，增加研發(fā)投入，降低生產(chǎn)成本;二是加大投資海外上中游資產(chǎn)(如勘探開發(fā)項目、LNG 項目等)，高海外權(quán)益產(chǎn)量，建立全球資源組合，實現(xiàn)上中下游資源優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)鏈效益最大化。

加強(qiáng)儲氣調(diào)峰能力和機(jī)制建設(shè)。我國儲氣庫建設(shè)嚴(yán)重滯后、LNG 接收站儲轉(zhuǎn)能力不足，加強(qiáng)儲氣調(diào)峰能力建設(shè)是突破當(dāng)前困局的關(guān)鍵。2018 年4月，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》，明確了政府、供氣企業(yè)、管道企業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)和大用戶的儲氣調(diào)峰責(zé)任與義務(wù)，提出加大地下儲氣庫擴(kuò)容改造和新建力度、加快LNG 接收站儲氣能力建設(shè)、推進(jìn)地方和城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)儲氣能力建設(shè)、全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通。同時，建立和完善儲氣調(diào)峰服務(wù)市場機(jī)制。此項政策將推進(jìn)儲氣調(diào)峰能力的建設(shè)和市場機(jī)制的建立，保障冬季清潔取暖規(guī)劃有效實施。

注重需求側(cè)管理，減少供氣環(huán)節(jié)。在需求側(cè)，供氣企業(yè)和城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)注重調(diào)整下游用戶結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展利于削峰填谷的可中斷用戶，如化工、化肥、多燃料工業(yè)用戶等。同時，加強(qiáng)天然氣需求分析和預(yù)測，尤其是極端氣溫下的用氣峰值預(yù)測，及時掌握市場供需變化，提前進(jìn)行資源配置和署。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會2017年9月發(fā)布的開展基于電力期貨市場、碳市場、可再生能源配額制等能源衍生品交易等。

競爭優(yōu)勢由降低煤耗向降低全生命周期度電成本轉(zhuǎn)變。黨的十九大提出建立現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，以供給側(cè)改革為主線，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率，加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，使市場在資源配置中起決定性作用和更好地發(fā)揮政府作用，實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)有效激勵、要素自由流動、價格反應(yīng)靈活、競爭公平有序、企業(yè)優(yōu)勝劣汰。我國電力體制改革將形成由市場決定能源價格的機(jī)制，轉(zhuǎn)變政府對能源的監(jiān)管方式，建立現(xiàn)代能源體系。隨著電力市場化改革的深入推進(jìn)，市場化競爭將是全方位的，發(fā)電企業(yè)將進(jìn)入精細(xì)化管理階段，降低包含全生命周期度電成本將成為發(fā)電企業(yè)最核心的市場競爭力，發(fā)電企業(yè)需一手抓管理，一手抓技術(shù)，用管理和技術(shù)兩種手段全方位降低度電成本。

盈利方式由電量盈利向電量和服務(wù)盈利轉(zhuǎn)變。在長期電量分配與電價管制政策下，發(fā)電企業(yè)面臨單一的電力產(chǎn)品、統(tǒng)一的標(biāo)桿電價，發(fā)電量、利用小時數(shù)等指標(biāo)是衡量電源利用效率的重要指標(biāo)，與企業(yè)經(jīng)營收入和效益直接掛鉤。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，發(fā)電企業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)將更加多元化、差異化和個性化，發(fā)電量、利用小時數(shù)等指標(biāo)的高低與企業(yè)利潤多少相關(guān)性降低，發(fā)電企業(yè)需更加關(guān)注整體價值創(chuàng)造：對機(jī)組分類型差異化管理，針對發(fā)揮“托底”作用的超臨界、超超臨界煤電機(jī)組，更加關(guān)注機(jī)組利用水平;針對發(fā)揮“讓路”作用的靈活性機(jī)組，更加關(guān)注機(jī)組靈活性程度;我國電力市場將以區(qū)域市場建設(shè)為主，各地區(qū)輔助服務(wù)機(jī)制差異較大，輔助服務(wù)收益計算方法也各不相同，機(jī)組最終效益存在較大區(qū)域差異，因此應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)組分區(qū)域差異化管理。