中國光伏產(chǎn)業(yè)：需求引發(fā)競爭 競爭激勵創(chuàng)新

科技、需求(市場)、政策，一直都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑，而三者間的關系也十分微妙，例如政策引導需求，需求也促進科技。

但當需求達到一定規(guī)模，市場競爭卻尚不充分時，尋求科技進步的欲望往往并不那么強烈。

只是，市場具有神奇的自我調(diào)節(jié)能力，持續(xù)的需求一定會催生競爭，而愈發(fā)激烈的競爭終究會把產(chǎn)業(yè)重新引回到科技創(chuàng)新的快車道上。

這是不是像極了中國光伏此時此刻的“苦楚”。這個半政策導向、半市場化的產(chǎn)業(yè)剛剛遭遇了管理層下發(fā)的旨在“加強光伏規(guī)模管理、加速補貼下降”的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(由于出臺于2018年5月31日，業(yè)界也稱其為“531新政”)，而“531新政”正在通過新增裝機指標管理限制國內(nèi)光伏應用市場的快速增長，又通過補貼退坡壓縮了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間。

其實，不必管理層出手，近年來競爭愈發(fā)激烈的光伏業(yè)就已被逼入了“利潤大幅下滑”軌道。

例如，筆者抽取的兩家來自于A股光伏板塊“龍頭”上市公司的數(shù)據(jù)樣本顯示，兩家公司2017年凈資產(chǎn)收益率(平均，ROE)分別較2016年下降了45%和43%。再比如，一位光伏企業(yè)高層曾向筆者透露，“在組件環(huán)節(jié)，從前毛利率可以達到10%，而如今，普遍做不到5%，恐怕相當一部分的廠家生產(chǎn)組件的利潤已經(jīng)為負。”

當然，這一極端情況僅僅出現(xiàn)在了相對其他環(huán)節(jié)門檻較低，且競爭最為慘烈的組件端，同時，作為一種工業(yè)品，一種度電成本暫時較火力等略高，卻以火電為目標不斷降本(平價上網(wǎng))的新興電源，光伏業(yè)此時出現(xiàn)利潤下滑，甚至成本與利潤倒掛，也在情理之中。

也正因為此，業(yè)界希望盡快實現(xiàn)普遍性的平價上網(wǎng)，到那時，成本的下降才能正常轉(zhuǎn)化為利潤，行業(yè)也才能真正實現(xiàn)全面市場化，因此，業(yè)界有人稱這段追逐平價上網(wǎng)的時期為“黎明前的黑暗”。而“531新政”似乎加劇了光伏業(yè)對平價上網(wǎng)的期待，也由此刺激了科技創(chuàng)新，令平價上網(wǎng)的任務愈發(fā)緊迫了，“黎明”才會早些到來。

上述種種因素的疊加，仿佛正是前不久筆者在2018年SNEC光伏展上，看到了比往年更多科技創(chuàng)新的原因所在。那么，這難道不預示著中國光伏正從“需求抑制創(chuàng)新”中快步走出，邁向了“競爭激勵創(chuàng)新”的新階段嗎?特別是對于那些在科技、市占率、資本等方面絕對領先的上市公司們，他們的“龍頭”優(yōu)勢正在不斷凸顯!