光伏新政加劇行業(yè)洗牌 企業(yè)多元路徑應(yīng)對(duì)危機(jī)

:光伏“531”新政發(fā)布已近一個(gè)月，因政策影響而導(dǎo)致的市場(chǎng)遇冷現(xiàn)象逐步顯現(xiàn)，不少光伏制造企業(yè)開始暫停部分產(chǎn)線、短時(shí)休假和拋售庫存，行業(yè)再次進(jìn)入黑暗期。

從2009年“金太陽示范工程”的啟動(dòng)，光伏行業(yè)十年起落、冷熱交替。其中，曾經(jīng)輝煌、如今跌落神壇的企業(yè)不在少數(shù)，但更有飽經(jīng)風(fēng)霜、迸發(fā)出頑強(qiáng)生命力的優(yōu)秀企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)不斷向前。而在業(yè)內(nèi)人士看來，此次新政的影響并不是所有企業(yè)都能絕地逢生。

市場(chǎng)萎縮加劇新一輪行業(yè)洗牌

近兩年，行業(yè)洗牌話題從未間斷，但受益于行業(yè)的高速發(fā)展，真正的裸泳者并未出現(xiàn)。而光伏新政之后，業(yè)內(nèi)人士普遍反映，“新一輪洗牌期真的來了”！

補(bǔ)貼下調(diào)、規(guī)模受限，光伏市場(chǎng)瞬間進(jìn)入冷凍期，不少企業(yè)無事可做。據(jù)了解，在新政發(fā)布后一周后，一些企業(yè)陸續(xù)發(fā)布內(nèi)部消息，或暫時(shí)休假、或停產(chǎn)、或拋售庫存，甚至有企業(yè)陷入難付員工工資的境地。業(yè)內(nèi)人士治雨分析，由于國內(nèi)對(duì)630行情預(yù)估過分樂觀，疊加5.31后訂單退貨潮，組件企業(yè)庫存管理徹底失效。

市場(chǎng)疲軟，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力亦隨之劇增，上游環(huán)節(jié)尤為明顯。近日，單晶巨頭隆基和中環(huán)的硅片接連降價(jià)進(jìn)一步拉開了單多晶價(jià)格戰(zhàn)的又一場(chǎng)博弈。受政策影響，多晶硅片廠家紛紛下修開工率，下調(diào)價(jià)格，以維持市場(chǎng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。而為縮短與多晶的價(jià)格差，單晶亦迅速跟進(jìn)。“2018年將是較為困難的一年，但在一定程度上也倒逼多晶硅片廠商想盡一切辦法去降低成本，如在切割技術(shù)上下功夫，提高良品率，同時(shí)改造電池硅片的尺寸，提升功率。”大海集團(tuán)總經(jīng)理劉德杰表示。

在劉德杰看來，本次新政出臺(tái)將直接加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、技術(shù)含量低、穩(wěn)健度差、國內(nèi)外市場(chǎng)布局不均等競(jìng)爭(zhēng)力弱的制造企業(yè)的淘汰。

相比制造企業(yè)，光伏經(jīng)銷商的處境亦不容樂觀?？v使國家能源局日前發(fā)文，對(duì)地方電網(wǎng)企業(yè)停止分布式光伏發(fā)電的并網(wǎng)、代備案和補(bǔ)貼墊付等相關(guān)工作進(jìn)行糾偏，但是諸多光伏經(jīng)銷商認(rèn)為并不能緩解新政對(duì)戶用光伏市場(chǎng)的負(fù)面沖擊。

“這次政策傷了很多人的心！”一位來自浙江的一線品牌的戶用代理商表示，由于市場(chǎng)不景氣，最近正在忙著清理庫存，門面或面臨關(guān)閉的可能，已做好轉(zhuǎn)行準(zhǔn)備。

危機(jī)之下的多元化應(yīng)對(duì)路徑

政策巨變，整個(gè)行業(yè)深陷泥潭。短期來看，多數(shù)企業(yè)不得不苦吞新政惡果；但長遠(yuǎn)來看，優(yōu)勢(shì)企業(yè)在經(jīng)過此次洗禮之后必將愈挫愈強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”也將越發(fā)明顯，不僅資金、技術(shù)會(huì)更加集中，而且市場(chǎng)份額也會(huì)進(jìn)一步增大。

治雨預(yù)測(cè)，光伏制造業(yè)將會(huì)迎來專業(yè)化時(shí)代，尤其是上游的多個(gè)環(huán)節(jié)將會(huì)迎來寡頭壟斷的時(shí)代。而新政之下，不同企業(yè)也將有不同的迂回策略，或發(fā)力技術(shù)，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，或開拓光伏相關(guān)業(yè)務(wù)。

2018年，第三批光伏領(lǐng)跑者門檻的提升，加速了行業(yè)技術(shù)的更新迭代和落后產(chǎn)能的退出。從目前高效組件市場(chǎng)需求看，PERC、半片、雙面等技術(shù)應(yīng)用潮流已勢(shì)不可擋。“今年行業(yè)洗牌難以避免，但對(duì)于有技術(shù)儲(chǔ)備、并一直保持先進(jìn)性的企業(yè)來說，是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。劉德杰表示，目前大海集團(tuán)的硅片和組件產(chǎn)品都在按計(jì)劃推進(jìn)中，其中半片組件和貼膜組件取得了很不錯(cuò)的訂單，接下來多柵、雙面雙玻組件會(huì)陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)。

4月下旬，六部委聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，為提高光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，推進(jìn)光伏制造與應(yīng)用向智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提供了重要發(fā)展機(jī)遇。值得一提的是，作為中國500強(qiáng)企業(yè)，也是全國首家區(qū)塊鏈技術(shù)行業(yè)應(yīng)用者，大海集團(tuán)將全面開創(chuàng)光伏行業(yè)智能發(fā)展新模式。新政之下，通過實(shí)體與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，打造一個(gè)包括售電、配網(wǎng)、儲(chǔ)能、運(yùn)維、物聯(lián)網(wǎng)、金融等在內(nèi)的綜合能源解決方案服務(wù)商將是大海集團(tuán)重要的布局方向。

此外，“走出去”成為當(dāng)前眾多光伏企業(yè)開辟新出路的重要選擇。協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山日前表示，全球硅片、電池片、組件70%~90%的產(chǎn)品來自于中國，50%以上的逆變器來自中國，全球市場(chǎng)對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的依存度不斷提升。因此，除了國內(nèi)大陸市場(chǎng)，其他區(qū)域市場(chǎng)仍將是光伏企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)的潛力市場(chǎng)。以大海集團(tuán)為例，其產(chǎn)品一直供應(yīng)臺(tái)灣市場(chǎng)及歐洲、美國、日本、墨西哥等海外市場(chǎng)，旨在抵御抗單一市場(chǎng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，考慮到印度、歐洲和各大洲的許多新興光伏市場(chǎng)將在2018年出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，一些一線組件、逆變器企業(yè)已在這些市場(chǎng)開設(shè)工廠，制定了一系列發(fā)展計(jì)劃。

2018年已經(jīng)快過半，光伏行業(yè)還有很長的路要走。