歐洲將被一條管道撕裂

　　北溪2（Nord Stream 2，NS2） 是一條俄羅斯直聯(lián)德國(guó)的海上輸氣管道。項(xiàng)目計(jì)劃沿已有的俄羅斯至德國(guó)海上管道北溪1（NS1）的路徑鋪設(shè)兩條管道，新增550億立方米天然氣輸送量。NS2項(xiàng)目公司由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司Gazprom控股。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額為95億歐元，融資由兩部分構(gòu)成：Gazprom投資50%，另外50%將由五家歐洲公司出資。這五家歐洲公司分別為：德國(guó)能源公司Uniper和Winterfall，荷蘭/英國(guó)的Shell，奧地利的OMV和法國(guó)的Engie。

圖1：Nordstream 2管道路徑

　　NS2項(xiàng)目之所以在能源界備受爭(zhēng)議，因?yàn)樗慕ㄔO(shè)和運(yùn)行，可能深度影響東、西歐現(xiàn)有的能源安全格局。

　　從俄羅斯的角度看，歐盟特別是西歐國(guó)家政局穩(wěn)定、支付按時(shí)，屬于信譽(yù)度很高的天然氣買(mǎi)家，因此俄羅斯供應(yīng)西歐市場(chǎng)的天然氣一直較為穩(wěn)定。而西歐國(guó)家的天然氣供應(yīng)多樣化，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，因此這些國(guó)家很大程度上視進(jìn)口俄羅斯天然氣為商業(yè)性合作關(guān)系。而東歐地區(qū)天然氣來(lái)源較為單一，對(duì)俄羅斯天然氣依賴程度更高。出于歷史和政治原因，冷戰(zhàn)結(jié)束后，俄羅斯曾對(duì)前蘇聯(lián)國(guó)家多次實(shí)行限氣或停氣，天然氣進(jìn)口在東歐視角下不只是能源交易，也是俄羅斯胡蘿卜加大棒的政治武器。

　　目前從東向西通過(guò)白俄羅斯和烏克蘭中轉(zhuǎn)的天然氣跨國(guó)管道，其流向從地理位置上很大程度保障了東歐國(guó)家進(jìn)口天然氣的經(jīng)濟(jì)性和安全性。如果俄羅斯長(zhǎng)時(shí)間對(duì)中東歐停氣，其西歐市場(chǎng)供應(yīng)將得不到保障?，F(xiàn)有法律框架下，NS2一旦作為上游輸氣管道或者現(xiàn)有輸氣網(wǎng)延伸管道而非跨國(guó)管道正式投入運(yùn)行，意味著Gazprom可以壟斷管道使用權(quán)。其后果是使Gazprom可以繞過(guò)烏克蘭境內(nèi)從東歐往西歐輸氣的管道給歐盟國(guó)家供氣，在不影響其西歐市場(chǎng)供給量的前提下，控制提供給東歐國(guó)家的輸氣量甚至在極端情況下停止供氣。

　　2014年克里米亞事件后，俄羅斯停止供氣烏克蘭，東歐幾國(guó)曾用他們從俄羅斯購(gòu)入的天然氣反向供應(yīng)烏克蘭。為阻止這些國(guó)家支援烏克蘭，俄羅斯曾減少東歐的天然氣供應(yīng)。因此，波蘭等國(guó)家視NS2為俄羅斯用于要挾東歐政治的能源武器，因而強(qiáng)烈反對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施。

　　經(jīng)濟(jì)層面的輸家和贏家

　　NS2支持者聲稱(chēng)，多一條天然氣管道可以提供多樣化的輸送路徑，增加歐洲消費(fèi)者的選擇。細(xì)看此說(shuō)法并不適用于整個(gè)歐洲。

　　歐盟內(nèi)部天然氣市場(chǎng)并不是一個(gè)同質(zhì)化的整體。西歐國(guó)家有流動(dòng)性較強(qiáng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)，市場(chǎng)建設(shè)走在最前的荷蘭和英國(guó)有遠(yuǎn)期市場(chǎng)可以對(duì)沖供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，并且西歐整體LNG接收碼頭和跨國(guó)管道建設(shè)到位。而中東歐國(guó)家普遍依賴長(zhǎng)期合同，現(xiàn)貨市場(chǎng)在新建探索階段，跨國(guó)管道容量瓶頸相對(duì)西歐更為突出。

　　Brugel智庫(kù)的德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家George Zachmann曾提出過(guò)Gazprom給歐洲市場(chǎng)送氣的一種極端情況。目前連接NS線路，從西歐往中東歐送氣的管道容量為110bcm, 而中東歐地區(qū)天然氣需求水平在145bcm左右。如果Gazprom把所有供應(yīng)歐洲的天然氣通過(guò)NS1和NS2輸送到德國(guó)，西歐國(guó)家滿足自身需求后再向東送氣，則在現(xiàn)有跨國(guó)氣網(wǎng)架構(gòu)下會(huì)遇到管道容量不足的瓶頸，結(jié)果東歐國(guó)家可能面臨供氣不足的風(fēng)險(xiǎn)。這種輸氣策略存在的可能性，使俄羅斯在合同談判中可以對(duì)中東歐實(shí)行歧視性定價(jià)。

　　匈牙利研究機(jī)構(gòu)REKK定量分析了NS2建成對(duì)東歐天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格影響。此模型根據(jù)2015年需求和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，做了如下假設(shè)：（1）歐洲進(jìn)口50bcm的LNG；（2）所有俄羅斯與歐洲國(guó)家簽訂的長(zhǎng)期合同輸氣量和價(jià)格不變；（3）Gazprom僅通過(guò)NS1和NS2中轉(zhuǎn)輸送到買(mǎi)氣國(guó)家；（4）中歐新增日容量為195GWh捷克奧地利跨國(guó)線路并投入使用。在2015年能源預(yù)測(cè)方案下，相比沒(méi)有NS2線路，NS建成將導(dǎo)致西歐天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格降低，而中東歐國(guó)家的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格則略有升高。此時(shí)俄羅斯的長(zhǎng)期合同將主導(dǎo)從西到東跨國(guó)氣網(wǎng)容量，而可以投入現(xiàn)貨市場(chǎng)的氣網(wǎng)容量相應(yīng)減少。東西歐現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差增大的原因正是從西到東的管道阻塞。

　　REKK的2020能源方案在2015方案下增加了幾條假設(shè): （1）2020年歐洲需求降低7%；（2）自產(chǎn)天然氣降低15%；（3）進(jìn)口LNG在2015基礎(chǔ)上再增加50bcm后，總量達(dá)到100bcm；（4）目前已處在最終投資階段的管道投入運(yùn)行。2020方案模擬結(jié)果顯示，此時(shí)西歐市場(chǎng)將主要受益于大量的低價(jià)LNG進(jìn)口，因NS2建設(shè)帶來(lái)的降價(jià)空間相比2015方案減小。而東歐市場(chǎng)由于NS2的建設(shè)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)愈發(fā)明顯。相較2015能源方案，因NS2建設(shè)導(dǎo)致的東西歐現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格差異在2020方案下進(jìn)一步加大。

　　總的來(lái)說(shuō)，NS2建成后，中東歐國(guó)家不但可能面臨Gazprom歧視性定價(jià)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，還要給德國(guó)過(guò)境的天然氣網(wǎng)繳納過(guò)網(wǎng)費(fèi)。此外，他們需要為從西到東的管道建設(shè)買(mǎi)單來(lái)解決輸送容量問(wèn)題。而西歐將受益于過(guò)網(wǎng)費(fèi)降低帶來(lái)的低價(jià)天然氣。因此，NS2項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)性層面以德國(guó)為界，把歐洲一分為二，東西歐被劃分成輸家、贏家陣營(yíng)。Zachmann曾撰文警告政策制定者，雖然NS2短期看讓德國(guó)受益于安全廉價(jià)的天然氣供應(yīng)，但其對(duì)東西歐能源市場(chǎng)的分裂，可能撕裂歐洲能源轉(zhuǎn)型的統(tǒng)一戰(zhàn)線。德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型需要鄰居國(guó)家支持，一旦中東歐鄰國(guó)退出跨國(guó)電力交易機(jī)制或者從物理層面限制提供給德國(guó)的跨國(guó)電網(wǎng)容量，德國(guó)自身能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將舉步維艱。

　　中長(zhǎng)期能源規(guī)劃管道投資

　　從時(shí)間縱軸上看，NS2管道背后是歐洲天然氣市場(chǎng)以及能源轉(zhuǎn)型中期格局存在的一連串不確定性。

　　2016年歐洲天然氣總需求為498bcm，大約三分之一從俄羅斯進(jìn)口，歐盟自產(chǎn)和挪威進(jìn)口的天然氣達(dá)到總需求的一半。根據(jù)歐洲天然氣網(wǎng)聯(lián)盟ENTSO-G頒布的2018十年氣網(wǎng)規(guī)劃預(yù)測(cè)，接下來(lái)20年歐盟自產(chǎn)天然氣和挪威產(chǎn)天然氣將面臨大幅度減產(chǎn)，這部分天然氣缺口將從其他地區(qū)進(jìn)口天然氣補(bǔ)足。

圖2：2016年歐洲天然氣來(lái)源

圖3：歐洲自產(chǎn)天然氣生產(chǎn)長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

圖4：挪威管道天然氣供應(yīng)長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

　　從更廣意義上的多能互補(bǔ)角度，歐洲為探索能源轉(zhuǎn)型的路徑做了一系列2050長(zhǎng)期路線研究。例如Roadmap 2050、2050電力高速公路，以及每?jī)赡旮乱淮蔚臍W洲范圍跨國(guó)十年電網(wǎng)氣網(wǎng)規(guī)劃等。通過(guò)這些長(zhǎng)期規(guī)劃項(xiàng)目，政策制定者對(duì)2040和2050的幾種可能路徑及實(shí)現(xiàn)過(guò)程有了一定理解。反而對(duì)近在眼前，亟需鎖定一種可能性并開(kāi)始著手立法的中期能源路徑，因?yàn)楦髯阅茉唇Y(jié)構(gòu)現(xiàn)實(shí)情況和主張存在差異，目前很難達(dá)成一致。

　　在大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)成熟之前，風(fēng)電太陽(yáng)能的使用需要可靠的備用能源來(lái)調(diào)節(jié)。德國(guó)能源轉(zhuǎn)型當(dāng)前采取的主要措施是退核和新能源大規(guī)模并網(wǎng)，為平衡新能源而加重了對(duì)煤電的依賴。這套組合拳讓德國(guó)能源轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)尷尬局面: 電費(fèi)節(jié)節(jié)上漲，而巨額補(bǔ)貼新能源發(fā)電后二氧化碳排放總量不降反升。而德國(guó)和歐洲政策制定者一直未能就下一步能源轉(zhuǎn)型最重要的問(wèn)題達(dá)成共識(shí)：接下來(lái)的電力甚至交通轉(zhuǎn)型是繼續(xù)新能源加煤的組合還是依靠新能源加天然氣的組合。由于歐洲境內(nèi)自產(chǎn)天然氣大幅減產(chǎn)和挪威天然氣減產(chǎn)的前景，天然氣需求增大可能帶來(lái)的能源安全隱患也使中期政策制定更為困難，因此歐盟層面一直沒(méi)有給出政策信號(hào)來(lái)確定天然氣為能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡期的主要配套能源。此外，中長(zhǎng)期的天然氣輸送路線是從北往南靠進(jìn)口LNG和NS線路組合，還是從東往西繼續(xù)依賴管道氣，也懸而未決。第一個(gè)問(wèn)題指向天然氣總需求量的不確定，第二個(gè)問(wèn)題指向管道鋪設(shè)需求和位置的不確定。

　　東西歐之間的跨國(guó)管道容量瓶頸，側(cè)面反映出歐洲跨國(guó)天然氣網(wǎng)投資協(xié)調(diào)機(jī)制的不足和監(jiān)管權(quán)力分配問(wèn)題。由于監(jiān)管氣網(wǎng)投資政策制定和費(fèi)率決定權(quán)在成員國(guó)手上，各自為政的情況意味著新建跨國(guó)氣網(wǎng)需要協(xié)調(diào)不同國(guó)家的監(jiān)管制度，投資者面臨更大的挑戰(zhàn)。另一方面，修建跨國(guó)氣網(wǎng)可能使管道不直接經(jīng)過(guò)的第三國(guó)受益，國(guó)家間如何分配跨國(guó)管道項(xiàng)目的成本受益爭(zhēng)議較大。ACER作為歐洲層面的監(jiān)管聯(lián)盟，在跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)劃中僅起到咨詢作用，促進(jìn)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)投資的作用有限。

　　法律爭(zhēng)議

　　NS2管道在歐盟法律層面最大的爭(zhēng)論在于第三能源法案是否適用于這條管道。第三能源法案下《天然氣法令》對(duì)跨國(guó)氣網(wǎng)管道的定義為歐盟成員國(guó)之間的輸氣管道，而NS2連接俄羅斯和德國(guó)，經(jīng)過(guò)德國(guó)和丹麥的領(lǐng)海以及芬蘭、瑞典、德國(guó)和丹麥的海上專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)。法律專(zhuān)家對(duì)歐盟法律是否適用于連接第三國(guó)到歐盟境內(nèi)的海上天然氣管道有不同闡釋。芬蘭法學(xué)教授Kim Talus指出連接第三國(guó)到歐盟境內(nèi)的海上天然氣管道不符合《天然氣法令》跨國(guó)氣網(wǎng)定義，而唯一詳細(xì)定義了第三國(guó)輸氣管道并提到歐盟入口點(diǎn)的阻塞管理法規(guī)不適用于天然氣系統(tǒng)下游管道以外的部分，并且阻塞管理立法討論時(shí)沒(méi)有考慮海上氣網(wǎng)管道。而Atlantic Council研究員Alain Riley則指出歐盟能源法律應(yīng)該對(duì)海上陸上跨國(guó)管道一視同仁。

　　在第三能源法案規(guī)定下，跨國(guó)管道項(xiàng)目需要滿足三個(gè)重要條件: （1）管道持有公司實(shí)施垂直產(chǎn)權(quán)拆分；（2）提供第三方準(zhǔn)入權(quán)；（3）接受受管制的氣網(wǎng)使用價(jià)格。NS2作為第三國(guó)與歐盟成員國(guó)連接的輸氣管道，爭(zhēng)議性大的主要是前兩點(diǎn)。Gazprom是俄羅斯政府控股超過(guò)百分之五十的垂直壟斷公司，涉及天然氣開(kāi)采、生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售, 而且俄羅斯政府給Gazprom頒發(fā)了壟斷出口牌照。如果氣網(wǎng)第三方準(zhǔn)入和產(chǎn)權(quán)拆分適用于歐盟與第三國(guó)連接的跨國(guó)管道，則意味著上游產(chǎn)氣國(guó)需要按照歐洲第三能源法案對(duì)出口管道產(chǎn)權(quán)和運(yùn)營(yíng)改革，這將涉及到整個(gè)國(guó)家天然氣系統(tǒng)的變革。Talus曾質(zhì)疑天然氣下游國(guó)家的監(jiān)管原則是否當(dāng)推廣到上游國(guó)家，而且監(jiān)督歐盟法律在第三國(guó)的有效落實(shí)將非常困難。Gazprom理論上還可通過(guò)申請(qǐng)NS2為商業(yè)性輸氣管道來(lái)規(guī)避監(jiān)管性投資的三個(gè)條件，然而申請(qǐng)過(guò)程需要證明NS2項(xiàng)目能夠增強(qiáng)歐洲天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于俄羅斯管道天然氣長(zhǎng)期合同的性質(zhì)，Gazprom將很難通過(guò)商業(yè)性輸氣的審批。

　　《天然氣法令》第11條款規(guī)定了新管道項(xiàng)目關(guān)于能源安全的審批流程。根據(jù)這一條款，成員國(guó)保留決定能源安全的權(quán)力而歐盟委員會(huì)僅起到咨詢作用。投資目的國(guó)家首先需要評(píng)定未垂直拆分的第三國(guó)能源公司投資是否威脅本國(guó)和歐洲能源安全，然后給出允許投資的批文或者否決投資提議。投資目的國(guó)需要將評(píng)估信息和最終決定遞交歐盟委員會(huì)，歐盟委員會(huì)將給出不具備法律效力的指導(dǎo)性意見(jiàn)?？偟膩?lái)看，在第11條款規(guī)定下，能源安全的最終決定權(quán)在管道連接的成員國(guó)手里。然而，管道連接的成員國(guó)能否正確評(píng)估項(xiàng)目對(duì)整個(gè)歐洲能源安全的影響，能否充分考慮項(xiàng)目涉及的其他國(guó)家能源安全，受到學(xué)術(shù)界質(zhì)疑。從Gazprom的角度，比起歐盟委員會(huì)，與管道直聯(lián)的德國(guó)和管道經(jīng)過(guò)海域的幾個(gè)成員國(guó)監(jiān)管部門(mén)環(huán)境部門(mén)打交道是簡(jiǎn)易得多的選擇。

　　NS2關(guān)于德國(guó)天然氣供應(yīng)安全的爭(zhēng)議之一在于是否多樣化了天然氣來(lái)源。反對(duì)者認(rèn)為管道建成后，歐盟將更加依賴俄羅斯進(jìn)口依賴。而NS2游說(shuō)者提出新管道將連接俄羅斯境內(nèi)不同氣源地點(diǎn)，從物理角度使得歐盟天然氣供應(yīng)更加安全。近日德國(guó)政府官員表示他們內(nèi)部研究表明NS2項(xiàng)目不會(huì)使德國(guó)更依賴俄羅斯天然氣。

　　歐盟委員會(huì)在其法律部門(mén)得出歐盟第三能源方案不適用于NS2的結(jié)論后，于2017年提出修改《天然氣法令》的立法提案。修改內(nèi)容包括進(jìn)口歐盟的管道將不能由天然氣生產(chǎn)供應(yīng)商所有，而且管道容量將按非歧視過(guò)網(wǎng)費(fèi)開(kāi)放給第三方。2018年3月，在中東歐議員爭(zhēng)取下，法案修改得到歐洲議會(huì)支持。歐盟能否通過(guò)法律改動(dòng)逆轉(zhuǎn)NS2項(xiàng)目進(jìn)程，不久的未來(lái)將見(jiàn)分曉?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，通過(guò)歐盟法律修改阻止獲得成員國(guó)審批已經(jīng)在建或已建成項(xiàng)目，引發(fā)的爭(zhēng)議將遠(yuǎn)超過(guò)阻止一個(gè)處在規(guī)劃階段的新項(xiàng)目。此番法律修改雖然針對(duì)NS2，但對(duì)將來(lái)投資建設(shè)或現(xiàn)有的連接第三國(guó)的海上天然氣管道均有影響。同時(shí)，為了增強(qiáng)統(tǒng)一能源市場(chǎng)國(guó)家間團(tuán)結(jié)性，降低第三國(guó)用天然氣要挾成員國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，歐盟已立法通過(guò)新的《能源安全法案》。新法案規(guī)定: 在緊急狀況下，一旦出現(xiàn)成員國(guó)供氣不足的情況，同一地區(qū)的鄰國(guó)將共同采取應(yīng)對(duì)措施。特別是針對(duì)弱勢(shì)消費(fèi)者群體，地區(qū)合作將共同保障為最容易受天然氣危機(jī)影響的消費(fèi)者供氣。

　　NS2作為跨洲際能源項(xiàng)目，背后的法律框架是折射時(shí)代的一面鏡子。歐盟成員國(guó)能源安全的投資審核權(quán)落在國(guó)家或者歐盟層面，緊急狀況運(yùn)營(yíng)是國(guó)家各自為營(yíng)還是地區(qū)間合作，能源市場(chǎng)融合程度決定于政治意愿。NS2是早已國(guó)際化的管道天然氣供應(yīng)鏈上新增的一條管道，與其對(duì)應(yīng)卻是國(guó)際能源法律框架作用有限的尷尬。上世紀(jì)90年代初，歐盟領(lǐng)頭建立了能源法律體系《能源憲章條約》（Energy Charter Treaty，ECT），用于向前蘇聯(lián)地區(qū)輸出歐盟統(tǒng)一能源市場(chǎng)法律和治理體系。當(dāng)時(shí)俄羅斯急需先進(jìn)國(guó)際法吸引國(guó)外能源投資，以臨時(shí)性身份加入了ECT。隨著ECT的發(fā)展壯大，主要?dú)庠磭?guó)均視ECT傾向于保護(hù)消費(fèi)者國(guó)家。俄羅斯于2009年正式拒絕批準(zhǔn)ECT，終止了條約在俄羅斯的臨時(shí)實(shí)施。而幾個(gè)主要?dú)庠磭?guó)家自身無(wú)力構(gòu)建一個(gè)替代性國(guó)際法律框架，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)其海外能源資產(chǎn)的投資安全也有負(fù)面影響。

　　烏克蘭：中轉(zhuǎn)國(guó)的能源史

　　烏克蘭在烏克蘭語(yǔ)里意為邊界國(guó)家，地處西方和俄羅斯文明沖突的前線，蘇聯(lián)解體后烏克蘭的發(fā)展在朝歐洲和朝俄羅斯靠攏兩個(gè)選項(xiàng)中搖擺。1994年在美國(guó)和歐洲調(diào)解下，烏克蘭簽署了布達(dá)佩斯協(xié)議，以西方國(guó)家保障其國(guó)土安全為前提放棄核武器。由于失去冷戰(zhàn)時(shí)期來(lái)自蘇聯(lián)的巨額軍事訂單，烏克蘭經(jīng)濟(jì)在九十年代進(jìn)入嚴(yán)重衰退，同時(shí)期發(fā)生的私有化運(yùn)動(dòng)使國(guó)家工業(yè)陷入寡頭控制。私有化完成時(shí)，東部寡頭控制的冶金業(yè)占據(jù)國(guó)家工業(yè)產(chǎn)值的半壁江山，而高耗能的冶金業(yè)高度依賴廉價(jià)能源。烏克蘭政府長(zhǎng)期對(duì)民用取暖實(shí)行高額補(bǔ)貼，2014年前輸氣公司Naftogaz的年度天然氣補(bǔ)貼費(fèi)用占到國(guó)家GDP的百分之八，該年補(bǔ)貼下占需求總量一半的民用和街區(qū)取暖價(jià)格為24美元/tcm，而工業(yè)用氣價(jià)格為242美元/tcm。巨大的民用工業(yè)價(jià)差以及烏克蘭同歐洲市場(chǎng)價(jià)差，使天然氣行業(yè)長(zhǎng)期陷入政客靠轉(zhuǎn)手倒賣(mài)來(lái)尋租的貪腐重災(zāi)區(qū)。

　　2010年，親俄的烏克蘭前總統(tǒng)亞努科維奇上臺(tái)后，俄羅斯以提供低價(jià)天然氣價(jià)格為條件，與烏克蘭簽署了黑海軍港塞瓦斯托波爾港的長(zhǎng)期租賃合約。同時(shí)，俄羅斯提出在亞歐走廊國(guó)家建立海關(guān)聯(lián)盟(Customs Union)，旨在推進(jìn)整合前蘇聯(lián)地區(qū)經(jīng)濟(jì)政治融合。然而，烏克蘭對(duì)加入俄羅斯主導(dǎo)的海關(guān)聯(lián)盟并不熱情。2013年，烏克蘭最終選擇了歐盟拋出的橄欖枝，宣布準(zhǔn)備簽署已經(jīng)談判數(shù)年的關(guān)聯(lián)協(xié)定(Association agreement)。這個(gè)協(xié)定不但意味著烏克蘭公司擁有歐洲統(tǒng)一市場(chǎng)的準(zhǔn)入權(quán)，更是這個(gè)國(guó)家向歐盟融合邁出的第一步。歐盟為周邊國(guó)家融合設(shè)置了不同的機(jī)制，融合機(jī)制的最高目標(biāo)指向歐盟成員國(guó)資格。因此關(guān)聯(lián)協(xié)定不僅涉及自由貿(mào)易區(qū)域的建立，而且條文中頗多關(guān)乎政治機(jī)構(gòu)設(shè)置、民主機(jī)制建設(shè)等非法定要求。這些條款意在協(xié)助簽署國(guó)向歐盟標(biāo)準(zhǔn)看齊從而提高國(guó)家治理能力。2013年冬天，烏克蘭政府在協(xié)定簽署的前夜毫無(wú)預(yù)兆地臨時(shí)宣布單方面放棄，舉國(guó)嘩然。為了更好的經(jīng)濟(jì)前景、法制社會(huì)和象征歐洲的價(jià)值觀，2013年底到2014年初的冬天，人們駐守獨(dú)立廣場(chǎng)，用鮮血選擇了這個(gè)國(guó)家的歐洲之路。在亞努科維奇?zhèn)}皇出逃的權(quán)力真空時(shí)期，俄羅斯趁機(jī)占領(lǐng)了克里米亞半島，之后用武力、財(cái)力和人力在東烏支持親俄武裝的分裂活動(dòng)。2014年以來(lái)，超過(guò)一萬(wàn)名烏克蘭士兵和平民在東烏沖突中喪生?？死锩讈喪录?，西方制裁俄羅斯的同時(shí)經(jīng)濟(jì)援助烏克蘭，然而修建NS2恰恰損害烏克蘭利益。

　　目前烏克蘭中轉(zhuǎn)管道收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)為每年20億歐元，相當(dāng)于該國(guó)GDP的百分之二到百分之三。從Gazprom角度，直聯(lián)消費(fèi)市場(chǎng)避免從第三國(guó)尤其是從烏克蘭中轉(zhuǎn)，不但省去大筆中轉(zhuǎn)費(fèi)用，更能降低政治、軍事?tīng)?zhēng)端對(duì)天然氣出口收入的影響。從烏克蘭的角度，2014年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了貨幣大幅度貶值和惡性通貨膨脹，20億歐元的年度過(guò)網(wǎng)費(fèi)收入對(duì)整個(gè)國(guó)家相當(dāng)重要，而且天然氣中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)是基輔遏制東烏形勢(shì)升級(jí)的一張王牌。少掉天然氣管道中轉(zhuǎn)國(guó)家這張免死金牌，對(duì)烏克蘭能源供應(yīng)和未來(lái)國(guó)內(nèi)局勢(shì)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　NS2 VS烏克蘭天然氣改革

　　阻止NS2的建成，需要烏克蘭在2019年現(xiàn)有中轉(zhuǎn)合同到期前向西方證明天然氣系統(tǒng)改革成效: 透明公正、達(dá)到歐盟標(biāo)準(zhǔn)的能源治理體系。

　　2014年新政府組建后，烏克蘭改革派推動(dòng)的能源體制改革高歌猛進(jìn)，從擬訂改革方案到議會(huì)通過(guò)天然氣市場(chǎng)和能源市場(chǎng)立法只用了兩年左右，改革的決心和速度受到西方支持者贊許。2016年秋天，烏克蘭議會(huì)通過(guò)能源市場(chǎng)改革提案，實(shí)施歐洲第三能源方案。主要改革措施為: 對(duì)垂直一體化的天然氣石油公司Naftogaz實(shí)行產(chǎn)權(quán)分離，建設(shè)天然氣市場(chǎng)和市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，成立獨(dú)立的能源監(jiān)管委員會(huì)。烏克蘭Dixi智庫(kù)今年年初發(fā)表在《卡內(nèi)基歐洲》的文章總結(jié)了天然氣改革取得的成績(jī)和困境。

　　作為垂直一體化的國(guó)有天然氣公司，Naftogaz負(fù)責(zé)領(lǐng)域包括：上游油氣勘測(cè)生產(chǎn)、輸氣管道的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、天然氣配送、儲(chǔ)氣設(shè)施運(yùn)營(yíng)和輔助服務(wù)。Naftogaz獨(dú)家控股烏克蘭天然氣輸氣公司Uktransgaz，而烏克蘭境內(nèi)的中轉(zhuǎn)管道屬于Uktransgaz。向歐洲第三能源方案改革看齊的能源體系意味著輸網(wǎng)Uktransgaz產(chǎn)權(quán)從Naftogaz的徹底獨(dú)立。2017年Naftogaz與意大利和斯洛伐克輸氣公司簽署意向書(shū)，共同評(píng)估合作運(yùn)營(yíng)烏克蘭境內(nèi)中轉(zhuǎn)管道的機(jī)會(huì)。下一步目標(biāo)為尋找歐洲輸氣公司管理中轉(zhuǎn)管道，意在借歐洲合作方為烏克蘭中轉(zhuǎn)線路背書(shū)。尋求歐洲合作伙伴運(yùn)營(yíng)過(guò)境管道也必須以明晰的產(chǎn)權(quán)改革為前提。據(jù)烏克蘭媒體《基輔郵報(bào)》報(bào)道，由于政治阻力使改革無(wú)法推進(jìn)，Naftogaz于2016年成立的獨(dú)立監(jiān)事會(huì)各成員于2017年9月紛紛辭職。Naftogaz管理層曾公開(kāi)表示，只有在與Gazprom的中轉(zhuǎn)訴訟完成后公司才能進(jìn)行產(chǎn)權(quán)改革，而今年二月底Naftogaz已贏得訴訟。

　　天然氣市場(chǎng)化在售氣端意味著逐步去補(bǔ)貼，2016年底，烏克蘭居民用氣價(jià)格漲到276美元/tcm?；o地區(qū)一間八十五平方米的公寓，一個(gè)月的能源支出為90美元左右，占到這個(gè)首都城市月平均工資的三分之一。為了緩解居民用戶承受漲價(jià)的能力，烏克蘭政府通過(guò)居民公開(kāi)的收入和能源支出來(lái)計(jì)算最終能源折扣，把費(fèi)用補(bǔ)償給能源提供商。據(jù)IMF估計(jì)，在民用氣價(jià)上漲過(guò)程中半數(shù)居民用戶得到了補(bǔ)貼。2016年，政府用于補(bǔ)貼和填補(bǔ)用戶未繳納費(fèi)用的缺口總額下降到GDP的百分之二點(diǎn)三。

圖5：天然氣改革前后居民氣價(jià)對(duì)比

　　近兩年來(lái)烏克蘭政府拖延反腐和司法改革，廣受?chē)?guó)際社會(huì)質(zhì)疑。之前作為改革旗幟的天然氣行業(yè)在政治壓力下也舉步艱難。國(guó)際貨幣基金組織因此延遲將近一年發(fā)放2017年中期金融救助款項(xiàng)，與此同時(shí)烏克蘭政府重返國(guó)債市場(chǎng)融資。進(jìn)兩步退一步的改革步調(diào)，讓自身危機(jī)四伏的歐洲對(duì)烏克蘭的支持逐漸陷入疲態(tài)。2019年烏克蘭大選在即，政客們?yōu)橼A得選票已開(kāi)始延緩國(guó)內(nèi)改革，此輪在西方支持下的烏克蘭政治經(jīng)濟(jì)改革窗口已基本結(jié)束。接下來(lái)幾個(gè)月，于改革派，是一場(chǎng)時(shí)間上與既得利益集團(tuán)殘酷的賽跑。經(jīng)濟(jì)學(xué)家Timothy Ashly最近指出，由于2018年國(guó)債市場(chǎng)融資成本過(guò)高，烏克蘭政府很可能需要重返談判桌，通過(guò)與國(guó)際貨幣基金組織達(dá)成天然氣改革的共識(shí)拿到救助款項(xiàng)。

　　針對(duì)NS2項(xiàng)目宣稱(chēng)低價(jià)過(guò)網(wǎng)費(fèi)的優(yōu)勢(shì)，烏克蘭監(jiān)管當(dāng)局曾表示他們可以調(diào)整烏克蘭過(guò)境管道的折舊率，提供與NS2一致的過(guò)網(wǎng)費(fèi)。由于天然氣中轉(zhuǎn)面臨政策和市場(chǎng)巨大的不確定性，烏克蘭政府尋找歐洲運(yùn)營(yíng)商合作管理過(guò)境管道的進(jìn)展非常緩慢。目前在德國(guó)政府周旋下，俄羅斯承諾NS2建成后部分天然氣將繼續(xù)通過(guò)烏克蘭管道中轉(zhuǎn)。等NS2項(xiàng)目運(yùn)行后俄方承諾是否能長(zhǎng)久維持，需要打一個(gè)很大的問(wèn)號(hào)。

　　國(guó)際關(guān)系

　　面對(duì)歐洲天然氣長(zhǎng)期需求的不確定，NS2是俄羅斯先發(fā)制人，用長(zhǎng)期合同主導(dǎo)的管道氣鎖定歐洲市場(chǎng)，與山姆大叔的LNG長(zhǎng)期賽跑較量的商業(yè)策略。美國(guó)對(duì)NS2線路態(tài)度耐人尋味，一方面阻止NS2有援助烏克蘭和維護(hù)東歐盟友能源安全的戰(zhàn)略意義；另一方面，美國(guó)已經(jīng)成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，阻止NS2項(xiàng)目將給出口歐洲市場(chǎng)的美國(guó)LNG帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2017年川普政府曾提議將參與NS2項(xiàng)目的歐洲公司列入對(duì)俄制裁的名單，但該提議涉嫌插手歐洲事務(wù)，布魯塞爾和柏林領(lǐng)導(dǎo)人均持反對(duì)態(tài)度。

　　中東歐國(guó)家基于能源與政治的雙重憂患，極力反對(duì)NS2項(xiàng)目。烏克蘭局勢(shì)帶來(lái)的能源安全和外交內(nèi)政沖擊尚未解決，將來(lái)哪個(gè)國(guó)家會(huì)是下一個(gè)烏克蘭，成為2014年以來(lái)懸在東歐和波羅的海地區(qū)的達(dá)摩克利斯之劍。能源安全，也是一場(chǎng)對(duì)于歐盟能源治理系統(tǒng)和團(tuán)結(jié)性的考驗(yàn)。

　　因冷戰(zhàn)期間維利·勃蘭特建立的與蘇聯(lián)保持對(duì)話(Ostpolitik)傳統(tǒng)，相對(duì)柏林墻倒后處在地緣戰(zhàn)略舒適區(qū)的西歐國(guó)家，德國(guó)在危機(jī)中與俄羅斯商談以及調(diào)解烏克蘭事務(wù)的意愿更強(qiáng)烈。然而德國(guó)前總理施羅德在2005年選舉失敗后立即加入NS1董事會(huì)，NS2修建計(jì)劃宣布后被任命為NS2董事會(huì)主席。德國(guó)《明鏡周刊》2018年5月8日評(píng)論文章指出：施羅德作為前總理代表俄羅斯利益游說(shuō)，在德國(guó)社會(huì)反響強(qiáng)烈。普通民眾對(duì)政治家替外國(guó)政府游說(shuō)這一立場(chǎng)選擇持質(zhì)疑態(tài)度，而抱積極態(tài)度的大都為希望與俄羅斯保持貿(mào)易往來(lái)的商業(yè)界人士。施羅德曾掌舵的社會(huì)民主黨內(nèi)也為此意見(jiàn)分裂，因此大部分社會(huì)民主黨人對(duì)外界和媒體保持沉默。Carnegie Europe智庫(kù)專(zhuān)家Judy Demply曾指出: 德國(guó)政府將NS2項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目對(duì)待，很大程度是默克爾為了維持聯(lián)合政府向社會(huì)民主黨政治妥協(xié)的結(jié)果。

　　NS2之爭(zhēng)折射出技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的市場(chǎng)變革，以及統(tǒng)一市場(chǎng)跨國(guó)管道投資激勵(lì)錯(cuò)位的隱憂。能源安全，不僅僅是基于現(xiàn)實(shí)主義的經(jīng)濟(jì)利益計(jì)算，也關(guān)乎盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的外交內(nèi)政。背后是國(guó)家地區(qū)間歷史文化的沖突連接，也是動(dòng)態(tài)變化的各方意愿和看法。（黃笛韻）