風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析 棄風(fēng)率下降改善裝機(jī)盈利

近年來，風(fēng)電裝機(jī)容量在發(fā)電設(shè)備裝機(jī)總量中的占比不斷提高，2017年，風(fēng)電發(fā)電量約為3057億千瓦時，約占全社會用電量的4.8%，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量占比達(dá)到9.2%，整體上呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢。

2011-2017年并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量占比情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國風(fēng)電裝機(jī)情況

2016-2017年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量連續(xù)兩年下滑。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《風(fēng)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，受2015 年搶裝回調(diào)的影響，2016 年風(fēng)電新增并網(wǎng)容量降為19.3GW，同比降低41.5%。進(jìn)入2017年以來，風(fēng)電行業(yè)持續(xù)低迷，全年風(fēng)電新增并網(wǎng)容量15.0GW，同比降低22.1%。這表明從2016年開始，我國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量連續(xù)兩年下滑，從后面的討論可知，這是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整造成的，并不是行業(yè)整體走向低谷。

2005-2017年中國風(fēng)電新增和累計裝機(jī)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年風(fēng)電新增裝機(jī)下滑原因

2017年風(fēng)電新增裝機(jī)下滑的原因之一： 三北紅六省禁裝。 由于三北地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)相對薄弱、外送通道不暢，加上當(dāng)?shù)赜秒娯?fù)荷較小， 因此三北地區(qū)棄風(fēng)限電嚴(yán)重， 2015、2016 兩年三北地區(qū)棄風(fēng)率大幅增長，其中西北地區(qū)2016年的棄風(fēng)率達(dá)到33.4%。由于三北地區(qū)棄風(fēng)限電嚴(yán)重，三北地區(qū)部分省份被列為紅色預(yù)警區(qū)域。

2017年風(fēng)電新增裝機(jī)下滑的原因之二： 中東部不確定因素多、建設(shè)周期長，打亂了風(fēng)電新增裝機(jī)釋放節(jié)奏。。在這個過程中，中東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)、土地成本高、人口密度大、環(huán)保審查相對嚴(yán)格，前期項目開發(fā)相對繁瑣，同時，中東部由于地形條件復(fù)雜、氣候多變，建設(shè)周期也較長。傳統(tǒng)北方項目的建設(shè)周期大約6-12個月，而東部南部項目要24個月以上。中東部風(fēng)電項目建設(shè)周期拉長導(dǎo)致風(fēng)電裝機(jī)釋放節(jié)奏被打亂，風(fēng)電行業(yè)增長乏力，相對低迷。

棄風(fēng)率下降改善存量裝機(jī)盈利，開工積極性提升

自引進(jìn)風(fēng)電開發(fā)投資監(jiān)測預(yù)警以來，2017 年棄風(fēng)限電嚴(yán)重的地區(qū)棄風(fēng)率均有不同程度好轉(zhuǎn)。全國平均棄風(fēng)率同比下降 5.2個百分點至12%，棄風(fēng)范圍限制在10個省區(qū)且均實現(xiàn)棄風(fēng)率下降。

2011-2018Q1棄風(fēng)率及棄風(fēng)電量(單位：億千瓦時)

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年全國棄風(fēng)限電問題得到明顯改善，全國棄風(fēng)電量同比減少78億千瓦時，棄風(fēng)率同比下降5.2個百分點。其中，2017年被列為“紅六省”的甘肅、吉林、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江棄風(fēng)率分別下降至33%、21%、29%、5%、15%、14%，同比下降在5～10個百分點左右。

2018年3月7月，國家能源局發(fā)布2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果，甘肅、新疆、吉林為紅色預(yù)警區(qū)域;內(nèi)蒙古、黑龍江為橙色預(yù)警區(qū)域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預(yù)警管理。紅色預(yù)警區(qū)域由之前的六個減少至三個。內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏具有豐富的風(fēng)資源，曾是全國風(fēng)電新增裝機(jī)的主要貢獻(xiàn)區(qū)域，三個地區(qū)從“紅六省”中解禁，將利于全國風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的恢復(fù);另外，棄風(fēng)限電改善將有助于增強(qiáng)當(dāng)?shù)仫L(fēng)場的盈利能力，并提升運營商的投資積極性。

2017年“紅六省”棄風(fēng)率均有下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

風(fēng)電上網(wǎng)電價再次下降調(diào)整幅度較大

下調(diào)各資源區(qū)的風(fēng)電上網(wǎng)電價，Ⅰ類資源區(qū)由之前的0.47元/千瓦時直接調(diào)整到0.40元/千瓦時，下降幅度近15%，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類資源區(qū)下降幅度分別為10%、9.3%和5.0%。

受益于中國市場反轉(zhuǎn)、度電成本快速降低、海上風(fēng)電興起， 2018年全球風(fēng)電行業(yè)迎來復(fù)蘇。

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