“能否落地”或?qū)⒊蔀橹袊彝橹埔蚁╉椖繘Q勝關(guān)鍵

近期，在石化產(chǎn)業(yè)上馬“乙烷制乙烯”需要理性思考的聲音中，緣泰石油乙烷制乙烯項目逐漸a浮出水面。

美國的頁巖氣革命使乙烷產(chǎn)量快速增長，在充分滿足國內(nèi)市場的同時，也使得美國乙烷出口中國成為可能。乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)由此進(jìn)入中國石化界的視野。

作為在中國最早深入研究并積極規(guī)劃乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)的石化企業(yè)，緣泰石油有限公司在2014年就將乙烷制乙烯項目列入了公司的整體業(yè)務(wù)布局和戰(zhàn)略規(guī)劃。歷經(jīng)4年準(zhǔn)備時間，乙烷制乙烯項目現(xiàn)已作為緣泰石油打通國內(nèi)外兩種資源、兩個市場的關(guān)鍵布局，進(jìn)入規(guī)劃的最后階段，并即將落地執(zhí)行。

項目前期，緣泰石油與國際知名咨詢公司合作，就乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合理性和可行性，進(jìn)行了細(xì)致而全面的思考。

中國具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，被稱為石化之母，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。乙烯產(chǎn)量已經(jīng)成為衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國乙烯工業(yè)發(fā)展很快，產(chǎn)能迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。但是目前我國乙烯生產(chǎn)主要以石腦油路線和煤基路線為主，存在項目投資大、工藝路線長、產(chǎn)品收率低等缺點。

在頁巖氣革命的推動下，2011~2012年美國從石油進(jìn)口國變成石油出口國。目前，美國乙烷供應(yīng)過剩已日益凸顯，這引起了中國石化企業(yè)的高度關(guān)注和濃厚的興趣。

圖1：美國頁巖氣井

我國將乙烷制乙烯作為傳統(tǒng)路線制乙烯的有益補(bǔ)充，具有廣闊的市場前景和發(fā)展空間。烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，堅持原料多元化，積極利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，拓寬原料路線，保障烯烴原料供給。引進(jìn)乙烷路線生產(chǎn)乙烯，是現(xiàn)有的石腦油路線和煤基路線的有益補(bǔ)充，能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

目前，乙烷裂解制乙烯在項目投資和運營費用方面，相比傳統(tǒng)路線都顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。美國頁巖氣革命導(dǎo)致乙烷價格相對較低，而且具有一定的出口量。中國的乙烯70%以上是由石腦油裂解。按照目前油價低位情況下的原料價格，乙烷路線乙烯成本價格仍比石腦油基的乙烯綜合成本價格低20%~30%，因此用進(jìn)口乙烷在中國生產(chǎn)乙烯及乙烯下游產(chǎn)品，可獲得豐厚的利潤。對于需要乙烯及其下游產(chǎn)品作為原料的生產(chǎn)企業(yè)來說，更是實現(xiàn)了成本的大幅度節(jié)約，產(chǎn)品價格優(yōu)勢較大。

2017年國際布倫特原油價格平均價為54.7美元/桶，美國乙烷全年平均價約183.8美元/噸，而國內(nèi)華東甲醇全年平均價約2776元/噸。以此為基礎(chǔ)，測算石腦油裂解、進(jìn)口乙烷裂解、甲醇制烯烴三種路線噸烯烴完全成本(不含稅)分別為4743元/噸、3511元/噸和6994元/噸。因此按照目前的MontBelvieu乙烷價格和海運費水平，進(jìn)口乙烷裂解制乙烯具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。隨著國際原油價格呈現(xiàn)逐步抬升趨勢，烷烴路線的成本優(yōu)勢將更加凸顯。

相較于石腦油裂解制乙烯的傳統(tǒng)工藝路線，乙烷裂解制乙烯工藝項目不僅投資低、原料成本低，而且產(chǎn)品收率高、純度高、路線單一。研究機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，在2025年之前，美國乙烷價格會有一定幅度的上升，但這個上升幅度會是中國乙烷制乙烯項目可以接受的范圍內(nèi)。而且，未來幾年內(nèi)，我國對于乙烯的需求缺口將有增無減。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國乙烯表觀消費量約2037萬噸，同比增長4.8%；乙烯當(dāng)量消費量在3900萬噸左右，缺口達(dá)2000萬噸。在國內(nèi)乙烯消費結(jié)構(gòu)中，LLDPE約占總消費量的27%、HDPE約占26%、LDPE約占11%、乙二醇約占11%、環(huán)氧乙烷約占8%、苯乙烯約占8%。其中，乙二醇、LDPE和HDPE的自給率最低，分別為42%、48%和49%，供需矛盾突出。

2017年中國聚乙烯進(jìn)口量1179.4萬噸，同比增加18.6%；乙二醇進(jìn)口量超過800萬；我國乙烯進(jìn)口量達(dá)到216萬噸，同比大增30%。目前，國內(nèi)乙烯當(dāng)量自給率僅52.5%，而當(dāng)量缺口高達(dá)1965萬噸，預(yù)計到2025年國內(nèi)當(dāng)量缺口仍將在1600萬噸以上。這為乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場發(fā)展空間。

建立穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)鏈

在明確乙烷制乙烯的市場前景后，首先要考慮的問題是選址。乙烷原料來自于美國，而最大的乙烯市場在中國，所以首先要評估是在美國建廠更合適，還是應(yīng)在中國建廠。

經(jīng)過聘請國際化的工程咨詢工程公司做出的詳細(xì)比較方案，基本結(jié)論是，在美國建廠唯一的優(yōu)勢是原料，包括原料的價格和原料的可獲得性。而在建設(shè)成本、項目籌備及建設(shè)周期以及產(chǎn)品市場方面，在美國建廠的劣勢都非常明顯?？梢灶A(yù)見，隨著美國乙烷出口終端的建設(shè)，以及運輸技術(shù)的不斷成熟，在將原料乙烷運回中國來建設(shè)乙烯工廠在經(jīng)濟(jì)上更為可行。

乙烷制乙烯的供應(yīng)鏈包括天然氣處理、NGL收集、管道傳輸、乙烷分離、乙烷存儲、出口泊位、船舶運輸、乙烷卸貨、乙烷存儲、乙烷裂解幾個步驟。

國內(nèi)企業(yè)在乙烷裂解項目運營的關(guān)鍵點之一為穩(wěn)定的物料供應(yīng)。首先要重點考慮的問題就是如何獲得穩(wěn)定的乙烷資源。美國是目前乙烷的最大也是唯一的出口國，但是出口能力有限。對于中國投資企業(yè)來說，必須要鎖定乙烷出口終端設(shè)施，包含乙烷液化裝置、儲罐以及泊位，要有管道連接到乙烷資源，與其液化和出口能力相匹配。因此中國企業(yè)必須找到可靠的供貨商，或者通過有實力的中間商，與供應(yīng)商簽訂長約，才能保證投資的可靠性。

在這方面，中國企業(yè)可以考慮的合作方式有多種，包括直接從資源供應(yīng)方（氣體開采商）手中購買乙烷，委托管道運營商通過他們建設(shè)的碼頭讓乙烷輸出；或是跟管道運營商和碼頭運營商合作，通過他們?nèi)フ屹Y源方等。

考慮項目的乙烷年需求量較大，建議中國企業(yè)選擇與可靠的中游集成供應(yīng)商合作，通過供應(yīng)商建有的成熟乙烷輸送碼頭，以保證足量的乙烷資源供應(yīng)。

在貿(mào)易環(huán)節(jié)上，建議中國企業(yè)選擇和大型石化專業(yè)國際貿(mào)易公司合作，以保證能獲得有價格競爭力和長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)。另外，和大型石化專業(yè)貿(mào)易公司合作的好處是可以通過一些貿(mào)易金融對沖手段將乙烷價格的波動控制在一定范圍內(nèi)。比如，除了采用MontBelvieu自身的乙烷定價機(jī)制外，將乙烷價格關(guān)聯(lián)美國HenryHub天然氣價格及東北亞石腦油價格，以降低原材料價格波動風(fēng)險。

其次，乙烷的供應(yīng)對倉儲物流條件要求比較高，基礎(chǔ)設(shè)施投資較大。乙烷運輸以管輸和船運為主，從美國墨西哥灣沿岸運至中國長江口岸，需要大型深冷船只，碼頭倉儲需配套冷凍罐區(qū)。

目前，8萬立方米等級的VLEC(超大型乙烷運輸船)剛剛興起，已投用船舶數(shù)量十分有限，而國際上的VLEC訂單較多。由于沒有現(xiàn)成的船舶供新項目使用，100萬噸乙烷裂解項目需要6艘以上，新建VLEC需要確定的長期租船合同，存在一定的不確定性。此外，在當(dāng)前船運市場環(huán)境下，美國乙烷運至中國東部沿海運費約90~120美元/噸，但未來同樣存在漲價風(fēng)險，需要通過合理的商業(yè)模式鎖定運費，降低風(fēng)險。

圖2：全球首個VLEC在美國得克薩斯州港口裝載乙烷

對中國企業(yè)來說，上馬乙烷制乙烯項目必須建立穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)鏈?？梢酝ㄟ^上游參股、出資等方式，將資源供應(yīng)方、管道物流方、港口及船舶運輸方等供應(yīng)鏈建立有機(jī)共同體。建立原料采購協(xié)議、原料生產(chǎn)儲運及港口建設(shè)、乙烷遠(yuǎn)洋運輸船舶、國內(nèi)港口碼頭倉儲建設(shè)、乙烷裂解項目的企業(yè)必須對原料供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)都形成一定的掌控能力。由于乙烷定價機(jī)制為CFR到岸價，可以考慮和貿(mào)易公司共同出資定船，交由貿(mào)易公司整體運營協(xié)調(diào)，在運輸環(huán)節(jié)有效降低風(fēng)險。

國內(nèi)裝置選址至關(guān)重要

獲取穩(wěn)定的乙烷供應(yīng)，只是確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提之一，另外一個關(guān)鍵因素是國內(nèi)裝置的選址。

經(jīng)過長期的調(diào)查研究，國內(nèi)裝置的選址有幾個重要因素。第一是選擇合適的園區(qū)，其成熟度及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要符合國家定位，也適合上馬乙烷制乙烯項目?；ぎa(chǎn)業(yè)園區(qū)化發(fā)展，能有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；實現(xiàn)各類能源綜合利用，降低消耗；建立統(tǒng)一的安全環(huán)保監(jiān)管系統(tǒng)和處理設(shè)施，有效提升入園企業(yè)的整體安全環(huán)保水平。

第二是靠近合適的港口。VLEC對港口及碼頭有著特殊要求，且其進(jìn)港對航道及臨近碼頭都有特殊要求。因此，園區(qū)最好能?？看笮鸵后w化工碼頭，而且有建設(shè)深水碼頭的條件，或者已配建其他化工相關(guān)配套，這樣經(jīng)過比較簡單的改造，港口就可以接駁VLEC。另外，因為裝置接收的是從美國進(jìn)口來的乙烷，因此港口還必須具備國家一類開放口岸的條件。

第三是考慮項目的建設(shè)成本和建設(shè)環(huán)境，包括土地、稅收、施工期、園區(qū)設(shè)施配套、融資環(huán)境、環(huán)保，以及政府服務(wù)理念和效率、整體商業(yè)環(huán)境等軟環(huán)境。一方面，合適的配套環(huán)境和政策，有助于縮短工期，縮短投資成本，并且園區(qū)方面可以在項目整體推進(jìn)時提供必要的支持；另一方面，也避免項目因為一些不必要的因素導(dǎo)致建設(shè)停滯或者延后。此外，項目所在地如果化工類產(chǎn)業(yè)集中，有成熟的人才基礎(chǔ)，對項目人員招募就會比較有優(yōu)勢。

第四是考慮乙烯產(chǎn)品下游市場銷售問題。乙烷制乙烯項目產(chǎn)品單一，因此項目的選址必須考慮靠近下游市場，打造石化綜合利用的產(chǎn)業(yè)鏈條。此外，要考慮鐵路、公路、水運等區(qū)位交通是否便捷?？梢赃x擇現(xiàn)有的一些大型化工類產(chǎn)業(yè)基地，特別是靠近華東、華南等乙烯需求市場，或者就地消化。因為化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈相對齊備，能通過原料互供、內(nèi)部循環(huán)的方式實現(xiàn)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，接納項目生產(chǎn)的乙烯和氫氣等產(chǎn)品，以獲得更高的成本優(yōu)勢。

圖3：中國沿海化工園區(qū)深水碼頭

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，“十三五”時期將是乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期。2020年前，以石腦油為主要原料的數(shù)個百萬噸級乙烯裝置將集中投產(chǎn)，其中包括恒力石化150萬噸/年、云南石化100萬噸/年、盛虹石化110萬噸/年、中科大連油80萬噸/年、浙江石化一期140萬噸/年、泉州石化100萬噸/年等裝置。此外，數(shù)個乙烷裂解制乙烯項目正在規(guī)劃之中。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017～2021年，國內(nèi)計劃新投產(chǎn)乙烯項目超過40個，涉及新增產(chǎn)能至少2400萬噸/年，其中山東地方企業(yè)計劃新投產(chǎn)乙烯產(chǎn)能超過600萬噸/年，浙江石化、古雷石化及中化泉州等多個100萬噸/年大乙烯項目也處于在建狀態(tài)。到2020年，國內(nèi)乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到3516萬噸/年。

可以預(yù)見，乙烷進(jìn)入中國將會對國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)的帶來非常大的變化，無論從現(xiàn)有乙烯裝置挖潛改造還是新建乙烷制乙烯裝置，都需要提升產(chǎn)業(yè)競爭力和抗風(fēng)險能力。要做好資源的優(yōu)化配置，通過差異化、高端化設(shè)計下游產(chǎn)業(yè)鏈方案，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)與進(jìn)口產(chǎn)品的錯位發(fā)展，增加副產(chǎn)品的利用價值，提升產(chǎn)業(yè)競爭力和抗風(fēng)險能力。

順應(yīng)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢

推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，是黨中央綜合研判世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)做出的重大決策。我國石化產(chǎn)業(yè)必須以推進(jìn)供給側(cè)改革為主線，推動轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展質(zhì)量和內(nèi)生動力。

結(jié)構(gòu)調(diào)整是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一條主線，也是石化產(chǎn)業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵。《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出，要增強(qiáng)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力；開展乙烯原料輕質(zhì)化改造。我國發(fā)展乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)，不僅符合符合乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)鼓勵方向，而且是提升石化原料供給和保障能力，推動產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的重要舉措。

目前，我國石化產(chǎn)品中的高端聚烯烴等多種化工新材料和精細(xì)化工品依然依賴進(jìn)口。乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)集聚發(fā)展、鏈條發(fā)展、循環(huán)發(fā)展的同時，還有助于推動乙烯產(chǎn)業(yè)走高附加值路線，開發(fā)下游高端樹脂、新材料等產(chǎn)品。

乙烷制乙烯項目也為石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展提供了新思路。石化行業(yè)作為資源型行業(yè)，能源消耗、“三廢”排放量較大，迫切需要走環(huán)境友好、資源節(jié)約、本質(zhì)安全的新型工業(yè)化道路。而乙烷裂解制乙烯產(chǎn)業(yè)，在工藝路線、反應(yīng)條件、副產(chǎn)物、污染排放等方面，比傳統(tǒng)路線均存在明顯優(yōu)勢，符合低碳環(huán)保的綠色發(fā)展方向。

從全球經(jīng)濟(jì)格局而言，未來世界化工產(chǎn)品的消費增量將主要集中在中國、印度等經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定高速發(fā)展、人口數(shù)量眾多、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)體量較大的亞洲國家。乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還有助于我國構(gòu)建包括境外投資、工程承包、技術(shù)合作、物流運輸?shù)仍趦?nèi)的石化產(chǎn)業(yè)新的國際產(chǎn)能合作平臺和利益共同體，提升我國企業(yè)在國際上的影響力和話語權(quán)，推動我國石化產(chǎn)業(yè)全球協(xié)同發(fā)展。

目前，我國有意上馬乙烷制乙烯項目的大部分是民營企業(yè)。當(dāng)前民營企業(yè)已經(jīng)成為推動經(jīng)發(fā)展的重要力量，也是助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的活力源泉。隨著原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的逐步放開，民營石化企業(yè)獲得了發(fā)展良機(jī)。參與乙烷制乙烯項目，不僅可以充分激發(fā)民企的發(fā)展活力，也有助于我國培養(yǎng)具有國際競爭優(yōu)勢的大型民營石化企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。

從中美能源合作的角度來看，乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)同樣意義重大。特朗普總統(tǒng)上臺后，強(qiáng)力推行美國能源優(yōu)先戰(zhàn)略。美國傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。盡管目前中美出現(xiàn)貿(mào)易摩擦，但相信這只是雙方進(jìn)行擴(kuò)大交流、深化合作前的插曲。

目前乙烷在中國海關(guān)尚沒有獨立稅則號，也沒有大規(guī)模進(jìn)口的先例。如果現(xiàn)在全面啟動項目建設(shè)，等到資源、船舶、港口、裂解裝置等項目到位，至少還需要2年時間，相信屆時中美貿(mào)易關(guān)系必然已經(jīng)向著更積極的方向發(fā)展。而且，進(jìn)口美國乙烷，是符合中國能源多元化戰(zhàn)略，能夠降低原油進(jìn)口依賴度，也可以在一定程度上平衡中美貿(mào)易逆差，對雙方都是一件好事。