2018年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

:（1）各國(guó)普遍對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)出臺(tái)扶持政策站在可持續(xù)

發(fā)展的角度，光伏具有天然優(yōu)勢(shì)。但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直面臨發(fā)電成本相對(duì)較高的問題，對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。世界各國(guó)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的支持政策包括固定價(jià)格收購(gòu)制度，稅收優(yōu)惠政策等，或采用綠證制度通過市場(chǎng)競(jìng)價(jià)發(fā)放補(bǔ)貼、可再生能源配額制等。

主要國(guó)家光伏政策情況

（2）世界范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

在各國(guó)政府的推動(dòng)下，近年來太陽能開發(fā)利用規(guī)?？焖贁U(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快，成本顯著降低，已成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。

截至2017年底，全球光伏裝機(jī)總量已超過400GW。其中2017年全球光伏新增裝機(jī)約102GW，比2016年同比增長(zhǎng)約40%。2007至2016年全球光伏發(fā)電平均年增長(zhǎng)率超過40%，成為全球增長(zhǎng)速度最快的能源品種。

2007-2017年全球光伏累計(jì)裝機(jī)情況  數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從趨勢(shì)來看，在2017年的新增裝機(jī)量中，我國(guó)貢獻(xiàn)了53GW，與2016年新增裝機(jī)量相比，同比增長(zhǎng)了56%。截至2017年底，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)130GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。歐洲市場(chǎng)方面，自2011年開始?xì)W洲整體的太陽能光伏裝機(jī)量增速逐步放緩，2014年開始整體增速水平基本穩(wěn)定在10%以內(nèi)，市場(chǎng)整體需求偏弱。歐盟2016年新增大型地面光伏裝機(jī)僅為6.7GW，比2015年新增裝機(jī)下降了33%。如果考慮居民屋頂光伏裝機(jī)，2016年也較2015年下降了21%；受益于技術(shù)升級(jí)帶來成本降低，歐洲光伏也出現(xiàn)回暖跡象，2017年新增光伏裝機(jī)容量8.8GW，同比增長(zhǎng)31.3%。美國(guó)2017年新增光伏裝機(jī)量達(dá)12.5GW，較2016年同比下降了約16%。盡管2017年新增裝機(jī)量較2016年有所下滑，但較2015年以前的新增裝機(jī)體量有較大幅度的提升。亞洲市場(chǎng)方面，作為全球經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的金磚四國(guó)之一，印度為使電力設(shè)施配套經(jīng)濟(jì)民生發(fā)展，全面向國(guó)際資本開放能源市場(chǎng)。同時(shí)，印度為應(yīng)對(duì)氣候變化，總理莫迪提出到2022年可再生能源裝機(jī)200GW計(jì)劃，其中光伏100GW，2017年印度光伏新增裝機(jī)量為9GW，未來增長(zhǎng)空間廣闊。相較而言，日本光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，2017年裝機(jī)量?jī)H為6.8GW，年新增裝機(jī)量已連續(xù)兩年下跌。

2010-2017年主要國(guó)家裝機(jī)情況（單位：GW） 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（3）2013年以來我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速成長(zhǎng)

我國(guó)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)起步較西方國(guó)家略晚，早期以太陽能電池制造為主，美國(guó)和歐盟是我國(guó)光伏產(chǎn)品的重要出口市場(chǎng)。自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到較大影響，導(dǎo)致就業(yè)率下降，貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)頭日益上升。在此背景下，包括光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國(guó)眾多出口行業(yè)遭遇了越來越嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦。2012年、2013年美國(guó)和歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取的巨額懲罰措施，在當(dāng)時(shí)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了巨大負(fù)面影響。在此背景下，大量競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)。從2013年開始在我國(guó)政府和光伏企業(yè)的共同努力下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。憑借良好的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家的大力扶持政策，充分利用國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)崛起的機(jī)遇，通過自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了具有我國(guó)自主特色的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，逐步成為我國(guó)為數(shù)不多的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)演進(jìn)特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從細(xì)分領(lǐng)域來看具體來看，我國(guó)電池片生產(chǎn)規(guī)模自2007年開始，生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)11年居全球首位。2017年，我國(guó)電池片產(chǎn)量為68GW，較2016年同比增長(zhǎng)約36%，約占全球電池片產(chǎn)量的68%。2010-2017年全國(guó)電池片產(chǎn)量如下圖所示：

2010-2017年我國(guó)電池片生產(chǎn)情況（單位：GW） 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

組件方面，2017年我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到76GW，同比增長(zhǎng)約43%，約占全球總產(chǎn)量的71%，以PERC技術(shù)為代表的高效太陽能電池技術(shù)驅(qū)動(dòng)平均轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升，導(dǎo)致高效太陽能電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快，高效太陽能電池生產(chǎn)線全球布局趨勢(shì)明顯。2010-2017年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量如圖所示：

2010-2017年我國(guó)光伏組件生產(chǎn)情況（單位：GW） 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

光伏市場(chǎng)方面，截至2017年底，我國(guó)太陽能光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量已達(dá)130GW。2012年以前，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)未大規(guī)模啟動(dòng)，產(chǎn)品主要外銷。2013年國(guó)家相關(guān)部委相繼出臺(tái)文件大力鼓勵(lì)后，光伏市場(chǎng)出現(xiàn)井噴。

2010-2017年我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國(guó)光伏產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)不斷拓展，在傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)與新興市場(chǎng)均占主導(dǎo)地位。我國(guó)光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領(lǐng)先水平。我國(guó)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出：實(shí)施太陽能產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃“以推動(dòng)我國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及裝備升級(jí)為目標(biāo)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的原輔材、產(chǎn)品制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化水平提升。光伏發(fā)電重點(diǎn)支持PERC技術(shù)、N型單晶等高效率晶體硅電池、新型薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化以及關(guān)鍵設(shè)備研制；太陽能熱發(fā)電重點(diǎn)突破高效率大容量高溫儲(chǔ)熱、高能效太陽能聚集熱等關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)高可靠性、全天發(fā)電的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備。”太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)在政策和技術(shù)的雙重推動(dòng)下，前景料可持續(xù)。

（4）光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)明顯，將進(jìn)一步加快光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度

隨著太陽能電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、微納級(jí)激光精密加工等技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電的度電成本進(jìn)入下降通道，未來有望實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。隨著光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，光伏發(fā)電成本在全球范圍內(nèi)持續(xù)下降，2010-2015年光伏發(fā)電成本降低了約60%。隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本正在迅速下降，2020年左右光伏發(fā)電的價(jià)格將降低至火電發(fā)電的水平，中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。平價(jià)上網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)具有里程碑意義，將進(jìn)一步加快光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

煤炭／風(fēng)能／太陽能發(fā)電成本趨勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（5）“領(lǐng)跑者計(jì)劃”引領(lǐng)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電企業(yè)提升效率

①“領(lǐng)跑者計(jì)劃”介紹

“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”是中國(guó)國(guó)家能源局從2015年開始，每年實(shí)行的光伏扶持專項(xiàng)計(jì)劃，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃通過建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實(shí)施，目標(biāo)是促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品和工程質(zhì)量管理。

②入選“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的意義

入選領(lǐng)跑者計(jì)劃的企業(yè)可得到以下政策支持：1）國(guó)家部分用電項(xiàng)目將優(yōu)先采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。2）政府將在關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)上給予“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃項(xiàng)目市場(chǎng)支持。3）各級(jí)地方政府使用財(cái)政資金支持的光伏發(fā)電項(xiàng)目，應(yīng)采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品指標(biāo)。此外，入選“領(lǐng)跑者計(jì)劃”對(duì)于行業(yè)企業(yè)提升品牌價(jià)值具有重大意義。

③對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的影響

2017年9月25日，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局新能源和可再生能源司負(fù)責(zé)同志就<關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和2017年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知>答記者問》，其中：

1）關(guān)于平價(jià)上網(wǎng)

明確“十三五”期間領(lǐng)跑基地建設(shè)的目標(biāo)是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)成本下降，減少補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn)2020年用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

2）關(guān)于2015年以來實(shí)施“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的效果

“一是技術(shù)方面。通過廣泛采用先進(jìn)光伏產(chǎn)品，引導(dǎo)光伏制造企業(yè)把提高技術(shù)水平放在首位，使PERC等先進(jìn)制造技術(shù)在光伏制造企業(yè)中得到迅速推廣，規(guī)模顯著擴(kuò)大”。“二是電價(jià)方面。各基地競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的電價(jià)平均比國(guó)家規(guī)定的標(biāo)桿電價(jià)降低0.2元/千瓦時(shí)，下降幅度超過20%。基地項(xiàng)目通過競(jìng)爭(zhēng)性配置和建設(shè)發(fā)現(xiàn)的合理電價(jià)，已成為完善光伏發(fā)電價(jià)格政策的重要參考，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的同時(shí)，有效降低了光伏補(bǔ)貼。”

（6）上網(wǎng)電價(jià)持續(xù)下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，高效太陽能電池應(yīng)用成為趨勢(shì)

隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低，我國(guó)近年來不斷調(diào)低光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)。

我國(guó)太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼情況（元/千瓦時(shí),含稅）

2018年3月公布的中標(biāo)的領(lǐng)跑者光伏發(fā)電項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)全部都采用了PERC技術(shù)，上網(wǎng)電價(jià)為0.41-0.45元/度，中位數(shù)為0.43元/度，如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

技術(shù)落后、發(fā)電成本較高的光伏發(fā)電企業(yè)，獲利空間不斷壓縮甚至容易虧損。與此同時(shí)，太陽能電池制造企業(yè)也逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)效率更高、發(fā)電成本更低的電池，以增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

原標(biāo)題:2018年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析