光伏產(chǎn)業(yè)已提前跨入“無補(bǔ)貼”新周期

文/產(chǎn)業(yè)研究院

“531新政”雖然頒布不到一個月，但預(yù)期的震動從本月初就一路蔓延，以大部分省市停止新增項(xiàng)目備案為初始，繼而大量的電站業(yè)主取消組件訂單，再到市場層面組件、電池片價(jià)格的紛紛下跌，落實(shí)到企業(yè)層面則是無可奈何的降薪裁員。與以往的任何一次階段性寒冬相比，“531新政”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響都將更持久和深遠(yuǎn)。以此為開端，整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)提前跨入“無補(bǔ)貼”的新周期。

產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，縱觀中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，從最初的兩頭在外，在夾縫中艱難求生存，到國內(nèi)市場的逐步打開，標(biāo)桿電價(jià)的出臺到逐步完善，中國光伏產(chǎn)業(yè)不管是制造端還是應(yīng)用端，都在短短時(shí)間內(nèi)占據(jù)了行業(yè)的領(lǐng)先位置。不可否認(rèn)眾多光伏企業(yè)，特別是民營企業(yè)在其中的卓越貢獻(xiàn)。因此當(dāng)監(jiān)管部門以這樣一種方式來對待這一產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，企業(yè)有理由感到沮喪。但當(dāng)新政的落實(shí)和執(zhí)行已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，并且不可逆轉(zhuǎn)之時(shí)，不管是哪一環(huán)節(jié)的企業(yè)，從戰(zhàn)略層面來考量，在“無補(bǔ)貼”時(shí)代提前到來的新周期，更應(yīng)該從自身情況出發(fā)，打造核心競爭力。過往那種任何企業(yè)都可以跨界，在下游應(yīng)用端大舉布局，靠補(bǔ)貼維持高利潤的時(shí)代將一去不復(fù)返。

就整個產(chǎn)業(yè)的推動力來看，在“無補(bǔ)貼”的新周期，降本增效這個光伏行業(yè)永恒的主題將被提到更加顯著的位置，高效電池?zé)o疑將成為這一進(jìn)程的新引擎。相反，傳統(tǒng)的電池產(chǎn)能將面臨被市場快速淘汰的命運(yùn)。

那么高效電池的產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀及發(fā)展前景到底如何呢？產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2018年高效電池技術(shù)分析及前景預(yù)測報(bào)告》有詳細(xì)的闡述和預(yù)測。

首當(dāng)其沖的是目前市場反響火熱的PERC電池。2017年底單晶硅片產(chǎn)能超過44GW，2018年預(yù)計(jì)將超過60GW；多晶硅片產(chǎn)能2017年底超過90GW，預(yù)計(jì)2018年將增加到110GW，多晶比例持續(xù)下降。其中隆基2018年底單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到25GW，中環(huán)將達(dá)到23GW，呈現(xiàn)雙巨頭形勢。硅片下游，行業(yè)龍頭紛紛上馬高效電池片/組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，單晶電池?cái)U(kuò)產(chǎn)以單晶PERC為主。

2017年底全球單晶PERC電池產(chǎn)能超30GW，根據(jù)現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃估算，預(yù)計(jì)2018年底將達(dá)到60GW。上游產(chǎn)能跟進(jìn)將進(jìn)一步推動單晶硅片、高效組件降價(jià)，使用高效組件的經(jīng)濟(jì)效益將更明顯。

2018年底全球PERC產(chǎn)能分布情況（單位：MW）

資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院

而就市場前景來看，目前，單晶PERC電池產(chǎn)線效率普遍達(dá)到21-21.5%，多晶達(dá)到20-20.5%左右。工業(yè)化大面積單晶PERC和多晶PERC電池的最高轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到22.6%和21.63%。PERC電池還有很大的效率提升空間，發(fā)射極、背面鋁背場、主柵、硅片質(zhì)量等還有優(yōu)化空間。預(yù)計(jì)2025年，單晶PERC電池可實(shí)現(xiàn)高達(dá)24%的轉(zhuǎn)換效率，市場占有率將進(jìn)一步提高。隨著技術(shù)的進(jìn)步，雙面PERC工藝的成熟不僅能拓寬PERC電池的應(yīng)用場景，而且可獲得更高的發(fā)電增益。

從成本角度講，相比于PERC單面產(chǎn)品，PERC雙面產(chǎn)品僅在電池的絲網(wǎng)印刷工序做了調(diào)整和優(yōu)化，因此成本基本同PERC單面產(chǎn)品。相比于常規(guī)單/多晶以及PERC單晶，P型PERC雙面組件可有效降低光伏電站的LCOE，以10%發(fā)電增益的雙面組件為例，LCOE可降低0.05元/kWh以上，因此雙面產(chǎn)品可加速推動光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)，PERC技術(shù)應(yīng)該很難受到其他高效技術(shù)的沖擊，尤其是雙面PERC產(chǎn)品，在經(jīng)歷1年左右應(yīng)用端的驗(yàn)證后，2018年下半年將會大規(guī)模進(jìn)入市場。

其次是有望后來者居上的HIT電池，2017年國內(nèi)HIT電池已經(jīng)形成產(chǎn)能1GW，但是產(chǎn)量有限，僅為60MW，平均轉(zhuǎn)化效率為22.7%，預(yù)計(jì)2018年將迎來異質(zhì)結(jié)發(fā)展元年，2018年規(guī)劃產(chǎn)能將為2.5GW，總產(chǎn)能將達(dá)到3.5GW。

HIT電池總體產(chǎn)能產(chǎn)量及規(guī)劃情況

資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院

產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，在大規(guī)模量產(chǎn)方面，首屈一指的當(dāng)然是日本三洋，現(xiàn)有產(chǎn)能1GW，量產(chǎn)效率達(dá)23%。除此之外，有較成熟HIT技術(shù)的還有Keneka、Sunpreme、Solarcity、福建均石、晉能、中智（泰興）、漢能等企業(yè)。

國內(nèi)外重點(diǎn)HIT企業(yè)情況

資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院

而就市場前景來看，繼PERC電池成為行業(yè)熱點(diǎn)后，HIT電池技術(shù)初有突破，性價(jià)比優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，未來將是P型PERC電池與N型HIT電池爭霸光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)代。

HIT目前最大的障礙來自于關(guān)鍵設(shè)備為實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但中國制造2025扶持的就是中國裝備制造業(yè)，可見的短期未來在裝備制造領(lǐng)域我們必將持續(xù)的、深入的不斷獲得更了不起的突破，這是中國崛起的必由之路，這是中國發(fā)展的大方向，HIT設(shè)備方面的問題，我們必將突破而且不用等太久。

另外，半片電池技術(shù)、疊片電池技術(shù)、雙面電池技術(shù)、MWT電池技術(shù)、IBC電池技術(shù)等更多前沿高效技術(shù)路線，也在該報(bào)告中有重點(diǎn)闡述，預(yù)知更多詳情，請致電咨詢我們。