潘繼平：中國(guó)天然氣面臨的挑戰(zhàn)和問題

編者按：2018年4月26日，由中國(guó)企業(yè)投資協(xié)會(huì)、中國(guó)能源研究會(huì)分布式能源專委會(huì)、清華大學(xué)創(chuàng)新發(fā)展研究院和中國(guó)能源網(wǎng)研究中心共同主辦，以“未來能源?開放創(chuàng)新合作共贏”為主題的“2018（第十四屆）中國(guó)能源戰(zhàn)略投資論壇”在北京召開。國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究室主任、研究員潘繼平作了精彩演講。

本文系根據(jù)論壇發(fā)言進(jìn)行整理，略有刪節(jié)。

很高興參會(huì)，一看到會(huì)議上的人我感到有些另類，好像說的我都聽不懂，真希望未來能源盡快商業(yè)化，早日取得進(jìn)步，我們從事傳統(tǒng)能源的同志就不用這么辛苦了，中央領(lǐng)導(dǎo)不用這么著急了，天天批示、天天開會(huì)，受會(huì)議主辦方的邀請(qǐng)來給大家介紹一下我們對(duì)天然氣的情況分享。

原本想跟大家做專業(yè)的天然氣發(fā)展報(bào)告，目的是希望大家了解理解天然氣上游情況，因?yàn)樘烊粴庑袠I(yè)估計(jì)下游的情況市場(chǎng)消費(fèi)大家都很清楚，天天都在用，過完春節(jié)多部委聯(lián)合召開了天然氣多部委協(xié)調(diào)會(huì)，開完會(huì)我們的壓力就更大了，生產(chǎn)在第一位是重中之重，我也看到在座的各位天然氣上游的情況不是很熟悉，我盡全力把上游基本情況做個(gè)簡(jiǎn)單的介紹，意猶未盡之處可以會(huì)后再討論，我也歡迎大家對(duì)自然資源部的油氣工作、礦產(chǎn)工作給予支持和討論，多提寶貴意見，現(xiàn)在暫時(shí)叫國(guó)土資源部油氣戰(zhàn)略中心，用不了多久這個(gè)名稱就成為歷史。

中國(guó)天然氣資源的形勢(shì)和潛力，在潛力項(xiàng)生產(chǎn)供應(yīng)現(xiàn)狀是什么樣，面臨什么挑戰(zhàn)和問題，取得的進(jìn)展也是有目共睹，在講挑戰(zhàn)和問題的時(shí)候著重講問題和挑戰(zhàn)，面臨的機(jī)遇大家也很了解，面臨這些挑戰(zhàn)和現(xiàn)狀有哪些前景、該怎么解決？

我最早試圖做專業(yè)性報(bào)告，想用一張圖給大家基本的空間概念，這是中國(guó)盆地分布圖，如圖，我們的盆地、氣田、天然氣資源分布在什么地方。粉色是三大天然氣盆地，塔里木、鄂爾多斯、四川盆地，有了概念以后接下來再講就知道我說的是什么內(nèi)容。

海域，今天召開了一個(gè)專題海域天然氣閉幕會(huì)議，討論如何在海域發(fā)展天然氣。綠色的部分東海、珠江口、瓊東南。

我國(guó)天然氣的資源和潛力，中國(guó)特殊的地質(zhì)條件決定天然氣資源類型多、總量大，目前為止勘探開發(fā)程度低、潛力大，具備天然氣開發(fā)的基礎(chǔ)，這是個(gè)定論，也多次給中央提，我們具備發(fā)展天然氣的資源基礎(chǔ)。專業(yè)化幾個(gè)階段的判斷，油氣勘探階段劃分，下面是油氣儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)階段的劃分，右邊是常規(guī)天然氣資源結(jié)構(gòu)序列。暗示的部分是待探明資源量、黃色是未開發(fā)的儲(chǔ)量、褐色的部分是已開發(fā)的部分以及剩余儲(chǔ)量，紅色的部分是累計(jì)產(chǎn)量。全國(guó)常規(guī)含致密氣資源量90.3萬億立方米，截止到2017年底已經(jīng)累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量14.3萬億立方米，處于勘探早中期階段。對(duì)照勘探階段表我們是處于早期，對(duì)照儲(chǔ)量我們是早期近中期的階段。

各個(gè)盆地差別很大，四川盆地、塔里木和鄂爾多斯盆地，三大盆地是我國(guó)重要的天然氣資源盆地，它們的勘探程度和資源探明儲(chǔ)量、探明率差別很大，除了鄂爾多斯盆地探明率20%以上其余都很低，有些是10%，甚至5%，只有四川、渤海灣、準(zhǔn)噶爾盆地探明率超過15%，其余探明率都很低。想說明截止到目前資源探明程度是低的，潛力是巨大的。常規(guī)和非常規(guī)的，常規(guī)主要指頁巖氣和煤層氣，煤層氣是起源于80年代末90年代初，現(xiàn)在也是半死不活的，但是頁巖氣不一樣是后來居上迅速的發(fā)展，短短幾年遠(yuǎn)遠(yuǎn)把煤層氣甩在后面。右邊表下是探明率，是找到的探明率都很低，也就是說，總體來講我國(guó)非常規(guī)資源開發(fā)利用勘探開發(fā)利用程度才剛剛起步，接下來開發(fā)的潛力，認(rèn)為用得上的潛力，兩行文字截止到2016年底到2018年，20年的時(shí)間，新新增的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量整整增加三萬億，年均增長(zhǎng)1600億立方米，這意味著每年新增探明經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了每年采出來的部分。

如圖，綠色的部分是每年新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量，這是賺錢可以采出來的，是經(jīng)濟(jì)可以采的，紅色的部分是每年天然氣年產(chǎn)量，我們上產(chǎn)潛力、上產(chǎn)能力，增產(chǎn)空間是巨大的。儲(chǔ)采比也比較高的，儲(chǔ)量替代率一直在1.8到3.3，每年用掉的儲(chǔ)量和每年新增的部分來比，每年找到的是采掉的一兩倍，最高的時(shí)候3倍，這是資源潛力和形勢(shì)。

無論是勘探還是開發(fā)，資源的潛力還是比較好的，由于時(shí)間的限制和專業(yè)上的問題，不能在這里詳細(xì)闡述潛力背后的結(jié)構(gòu)性矛盾，我們的資源結(jié)構(gòu)性矛盾是很突出的，有很多資源找到了不能用，很多資源是不能勘探的，資源背后有嚴(yán)峻的增儲(chǔ)上產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)。中國(guó)的天然氣上游就是這樣的現(xiàn)狀。

生產(chǎn)供應(yīng)現(xiàn)狀面臨什么挑戰(zhàn)呢？現(xiàn)狀的問題，中國(guó)的天然氣工業(yè)起步就是這十幾年，80年代之前或者是90年代之前中國(guó)談不上天然氣供應(yīng)，長(zhǎng)期以來中國(guó)天然氣是作為附屬產(chǎn)業(yè)開發(fā)，是找油偶爾找到氣而不是專門找氣，90年代有一定規(guī)模天然氣勘探，真正進(jìn)入本世紀(jì)開始數(shù)據(jù)說明了問題，頁巖氣和煤層氣新增儲(chǔ)量的情況，用短短幾年時(shí)間，頁巖氣三五年的時(shí)間頁巖氣走到今天成績(jī)不可小視，2014到2017年連續(xù)四年新增儲(chǔ)量，這很不容易，發(fā)現(xiàn)了三個(gè)大型頁巖氣田，兩個(gè)大型煤層氣區(qū)，煤層氣的發(fā)展是嚴(yán)重滯后的，80年代末90年代初歷經(jīng)30年的時(shí)間才走到今天的樣子，煤層氣我一直認(rèn)為是半死不活的，也不知道今后潛力如何，但是頁巖氣是值得期待的。

快速發(fā)展的背后問題依然很突出，矛盾也很嚴(yán)峻，我們發(fā)現(xiàn)90億方的產(chǎn)量，包括勘探開發(fā)，就是在左邊的圖上，截止到2016年底，全國(guó)所有頁巖氣探礦權(quán)，122萬億立方米的資源量，22萬億可采資源量，真正目前工業(yè)化勘探開發(fā)就在四川盆地周邊，形成工業(yè)規(guī)模的就只有川渝、川南重慶一帶，大好形勢(shì)往往掩蓋了很多突出的矛盾，這也是我國(guó)體制的特點(diǎn)。我們需要鼓舞士氣，需要厲害了我的國(guó)，同時(shí)也需要清醒的認(rèn)識(shí)到自己面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，否則容易頭腦發(fā)昏。

產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況，新世紀(jì)以來200多億，一直增長(zhǎng)到2017年接近1500億，說的是預(yù)測(cè)，實(shí)際上是實(shí)際產(chǎn)能，產(chǎn)量增長(zhǎng)了5倍，其中頁巖氣90億方、煤層氣47億方，非常規(guī)氣目前已成為我國(guó)天然氣供應(yīng)重要組成部分，不是補(bǔ)充，過去長(zhǎng)期以來經(jīng)常說非常規(guī)氣，五年前非常規(guī)是補(bǔ)充，現(xiàn)在再這樣講就是不負(fù)責(zé)任了。我們要放到全國(guó)的分布背景上來看，到底分布在什么地方，三大盆地占了75%，加上海域就是83%，四川盆地加上頁巖氣三大盆地占了80%，中國(guó)的天然氣常規(guī)和非常規(guī)就分布在這里，全國(guó)陸上960萬平方公里，海域300萬平方公里，合起來1200萬平方公里，實(shí)際上真正動(dòng)產(chǎn)開發(fā)的是很小的。

鄂爾多斯陜甘寧一帶，接近450億，四川加上90億方頁巖氣四川盆地400億，塔里木接近280億左右，還有一部分是海域，海域主要是在東海和珠江口盆地，近幾年發(fā)現(xiàn)的深水大氣田，去年產(chǎn)量是30多億方，已經(jīng)很不容易了。我期待大家關(guān)注天然氣，其實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)就去年天然氣的發(fā)展習(xí)主席批了12次，李克強(qiáng)總理批了50多次，李克強(qiáng)委托習(xí)主席關(guān)于礦產(chǎn)資源和能源資源專門找我們部領(lǐng)導(dǎo)談，張高麗受總書記委托專門去國(guó)土部調(diào)研，國(guó)土資源部要增強(qiáng)資源的供應(yīng)，要守住資源供應(yīng)的安全底線，中央領(lǐng)導(dǎo)是很操心的，所以有責(zé)任多說幾句。

頁巖氣開發(fā)是后來居上發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，正在成為我國(guó)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)關(guān)鍵，為了增加今年天然氣的供應(yīng)，發(fā)改委、能源局、國(guó)土部、三桶油想方設(shè)法今年在頁巖氣上增產(chǎn)，還是有很大的難度，2020年發(fā)展目標(biāo)任重道遠(yuǎn)，馬上要進(jìn)行“十三五”中期評(píng)估了。天然氣發(fā)展態(tài)勢(shì)很好，這十幾年發(fā)展非常快，但是要想給一個(gè)表告訴大家，為什么發(fā)展，只有比較才知道自己發(fā)展的快慢，沒有比較自己認(rèn)為自己厲害了，天然氣過去十年還是確實(shí)不錯(cuò)的，用BP數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，06到2016年世界十大天然氣增產(chǎn)，這十個(gè)國(guó)家天然氣增產(chǎn)量在過去十年占全球同期天然氣增量的95%，世界過去十年增量95%的增量來自十個(gè)國(guó)家，我們排第四名，我們只有十年左右的時(shí)間，我們還是相當(dāng)不容易的，增速反而又排第三，沒有為石油上游行業(yè)呼吁，沒有要功的意思，只是想在面臨嚴(yán)峻形勢(shì)的時(shí)候要保持清醒的頭腦要保持自信，不要因?yàn)閯e人批評(píng)、一制裁、一沖突和打仗又銷聲匿跡了，一說好又說的好上天，什么時(shí)候我們這個(gè)國(guó)家看了任何問題能夠理性客觀冷靜的分析，能源的問題確實(shí)很復(fù)雜，天然氣的問題，今年天然氣2800億，實(shí)際上只能提供2400億不到，缺400億從何而來，有進(jìn)口也有增產(chǎn)。

相對(duì)需求來講，當(dāng)看到問題的時(shí)候要想到長(zhǎng)處，講到成績(jī)的時(shí)候要有憂慮感，要居安思危，成績(jī)比需求是不是形勢(shì)越來越嚴(yán)峻啊，差距就是對(duì)外依存度，我們還初步做了分析，目前的態(tài)勢(shì)下去到2020年對(duì)外依存度去年說39%、40%，實(shí)際上去年就已經(jīng)接近40%，照這個(gè)下去2020年50%都擋不住。

背后面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和問題，資源品質(zhì)低，劣質(zhì)化趨勢(shì)加劇，我不是為我們開脫，真正從事勘探的去野外跑跑，去資源現(xiàn)場(chǎng)和前線去坐坐才知道，我們的資源是什么樣的形勢(shì)，三組數(shù)據(jù)，80%、70%、50%、60%，80%是沒有找到待探明常規(guī)天然氣資源中有80%是劣質(zhì)資源，這是風(fēng)險(xiǎn)高、成本大，這些資源放在中東和俄羅斯這些資源都沒人開發(fā)，除非對(duì)外開放，50%待探明資源分布在超深層海域，現(xiàn)在勘探領(lǐng)域突破了多少在直奔萬米深地，一萬米深層空間，八千是探井對(duì)油公司已經(jīng)基本上快成為常態(tài)了，有資源條件好肯定要上鉆，十二五以來年均新增探明儲(chǔ)量中70%以上是難動(dòng)用儲(chǔ)，就是找到不能用的。如果了解美國(guó)的頁巖氣，如果比較的話資源品質(zhì)不如美國(guó)的頁巖氣。我們有122萬億頁巖氣，60%以上的分布在海象分布在超過3500米深度，美國(guó)這樣的資源連5%都不到，我們就是這么一個(gè)資源家底，中國(guó)人必須靠自己的智慧來解決自己的問題，習(xí)主席最近在長(zhǎng)江視察的時(shí)候說，大國(guó)重器要掌握自己的手中，資源依然如此。

第一個(gè)萬億方超大型的致密砂巖氣，不同氣價(jià)下充分說明了增儲(chǔ)上產(chǎn)開發(fā)利用難度，特別是低品位的儲(chǔ)量如何快速的增產(chǎn)，今年財(cái)政部、國(guó)稅局、國(guó)家能源局、發(fā)改委還有我參加了至少五次會(huì)，如何有效的提供直接的財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)快速增產(chǎn)。

關(guān)鍵技術(shù)裝備總體落后制約了資源的開發(fā)，資源開發(fā)上面臨的關(guān)鍵技術(shù)是一大軟肋，我們不能掩蓋頁巖氣開發(fā)技術(shù)瓶頸，3500米深頁巖氣是不能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)開發(fā)的，在宜昌、貴州都實(shí)現(xiàn)了頁巖氣勘探發(fā)現(xiàn)，可能能見產(chǎn)嗎？依然不能，陸相頁巖氣是死資源，因?yàn)榧夹g(shù)的制約，深層、深水、廣袤的深水海域是我國(guó)油氣開發(fā)的處女地。我們?cè)谟懻撊绾伍_發(fā)動(dòng)用深水資源，廣袤的南海特別是中南部，一定是增儲(chǔ)上產(chǎn)現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略。

競(jìng)爭(zhēng)投入不足，制約天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，不管有沒有三桶油的同志還是要說，95%的優(yōu)質(zhì)資源掌握在三桶油手中，現(xiàn)在從2011、2012年開始進(jìn)行六次招投標(biāo)，甚至山西煤層氣搞過招標(biāo)效果怎么樣，六年了嘛，目前為止只有川南取得了突破，其他的全部失敗，優(yōu)質(zhì)區(qū)塊存量資源如果不激活，提高國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)保障程度一定是有難度的。由于種種原因上游體制改革舉步維艱，不是不想改，是在摸索過程中，在競(jìng)爭(zhēng)不足背景影響的是投資不足，投資不足產(chǎn)量能上去嗎？?jī)?chǔ)量能上去嗎？不可能呀，未來能源沒有錢，未來能源能投產(chǎn)嗎？不能啊，可是社會(huì)資本大量的閑置，不去炒房產(chǎn)就出國(guó)炒，出國(guó)失敗了就搞地下錢莊，地下錢莊被抓了要判刑，老百姓資金沒有出路就搞這個(gè)，現(xiàn)在搞未來能源我反而是支持，是大量的民間資本沒有出路，民間投資是在夾縫中尋找發(fā)展。

開發(fā)投資政策體系不健全，不利于增產(chǎn)，新能源支持政策哪怕有三分之一支持幅度，支持天然氣開發(fā)利用上，我敢負(fù)責(zé)任的說我們可以一年可以增產(chǎn)一百億，能源局、財(cái)政部跟他們處長(zhǎng)說，我可以肯定的說，甚至還不止，新能源汽車支持了多少錢，天然氣有嗎？去年頁巖氣補(bǔ)貼只有幾億，90億立方米的頁巖氣的產(chǎn)能。整體非常規(guī)總的來講經(jīng)濟(jì)開發(fā)效率仍然是很低的。

我也是搞研究的，我的研究很有局限，因?yàn)槲覀兪墙o上面看的，上面喜歡看我們要瞄準(zhǔn)他們看的目標(biāo)去做，他們不喜歡看的我們自己私下研究還不能報(bào)。我自己做的，因?yàn)椴怀墒炷贸鰜砀蠹遗?，現(xiàn)實(shí)情景的預(yù)測(cè)和理想情景的預(yù)測(cè)，我沒搞中間情景，什么是理想和現(xiàn)實(shí)，就是剛剛提的四大問題能不能得到有效的解決，體制改革、機(jī)制的完善、政策的到位、機(jī)制突破能不能推進(jìn)，直接決定了未來天然氣發(fā)展的前景，36%、55%具體不贅述了。

三大建議：實(shí)際上短期來講要加大對(duì)天然氣的開發(fā)支持力度，一個(gè)月前財(cái)政部有個(gè)處長(zhǎng)找我，錢沒問題，中央說了財(cái)政部拿得出錢來支持，一定要保證2018年不再出氣慌，中央最高領(lǐng)導(dǎo)發(fā)火了一定要保，加上進(jìn)口、加上常規(guī)增產(chǎn)還缺120到150億方的缺口，從哪來？國(guó)內(nèi)沒有必須去市場(chǎng)引進(jìn)，一百多億方的天然氣進(jìn)口從市場(chǎng)上進(jìn)口，管道氣進(jìn)口是限額只有液化天然氣，吃虧的最后還是我們。

我們開了個(gè)會(huì)，后面兩項(xiàng)加上油氣地質(zhì)理論降低成本提高開發(fā)效益，關(guān)鍵還是一定要通過技術(shù)創(chuàng)新降低成本，這是階級(jí)練內(nèi)功深層次的立身之本，第二個(gè)關(guān)鍵是體制改革，體制不改不盤活存量資源，不激活睡在地下資源潛力，增儲(chǔ)上產(chǎn)是一個(gè)空話，對(duì)外依存度會(huì)越來越高，能源安全形勢(shì)會(huì)越來越嚴(yán)峻。

非常感謝大家！