分散式風電破“局”

　　指導意見升級為管理辦法，政策的開路釋放出強烈助推信號。靜默已久的分散式風電，能否就此駛入發(fā)展“快車道”？

　　時隔六年，“指導意見”終于升級為“管理辦法”。

　　4月16日，國家能源局下發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》。曾被業(yè)內認為是“冷飯翻炒”、“沒有前途”的分散式風電，終于迎來發(fā)展元年。

　　事實上，早在7年前，國家能源局下發(fā)《關于印發(fā)分散式接入風電項目開發(fā)建設指導意見的通知》，正式叩開了分散式風電市場的“大門”。

　　不過，被寄予“厚望”的分散式風電此后發(fā)展卻一直“遇冷”。已投運項目的裝機容量微乎其微，且多屬于探索性質，效益性、規(guī)模性表現(xiàn)并不突出，個別成功案例也并無可復制的普適性。眼看分布式光伏的發(fā)展一騎絕塵，僅占全國風電并網(wǎng)總量1%的分散式風電卻難以望其項背。

　　誠然，裹挾在開發(fā)成本高、經濟性差、并網(wǎng)難，以及電力消納滯后等迷局之中的分散式風電，“起了個大早，趕了個晚集”。

　　慶幸的是，此次政策松綁使得分散式風電擁有了更大的消納空間和裝機規(guī)模，也讓開發(fā)商、整機商以及社會資本紛紛涌入，一時間呈燎原之勢。

　　據(jù)《能源》記者梳理統(tǒng)計，河南、河北、山西、遼寧、內蒙古、湖南、貴州、江蘇等地已響應國家能源局政策，紛紛布局各省（區(qū)）分散式風電項目。其中，河北計劃2018-2020年開發(fā)分散式接入風電4.3GW，河南“十三五”擬建2.1GW分散式風電，山西“十三五”分散式風電項目開發(fā)建設規(guī)模達987.3MW。

　　“分散式是中國風電未來的希望，如果它搞不起來，中國風電就沒有前途。”一位資深業(yè)內人士坦言。

　　靜默許久的分散式風電，如何在政策紅利下打破僵局？卷土重來后的分散式風電，又能否就此駛入發(fā)展“快車道”？

　　打破體制“玻璃門”

　　 “分散式”并不是新鮮詞匯。2009年，分散式風電概念被提出，2010年，陜西狼爾溝首次涉水分散式風電項目，2011年12月10日，華能定邊狼爾溝分散式示范項目并網(wǎng)調試。2011年之后，風電投資開發(fā)天平開始傾斜，找市場成為風電項目上馬的第一前提。

　　隨著陸上非限電地區(qū)5.5米以上的風資源幾乎被瓜分殆盡，風電發(fā)展從風電大基地轉向集中規(guī)?；_發(fā)與分散式開發(fā)“兩條腿走路”。

　　為達到2020年我國風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃目標，處于發(fā)展瓶頸期的風電行業(yè)不得不硬著頭皮迎難直上。與發(fā)展已趨飽和的集中式風電相比，具備公共電廠性質的分散式風電把分散的、不夠集中的風能資源利用起來，挖掘中東部地區(qū)風電開發(fā)的經濟效益，成為風電產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要補充。

　　行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，國內新增風電吊裝容量1958萬千瓦，新增風電并網(wǎng)裝機1503萬千瓦，雙雙較前幾年有所下滑。與此同時，通過技術創(chuàng)新，低風速資源也具備了經濟開發(fā)價值。據(jù)國家氣象局評估，中東南部風速在5米/秒以上具備經濟開發(fā)價值的風能資源達到10億千瓦，分散式風電開發(fā)體量達3.5億千瓦，可以滿足未來的開發(fā)需求。

　　歐洲是最早發(fā)展分散式風電的地區(qū)。據(jù)《能源》記者了解，分散式風力發(fā)電項目在德國、丹麥等國家得以快速發(fā)展的共性因素包括：地方政府降低門檻，允許個人投資建設分散式風力發(fā)電項目，全民辦風電隊伍壯大；項目開發(fā)流程簡單，從項目評估到商業(yè)運行的周期短；入網(wǎng)門檻低；風機制造商致力于新型風機的研發(fā)，應用于分散式風力發(fā)電的風電機組技術相對成熟；金融機構、能源供給企業(yè)以及政府提供資金支持等。

　　一位不愿具名的風電開發(fā)商負責人對《能源》記者吐槽，復雜化的審批流程消耗時間和金錢，“雁過拔毛”讓投資分散式風電的積極性大打折扣，一個項目的手續(xù)費用甚至占到總成本的3%—5%。

　　4月16日，國家能源局正式下發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》（下稱《辦法》），從規(guī)劃指導、項目建設和管理、電網(wǎng)接入、運行管理、金融和投資開發(fā)模式創(chuàng)新等五個方面完善分散式風電的管理流程和工作機制，為分散式風電的發(fā)展掃清了體制機制障礙。

　　分散式風電雖自2011年起就被反復提及，但概念非常模糊，在風電圈里沒有受重視，《辦法》出臺后，大方向和路徑已經定調。協(xié)合新能源集團有限公司總裁助理劉瑞卿對《能源》記者表示，此次《辦法》出臺將分散式風電的概念清晰化，界定進一步細化，政策松綁為風電發(fā)展帶來了新契機。

　　與國家能源局2017年發(fā)布的《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》相比，《辦法》將風電并網(wǎng)電壓等級由35KV及以下擴展至110KV及以下，將限定條件放寬，將大大拓寬消納范圍，減少電網(wǎng)約束，與此前的征求意見稿相比，《辦法》將項目規(guī)模從2萬千瓦放松至5萬千瓦，將釋放更大的容量空間。

　　“電壓等級的要求比2017年的文件大幅度放寬，110KV千伏電壓等級接入利好分散式項目的開發(fā)。劉瑞卿對《能源》記者表示。

　　業(yè)內普遍認為，《辦法》的最大亮點是——首次試水核準承諾制，簡化了審批流程，降低項目前期成本。文件指出，各地方需簡化分散式風電項目核準流程，建立簡便高效規(guī)范的核準管理工作機制，鼓勵試行項目核準承諾制。對于試行項目核準承諾制的地區(qū)，地方能源主管部門不再審查前置要件，審查方式轉變?yōu)槠髽I(yè)提交相關材料并作出信用承諾，地方能源主管部門審核通過后，即對項目予以核準。

　　一位不愿具名的行業(yè)分析師對《能源》記者分析到，此舉意味著項目核準將從事前審批轉為事后監(jiān)管，將加快風電項目前期工作的速度，也將減少投資商在前期工作中消耗的成本，同時分散式風電不受國家年度指導規(guī)模限制，為國內風電發(fā)展打開新的空間。

　　國網(wǎng)能源研究院有限公司新能源與統(tǒng)計研究所主任黃碧斌告訴《能源》記者，《辦法》出臺的最大利好在于提高了分散式風電項目的經濟性，“按照傳統(tǒng)的分散式風電核準流程，單個項目的流程時間太長，成本太高。而且，無論全部上網(wǎng)還是自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式，上網(wǎng)電價都采用當?shù)仫L電標桿電價。”

　　值得關注的是，分散式風電發(fā)展遲滯的另一重要原因在于民營企業(yè)的活躍度低?！掇k法》認為，將項目開發(fā)與更多的利益方進行“捆綁”，吸引更多開發(fā)主體參與，將推動分散式風電發(fā)展。

　　趕超分布式光伏？

　　相較于分布式光伏，分散式風電發(fā)展多年并沒有顛覆性的起色。此次有了政策的助力，能否實現(xiàn)趕超，與分布式光伏并駕齊驅？

　　“出身決定命運”，分散式風電與分布式光伏的“先天”差異使得兩者在發(fā)展中呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢。國網(wǎng)能源研究院新能源所研究員洪博文曾表示，“分散式”風電和“分布式”光伏名稱上的差異，更多是反映了風能資源和光照資源開發(fā)特征的差異，而這種差異又導致了分散式風電和分布式光伏在開發(fā)利用模式上的顯著不同。

　　“分散式風電的初衷是利用分散分布的風能資源，更強調資源開發(fā)；而分布式光伏更強調本地利用。這是由于風資源具有明顯的區(qū)域性分布特征，所謂的分散分布的風能資源也只是在更小范圍的區(qū)域聚集，而光照資源的分布更為均勻。”洪博文分析。

　　風電行業(yè)資深觀察者李曉峰（化名）對此表示，分散式風電項目主要位于中東部地區(qū)，基本不存在限電問題，收益率較高，可以增加風電投資的靈活性，拓展行業(yè)的發(fā)展空間，行業(yè)整體投資熱情較高，但長期空間較難與光伏比擬。

　　“政策規(guī)定自發(fā)自用部分電量不享受國家補貼，可能會在短期內削弱部分潛在業(yè)主的投資熱情。此外，相較于分布式光伏，分散式風電的未來成本下降空間有限。”李曉峰補充道。

　　除此之外，相比于集中式風場，分散式項目的規(guī)模較小，但相比于分布式光伏，其基本發(fā)電單元的容量較大（風機功率一般都在MW級別，光伏組件在300W左右），單體投資也相應較高（風機單位功率單價高于光伏組件）。

　　因此分散式風電的最小受電單元應在村鎮(zhèn)級或園區(qū)級，業(yè)主仍應以專業(yè)投資運營主體為主，以財務投資者為輔，而分布式光伏可以化整為零，甚至直接面向戶用市場，其應用場景更多變，市場空間更廣闊。最后，扶貧政策作為新一屆中央的三大戰(zhàn)役，分布式光伏相較于分散式風電先行了一步，與國家戰(zhàn)略緊密貼合，贏得了地方政府的支持。

　　“分散式風電風機單機容量較大，選址受風能資源和安裝場地的制約較大，限制了風電的應用范圍。而光伏板容量小、安裝靈活，能充分利用屋頂資源。兩者的規(guī)模和投資強度相差太多，”劉瑞卿分析，“風電的主流機型都是兆瓦級，雖然不排除未來小風機的發(fā)展，但就目前而言，小風機幾乎已經退出市場舞臺。以2.0兆瓦的風機為例，一個千瓦的投資大概在6000-7000元之間，安裝一臺兩兆瓦風機就要投資一千多萬元。分布式光伏投資規(guī)模較小，一千瓦投資5000多元，三百千瓦的光伏投資額需要150多萬就可以了。”

　　行業(yè)資深從業(yè)者姚強（化名）對《能源》記者表示，“傳統(tǒng)的管理模式應被打破，社會化的服務和行政體系應該適應分散式風電的發(fā)展需要，變得更加靈活化，進行進一步的變革，把分散式風電的優(yōu)勢體現(xiàn)出來。”

　　對此，黃碧斌則認為，相較于分布式光伏，分散式風電開發(fā)受到的資源條件、環(huán)境、本地用電負荷等限制更多，可下降成本空間有限，這制約了分散式風電的“井噴”。光伏的安全與運維的要求相較于風機較低，故障率和風險較低，而風機存在噪音較大和安全隱患問題，由于分散式風電受位置因素制約，區(qū)域開發(fā)特性更為明顯，接入配電網(wǎng)對管理和運行方式的影響也更大，因而政策推動也更為審慎。

　　“我國對風電環(huán)保的看法較多，是分散式風電發(fā)展的掣肘因素之一，”清華大學能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策發(fā)展研究室主任何繼江對《能源》記者直言，“通過將德國分散式風電發(fā)展與我國比對分析，德國的很多分散式風機是裝在農田里面的，風機之間的距離可以進行正常的農業(yè)生產，這與我國大有不同，總體而言德國對分散式風電的接受度更高。”

　　商業(yè)模式初探

　　分散式風電的大規(guī)模發(fā)展不僅需要技術支持，還需要商業(yè)模式的同步創(chuàng)新和與市場的無縫銜接。

　　明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛(wèi)就曾表示，分布式新能源的自身特點決定了其融資、開發(fā)、運營模式與集中式電站迥異，必須通過商業(yè)模式創(chuàng)新探尋可持續(xù)發(fā)展之路?！掇k法》雖已描畫出分散式風電發(fā)展整體框架，但仍需要制訂完善的實施細則進行填充。

　　“雖然有政策加持，并成為行業(yè)發(fā)展共識，但分散式風電發(fā)展目前仍處于推動階段，部分條件雖有松綁，但仍不夠清晰，核準的門檻降低，環(huán)評、土地、接入等問題還需進行進一步的明確，只有具體細則落地了，分散式風電才能更好的開發(fā)利用。”劉瑞卿坦言。

　　李曉峰告訴《能源》記者，與傳統(tǒng)風場相比，分散式風電成本端最大的特點是在建設和運維上沒有規(guī)模優(yōu)勢，同時單風場盈利規(guī)模較小，因此體量較大的風電運營商（如五大四?。Ψ稚⑹斤L電的興趣可能沒有樂觀預期的那么大。此外，部分業(yè)主可能會因為小規(guī)模開發(fā)運維經濟性相對較低而選擇將自有分散式項目與附近的集中式風場捆綁在一起來進行管理和運營。

　　分散式風電的運營相對于集中式有其獨特之處，小規(guī)模的一組風機可以與工業(yè)園區(qū)等單位進行結合，運營商可將風電運營與園區(qū)用電服務、儲能等綜合能源服務合為一體，疊加分布式發(fā)電市場化交易的推進，會有更大的想象空間。

　　黃碧斌對分散式風電的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，認為分散式風電的商業(yè)模式比較簡單，自發(fā)自用比較少，不像光伏涉及到比較多的利益主體。“之前的風電是一些大型企業(yè)在做，隨著分散式風電的發(fā)展，一些中小型企業(yè)會進入，市場將更加活躍。”

　　管理辦法規(guī)定分散式風電項目申請核準時可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的一種模式。其中“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式已經廣泛應用于分布式光伏的投資運營中，在自用比例較大的情況下，其經濟性較為可觀。

　　據(jù)行業(yè)分析師測算，分散式風電項目投資內部收益率可達到11.46%，盈利性可觀。對此，李曉峰告訴《能源》記者，考慮分散式風電項目基本不存在棄風限電問題，在前期成本下降的前提下，項目投資IRR超過10%應是正常水平。黃碧斌則表示，部分省份是能夠達到這一收益率的，但分散式風電項目的盈利性與成本有關，波動幅度較大，“分散式風電與分布式光伏不同，分散式風電的安裝與地形條件、位置更相關，建設成本相差會比較大。”

　　但有聲音認為，分散式風電的開發(fā)成本在7800~8300元/千瓦之間，高于“三北”地區(qū)，且隨著“三北”棄風問題的緩解，“三北”地區(qū)仍為發(fā)展主戰(zhàn)場，中東南部地區(qū)分散式風電開發(fā)經濟性并不樂觀，整體投資回報率或在低位徘徊。

　　需要關注的是，5月24日，國家能源局印發(fā)《國家能源局關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，明確提出新增核準的集中式陸上風電和海上風電將全部推行競爭性電價配置項目資源。劉瑞卿的觀點是，因分散式風電項目不參與競爭性配置，這對于分散式風電而言是一個政策利好。

　　截至目前，分散式風電仍沒有成熟的商業(yè)模式，此時也是業(yè)內腦洞大開之時。目前的模式是，征用農民的土地，給予一定的補貼，如何把利益捆綁起來，把農民的積極性調動起來，激勵農民入股是一個值得思考的課題。

　　事實上，無論是開發(fā)商還是設備供應商，整個風電產業(yè)鏈必須和分散式風電的相關方形成利益共同體，并與電力的終端消費者直接對接，徹底打開分散式風電規(guī)?；?ldquo;大門”，讓更多的人受惠于風電。

　　“光伏行業(yè)在這方面已經走出了自己的路子。想要實現(xiàn)突破，需攜手建立和諧共贏的產業(yè)環(huán)境，把生態(tài)環(huán)境保護、精準扶貧、提高生活質量和普通民眾對低廉能源的訴求結合起來，實現(xiàn)普惠。”一位業(yè)界人士呼吁。

　　而將眾籌模式引入到分散式風電的開發(fā)中，讓擁有土地的人參與項目開發(fā)，并獲得持續(xù)的收益，通過合同能源管理、PPP等模式引進投資方建設和運營，都已成為當今企業(yè)家們思考、尋找的新模式。

　　新一輪洗牌局？

　　分散式風電對選用風電機組的智能化及可靠性要求提高，或將加速整機廠商迎來新一輪洗牌。

　　因接近人群密集區(qū)，相較于風電大基地把經濟性當做考量的“第一要義”，分散式風電對風力機設備安全質量的要求空前提高。一旦發(fā)生安全事故，極易造成地方政府和公眾的抵觸心理。

　　遠景創(chuàng)始人兼CEO張雷在接受《能源》記者采訪時表示，分布式風電在風機性能、質量、綜合服務能力等方面都對整機商提出了較高的要求，分布式風電的標準必須細化，否則整機廠家一擁而上，一旦出現(xiàn)問題將對整個風電行業(yè)的發(fā)展造成致命打擊。

　　相較于集中式風電大基地，智能風機在分散式風電的表現(xiàn)上意義得以彰顯。遠景能源副總經理王曉宇博士在受訪時表示，以遠景能源研發(fā)的智能分布式風機為例，該類型發(fā)電機的直接出口電壓即為10千伏，可無縫連接配電網(wǎng)，無需變壓器及配套電纜，顯著降低占地空間，消除防火風險以及風機外安裝電氣設備可能的觸電風險。

　　“對于開發(fā)商而言，需要整機商提供更多的自動化管理，精簡建設環(huán)節(jié)，與分散式的要求相對接。”劉瑞卿的觀點是，因分散式風電項目小且分散，加大了管理難題，將來分散式項目的開發(fā)模式將呈現(xiàn)更多樣化態(tài)勢，更加靈活。

　　“未來，應打破開發(fā)商自己開發(fā)、自己建設、自己管理的現(xiàn)狀。整機商將項目整體打包賣給業(yè)主的方式，不再只是賣風機，而是賣項目。此外，把項目交付給專業(yè)化委托公司管理，或成為新的開發(fā)模式。”劉瑞卿說。

　　此外，根據(jù)李曉峰的分析，因分散式風電項目基本位于中東部地區(qū)，風力質量相對于“三北”地區(qū)普遍會有一定下降，難免會出現(xiàn)低風速環(huán)境。在風機數(shù)量較少的情況下，為保證較高的發(fā)電量，可能對低風速機型的性能要求有所提高。

　　隨著項目業(yè)主由大變小，專業(yè)程度也相應下降，項目運行之后的運維能力相對較差，同時因為分散式風電的運維沒有規(guī)模效應，因此運維服務可能需要整機商一并提供；項目前期的測風、設計，運行過程中的監(jiān)測、調節(jié)等服務可能也需要專業(yè)團隊代勞，“我們判斷上述變化可能會增強專業(yè)第三方服務商的競爭力，同時具備上述服務能力的整機商也可進行‘一攬子’銷售，有望在分散式市場中搶到先機。”

　　需要一提的是，集中式風場的投資主體以“五大四小”等電力央企為主，其中部分業(yè)主可能出于自身整體利益考慮而在項目中偏好使用某些特定品牌的風機，而非單純以市場化的篩選條件去選擇供應商。而隨著分散式風電的發(fā)展，大量中小業(yè)主可能涌入市場，這一趨勢可能會提升風機行業(yè)的市場化程度，能提供高質量、低成本的優(yōu)質產品的廠商將占得先機。

　　與此同時，隨著風電產業(yè)集中度進一步提升，“一超多強”的格局也將松動。在分散式風電大發(fā)展的趨勢之下，整機行業(yè)，包括上游供應鏈的分化速度和程度或將加大，已經具備技術、成本、資金優(yōu)勢的企業(yè)也將在新一輪洗牌局中贏得更大的勝算。

　　另從行業(yè)現(xiàn)狀看，市場占有率較高的風電機組廠商仍具備較大優(yōu)勢。除了風電機組本身性能優(yōu)良外，這些廠商往往掌握風能資源和風電機組運行大數(shù)據(jù)，掌握數(shù)字化開發(fā)和運維管理技術，以及具有較豐富的風電設計、施工和集中運維管理經驗，這些優(yōu)勢最終必然轉化為服務質量和服務價格方面的競爭力，進一步提升分散式風電的市場競爭力。（木沐　本刊記者周曉蘭對此文亦有貢獻）