光伏新政板上釘釘 “凜冬”之中的轉機在哪里？

6月11日晚間，牽動億萬光伏人士心靈的新政再起波瀾。面對光伏協(xié)會、企業(yè)等眾多行業(yè)人士的聯(lián)名反對及新政引起的巨大爭議，國家能源局就《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》召開新聞發(fā)布會，再次對該政策的出臺背景及原則進行了解讀。

在對這一份解讀內容進行解析之前，我們先來看看這份官方解讀發(fā)布的背景。

5月31日，新政發(fā)布，立刻引起行業(yè)地震。各大光伏行業(yè)協(xié)會率先針對政策發(fā)表意見，認為新政過于突然，沒有給企業(yè)及市場緩沖期，建議能源局對部分政策的實施慎重考慮。此后，11名光伏大佬聯(lián)名向新華社致信，認為新政與之前發(fā)布的政策文件前后矛盾，期望相關部門多聽聽行業(yè)意見。行業(yè)人士的努力并沒有白費，6月6日，國家能源局新能源司與光伏行業(yè)協(xié)會部分企業(yè)代表進行座談，這次座談會被行業(yè)人士寄予眾望，但結果卻大失所望，對于政策的發(fā)布，能源局并未有任何松口，只是強調，國家對發(fā)展光伏發(fā)電的決心從未改變。6月11日，針對光伏市場因為新政而產生的巨大爭議，國家能源局再次對該政策的出臺背景及原則進行了解讀，光伏行業(yè)人士眼巴巴期待的結果到此應該已經落地—新政的施行已經板上釘釘，暫時不再有緩和的余地。

市場需求“斷崖式”下跌是核心矛盾

所謂史上最嚴的“531”新政之所以會引發(fā)地震，各類報道眾說紛紜，很多都沒有抓住核心矛盾，誤區(qū)最大的就是“補貼的下跌”。事實上，包括暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模、分布式光伏項目規(guī)模10GW、補貼進一步下調等政策的多項變動，都會對行業(yè)產生重大的影響，其中0.05元的補貼下降恰恰是影響最小的一項變動。

猶記得，2017年12月發(fā)布的2018年光伏補貼調整政策一經出爐，業(yè)內一片喜氣洋洋。的確，相對于預期0.2元左右的補貼下降，2018年普通電站僅僅0.1元、分布式僅僅0.05元的補貼下調不但沒有給行業(yè)帶來壓力，反而是重大的政策利好。彼時，國家發(fā)展光伏發(fā)電的態(tài)度堅決，補貼等等政策的持續(xù)利好極大的提振了市場信心。此后便有了2017年史無前例53GW的裝機，隨之而來的便是各大光伏企業(yè)不約而同的爭相擴產。

2018年的光伏市場一度非?；鸨?，一季度接近7.69GW的分布式光伏裝機令人咋舌，就在市場熱情將持續(xù)高漲的時刻?！蛾P于完善光伏發(fā)電建設規(guī)模管理的意見》和《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》征求意見稿的發(fā)布給光伏人士敲響警鐘。先建先得的全面禁止或許還有跡可循，但分布式光伏將被納入規(guī)模管理的消息卻讓行業(yè)人士始料未及。光伏市場從此開始變得撲朔迷離，連預期的“630”都不見蹤影。

期望越高，失望越大，新政的發(fā)布不但落實了分布式的規(guī)?？刂?，而且更加嚴厲的暫停了所有普通光伏項目指標的發(fā)放。給正在野蠻生長的光伏產業(yè)澆了一盆涼水。

正如先前所言，新政的所有政策變動之中，0.05元的補貼下降恰恰是影響最小的一項變動。為什么？因為這0.05元的補貼下降本該包含在2017年12月發(fā)布的標桿電價調整政策中，但因為種種原因，最終2018年的電價只下調了0.1元（普通電站）、0.05元（分布式），下調幅度低于預期。而根據近年來光伏產業(yè)技術的發(fā)展速度及成本的下降速度，光伏行業(yè)是完全可以接受0.15元（普通電站）、0.1元（分布式）的電價下調的。半年之前其實就應該下調的電價，到現(xiàn)在下調，對行業(yè)的影響不能說沒有，只能說影響遠沒有部分人口傳的那么大。

而這次新政發(fā)布與光伏市場發(fā)展最核心的矛盾，其實在于規(guī)模的控制。補貼可以下調，就算再多降五分都沒關系，但是別控制規(guī)模呀！這才是近段時間光伏業(yè)內人士的切身之痛！

眾所周知，因為光伏市場連續(xù)三四年的超預期爆發(fā)，各大光伏企業(yè)基于市場的高景氣度，紛紛開始擴產。企業(yè)產能擴張規(guī)模之大，引起了各層人士的關注，但卻少有人會有產能過剩的擔憂，因為與此同時，“630”、“1231”的市場預期讓人有2018又是一個大發(fā)展之年的錯覺。但事實證明，2018年已經不可能再復刻2017年的奇跡。在以分布式光伏發(fā)展為主的新時代，10GW的裝機規(guī)模在一季度就用的差不多了，更兼普通電站的建設也要全部停止。盡管各協(xié)會及企業(yè)一再掙扎，但是以上對分布式和普通電站的規(guī)?？刂埔殉啥ň?，因此相比于2017年，2018年的國內市場需求稱之為“腰斬”也不為過，如果沒有其他新的政策出臺，新增裝機規(guī)模大概率回到25GW-35GW區(qū)間。

企業(yè)產能的急劇擴張，與市場需求的“斷崖式”下跌，形成了鮮明的反差。產能再大，產品再好，如果沒有需求，也賣不出去。供大于求勢必引起價格下跌，能夠扛過這輪清洗的企業(yè)并不多，這就是為什么新政發(fā)布之后，會引發(fā)光伏產業(yè)地震。

回首2017年53GW的瘋狂，或許這只是一場盛極必衰之前的狂歡。當“531”新政發(fā)布，人們才發(fā)現(xiàn)，以前所有輝煌的背后，都是以占去全球半壁江山的國內市場需求為支撐，一旦國內市場需求放緩，屬于光伏產業(yè)的傳奇便將落幕。

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