光伏“斷奶” 行業(yè)大洗牌將至

　　編者按/光伏“5·31新政”（《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》）發(fā)布已有月余，但其帶來的陣痛還在發(fā)酵，關(guān)于光伏企業(yè)減產(chǎn)、降價(jià)、欠薪、裁員，甚至破產(chǎn)等消息不斷涌現(xiàn)?！吨袊?jīng)營報(bào)》記者歷時(shí)半月，輾轉(zhuǎn)合肥、上饒、南京等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新政似乎成了上述矛盾集中爆發(fā)的催化劑。新增裝機(jī)量已連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一的中國光伏產(chǎn)業(yè)，儼然迎來了艱難時(shí)刻。

　　“5月31日項(xiàng)目剛好開工建設(shè)，第二天就出這樣的政策，很無奈”。和《中國經(jīng)營報(bào)》記者談及一個(gè)月前的政策，江蘇分布式光伏經(jīng)銷商張明（化名）依然頗有怨言。

　　6月1日，國家能源局等部門印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（因落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)稱為“5·31新政”），提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電的補(bǔ)貼強(qiáng)度。這突如其來的新政猶如一盆涼水，讓一度沉浸在瘋狂狀態(tài)的光伏人逐漸清醒。重壓之下，中國光伏迎來了告別野蠻生長時(shí)代的拐點(diǎn)。

　　新政的苦心

　　“都防著6·30，沒想到是6·1，”多位受訪的光伏經(jīng)銷商告訴記者，“本來以為只是降電價(jià)，沒想到裝都沒機(jī)會了，除非你不要補(bǔ)貼，但沒有補(bǔ)貼，意味著連路都沒有了，這下是真的涼了。”

　　江蘇一光伏企業(yè)高管李力（化名）對記者表示，業(yè)界對于去補(bǔ)貼是有一定的預(yù)期的，只不過它來得比預(yù)想要早，比預(yù)想的更加嚴(yán)苛，更加猛烈，完全沒有想到會限制電站規(guī)模的建設(shè)。

　　而之所以稱其嚴(yán)苛猛烈，因“5·31新政”是繼2017年底下調(diào)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)后，時(shí)隔5個(gè)月再度下調(diào)，而原先自由發(fā)展的分布式光伏被限制在10GW的規(guī)模，而按照前5個(gè)月的已裝機(jī)量，2018年上半年10GW的指標(biāo)已所剩無幾。

　　不僅如此，普通地面電站指標(biāo)也被暫停發(fā)放，領(lǐng)跑者項(xiàng)目的規(guī)模和啟動時(shí)間將視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況再行研究。而讓業(yè)內(nèi)接受不了的是，上述調(diào)整自發(fā)文之日起開始實(shí)施，沒有留下緩沖期。

　　而在新政發(fā)布后，河北、山東甚至是戶用光伏的先行省份——浙江等地的部分電網(wǎng)企業(yè)以此為由停止了分布式光伏發(fā)電的并網(wǎng)、代備案和補(bǔ)貼墊付等相關(guān)工作。

　　隨即，國家能源局新能源司副司長李創(chuàng)軍在接受央視新聞采訪時(shí)指出，“5·31新政”不是控制光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是希望通過競爭方式降低上網(wǎng)電價(jià)，減少(企業(yè))對(國家)補(bǔ)貼的依賴，下一步將在試點(diǎn)基礎(chǔ)上，出臺鼓勵(lì)光伏發(fā)電與用戶直接交易等方面的政策，降低交易費(fèi)用，提升光伏發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

　　但是主管部門的相關(guān)“解讀”并未消除行業(yè)內(nèi)的“恐慌”。6月3日，11名光伏企業(yè)家發(fā)表“關(guān)于企業(yè)家對3部委出臺‘5·31光伏新政’的緊急訴求”的聯(lián)名信，指出光伏行業(yè)目前非技術(shù)成本依然很高，要真正平價(jià)上網(wǎng)還需要3～5年的時(shí)間，還需要一定的支持。同時(shí)呼吁，考慮行業(yè)現(xiàn)狀，不應(yīng)大幅度縮減建設(shè)規(guī)模，希望留有一定緩沖期。

　　沉疴痼疾爆發(fā)

　　李力告訴記者，光伏電站的平價(jià)上網(wǎng)還需要一定的時(shí)間配套政策。非光伏技術(shù)成本能否降低；相關(guān)配套政策能否出臺；拖欠的1000億元補(bǔ)貼，能否及時(shí)發(fā)放？否則，光伏企業(yè)本身是處于“喝奶”的狀態(tài)，突然“斷奶”之前，身上的毛病又沒有治愈，一個(gè)病殃殃的嬰兒，直接讓他斷奶，問題就會立刻顯現(xiàn)。

　　雖然，企業(yè)及相關(guān)行業(yè)協(xié)會的訴求收到一定的效果，國家能源局也對新政作出進(jìn)一步的解讀，但是從6月市場的反應(yīng)來看，新政帶來的沖擊仍在持續(xù)。

　　6月11日，江蘇振發(fā)控股集團(tuán)有限公司被員工討薪。無獨(dú)有偶，6月22日至24日，江西旭陽雷迪高科技股份有限公司出現(xiàn)員工集體討薪事件。而近日，南京中電光伏有限公司再被曝出員工堵門討薪的事件。

　　討薪浪潮此起彼伏之際，一些上市企業(yè)甚至面臨退市。先有*ST海潤被暫停上市，后有英利被紐交所摘牌。而近日，高純度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤離新三板，正式摘牌。

　　對于上述問題，多位受訪者向記者表達(dá)了相似觀點(diǎn)，即光伏行業(yè)在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展，重“量”而很少重“質(zhì)”，一些弊病沒有顯現(xiàn)出來，出現(xiàn)上述現(xiàn)象與新政的發(fā)布并沒有必然的關(guān)系，而新政的發(fā)布就像催化劑，加速了行業(yè)弊病的顯現(xiàn)。

　　李力表示，光伏未來肯定也不可能有那么多品牌，那么多企業(yè)活下來。“就像當(dāng)年白色家電一樣，早年中國有一二十個(gè)電視機(jī)品牌，在那個(gè)歷史階段有它的合理性，但是長期來看，這肯定是一個(gè)不正?，F(xiàn)象。”

　　隆基股份（601012.SH）董秘劉曉東告訴本報(bào)記者，“5·31新政”加速了行業(yè)洗牌，所以不同的企業(yè)所面臨的情況還是千差萬別的，各種情況都有可能會出現(xiàn)。

　　“窮則思變”

　　“5·31新政”發(fā)布之初，整個(gè)光伏行業(yè)充斥著躁動、茫然，甚至是憤怒。如今，部分光伏企業(yè)冷靜下來，思考如何在行業(yè)的“洗牌期”幸存下來。比如轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場，或拓展“光伏+”等。

　　“我們這邊領(lǐng)導(dǎo)流露出不想繼續(xù)開拓國內(nèi)市場的意思了，”一位安徽光伏企業(yè)的銷售人員對記者表示。

　　廣發(fā)證券最新的研究報(bào)告指出，在供給結(jié)構(gòu)短期調(diào)整的情況下，市場需求依然可以尋找到一些亮點(diǎn)。從海外市場來看，整體的海外市場需求比較旺盛（美國和日本除外）。印度政府計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100GW 的裝機(jī)目標(biāo)。

　　而歐洲市場的價(jià)格保護(hù)也在逐步降低，使得當(dāng)?shù)氐囊恍╉?xiàng)目逐步得到釋放，預(yù)計(jì)2018年新增裝機(jī)在11GW，高于去年裝機(jī)的約8GW。除此之外，澳洲以及拉丁美洲的市場需求都在進(jìn)一步增長。

　　劉曉東表示，中國的光伏行業(yè)，通過競爭產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低以后，光伏發(fā)電在海外其他國家的競爭優(yōu)勢，跟其他能源相比更明顯一些，所以在海外投資光伏電站的積極性也會進(jìn)一步提高，從而利于這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，畢竟中國的產(chǎn)能在全球的占比還是非常高的。

　　除卻海外市場，新政發(fā)布后，光伏企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向儲能，帶動儲能市場熱度持續(xù)上升。

　　國家能源局指出，此次新政發(fā)布，也是因?yàn)檫@幾年普通光伏電站發(fā)展很快，部分地方出現(xiàn)棄光問題。而分布式光伏一直保持迅猛增長的發(fā)展勢頭，部分地區(qū)呈現(xiàn)出發(fā)展過快，與電網(wǎng)不協(xié)調(diào)等問題。

　　而“光伏+儲能”被認(rèn)為是提高新能源利用效率，解決新能源發(fā)電消納難問題的有效手段之一。業(yè)內(nèi)人士指出，儲能或成“5·31新政”下一個(gè)掘金口。

　　除此之外，在新政重壓下，技術(shù)的進(jìn)步也成為企業(yè)角逐的重點(diǎn)。廣發(fā)證券研報(bào)指出，高效能、高性價(jià)比、多元化性能已成為光伏電池和組件行業(yè)的發(fā)展共識。在推動上游原材料成本不斷降低的同時(shí)，未來市場還需要通過電池與組件端效率不斷提升，以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)成本的降低。目前來看，PERC技術(shù)及HJT技術(shù)會是電池未來發(fā)展重點(diǎn)，尤其PERC電池已實(shí)現(xiàn)大面積量產(chǎn)且效率持續(xù)提高。

　　上述券商分析師指出，光伏產(chǎn)業(yè)在接下來一段時(shí)間內(nèi)將進(jìn)入落后產(chǎn)能的淘汰期，但這不會是常態(tài)，長遠(yuǎn)來看，具有明確技術(shù)和品牌優(yōu)勢的公司將會脫穎而出。（秦梟、吳可仲）