“5·31”光伏新政后金剛線需求下滑 光伏行業(yè)去產(chǎn)能過程中誰將異軍突起？

:6月20日，東尼電子在上證e互動(dòng)表示：受下游光伏新政頒布的影響，金剛線行業(yè)在需求量、價(jià)格與毛利方面都有不同程度的下滑。公司稱，將不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，加快新產(chǎn)品的推進(jìn)投入市場以提升銷售與毛利水平。

據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，近期市場上一線品牌65金剛線含稅價(jià)格為125元/km，二線品牌65金剛線價(jià)格為120元/km;一線品牌60金剛線含稅價(jià)格為145元/km。二季度65金剛線價(jià)格下跌30%左右。硅片大廠和金剛線廠家合作，在采購價(jià)格上具有更大的優(yōu)勢，65線價(jià)格已經(jīng)到了100元/km，三季度65線價(jià)格將跌破100元/km。

經(jīng)過連續(xù)三四年的“超預(yù)期”增長，在一波“史上最嚴(yán)政策”的發(fā)布之后，我國光伏行業(yè)終于迎來了一個(gè)調(diào)整期。在2017年53GW新增裝機(jī)的輝煌之后，2018年將成為行業(yè)發(fā)展的新轉(zhuǎn)折。目前，由于對市場預(yù)期過于樂觀，我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的不僅僅是一個(gè)“轉(zhuǎn)折”，而是一個(gè)短期產(chǎn)能集中放量與需求極劇縮減反差之下的“急剎車”!

新政的發(fā)布令光伏市場充滿迷霧，對于今年下半年光伏市場的發(fā)展，行業(yè)普遍認(rèn)為：行業(yè)將會(huì)經(jīng)歷一個(gè)去產(chǎn)能化的過程，這對于優(yōu)秀的企業(yè)和普通的企業(yè)來說都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

“資金”+“技術(shù)”，金剛線企業(yè)或缺一不可

之前，由于岱勒、美暢等多家金剛線生產(chǎn)企業(yè)之間的良性競爭，金剛線直徑越來越細(xì)，品質(zhì)越來越好，價(jià)格也變得越來越低。

但531光伏新政之后，這個(gè)競爭過程會(huì)被放大加劇，金剛線企業(yè)將跟隨光伏行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)去產(chǎn)能化的震蕩調(diào)整期，這個(gè)過程中，裝備相對落后、產(chǎn)能質(zhì)量差、技術(shù)及管理能力落后的企業(yè)將會(huì)出局;而業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的產(chǎn)能依然會(huì)保持旺盛的生命力。當(dāng)然，不可避免的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤相對以前更低，需要企業(yè)不斷提高管理效率，進(jìn)一步降低成本。在這樣的情況下，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能將會(huì)快速替代落后的產(chǎn)能。

關(guān)于金剛線企業(yè)未來的走勢，部分行業(yè)人士認(rèn)為，“資金”、“技術(shù)”將成為金剛線企業(yè)未來競爭的兩大重點(diǎn)。

眾所周知，中國制造業(yè)發(fā)展還處于科技趕超階段，由于多方原因制約，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)在國內(nèi)還得不到足夠的重視。特別是在光伏行業(yè)，哪家光伏企業(yè)研發(fā)了或引進(jìn)了一個(gè)新技術(shù)，用不了兩個(gè)月，國內(nèi)所有的光伏企業(yè)都知道了。

企業(yè)只要資金夠多，一方面就能投入大量資金不斷更新工藝、設(shè)備，而另一方面還能源源不斷地通過人才引進(jìn)獲取最先進(jìn)的技術(shù)。據(jù)某業(yè)內(nèi)人士稱，目前國內(nèi)很多金剛線生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)人員流動(dòng)頻繁，一些技術(shù)較強(qiáng)的金剛線企業(yè)的技術(shù)人員經(jīng)常會(huì)被高薪挖角。所以，在現(xiàn)階段，決定一家金剛線生產(chǎn)企業(yè)能否發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素還是資金。

背靠大樹好乘涼，金剛線企業(yè)需獲取硅片龍頭企業(yè)支持

眾所周知，楊凌美暢、岱勒新材在金剛線行業(yè)都屬于第一梯隊(duì)的企業(yè)，雖然兩者成立時(shí)間不同，發(fā)展也各具優(yōu)勢，但是他們有一個(gè)共同點(diǎn)，就是他們都獲得了硅片龍頭企業(yè)的扶持，美暢的飛速發(fā)展與隆基的大力扶持分不開，而岱勒新材是協(xié)鑫、隆基最主要的供應(yīng)商。

那么，現(xiàn)在的問題就是：在目前的市場環(huán)境下，硅片龍頭企業(yè)還會(huì)扶持新的金剛線供應(yīng)商嗎？

答案應(yīng)該是肯定的，我們認(rèn)為硅片龍頭企業(yè)至少還會(huì)再扶持一家金剛線供應(yīng)商。原因如下：隆基的金剛線供應(yīng)商為美暢、岱勒，隆基再扶持一家金剛線供應(yīng)商的動(dòng)力不足，目前美暢、岱勒之間的良性競爭，已可以實(shí)現(xiàn)隆基的目的。但是協(xié)鑫、中環(huán)股份會(huì)有這種需求。而受到協(xié)鑫、中環(huán)等硅片企業(yè)認(rèn)可并獲得扶持的金剛線企業(yè)勢必會(huì)因此插上騰飛的翅膀。

協(xié)鑫目前主要用岱勒的金剛線，但是只要時(shí)機(jī)成熟，比如有新的國產(chǎn)金剛線企業(yè)品質(zhì)足夠好，協(xié)鑫肯定會(huì)再扶持一家國產(chǎn)金剛線供應(yīng)商。由于美暢是隆基一手扶持起來的，協(xié)鑫大規(guī)模采用美暢的可能性不大，因此協(xié)鑫勢必會(huì)扶持另外一家國產(chǎn)金剛線供應(yīng)商，使得他們之間良性競爭，同時(shí)也可以避免協(xié)鑫受到供應(yīng)商鉗制。

而單晶巨頭之一的中環(huán)目前用的是日本金剛線，隨著金剛線價(jià)格不斷下降，中環(huán)遲早會(huì)采用國產(chǎn)金剛線。同樣中環(huán)大量采用美暢金剛線的可能性也不大，中環(huán)可能會(huì)選擇岱勒，也可能重新扶持一家國產(chǎn)金剛線供應(yīng)商。

綜上所述，在當(dāng)前局面下，勢必還會(huì)有1~2家金剛線企業(yè)會(huì)在各方的扶持下獲得發(fā)展所需的資金而強(qiáng)勢崛起，最終誰能抓住這個(gè)機(jī)會(huì)呢?

原標(biāo)題:金剛線需求下滑，光伏行業(yè)去產(chǎn)能過程中誰將異軍突起？